ভিআইএস রেটিং: স্বল্পমেয়াদী মূলধনের উপর নির্ভরতার কারণে ব্যাংকগুলির তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়

ANTD.VN - সুদের হারের প্রতিযোগিতার কারণে নেট সুদের মার্জিন সংকুচিত হওয়ায় ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধির হার ধীর হয়ে যায়, অন্যদিকে স্বল্পমেয়াদী মূলধনের উপর নির্ভরতার কারণে ছোট ব্যাংকগুলিতে তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

খেলাপি ঋণ স্থিতিশীল, মুনাফা বৃদ্ধির হার কমেছে

ভিআইএস রেটিং অনুসারে, ২০২৪ সালের প্রথম নয় মাসে ব্যাংকগুলির সম্পদের ঝুঁকি স্থিতিশীল রয়েছে, টাইফুন ইয়াগির প্রভাব সীমিত।

ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে সীমিত ঋণের কারণে বেশিরভাগ ব্যাংক ঝড়-সম্পর্কিত ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। ঝড়-ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের মোট ঋণ বকেয়া ছিল সমগ্র খাতের মোট ঋণের প্রায় ১%, যা মূলত ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশগুলিতে পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির।

স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) এর সহায়তা ব্যবস্থা, যেমন ঋণ পুনর্গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের কম সুদে ঋণ প্রদান, গ্রাহকদের ঋণ পরিশোধের বোঝা কমাতে সাহায্য করবে।

শিল্প-ব্যাপী সমস্যা ঋণের অনুপাত আগের প্রান্তিকের ২.৪% এর তুলনায় ব্যাপকভাবে স্থিতিশীল ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি সহ প্রধান ব্যাংকগুলি নতুন অতিরিক্ত ঋণের হারে ধীরগতি রেকর্ড করেছে, যার জন্য ধন্যবাদ একটি বৃহৎ খারাপ ঋণ ( VietinBank ) এর উন্নতি এবং ঋণের মান কঠোর করা, বিশেষ করে নতুন ভোক্তা ঋণের (VPBank) জন্য।

অন্যদিকে, ব্যক্তিগত গ্রাহক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্যাংকগুলিতে অতিরিক্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। "আমরা মূল্যায়ন করি যে প্রায় 30% ব্যাংকের সম্পদ ঝুঁকি প্রোফাইল দুর্বল, যা 2023 সালে 22% ছিল। পুরো 2024 জুড়ে, আমরা আশা করি যে ব্যাংকগুলি চতুর্থ প্রান্তিকে ঋণ মওকুফ সম্পূর্ণ করলে শিল্প-ব্যাপী এনপিএল অনুপাত 2.3-2.4% এ স্থিতিশীল হবে," ভিআইএস রেটিং বিশেষজ্ঞরা মূল্যায়ন করেছেন।

ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধির হার কমেছে

শিল্প-ব্যাপী মুনাফা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, শিল্পের গড় সম্পদের উপর রিটার্ন (ROAA) বছরের প্রথম নয় মাসে সামান্য কমে ১.৫% হয়েছে, যা ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ছিল ১.৬%। বিশেষ করে, ছোট ব্যাংকগুলি নেট সুদের মার্জিন (NIM) সংকুচিত হওয়া এবং উচ্চ ঋণ ব্যয় (তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে উচ্চ আমানত সংগ্রহ ব্যয়) দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল।

যদিও প্রধান ব্যাংকগুলির মুনাফার প্রবণতা ভিন্ন, কিছু ব্যাংক (টেককমব্যাংক, এমবি, এসিবি) বীমা পরিষেবা, বৈদেশিক মুদ্রা এবং সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ থেকে আয় হ্রাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়, অন্যদিকে কিছু অন্যান্য ব্যাংক পূর্ববর্তী ঝুঁকি হ্রাস প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হয়, যা ঋণ ব্যয় তীব্রভাবে হ্রাস করেছে এবং ঋণ আদায়ের মুনাফা বৃদ্ধি করেছে।

