69 investorů nakoupilo 10 milionů dluhopisů HDBank.

Hočiminova městská rozvojová komerční banka ( HDBank - HoSE: HDB) právě oznámila výsledky své druhé veřejné nabídky dluhopisů v roce 2023.

HDBank proto úspěšně nabídla celkem 69 investorům 10 milionů dluhopisů v celkové hodnotě 1 000 miliard VND.

To zahrnovalo 58 individuálních investorů, všichni domácí investoři, kteří se zaregistrovali k nákupu 561 250 dluhopisů. Banka však distribuovala pouze 519 583 dluhopisů, což odpovídá distribuční míře 5,2 %.

Kromě toho 10 domácích institucionálních investorů nakoupilo 9,99 milionu dluhopisů banky a bylo jim přiděleno téměř 9,25 milionu dluhopisů, což představuje 92,49 %. A konečně, jeden zahraniční institucionální investor se zaregistroval k nákupu 250 000 dluhopisů a obdržel 231 454 dluhopisů, což odpovídá alokačnímu poměru 2,31 %.

Informace o výsledcích druhé emise dluhopisů HDBank v roce 2023.

Do 30 dnů od konce nabídkového období obdrží investoři originál Osvědčení o vlastnictví dluhopisů a/nebo originál výpisu z rejstříku (pokud si o něj držitel dluhopisů požádá), pokud investor nepověřil emitenta prováděním centralizované úschovy.

HDBank dříve také oznámila druhou veřejnou nabídku dluhopisů. V souladu s tím HDBank plánuje vydat veřejnosti dluhopisy s kódem HDBC7Y202302 v nominální hodnotě 100 000 VND za kus, což představuje celkovou emisní hodnotu 1 000 miliard VND.

Emise dluhopisů má 7letou dobu splatnosti, přičemž upisování je otevřeno od 17. července 2024 do 7. srpna 2024. Dluhopisy mají pohyblivou úrokovou sazbu platnou po celou dobu platnosti. Úroková sazba se vypočítá jako referenční úroková sazba plus marže ve výši 2,8 % ročně.

V roce 2023 plánuje HDBank nabídnout veřejnosti tři tranše dluhopisů v celkové hodnotě 50 milionů dluhopisů.

V první fázi banka nabídla veřejnosti 30 milionů dluhopisů a ve druhé a třetí fázi každá z nich nabídla 10 milionů dluhopisů.

Třetí emise dluhopisů HDBank se očekává ve druhém až čtvrtém čtvrtletí roku 2024. Účelem získávání finančních prostředků prostřednictvím dluhopisů je doplnění kapitálu Tier 2, zlepšení kapitálové přiměřenosti a uspokojení potřeb klientů HDBank v oblasti úvěrů.

Podle informací z Hanojské burzy cenných papírů získala HDBank v prvních osmi měsících roku 2024 celkem 11 tranší dluhopisů v celkové hodnotě 11 700 miliard VND.

Z nich byla největší emise dluhopisů s nominální hodnotou 3 000 miliard VND (kód HDBL2427010) vydána 31. července 2024 s tříletou dobou splatnosti, jejíž splatnost se očekává v roce 2027. Úroková sazba emise je 5,7 % ročně.

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm