2023 war vielleicht das Jahr, das bestätigte, dass die Gastronomie die Schwierigkeiten nach COVID-19 überwunden hatte. Große Kaffeeketten wie Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat usw. konkurrierten unerbittlich um Marktanteile.
Laut dem im April veröffentlichten Bericht „F&B Market Report 2023“ von iPOS.vn erreichte die Anzahl der Kaffee- und Teeläden in Vietnam Ende 2023 317.299 Filialen, ein Anstieg von 1,26 % gegenüber 2022. Dieser Zuwachs fiel geringer aus als ursprünglich prognostiziert, da viele Ketten Filialen schlossen und Personal abbauten. Trotz des relativ geringen Anstiegs der Filialanzahl wuchs der Umsatz der Branche dennoch zweistellig um 11,6 % auf 590 Billionen VND.
Der Platzhirsch ist wieder im Rennen.
Ein Blick auf den vietnamesischen Gastronomiemarkt im Jahr 2023 zeigt deutlich, dass die Getränkeketten im mittleren und gehobenen Preissegment wieder in einen harten Wettbewerb um Marktanteile eingetreten sind, ähnlich wie vor 2021. Die aktivsten Akteure sind wahrscheinlich der Gigant Highlands und der aufstrebende Konkurrent Katinat.
Highlands behauptet weiterhin seine Marktführerschaft mit 777 Filialen in verschiedenen Provinzen und Städten landesweit, wie aus dem jüngsten Update auf der Unternehmenswebsite hervorgeht. Diese Zahl hat sich im Vergleich zu 605 Filialen Ende 2022 um mehr als 170 erhöht. Darüber hinaus gibt es über 50 Filialen auf den Philippinen.
Die große Anzahl an Highlands-Filialen ist nichts Ungewöhnliches, da die Kette ihre Marke durch flächendeckende Präsenz positioniert, anstatt wie die Konkurrenz ein vielfältiges Angebot zu entwickeln. Ebenfalls im Jahr 2023 erregten mehrere Neueröffnungen an Top-Standorten Aufsehen, darunter die Highlands-Filiale im Postamt von Ho-Chi-Minh-Stadt. Diese erstklassige Lage zwischen Postamt und Buchstraße bietet einen direkten Blick auf die Notre-Dame-Kathedrale und den 30/4-Park. Die beiden geräumigen Etagen dieser Filiale sind von der Öffnung bis spät in die Nacht stets gut besucht.
Dies ist das erste vollständige Premium-Modell der Kette und gleichzeitig das erste und einzige Geschäft, das derzeit ausschließlich in Glasbechern serviert, ohne Plastikbecher oder Strohhalme zu verwenden, und das neben bekannten Produkten auch eine eigene Speisekarte anbietet.
Neben der kontinuierlichen Eröffnung neuer Cafés mit schöner Aussicht und großen Räumlichkeiten hat diese Kette im vergangenen Jahr offiziell den Verkauf von Kaffee zum Mitnehmen von Straßenständen eingestellt, eine Praxis, die während der COVID-19-Pandemie entstanden war.
In Ho-Chi-Minh -Stadt ist Highlands Coffee derzeit an den besten Standorten vertreten, wie beispielsweise im Landmark 81 (Vietnams höchstem Gebäude), im Viertel um die Notre-Dame-Kathedrale, im Diamond Plaza, im Saigon Center, im Saigon Trade Center, im Vincom Dong Khoi und an der Kreuzung Tran Quang Khai…
Im vergangenen Jahr investierte die Kette außerdem 500 Milliarden VND in den Bau einer Kaffeerösterei in Ba Ria – Vung Tau mit einer anfänglichen Kapazität von fast 10.000 Tonnen Kaffee pro Jahr, die in der nächsten Phase auf 75.000 Tonnen pro Jahr erhöht werden soll. Dies wird als strategischer Schritt im Wettbewerb mit globalen Kaffeemarken bestätigt.
Phuc Long verzeichnete auch 2023 ein sehr aggressives Geschäftsjahr mit der Eröffnung weiterer gehobener und Premium-Filialen. Allein in der letzten Jahreshälfte wurden rund 25 Flagship-Stores eröffnet, mit dem Ziel, die Marke zur zweitgrößten Getränkekette Vietnams zu machen.
Laut Systemaktualisierungen vom 15. Mai verfügt Phuc Long aktuell über 157 Filialen und rund 45 in Vinmart+ integrierte Kioske. Die bedeutendste Neuerung ist die Eröffnung des 2.000 m² großen Phuc Long Premium Stores in Thao Dien, Thu Duc City. Dieser exklusive Store verfügt über eine eigene Kaffeerösterei, und die Preise der Produkte auf der Speisekarte von Phuc Long Thao Dien sind auf dem Niveau von Starbucks angesiedelt.
Masan hat sich zum Ziel gesetzt, Phuc Long in diesem Jahr zur zweitgrößten Getränkekette Vietnams in Bezug auf die Anzahl der Filialen zu machen.
Trung Nguyên, im Besitz des Kaffeekönigs Dang Le Nguyen Vu, verfolgt im Vergleich zu anderen Ketten in diesem Segment einen anderen Ansatz, obwohl die Anzahl der Filialen der von Highlands in nichts nachsteht. Laut Trung Nguyêns System umfasste die Kette Mitte Mai 2024 rund 700 Filialen, darunter 108 Trung Nguyên Legend-Filialen, 548 E Coffee-Filialen sowie Filialen im Ausland.
Trung Nguyên Legend entschied sich in seiner Strategie nicht dafür, sich durch die schnelle Vervielfältigung von Filialen wie Highlands zu positionieren, sondern wählte stattdessen die internationale Expansion.
Im Vergleich zu Ende 2022, als Trung Nguyen Legend nur 77 Filialen hatte, und im Jahr 2019, als es fast 100 Filialen waren, hat sich die Kaffeekette von Herrn Dang Le Nguyen Vu jedoch vollständig von der COVID-19-Pandemie erholt und ist auf dem besten Weg zu einem erneuten Aufschwung.
Trung Nguyen gab außerdem an, dass das Unternehmen plant, 1.000 Trung Nguyen Legend Kaffeelokale in China und etwa 100 Filialen in den Vereinigten Staaten zu eröffnen.
Die größte Überraschung des Jahres 2023 war die noch junge Café-Kette Katinat Saigon Cafe. Seit Ende 2022 eröffnet Katinat mit Begeisterung neue Filialen in Toplagen im Herzen von Ho-Chi-Minh-Stadt. Fast an jeder Kreuzung in den teuersten Vierteln findet man ein Katinat-Café, und auch in vielen Filialen von Highlands Coffee ist Katinat vertreten.
Ende 2023 erregte Katinat Aufsehen, als es ein Geschäft direkt im Bach Dang Wharf-Viertel im 1. Bezirk eröffnete, einem Ort, der bei jungen Leuten sehr beliebt ist und an dem während Festivals und Veranstaltungen im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt im Voraus reserviert werden muss.
Es ist ersichtlich, dass eine Reihe von Restaurants in erstklassigen Lagen, die diese Kette im Laufe des Jahres 2023 und Anfang 2024 aggressiv eröffnet hat, sich alle im Herzen des 1. Bezirks, im Thu Thiem-Viertel, in den Bezirken 10, 3 und Binh Thanh befinden…
Mitte Mai betrieb Katinat landesweit 65 Filialen in verschiedenen Provinzen und Städten, die meisten davon in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Filialen sind beeindruckend: Sie zeichnen sich durch ein markantes blaues Design, ein geräumiges und luxuriöses Interieur aus und erstrecken sich meist über zwei bis drei Etagen.
Ende 2021 war Katinat lediglich eine kleine Kaffeekette mit etwa zehn Filialen in Ho-Chi-Minh-Stadt. Angesichts der zahlreichen Neueröffnungen im Jahr 2023 ist klar, dass Katinat in puncto Expansionsrate nur von Highlands Coffee und Phuc Long übertroffen wird.
Auch The Coffee House überraschte den Markt 2023, allerdings auf die entgegengesetzte Art und Weise. Die Kette schien auf Nummer sicher zu gehen, da die Anzahl der Filialen sank. Während es Ende 2022 noch 155 Filialen gab, weist die Aktualisierung auf der Unternehmenswebsite vom 15. Mai 2024 nur noch 133 Filialen aus.
Starbucks betrieb Mitte Mai 2024, elf Jahre nach seinem Markteintritt in Vietnam, bereits 108 Filialen. Der amerikanische Konzern geht beim Ausbau seines Filialnetzes offenbar sehr vorsichtig und besonnen vor, und viele Starbucks-Filialen in zentraler Lage in Ho-Chi-Minh-Stadt mussten schließen.
Aufteilung des Milliardenkuchens
Laut dem von Vietdata veröffentlichten Marktbericht 2022 über Kaffeeketten wird der Markt für Restaurant- und Getränkeketten in Vietnam auf jährlich rund 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der F&B-Marktbericht 2023 von iPOS.vn prognostiziert für die Branche einen Umsatz von 590 Billionen VND, wobei der Getränkesektor 16,52 % ausmacht.
Ende 2023 wies Masans Bericht einen durchschnittlichen monatlichen Umsatz von 986,79 Millionen VND pro Phuc-Long-Filiale und fast 33 Millionen VND pro Tag aus, was zu einem jährlichen Umsatz von über 1,535 Billionen VND beitrug. Masan schätzte, dass Phuc Long im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 2,5 bis 3 Billionen VND erwirtschaften würde.
Laut Daten der Masan Group ist die Kette Phuc Long führend in puncto Gewinnmarge. 2022 erzielte Phuc Long dank des effizienten Betriebs seiner Flagship-Stores einen Vorsteuergewinn von 195 Milliarden VND. Im selben Jahr belegte Phuc Long unter den inländischen Kaffee- und Teeketten den zweiten Platz beim Umsatz und den ersten Platz bei der Bruttogewinnmarge – die beste Leistung aller Geschäftsbereiche von Masan.
Somit hält Phuc Long derzeit einen Marktanteil von etwa 15 % am geschätzten Milliarden-Dollar-Markt, und dieser Anteil wird auf rund 20 % steigen, wenn das Unternehmen sein Ziel für 2024 erreicht.
Phuc Long rechnet im Jahr 2024 mit einem Umsatz von 1,79 bis 2,17 Milliarden VND. Die Getränkekette plant die Eröffnung von 30 bis 60 neuen Filialen, vorwiegend in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. Zudem will Phuc Long im Zeitraum 2024–2025 international expandieren.
Laut Angaben der Jollibee Group erreichte der monatliche Umsatz pro Filiale von Highlands im Jahr 2022 516,89 Millionen VND. Im Durchschnitt erwirtschaftete jede Highlands-Filiale täglich 16,5 Millionen VND. In diesem Jahr trug Highlands 3 % zum Gesamtumsatz der Gruppe bei, was etwa 3,569 Billionen VND entspricht. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf über 265 Milliarden VND.
Diese Zahl bedeutet, dass Highlands einen Marktanteil von über 30 % am Milliarden-Dollar-Markt hält.
In den Jahren 2019/2020 überstieg der Umsatz der Kette 2,1 Billionen VND. Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz jedoch nur noch auf rund 1,7 Billionen VND, und das Unternehmen verzeichnete aufgrund von COVID-19 einen Verlust von 19 Milliarden VND.
Bezüglich Trung Nguyen zeigt der Bericht von Vietdata, dass Trung Nguyen Legend relativ stabile Nachsteuergewinne und über die Jahre hinweg stetig steigende Umsätze erzielt.
Konkret erreichte Trung Nguyên Legends Umsatz im Jahr 2020 über 4,2 Billionen VND, der Gewinn nach Steuern lag bei fast 130 Milliarden VND. 2021 stieg der Umsatz leicht um 6 %, der Gewinn nach Steuern jedoch um 337 % auf über 560 Milliarden VND. Besonders bemerkenswert ist der Umsatzanstieg im Jahr 2022 auf fast 6,2 Billionen VND, der Gewinn nach Steuern betrug fast 435 Milliarden VND.
TB (laut VTC)Quelle
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