Bain Capital, věřící v potenciál skupiny Masan, vede transakci kapitálové injekce v hodnotě až 500 milionů dolarů.

ANTD.VN - Dne 2. října 2023 v Ho Či Minově Městě společnost Masan Group Corporation (HOSE: MSN, „Masan“ nebo „Společnost“) oznámila, že Bain Capital – přední světový private equity fond s celkovými spravovanými aktivy v hodnotě přibližně 180 miliard USD – souhlasil s investicí nejméně 200 milionů USD do akciového kapitálu skupiny Masan v hodnotě 85 000 VND na akcii (transakce). Výtěžek z této transakce bude použit na zlepšení finanční situace a optimalizaci rozvahy společnosti Masan. Tato transakce představuje první investiční projekt společnosti Bain Capital ve Vietnamu. Zároveň demonstruje důvěru investora v růst spotřebitelského trhu ve Vietnamu a také schopnost společnosti Masan realizovat příležitost obsloužit 100 milionů domácích spotřebitelů od základních každodenních potřeb až po finanční produkty a služby.

K této transakci uvedl pan Danny Le, generální ředitel skupiny Masan: „V kontextu náročného spotřebitelského trhu společnost Masan neustále investuje do své stávající platformy a průběžně zavádí průlomové inovace, aby byla připravena na jeho oživení. Naším cílem je stát se faktorem, který přinese mnohonásobně vyšší zisk v „zlaté době“ spotřebitelského průmyslu ve Vietnamu. Spolupráce se společností Bain Capital je uznáním našeho úsilí v uplynulém období. Společnost Masan neustále zavádí iniciativy a investuje se zaměřením na spotřebitele, aby dosáhla 80% podílu na trhu s spotřebitelskými výdaji. Těšíme se na spolupráci se společností Bain Capital při prosazování této vize a na to, že se staneme platformou, která uspokojuje každodenní potřeby spotřebitelů.“

„Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat se společností Masan na této strategické investici ve Vietnamu,“ uvedl Barnaby Lyons, partner společnosti Bain Capital. „Věříme, že Masan má správné základy, vizi a strategii růstu, aby uspěl na atraktivním a rychle rostoucím spotřebitelském trhu. Masan je jednou z nejdůvěryhodnějších značek ve Vietnamu, která je schopna předvídat spotřebitelské trendy a uspokojovat tyto potřeby prostřednictvím své systémové platformy a inovativních produktů. Vzhledem k pokračujícímu růstu společnosti Masan, v čele s jejími nejvyššími představiteli, to vnímáme jako slibnou investiční příležitost.“

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Stánek společnosti CHIN-SU na exportním veletrhu v Ho Či Minově Městě

Očekává se, že v letech 2022 až 2040 bude Vietnam nejrychleji rostoucím spotřebitelským trhem v jihovýchodní Asii s očekávanou roční mírou růstu 7,7 %. Tato působivá míra růstu je způsobena stále rychlejším procesem urbanizace, explozí spotřebitelské třídy se stále vyššími příjmy, rozmanitějšími potřebami, které překračují základní potřeby, směrem k životnímu stylu a finančním zážitkům. Společnost Masan, která zaujímá vedoucí postavení na vietnamském spotřebitelském trhu, se transformuje z výrobce značkového spotřebního zboží na skupinu vlastnící maloobchodní spotřebitelskou platformu s cílem dosáhnout potenciálního růstu v celém hodnotovém řetězci pro spotřebitele. Masan konkrétně jasně identifikuje 3 trendy udržitelného růstu do budoucna:

- Prémiovost produktů s inovacemi a zaměřením na zdraví spotřebitelů v sektoru rychloobrátkového spotřebního zboží společnosti Masan Consumer Holdings.

- Přechod od neznačkových produktů ke značkovým masným výrobkům vyšší kvality, které zajišťuje Masan MEATLife.

- Přechod od tradičního maloobchodu k modernímu maloobchodu, urychlený maloobchodní platformou WinCommerce.

- Členský program WIN, ústřední platforma společnosti Masan propojující značky a spotřebitele, dosáhl 7 milionů členů a jeho cílem je do konce letošního roku toto číslo zvýšit na 10 milionů a do roku 2025 na 30 milionů. Členský program WIN je platforma, která pomáhá společnosti Masan lépe sloužit vietnamským spotřebitelům s personalizovanými produkty a službami a hraje důležitou roli jako hnací síla růstu v obchodních operacích společnosti.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Spotřebitelé kupují chlazené maso MEATdeli

Společnost Masan očekává, že transakce bude uzavřena v roce 2023 a bude i nadále hledat další strategická řešení v oblasti kapitálových investic, včetně snížení expozice vůči neklíčovým podnikům, zvýšení likvidity a dosažení udržitelného poměru čistého dluhu k EBITDA pod 3,5násobkem v dlouhodobém horizontu.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Společnost Masan Consumer se účastní exportního veletrhu v Ho Či Minově Městě

Společnost Bain Capital má rozsáhlé zkušenosti s investováním na podporu růstu a řízení řady maloobchodních skupin spotřebitelů v Asii, včetně investic do společností Schwan Company a Carver Korea.

Společnost Jefferies Singapore Limited v této transakci působila jako finanční poradce skupiny Masan.

Transakce podléhá příslušným schválením podle charty společnosti a platných zákonů.

Detaily transakce:

- Tato transakce je investicí do akcií ve formě konvertibilních dividendových prioritních akcií („CDPS“) vydaných v hodnotě 85 000 VND za akcii a konvertibilních na kmenové akcie v poměru 1:1.

- Fixní dividendová sazba každého CDPS je 0 % po dobu prvních 5 let od data vydání.

- Od 6. roku je fixní dividendová sazba každého CDPS až 10 %/rok. Zmocňuji představenstvo k rozhodnutí o konkrétní fixní dividendové sazbě a době její výplaty.

- Kromě fixní dividendy obdrží každý CDPS dividendu rovnající se dividendě na kmenovou akcii (pokud existuje).

- V 10. roce od data vydání bude nutné nesplacené CDPS převést na kmenové akcie skupiny Masan.

- Další investoři se snaží s Masanem vyjednávat a v závislosti na kapitálových potřebách společnosti a tržních podmínkách může Masan zvýšit svou investici až na 500 milionů USD.

Zdrojový odkaz