Die Situation des vietnamesischen Einzelhandels nach Parksons Weggang

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Dienstag, 2. Mai 2023, 06:00 Uhr (GMT+7)
06:00 02.05.2023

Ausländische Investoren expandieren in Vietnam kontinuierlich im Segment der Handelszentren. Parkson ist wahrscheinlich der einzige Name, der gegenüber den heimischen Giganten an Boden zu verlieren scheint.

Parkson Vietnam Co., Ltd. hat vor Kurzem beim Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt freiwillig Insolvenz angemeldet. Die Gruppe, der eine berühmte Kette von Einkaufszentren gehört, wird Vietnam nach 18-jähriger Zusammenarbeit aufgrund großer Verluste verlassen, die nur schwer wieder auszugleichen sind.

Die schlechten Geschäftsergebnisse eines der großen Namen Asiens sind ein weiterer Beweis für den harten Wettbewerb auf dem Einzelhandelsmarkt in den letzten Jahren.

Was hat Parkson „getötet“?

Parkson startete 1987 in Malaysia als Kaufhaus. Mit einem Marktanteil von 20 % war es 2012 der zweitgrößte Kaufhausbetreiber Malaysias.

Die Marke expandierte außerdem weiter nach China, Vietnam, Laos und Myanmar und war zeitweise an fast 70 Standorten in ganz Asien vertreten. Bislang ist Parkson jedoch neben 38 Zentren in Malaysia nur auf einem ausländischen Markt vertreten, nämlich in Vietnam, und zwar mit einem letzten Standort im Parkson Saigontourist Plaza (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt).

William Cheng, Gründer und Vorsitzender von Parkson Retail Asia, sagte, ein Verbleib in Vietnam sei wirtschaftlich nicht rentabel. Betrachtet man jedoch Parksons Personalabbau auf verschiedenen Märkten, darunter auch Malaysia, wird deutlich, dass die Gruppe nicht nur in Vietnam schwierige Zeiten durchgemacht hat.

Parkson hat nur noch ein Zentrum in Vietnam. Das Schicksal des Ortes bleibt ungewiss, nachdem das Unternehmen, dem er gehört, Insolvenz angemeldet hat. Foto: Quynh Danh .

Tatsächlich ist der einst so beliebte Trend zu Kaufhäusern mit High-End-Produkten inzwischen abgeflaut. Allein in Vietnam gebe es von diesem Modell derzeit nur noch wenige Exemplare, sagte Frau Le Thi Thu Cuc, Direktorin für Beratung, Marktforschung und Bewertung bei Cushman & Wakefield Vietnam.

„In jüngster Zeit hat das Kaufhausmodell mit einer begrenzten Anzahl von Geschäften und ohne steigende Tendenz gezeigt, dass die Aufnahme auf dem Markt recht selektiv ist“, sagte Frau Cuc gegenüber Zing .

Mit Ausnahme des ersten Zentrums in Vietnam – Diamond Plaza (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) – gibt es dieses Modell mittlerweile nur noch in Einkaufszentren, wie beispielsweise Takashimaya im Saigon Center (Bezirk 1) oder Robins of Central Retail in der Crescent Mall (Bezirk 7). Allerdings wird Diamond Plaza ständig modernisiert und renoviert, um mit den neuen Einkaufs- und Konsumtrends Schritt zu halten.

Einer der Hauptgründe für das „Verderben“ unabhängiger Kaufhäuser ist laut Frau Trang Bui, Generaldirektorin von Cushman & Wakefield Vietnam, der Erfolg großer, ja sogar sehr großer Einkaufszentren (auch Mega-Malls genannt).

Das Kaufhausmodell mit einer begrenzten Anzahl an Filialen und ohne steigende Tendenz hat in jüngster Zeit gezeigt, dass es auf dem Markt nur selektiv aufgenommen wird.
Frau Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam

Parkson selbst hat die Notwendigkeit von Innovationen in allen Bereichen erkannt, um sich an den wettbewerbsintensiven Einzelhandelsmarkt Vietnams anzupassen.

Parkson ist nicht mehr nur ein Ort zum Shoppen und Mitnehmen wie zuvor, sondern die „Transformation“ im ersten Halbjahr 2019 zielt darauf ab, ein All-in-One-Ziel für Shopping, Gastronomie und Unterhaltung zu werden, das ein breites Kundenspektrum bedient.

