Der erbitterte "Krieg" um milliardenschwere Marktanteile zwischen den Kaffeeketten in Vietnam

2023 dürfte das Jahr sein, in dem die Gastronomie die Krise nach COVID-19 endgültig überwunden hat. Große Kaffeeketten wie Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks und Katinat kämpfen unermüdlich um Marktanteile.

Der im April letzten Jahres veröffentlichte Bericht „F&B Market Report 2023“ von iPOS.vn zeigte, dass die Anzahl der Kaffee- und Teeläden in Vietnam bis Ende 2023 317.299 erreichte, ein Anstieg von 1,26 % gegenüber 2022. Dieser Zuwachs fiel geringer aus als zu Jahresbeginn prognostiziert, da viele Ketten Filialen schlossen und ihre Größe reduzierten. Obwohl die Anzahl der Läden nicht wesentlich zunahm, wuchs der Umsatz der Branche dennoch zweistellig um 11,6 % auf 590 Billionen VND.

Der Riese kehrt auf die Rennstrecke zurück

Ein Blick auf den vietnamesischen Gastronomiemarkt im Jahr 2023 zeigt, dass die Getränkeketten im mittleren und gehobenen Preissegment wieder in einen erbitterten Wettbewerb um Marktanteile wie vor 2021 eingetreten sind. Die aktivsten Akteure sind wahrscheinlich der Gigant Highlands und der aufstrebende Konkurrent Katinat.

Highlands behauptet weiterhin seine unangefochtene Marktführerschaft mit 777 Filialen in zahlreichen Provinzen und Städten des Landes, wie aus dem jüngsten Update auf der Unternehmenswebsite hervorgeht. Diese Zahl stieg im Vergleich zu 605 Filialen Ende 2022 um mehr als 170. Darüber hinaus gibt es über 50 Filialen auf den Philippinen.

Die hohe Anzahl an Highlands-Filialen überrascht nicht, da die Kette ihre Marke eher über ihre flächendeckende Präsenz positioniert, anstatt wie die Konkurrenz ein vielfältiges Speisenangebot zu entwickeln. Ebenfalls im Jahr 2023 erregten mehrere Neueröffnungen an Top-Standorten Aufsehen, darunter das Highlands Post Office in Ho-Chi-Minh-Stadt. Dieses Restaurant befindet sich in bester Lage zwischen Postamt und Buchstraße und bietet einen direkten Blick auf die Notre-Dame-Kathedrale und den 30/4-Park. Die beiden geräumigen Etagen sind von der Öffnung bis spät in die Nacht stets gut besucht.

Dies ist das erste vollständige Premium-Modell dieser Kette und gleichzeitig das erste und einzige Geschäft, das derzeit ausschließlich in Glasbechern serviert, ohne Plastikbecher oder Strohhalme zu verwenden. Es verfügt über eine eigene Speisekarte neben bekannten Produkten.

Neben der kontinuierlichen Eröffnung schöner, großflächiger Geschäfte hat diese Kette im vergangenen Jahr den Verkauf von Kaffee zum Mitnehmen mit Straßenständen, der während der COVID-19-Pandemie entstanden war, offiziell eingestellt.

In Ho-Chi-Minh -Stadt ist Highlands derzeit an den besten Standorten vertreten, wie beispielsweise im höchsten Gebäude Vietnams, dem Landmark 81, im Zentrum der Notre-Dame-Kathedrale, am Diamond Plaza, im Saigon Center, im Saigon Trade Center, im Vincom Dong Khoi und an der Kreuzung Tran Quang Khai...

Im vergangenen Jahr investierte die Kette außerdem 500 Milliarden VND in den Bau einer Kaffeerösterei in Ba Ria – Vung Tau mit einer anfänglichen Kapazität von fast 10.000 Tonnen Kaffee pro Jahr, die in der nächsten Phase auf 75.000 Tonnen pro Jahr erhöht werden soll. Dies wird als strategischer Schritt im Wettbewerb mit globalen Kaffeemarken angesehen.

Auch 2023 war für Phuc Long ein äußerst erfolgreiches Jahr mit der Eröffnung zahlreicher Luxusgeschäfte. Allein in den letzten sechs Monaten des Jahres wurden rund 25 Flagship-Stores eröffnet, mit dem Ziel, die Marke zur zweitgrößten Getränkekette Vietnams zu machen.

Laut Systemaktualisierung vom 15. Mai verfügt Phuc Long über 157 Filialen und rund 45 integrierte Kioske in Vinmart+-Filialen. Besonders erfolgreich war die Eröffnung des Phuc Long Premium Stores in Thao Dien, Thu Duc City, mit einer Fläche von 2.000 Quadratmetern. Dieser exklusive Store bietet eine eigene Kaffeerösterei und die Preise der Speisen und Getränke sind vergleichbar mit denen von Starbucks.

Masan hat sich zum Ziel gesetzt, Phuc Long in diesem Jahr zur Getränkekette mit der zweitgrößten Anzahl an Filialen in Vietnam zu machen.

Phuc Long ist fest entschlossen, Filialen zu eröffnen, wobei die Einführung von Phuc Long Premium in Thao Dien ein besonderes Highlight darstellt.

Trung Nguyen, der Kaffeekönig von Dang Le Nguyen Vu, verfolgt im Vergleich zu anderen Ketten in diesem Segment einen anderen Ansatz, obwohl die Anzahl der Filialen der von Highlands in nichts nachsteht. Laut Trung Nguyens System, Stand Mitte Mai 2024, verfügt die Kette über rund 700 Filialen, darunter 108 Trung Nguyen Legend-Filialen, 548 E Coffee-Filialen und Filialen im Ausland.

