Objevuje se vlna výměn dluhů za akcie

Vzhledem k obtížím se zajištěním cash flow na splácení dluhů v nepříznivých podmínkách na trhu se některé firmy snaží vyjednávat s ručiteli, věřiteli a dohodami o výměně dluhu za akcie, aby snížily finanční tlak na společnost...

Vydávání nebo výměna akcií za účelem vyrovnání dluhu se objevuje a vzkvétá od loňského roku, kdy tento plán uplatňuje řada podniků, jako například Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... Dodnes jej mnoho podniků nadále zavádí.

Představenstvo společnosti Phat Dat Real Estate Development Corporation (HOSE: PDR) proto právě oznámilo usnesení schvalující dočasné pozastavení plánu na emisi akcií za účelem výplaty dividend akcionářům v souladu s usnesením výroční valné hromady akcionářů za rok 2024, která se konala v dubnu loňského roku.

Phat Dat uvedl, že důvodem, proč společnost dočasně pozastavila výše uvedený plán, bylo upřednostnění zaměření na emisi akcií za účelem přeměny dluhu v souladu s plánem schváleným na valné hromadě akcionářů v roce 2024, aby se zajistilo, že přeměna dluhu bude provedena včas, jak se společnost zavázala svým partnerům.

Pokud jde o konverzi dluhu, společnost Phat Dat plánuje vydat více než 34 milionů akcií v hodnotě 20 000 VND/akcii (1 akcie bude převedena na dluh ve výši 20 000 VND), čímž převede dluh ve výši 30 milionů USD. Jedná se o dluh v USD, který si společnost Phat Dat v březnu 2022 vypůjčila od společnosti ACA Vietnam Real Estate III LP (Kajmanské ostrovy) s pevnou úrokovou sazbou 8 %/rok a bez zajištění. Účelem úvěru je investice do projektu Phuoc Hai (okres Dat Do, Ba Ria - provincie Vung Tau ).

Další podnik, Hoa Binh Construction Group (kód: HBC), dříve úspěšně převedl dluh ve výši 730,8 miliardy VND na akcie.

V souladu s tím společnost Hoa Binh Construction na konci emise 28. června úspěšně vydala 73,08 milionu akcií za účelem převodu dluhu ve výši 730,8 miliardy VND, čímž se počet akcií zvýšil z 274,1 milionu akcií na 347,2 milionu akcií. Převod akcií s převedeným dluhem bude omezen do 1 roku od data ukončení emise a počet věřitelů, kteří mají být převedeni, je 99.

V seznamu věřitelů převedených na akcie je pozoruhodné, že SMC Investment and Trade Joint Stock Company (kód SMC - HoSE floor) převedla 104,79 miliardy VND na 10,48 milionu akcií; Matec Construction Machinery Joint Stock Company převedla 88,73 miliardy VND na 8,87 milionu akcií; Daiwa Investment and Development Joint Stock Company převedla 36 miliard VND (celkový dluh 90,6 miliardy VND) na 3,6 milionu akcií...

Emise akcií za účelem přeměny dluhu společnosti Hoa Binh Construction byla schválena na valné hromadě 25. dubna, a podnik tak schválil plán na emisi 74 milionů akcií za účelem přeměny dluhu ve výši 740 miliard VND.

Společnost Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, kód: SCR) také dříve předložila návrh na schválení plánu na vydání 34,9 milionu akcií za účelem přeměny dluhu, což odpovídá hodnotě převedeného dluhu ve výši 349 miliard VND (emisní cena je 10 000 VND/akcii), a převod vydaných akcií je omezen do 1 roku.

Společnost TTC Land rovněž oznámila seznam věřitelů. Zejména společnost Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company plánuje převést dluh ve výši 289,3 miliardy VND, čímž zvýší svůj podíl na 22,7 % základního kapitálu společnosti TTC Land; společnost Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company plánuje převést dluh ve výši 54,29 miliardy VND, čímž zvýší svůj podíl na 1,26 % základního kapitálu; a společnost Thanh Thanh Nam Joint Stock Company převede dluh ve výši 5,69 miliardy VND, čímž zvýší svůj podíl na 0,13 % základního kapitálu společnosti TTC Land.

Čas na provedení emise dluhových swapů v roce 2024 do prvního čtvrtletí roku 2025.

Společnost Construction and Trade Joint Stock Company 2 (UPCoM: ACS) nedávno schválila usnesení představenstva o vydání jednotlivých akcií za účelem přeměny dluhu. Společnost proto plánuje vydat 1,4 milionu akcií s celkovou emisní hodnotou 14 miliard VND.

Předpokládaný termín emise je ve třetím čtvrtletí roku 2024 - druhém čtvrtletí roku 2025, kdy Státní komise pro cenné papíry oznámí přijetí žádosti ACS o emisi akcií za účelem převodu dluhu.

Zdroj: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo