Mezinárodní držitelé dluhopisů požadují „obrovský“ dluh, co říká Novaland?

Společnost No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , kód NVL) právě oznámila, že jednala se skupinou držitelů dluhopisů ohledně dluhu v rámci várky mezinárodních konvertibilních dluhopisů v hodnotě téměř 300 milionů USD, které jsou v současné době kótovány na singapurské burze.

Kvůli problémům s likviditou nebyla společnost Novaland schopna včas splnit svůj závazek zaplatit úroky ve výši 7,8 milionu USD. Vedení společnosti uvedlo, že s držiteli dluhopisů skupiny Ad Hoc Group jednají o restrukturalizačním plánu, který odpovídá jejich současné kapacitě a plánu oživení podnikání. Proces vyjednávání byl konzultován mezinárodními i domácími poradenskými firmami, jako jsou Deloitte, Sidley Austin LLP a YKVN.

„Vzhledem k omezeným zdrojům se Novaland zavazuje, že bude vždy usilovat o vyjednávání a řešení v vnímavém duchu s touhou najít optimální řešení k zajištění zájmů skupiny držitelů dluhopisů,“ uvádí se v oznámení Novalandu.

Ve finanční zprávě je Novaland jednou z jednotek zapojených do mobilizace dluhopisů s vysokou hodnotou. Celková nominální hodnota krátkodobých dluhopisů, ačkoli se zúžila, na konci druhého čtvrtletí stále činila více než 14 132 miliard VND (všechny byly vydány domácím cenným papírům a bankám).

Novaland čelí potížím s mnoha dluhopisovými losy. (Foto: Duy Anh)

Mezitím celková nominální hodnota dlouhodobých dluhopisů prudce vzrostla na téměř 28 993 miliard VND. Za zmínku stojí, že zahraničním partnerům byla vydána várka mezinárodních dluhopisů (s konvertovanou hodnotou téměř 7 092 miliard VND), které aranžovala a vydala společnost Credit Suisse AG (singapurská pobočka).

Splatnost tohoto mezinárodního dluhopisu se očekává 16. července 2026. Úroková sazba, kterou musí Novaland platit držitelům dluhopisů, je 5,25 % ročně, každých 6 měsíců. Dluhopisy nejsou zajištěny, ale lze je převést na akcie NVL s počáteční konverzní cenou 135 700 VND/akcii (což odpovídá téměř 33 916 akciím/dluhopis) a bude upravena podle trhu.

Podle agentury Business Wire dříve skupina Ad Hoc Group – zastupující skupinu držitelů dluhopisů držících více než 75 % z výše uvedeného 300milionového podílu v dluhopisech – uvedla, že pokud Novaland v dobré víře nevyjedná restrukturalizaci dluhu, podnikne nové kroky.

Bank of NY Mellon (USA) rovněž vydala několik oznámení o neplnění závazků, naposledy 17. července, v souvislosti s opožděnou platbou kupónu splatnou 16. července 2023. Ačkoli proces vyjednávání dosáhl konsensu ohledně odkladu dluhu, skupina uvedla, že dosud nezískala dobrou vůli a spolupráci.

Zástupce společnosti Novaland uvedl, že v obtížných makroekonomických podmínkách jsou výrazně ovlivněny příjmy a schopnost mobilizovat nový kapitál. Peněžní účty v projektech jsou vždy pod přísným dohledem bank pro účely rozvoje projektů.

V důsledku toho má Novaland potíže s plánovanými platbami domácím i zahraničním věřitelům. Společnost v současné době usiluje o restrukturalizaci svého dluhu a vyjednávání vhodných řešení, aby zajistila soulad zájmů držitelů dluhopisů a věřitelů.

Vedoucí představitelé této realitní společnosti doufají, že budou mít více času na zotavení podniku; zároveň doufají, že od věřitelů a držitelů dluhopisů brzy získají podporu k stabilizaci obchodních operací a plnění finančních závazků vůči držitelům dluhopisů a spřízněným stranám.

Po období překonávání obtíží v realitním průmyslu začíná Novaland vykazovat známky oživení. U mnoha projektů byly vyřešeny právní a investiční postupy a NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... byly znovu spuštěny s podporou finančních partnerů, jako jsou TPBank, MBBank , VPBank, dodavatelé...

Novaland vysvětluje pokles zisku a pochybnosti o své schopnosti pokračovat v provozu . Novaland, v jehož čele stojí pan Bui Thanh Nhon, právě vysvětlil rozdíl v zisku po zdanění v pololetní konsolidované finanční zprávě a pochybnosti o své schopnosti pokračovat v provozu.

Zdroj