Nerezová ocel se snaží o férovost na domácím trávníku

Vietnamský průmysl nerezové oceli čelí obrovským výzvám, podobným těm z doby před 10 lety, ale ve větším a složitějším měřítku...

Na výroční valné hromadě akcionářů skupiny Hoa Phat v roce 2023 oznámil pan Tran Dinh Long, předseda představenstva skupiny Hoa Phat, akcionářům a veřejnosti ukončení výzkumu a výroby nerezové oceli ve Vietnamu.

Dříve byl výzkum nerezové oceli dobře naplánovaným krokem největší ocelářské skupiny ve Vietnamu a jihovýchodní Asii, když Hoa Phat spolupracovala se společností Danielli, předním výrobcem oceli v Itálii. Proč byl ale krok, který byl v souladu s orientací skupiny na výrobu vysoce kvalitní oceli, po dlouhém období výzkumu zrušen?

Hlavním důvodem, který pan Long uvedl pro zastavení výzkumu a výroby nerezové oceli, je, že „Vietnam nemá ve výrobě nerezové oceli žádnou výhodu, protože Vietnam nemá zásoby niklové rudy“, jedné z nejdůležitějších surovin pro výrobu a zajištění kvality nerezové oceli. V Asii jsou dvěma zeměmi s velkými zásobami niklové rudy Čína a Indonésie.

„Pokud to Hoa Phat udělá, prohraje,“ zdůraznil pan Long. Když Hoa Phat „opustí“, mohou se rozvíjet další zbývající vietnamské podniky v tomto odvětví?

Tlak z regionálních trhů

Podle statistik se roční světová produkce nerezové oceli pohybuje kolem 55 milionů tun. Z toho Čína vyrobí 36 milionů tun, což představuje 65 %, a Indonésie 5,5 milionu tun, což představuje přibližně 10 %, což odpovídá její výhodě v oblasti niklových rud. Čína a Indonésie se také podílejí na většině světového vývozu nerezové oceli. V roce 2023 Čína vyvezla 3,4 milionu tun a Indonésie 2,7 milionu tun, což představuje 20,7 %, respektive 16,4 % celkového světového vývozu.

Ve Vietnamu se současná roční produkce pohybuje kolem 1 milionu tun oceli (za studena válcované nerezové oceli), nepočítaje v to navazující produkty, jako jsou nerezové trubky, nerezové nádrže atd. Z toho domácí spotřeba činí více než 120 000 tun (což představuje 12–15 % produkce), zbytek se vyváží do zahraničí. Vietnamské podniky jsou schopny plně uspokojit poptávku po nerezové oceli válcované za studena ve Vietnamu a podílet se na exportu.

Tato malá poptávka po za studena válcované nerezové oceli je však neustále pohlcována dovozem, protože Vietnam stojí vedle dvou gigantů v oblasti nerezové oceli. S roční exportní kapacitou 5,8 milionu tun za studena válcované nerezové oceli pouze 4,3 % překračuje domácí poptávku Vietnamu.

Zboží vyrobené v tuzemsku má konkurenční výhody téměř pouze díky důkladnějšímu pochopení trhu a kratším přepravním a dodacím lhůtám ve srovnání s dováženým zbožím. To je ale tehdy, když zahraniční zboží konkuruje spravedlivě, ale když si „hraje triky“ s nezdravým chováním (jako je dumping nebo podvody s kvalitou), vietnamské zboží nemá téměř šanci s ním konkurovat. Tato obtíž je neustále přítomna a přetrvává den co den, měsíc co měsíc, což podniky neustále „unavuje“ konkurencí.

Vietnamská nerezová ocel čelí mnoha obtížím a výzvám.

Těžká cesta k dospělosti

Při pohledu zpět vidíme, že vietnamský průmysl nerezové oceli má za sebou pouze 15 let vývoje a zralosti, přičemž první dva názvy jsou Hoa Binh (Hung Yen) a Posco (Dong Nai).

Na jihu v roce 2009 společnost Posco získala závod na výrobu nerezové oceli od společnosti ASC s kapacitou 30 000 tun/rok a zvýšila jeho kapacitu na 75 000 tun/rok. V roce 2011 se společnost Posco rozhodla pokračovat ve zvyšování kapacity závodu na 250 000 tun/rok a dokončit jej v roce 2012, aby předvídala trh v návaznosti na rozvoj vietnamské ekonomiky. Závod na výrobu nerezové oceli Posco VST v průmyslovém parku Nhon Trach je největším závodem společnosti Posco na válcování nerezové oceli za studena v jihovýchodní Asii.

Na severu se Hoa Binh z ocelárny na okraji Hanoje odvážně rozhodla investovat v roce 2010 do velkorozměrové továrny na válcování nerezové oceli za studena s využitím evropské technologie a kapitálem přesahujícím 1 000 miliard VND.

V letech 2010–2013 však Vietnam zažil obtížné ekonomické období s mnoha makroekonomickými nestabilitami. Inflace v roce 2011 místy dosahovala i přes 18 %, stavebnictví a nemovitosti byly téměř paralyzovány. Také průmysl nerezové oceli, který je vstupním materiálem pro stavebnictví a nemovitosti, se již mnoho let také potýká s problémy. Podniky zabývající se nerezovou ocelí se proto musely všude hýbat, aby nalezly výstupy, stabilizovaly výrobu a využívaly nově instalované stroje a zařízení.

Pandemie Covid-19 a recese v realitním průmyslu v poslední době způsobily, že se podniky zabývající se nerezovou ocelí v posledních 3 letech potýkaly se starými problémy, a to i přes mnohem více zkušeností než v předchozím období.

Po více než 15 letech vývoje, až do současnosti, se vstupem čínského investora Yongjin Company na trh, dosáhla vietnamská výrobní kapacita válcované nerezové oceli za studena přibližně 1 milion tun a exportuje se do mnoha zemí po celém světě.

Navzdory obtížím a nevýhodám ve vztahu k sousedním zemím v regionu se vietnamské podniky z oblasti nerezové oceli, včetně podniků s domácími i zahraničními investicemi (FDI), neustále snaží udržet si podíl na trhu, spravedlivě konkurovat zahraničnímu dovozu, přispívat ke stabilizaci trhu a postupně rozvíjet toto mladé odvětví.

Chladná voda zavlažuje vyprahlá pole

Navzdory mnoha obtížím a vlastnímu úsilí nelze rozvoj průmyslu nerezové oceli dnes ignorovat bez pozornosti a podpory státu. Stát jako „porodní asistentka“ trhu vytvořil rovný prostor pro podniky, aby mohly fungovat a růst.

Ministerstvo průmyslu a obchodu od roku 2014 uplatňuje a udržuje antidumpingové clo na nerezovou ocel dováženou ze čtyř zemí: Malajsie, Tchaj-wanu, Indonésie a Číny.

V roce 2014 se Vietnam právě vynořil z hospodářské recese s mnoha makroekonomickými nejistotami. V letech 2012–2014 byl realitní průmysl téměř paralyzován, což způsobilo, že se odvětví nerezové oceli potýkalo s mnoha obtížemi. Antidumpingová daň Ministerstva průmyslu a obchodu v té době fungovala jako chladný proud vody zavlažující suchá pole.

Během posledních 10 let toto odvětví do určité míry vyzrálo. Kromě uspokojování domácí poptávky se podniky zabývající se nerezovou ocelí aktivně podílely na exportních aktivitách. Objem exportu tvoří většinu produkce tohoto odvětví.

V současné době však toto odvětví čelí obrovským výzvám, podobným těm z doby před 10 lety, ale ve větším měřítku.

Zaprvé, odvětví prochází obtížným obdobím kvůli pandemii Covid-19 a recesi realitního průmyslu na domácím trhu.

Za druhé, kapacita odvětví se v období 2020–2024 zdvojnásobila (z přibližně 400 000 tun/rok na téměř 1 milion tun/rok).

Za třetí, nekalá konkurence zahraničního vývozního zboží je v současné době velmi tvrdá, protože zahraniční nabídka je v obrovském přebytku a neustále čeká na to, aby se Vietnam mohl zaplavit.

Za čtvrté, světová ekonomika se nachází v těžkých časech, poptávka se dosud neobnovila.

V současné době, po 10 letech uplatňování daně, firmy spolupracují s Ministerstvem průmyslu a obchodu na přehodnocení, zda by toto daňové opatření mělo pokračovat, či nikoli. V této souvislosti si mnoho lidí klade otázku, zda je nutné v uplatňování daně pokračovat, a domnívají se, že 10 let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se firmy mohly restrukturalizovat a růst.

Deset let není krátká doba, ale ve srovnání s rozvojem světového průmyslu nerezové oceli je to nic. Ocelářský průmysl obecně a průmysl nerezové oceli ve Vietnamu zejména se rozvíjí pouze 15 let, což je stále příliš mladé ve srovnání se staletími historie rozvoje Západu nebo půlstoletím Číny. S mladou silou, omezenými zdroji a nedostatkem zkušeností, jak mohou konkurovat gigantům?!

Ocel obecně a nerezová ocel zejména je odvětví s vysokou mírou investic s nadrozměrným a supertěžkým zařízením a stroji a propracovanou výrobní technologií, takže pro nového investora nebude snadné do tohoto odvětví investovat peníze. Příklad opuštění Hoa Phat také ukazuje, jak obtížný tento trh je.

Během posledních 15 let měl Vietnam pouze 3 podniky vyrábějící a prodávající za studena válcovanou nerezovou ocel. Zbytek tvoří podniky obchodující s navazujícími produkty, jako jsou ocelové trubky, nerezové pánve a další navazující produkty.

Opatření na ochranu obchodu, konkrétně antidumpingová opatření, jsou zároveň nástrojem státu k boji proti nekalým obchodním praktikám některých trhů na domácím trhu Vietnamu, regulovaném zákonem a uznaném WTO, s cílem obnovit zdravé konkurenční prostředí na domácím trhu. Země rovněž udržují antidumpingová opatření po celá desetiletí (vietnamské ryby basa a krevety se od roku 2003 musí vyrovnávat s antidumpingovými cly ze strany USA a dosud s tím nepřestaly). Proto budou včasná opatření na ochranu obchodu s legitimními nástroji regulovanými zákonem v tomto období užitečnou podporou pro podniky.

Zdroj: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html