Doch offensichtlich kann die späte Entscheidung zur Veränderung Parkson nicht retten, denn der Einzelhandelsmarkt wird immer voller.

Das Tauziehen zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen

Laut Frau Le Thi Thu Cuc sind vietnamesische Unternehmen dank ihres guten Zugangs zu Grundstückskapital auch in den letzten Jahren wichtige Akteure auf dem Markt für Einkaufszentren und verfügen über erstklassige Standorte in Großstädten und Ballungsgebieten.

Den größten Marktanteil hat Vincom Retail mit 83 Einkaufszentren in 44 Provinzen und Städten. Dies ist der einzige Investor, der im Jahr 2022 drei neue Einkaufszentren mit einer Belegungsrate von über 94 % eröffnet. Bemerkenswert ist auch, dass Vincom Retail im ersten Quartal 2023 einen Rekordnettogewinn von 1.024 Milliarden VND erzielte, was einer Steigerung von 171 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Doch damit nicht genug: Auf der jüngsten Hauptversammlung des Giganten im Jahr 2023 wurde zudem beschlossen, keine Dividenden für Reinvestitionen auszuschütten. Das Unternehmen beabsichtigt, im Zeitraum 2023–2025 etwa 800.000 m2 Mietfläche zu entwickeln, mit einem erwarteten Kapital von über 12.000 Milliarden VND .

Allein in diesem Jahr erwartet Vincom Retail einen Nettoumsatz aus Geschäftsaktivitäten von etwa 10.350 Milliarden VND und einen Nachsteuergewinn von 4.680 Milliarden VND , was einem Anstieg von 41 % bzw. 69 % gegenüber 2022 entspricht.

ANZAHL DER EINKAUFSZENTREN VON UNTERNEHMEN
Stand Anfang Mai 2023.
Etikett		Vincom	Zentraler Einzelhandel (Go!, Robins)	LotteMart	Aeon Einkaufszentrum	Crescent Mall	Diamant	Parkson	Takashimaya	VivoCity
Anzahl der Einkaufszentren	Einkaufszentrum	83	41	15	6	1	1	1	1	1

Dieser ehrgeizige Geschäftsplan entsteht vor dem Hintergrund eines starken Wachstums internationaler Unternehmen. Frau Le Thi Thu Cuc sagte, dass seit Vietnam 2015 die Gründung von Einzelhandelsgeschäften in hundertprozentigem ausländischem Besitz erlaubte, eine Reihe ausländischer Investoren hinzugekommen seien, in der Regel Central Retail, Aeon, Lotte …

Mit Ausnahme von Parkson entwickeln sich ausländische Einzelhändler weiterhin kontinuierlich mit ihren eigenen Strategien weiter. Neben den bestehenden Einkaufszentren in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi , Haiphong und Binh Duong plant Aeon, seine Größe bis 2025 landesweit auf 16 Einkaufszentren nahezu zu verdreifachen und sich dabei auf die schnell wachsende Kundengruppe der Mittelschicht zu konzentrieren.

Insbesondere die neueren Einkaufszentren der japanischen Gruppe verfügen alle über große Flächen. Aeon The Nine (Hanoi) ist beispielsweise 1.200 m2 breit und damit viermal größer als normale Supermärkte in Vietnam. Mit dem Bau der Or Aeon Mall Hue wurde gerade begonnen. Die Gesamtfläche beträgt 8,62 Hektar, die Gesamtgeschossfläche beträgt 138.000 m2, davon 51.000 m2 Mietfläche und 2.500 m2 Parkfläche.

Unterdessen steht Lotte kurz vor der Eröffnung des Einkaufszentrums Lotte Mart Tay Ho auf einem 7,3 Hektar großen Grundstück in Hanoi. Mit einer Gesamtinvestition von über 600 Millionen USD gilt es als eines der teuersten Einkaufszentrum-Projekte der Hauptstadt. Darüber hinaus besitzt der koreanische Riese auch 15 Lotte Mart-Supermärkte und Einkaufszentren mit einer Fläche von Tausenden bis Zehntausenden Quadratmetern.