"আমরা আশা করি আমাদের বিশ্লেষণে থাকা ২৫টি ব্যাংকের বেশিরভাগই তাদের পূর্ণ-বছরের মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং শক্তিশালী কর্পোরেট ঋণ বৃদ্ধি সহ বৃহৎ ব্যাংকগুলি। ঋণ বৃদ্ধির উন্নতি অব্যাহত থাকায়, আমরা আশা করি যে শিল্প-ব্যাপী ROAA ২০২৪ সালের পুরো বছরে ১.৬%-এ উন্নীত হবে যা গত বছরের ১.৫% ছিল," ভিআইএস রেটিং বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন।

দুর্বল ঝুঁকি বাফার, ক্রমবর্ধমান তরলতার ঝুঁকি

বছরের প্রথম নয় মাসের শেষের দিকে, মুনাফা বৃদ্ধির ধীরগতির কারণে, সমগ্র শিল্পের মোট বাস্তব সম্পদের সাথে বাস্তব ইকুইটির অনুপাত ত্রৈমাসিকের ভিত্তিতে 8.8% এ অপরিবর্তিত ছিল।

ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির মূল্যায়নে প্রায় ২০% ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততার প্রোফাইল দুর্বল, যার মধ্যে রয়েছে কম মুনাফা সম্পন্ন ছোট ব্যাংক এবং কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যারা নতুন মূলধন সংগ্রহে সীমিত।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ শিল্প-ব্যাপী এনপিএল কভারেজ অনুপাত (এলএলসিআর) ১% ত্রৈমাসিকের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩% এ পৌঁছেছে, যার নেতৃত্বে ছিল ভিয়েটিনব্যাঙ্ক, বর্ধিত প্রভিশনিং এবং সমস্যাযুক্ত ঋণ হ্রাসের কারণে।

বৃহৎ রিয়েল এস্টেট ব্যবসার ঋণ খারাপ হয়ে যাওয়ায় এমবি'র খারাপ ঋণের আওতা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ৬৯%-এ নেমে এসেছে।

ইতিমধ্যে, বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যাংকের খারাপ ঋণের আওতা শিল্প গড়ের চেয়ে কম রয়েছে।

কিছু ব্যাংক (ভিয়েতনাম ব্যাংক, ভিয়েটকম ব্যাংক) শেয়ারে লভ্যাংশ প্রদান সম্পন্ন করার জন্য নিয়ন্ত্রকের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে, যা ব্যাংকগুলিকে মূলধন ধরে রাখতে সহায়তা করবে।

ইতিমধ্যে, ব্যাংকগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে স্বল্পমেয়াদী বাজার তহবিলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং আন্তঃব্যাংক সুদের হার তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তারল্য ঝুঁকি বাড়ছে। ২০২৪ সালের প্রথম ৯ মাসে শিল্প-ব্যাপী CASA অনুপাত মোট বকেয়া গ্রাহক ঋণের ১৯% এ স্থিতিশীল ছিল।

শিল্প-ব্যাপী ঋণ-আমানত অনুপাত (LDR) এখনও ১০৬% এ উচ্চ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যাংকগুলি (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) আমানত বজায় রাখতে এবং স্বল্পমেয়াদী আন্তঃব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির জন্য তহবিল ব্যয় বৃদ্ধি করেছে।

"২০২৪ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে, বিনিময় হারের চাপ এবং বাজারের তারল্যের তীব্রতার কারণে রাতারাতি আন্তঃব্যাংক সুদের হার ৩.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গড়ে ৬% হয়েছে। যদি আগামী সময়ে আন্তঃব্যাংক সুদের হার উচ্চতর থাকে, তাহলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যাংকগুলির জন্য তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে," বিশেষজ্ঞরা বলেছেন।

সূত্র: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd