Digitale Plattformen werden über 50 % des zukünftigen Umsatzes von MB ausmachen

Am 6. März 2024 veranstaltete die Military Commercial Joint Stock Bank (MB, Börsenkürzel MBB) eine Investorenkonferenz, um über Geschäftsergebnisse und Wachstumstreiber im Jahr 2024 zu informieren.

Bankenbranche 2024: Viele Wachstumstreiber

Zur Eröffnung der Veranstaltung bewertete der Chefökonom der MB Bank, Herr Dam Nhan Duc, die Wachstumstreiber des Bankensektors im Jahr 2024. Dazu gehören: die wirtschaftliche Erholung; Vietnam befindet sich in der goldenen Phase der Bevölkerung; das Kreditwachstum ist im Vergleich zum BIP hoch (normalerweise mehr als doppelt so hoch), insbesondere das Privatkundenkreditwachstum ist stets höher als das Kreditwachstum der gesamten Branche. Darüber hinaus haben digitale Zahlungen stark zugenommen, durchschnittlich um etwa 30 %, aber auch Transaktionen über digitale Kanäle haben stark zugenommen. Zusammen mit der niedrigeren Kreditquote Vietnams im Vergleich zu Ländern wie Thailand, Singapur usw. sind dies Wachstumstreiber für Banken im Allgemeinen, einschließlich der MB, insbesondere im Privatkunden- und Digitalsegment.

2023 höchster Gewinn aller Zeiten

Im Jahr 2023 wird MB eine stabile Wachstumsrate beibehalten, seine Mitgliedsunternehmen nachhaltig wachsen und ihren Marktanteil behaupten. Der Gesamtgewinn der Gruppe wird mehr als 26,3 Billionen VND betragen – den höchsten jemals erzielten Wert. Hinsichtlich der Vermögensqualität hat MB quartalsweise die schwierigste Phase überstanden; uneinbringliche Forderungen sind alle gut abgesichert.

Darüber hinaus hat MB den Einzelhandel gut umgestellt und ausgebaut, ist derzeit führend bei der digitalen Transformation und verfügt über den größten Transaktionsumsatz über digitale Kanäle; CASA (der Anteil der Einlagen ohne feste Laufzeit an den Gesamteinlagen) ist im Laufe der Jahre nachhaltig gewachsen und steht an der Spitze des Marktes.

Laut dem konsolidierten Finanzbericht erzielte MB im Jahr 2023 einen Gewinn von über 26,3 Billionen VND, ein Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahr – der höchste Wert aller Zeiten. Auch die Bilanzsumme von MB stieg im Vergleich zum Jahresbeginn um 30 % auf knapp 944.954 Milliarden VND. MB nutzte zudem den von der Staatsbank gewährten Kreditspielraum voll aus, das eigene Kreditwachstum der Bank stieg um 28,2 %.

Die gesamten uneinbringlichen Forderungen von MB beliefen sich zum 31. Dezember 2023 jedoch auf knapp 9.805 Milliarden VND, ein Anstieg von 95 % gegenüber dem Jahresanfang, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Forderungen der Gruppe 4 (zweifelhafte Forderungen). Daher stieg das Verhältnis der uneinbringlichen Forderungen zu den gesamten ausstehenden Forderungen von 1,09 % zu Jahresbeginn auf 1,6 %. Alle uneinbringlichen Forderungen sind jedoch gut rückgestellt. Die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen (Kreditrücklagenfonds/uneinbringliche Forderungen) von MB erreichte im Jahr 2023 knapp 116 %.

Darüber hinaus hat MB auch den Einzelhandel verlagert und ausgebaut. Die CASA-Quote (der Anteil der Sichteinlagen an den Gesamteinlagen) ist im Laufe der Jahre stetig gestiegen und liegt mit fast 40,1 % an der Spitze des Marktes.

Der erwartete Gewinn im Jahr 2024 beträgt 28,8 Billionen VND

Herr Luu Hoai Son, Direktor der Planungs- und Marketingabteilung der MB Bank, sagte, dass die MB mit einer Kreditwachstumsrate von 29,2 % im Jahr 2023 eine der Banken mit der höchsten Kreditwachstumsrate auf dem Markt sei. Im Jahr 2024 wurde die MB von der Staatsbank beauftragt, eine Kreditwachstumsrate von etwa 16 % festzulegen.

MB erwartet ein höheres Kreditwachstum als die vorgesehenen 16 % und auf der Grundlage eines Wachstums wie im letzten Quartal erwartet MB einen Gewinn von über 28,8 Billionen VND. „Wir erwarten jedoch, dass die Bank durch die aktive Teilnahme von MB am Umstrukturierungsprozess schwacher Kreditinstitute mehr Kreditspielraum bereitstellen kann“, sagte Herr Son und fügte hinzu, dass bei einer Kreditwachstumsrate von 16 % und in einem vorsichtigen Szenario mit makroökonomischen Bedingungen ähnlich wie im Jahr 2023 das Gewinnwachstum von MB im Jahr 2024 etwa 10 % betragen wird, wobei der Vorsteuergewinn auf 28.800 Milliarden VND geschätzt wird.

MB erwartet, dass sich das Wachstum im Jahr 2024 und in den Folgejahren auf drei wesentliche Wachstumstreiber stützen wird: Einzelhandel, digitale Transformation und Unternehmenssynergien.

MB-Vorsitzender: In den nächsten fünf Jahren wird sich MB auf die digitale Transformation konzentrieren, um Kunden zu gewinnen und Geschäfte auf digitalen Plattformen abzuwickeln. Dabei ist man davon ausgegangen, dass das Geschäft auf digitalen Plattformen mehr als 50 % des Umsatzes ausmacht.

Der Vorstandsvorsitzende der MB, Herr Luu Trung Thai, erklärte, dass die MB bis zum 30-jährigen Jubiläum (4. November 1994 – 4. November 2024) 30 Millionen Kunden gewinnen will. Die digitale Transformation der MB Bank basiert auf zwei Kernpunkten: Kundengewinnung und Plattformgeschäft. „Im Jahr 2024 und in den darauffolgenden fünf Jahren wird die MB diesen konsequenten Fokus beibehalten“, bekräftigte der Vorstandsvorsitzende.

Der Vorstandsvorsitzende der MB, Herr Luu Trung Thai, erklärte auf der Investorenkonferenz der Military Commercial Joint Stock Bank am 6. März : „ Die MB Bank betreibt eine digitale Transformation, die auf zwei zentralen Punkten basiert: Kundengewinnung und Plattformgeschäft. Auch im Jahr 2024 und in den darauffolgenden fünf Jahren wird sich die MB weiterhin konsequent auf diese Ausrichtung konzentrieren.“ Darüber hinaus ging die MB davon aus, dass digitale Plattformen in naher Zukunft etwa 50 bis 60 % des Umsatzes der Bank ausmachen werden .

Darüber hinaus stellte MB fest, dass digitale Plattformen in naher Zukunft etwa 50–60 % des Umsatzes der Bank ausmachen werden.

Den Informationen auf der Veranstaltung zufolge entspricht die Kapazität der MB im Bereich digitaler Transaktionsdienste derzeit der der führenden Banken Asiens. 97 % des Transaktionsvolumens werden über digitale Kanäle abgewickelt. Das digitale Transaktionsvolumen der MB wird im Jahr 2023 3,6 Milliarden Transaktionen erreichen, ein Anstieg von 80 % gegenüber 2022.

MB begrenzt Immobilienkredite auf 8 %

In Bezug auf ein wichtiges Thema, das für Investoren von Interesse ist, nämlich die Kreditquote der Bank für Immobilienkredite, sagte der MB-Vorsitzende, dass die Bank Richtlinien und ein jährliches Kreditlimit für Immobiliengeschäfte von 8 % festgelegt habe.

„Wir konzentrieren uns auf Wohnimmobilienprojekte in großen Provinzen und Städten mit hoher Nachfrage; wir konzentrieren uns auf das Segment mit angemessenen Preisen und hoher Nachfrage. Parallel zur Projektfinanzierung gewinnt MB in diesen Projekten Privatkunden. Derzeit sind wir bei neuen Projekten sehr vorsichtig, insbesondere bei Projekten, die nicht der oben beschriebenen Strategie folgen“, sagte Herr Luu Trung Thai.

Neben den Vorteilen identifizierte MB auch gewisse Schwierigkeiten und Herausforderungen. Die erste betrifft das Kreditmanagement. MB hat bereits ein mehrschichtiges Kreditrisikomanagementmodell implementiert. Darüber hinaus hat die Bank ihr Geschäftsmodell auf ESG umgestellt, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. „MB verfügt derzeit über das größte grüne Kreditvolumen am Markt“, sagte der MB-Vorsitzende.

Darüber hinaus wird sich die MB Bank auch auf die Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung und die Entwicklung grüner Kredite konzentrieren.