Ausländische Unternehmen verfügen neben dem Vorteil einer starken Kapitalausstattung auch über Erfahrungen im erfolgreichen Einzelhandelsgeschäft in anderen Ländern.
Frau Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam

Der ausländische Investor mit dem größten Marktanteil im vietnamesischen Einzelhandel ist jedoch noch immer Central Retail.

Allein im Shopping-Mall-Segment hat das thailändische Unternehmen unter dem Namen Go! 39 Standorte eröffnet. Die Marke bietet bundesweit 213.000 Quadratmeter Nutzfläche für über 900 Mieter. Parallel dazu verfügt die Kaufhausmarke Robins über zwei Standorte in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi.

Die Gruppe kündigte Mitte Februar außerdem an, dass sie im Zeitraum 2023–2027 50 Milliarden Baht (ca. 1,45 Milliarden US-Dollar ) in Vietnam investieren werde, um ihre Präsenz auf dem Markt zu beschleunigen, nachdem sie in den vorangegangenen zehn Jahren bereits mehr als 10 Milliarden Baht investiert hatte.

Thailands größter Einzelhändler betreibt Supermarktmarken und andere Einzelhandelsgeschäfte. Der Gesamtumsatz stieg von 300 Millionen Baht ( 8,7 Millionen US-Dollar ) im Jahr 2014 auf 38,6 Milliarden Baht ( 1,1 Milliarden US-Dollar ) im Jahr 2021. Die Führung des Konzerns geht davon aus, bis 2027 einen Marktanteil von 13 % in Vietnam zu erreichen (2016 waren es nur 8 %).

In den letzten Wochen wurde der Markt zudem mit Informationen über die Absicht der Central Group überschwemmt, eine Kette von Einkaufszentren im ganzen Land zu erwerben. Frau Cuc betonte, dass dies eines der Anzeichen für eine starke ausländische Entwicklung in diesem Segment sei.

„Ausländische Unternehmen verfügen nicht nur über den Vorteil einer starken Kapitalausstattung, sondern auch über Erfahrungen im erfolgreichen Einzelhandel in anderen Ländern, sodass sie den Verbrauchern neue Erfahrungen und ein vielfältigeres Warenangebot bieten können“, sagte Frau Cuc.

Dies zeigt, dass Parksons Scheitern lediglich eine separate Geschäftsgeschichte ist. Die Situation auf dem Einzelhandelsmarkt ist noch nicht vollständig geklärt.

Investoren modernisieren und renovieren laufend bestehende Einkaufszentren und bauen neue Einkaufszentren aus. Foto: Quynh Danh .

Sicher ist nur, dass Vietnam mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen noch immer als großer Markt mit starker Kaufkraft gilt. „Wenn wir uns die aktuelle Anzahl kleiner Einzelgeschäfte und die Kaufkraft in Supermärkten und Einkaufszentren ansehen, können wir davon ausgehen, dass das Potenzial für den Einzelhandelsmarkt noch immer sehr groß ist“, sagte Frau Cuc.

Daher ist der Experte der Ansicht, dass parallel zur Einhaltung der immer strengeren Standards der Regierung zum Schutz der Verbraucherrechte auch die Umstellung auf die Erfüllung hoher Anforderungen an die Managementerfahrung eine wesentliche Voraussetzung für Einkaufszentren unter den neuen Bedingungen ist.

Die Faktoren, die den Erfolg eines Einkaufszentrums beeinflussen, sind sehr vielfältig. Dazu gehören die Wahl eines erstklassigen Standorts mit hoher Einwohnerzahl, die Wahl eines geeigneten Geschäftsmodells und die Betriebskapazitäten. Darüber hinaus ist das Inputkostenmanagement auch ein wichtiger Faktor, der Einkaufszentren dabei hilft, in einer trüben Wirtschaftslage und angesichts der eingeschränkten Konsumgewohnheiten der Menschen im Luxussegment zu überleben.

Im Jahr 2023 wird die Weltwirtschaft voraussichtlich weiterhin schwanken und sich nicht schnell erholen können. Viele große Volkswirtschaften sind noch immer mit Risiken wie einem langsamen BIP-Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit und uneinbringlichen Krediten konfrontiert. Zing- Leser sind eingeladen, das Economic Bookshelf 2023 zu lesen, um sich im Jahr 2023 neue Erkenntnisse und Informationen zum Thema Wirtschaft anzueignen.

Lan Anh

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