Trung Nguyen Legend entschied sich in seiner Strategie nicht dafür, sich durch die schnelle Duplizierung von Geschäften wie Highlands zu positionieren, sondern ging ins Ausland.

Im Vergleich zu Ende 2022, als Trung Nguyen Legend nur 77 Filialen hatte, und knapp 100 Filialen im Jahr 2019, hat sich die Kaffeekette von Herrn Dang Le Nguyen Vu jedoch vollständig vom Stand vor der COVID-19-Pandemie erholt und ist auf dem besten Weg, wieder zu florieren.

Trung Nguyen sagte außerdem, das Unternehmen plane, 1.000 Trung Nguyen Legend Kaffee-Locations in China und etwa 100 Filialen in den USA zu eröffnen.

Die größte Überraschung im Jahr 2023 ist die junge Restaurantkette Katinat Saigon Cafe. Seit Ende 2022 eröffnet Katinat mit großem Engagement neue Filialen in Toplagen im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt. Fast an jeder Kreuzung in den teuersten Vierteln ist Katinat vertreten, und auch in vielen Gegenden mit Hochhausflair findet man Katinat-Filialen.

Ende 2023 erregte Katinat Aufsehen, als es ein Geschäft direkt am Bach Dang-Hafen im 1. Bezirk eröffnete, einem Ort, der bei jungen Leuten sehr beliebt ist und für den man während Festivalveranstaltungen im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt im Voraus reservieren muss.

Es ist ersichtlich, dass eine Reihe von Geschäften an Top-Adressen, die diese Kette im Laufe des Jahres 2023 und Anfang 2024 massiv eröffnet hat, sich alle im Zentrum des 1. Bezirks, im Thu Thiem-Viertel, im 10. Bezirk, im 3. Bezirk, in Binh Thanh usw. befinden.

Stand Mitte Mai betreibt Katinat 65 Filialen in zahlreichen Provinzen und Städten des Landes, die meisten davon in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Filialen bestechen durch ihr markantes blaues Design und ihre großzügigen, luxuriösen Räumlichkeiten; die meisten erstrecken sich über zwei bis drei Etagen.

Ende 2021 war Katinat lediglich eine kleine Kaffeekette mit etwa zehn Filialen in Ho-Chi-Minh-Stadt. Angesichts der zahlreichen Neueröffnungen im Jahr 2023 zeigt sich, dass Katinat in puncto Expansionsgeschwindigkeit nur hinter Highlands Coffee und Phuc Long liegt.

Auch The Coffee House überraschte den Markt 2023, allerdings mit einem negativen Ergebnis. Die Kette scheint in der Defensive zu sein, da die Anzahl ihrer Filialen sinkt. Lag es Ende 2022 noch bei 155 Filialen, so sind es laut Angaben auf der Unternehmenswebsite bis zum 15. Mai 2024 nur noch 133.

Starbucks betrieb Mitte Mai 2024, elf Jahre nach seinem Markteintritt in Vietnam, bereits 108 Filialen. Der amerikanische Konzern geht bei der Expansion offenbar sehr überlegt und besonnen vor, weshalb zahlreiche Starbucks-Filialen in zentraler Lage in Ho-Chi-Minh-Stadt schließen mussten.

Die Aufteilung des Milliarden-Dollar-Kuchens

Laut dem von Vietdata veröffentlichten Marktbericht für Kaffeeketten aus dem Jahr 2022 wird der Umsatz des Restaurant- und Getränkekettenmarktes in Vietnam auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Der F&B-Marktbericht 2023 von iPOS.vn prognostiziert für die Branche einen Umsatz von 590 Billionen VND, wovon 16,52 % auf die Getränkeindustrie entfallen.

Laut Masans Bericht belief sich der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Phuc-Long-Filiale Ende 2023 auf 986,79 Millionen VND, was fast 33 Millionen VND pro Tag entspricht und mehr als 1,535 Billionen VND zum Jahresumsatz der Gruppe beitrug. Masan rechnete für 2023 mit einem Nettoumsatz von 2,5 bis 3 Billionen VND für Phuc Long.

Laut Daten der Masan Group ist die Phuc Long-Kette führend in puncto Gewinnmarge. 2022 erzielte Phuc Long dank des effizienten Betriebs seiner Flagship-Stores einen Vorsteuergewinn von 195 Milliarden VND. In diesem Jahr belegte Phuc Long unter den koreanischen Kaffee- und Teeketten den zweiten Platz beim Umsatz und den ersten Platz bei der Bruttogewinnmarge – die beste Platzierung aller Geschäftsbereiche von Masan.

Somit hält Phuc Long derzeit einen Marktanteil von rund 15 % am geschätzten Milliarden-Dollar-Markt und wird auf rund 20 % steigen, wenn das Unternehmen sein Ziel für 2024 erreicht.

Phuc Long rechnet im Jahr 2024 mit einem Umsatz von 1,79 bis 2,17 Milliarden VND. Die Getränkekette plant die Eröffnung von 30 bis 60 neuen Filialen, vorwiegend in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. Zudem will Phuc Long im Zeitraum 2024–2025 international expandieren.

Laut Daten der Jollibee Group erreichte der monatliche Umsatz pro Filiale der Marke Highlands im Jahr 2022 516,89 Millionen VND. Im Durchschnitt erwirtschaftet eine Highlands-Filiale täglich 16,5 Millionen VND. In diesem Jahr trug Highlands 3 % zum Gesamtumsatz der Gruppe bei, was etwa 3.569 Milliarden VND entspricht, und erzielte einen Gewinn nach Steuern von über 265 Milliarden VND.

Diese Zahl bedeutet, dass mehr als 30 % des Marktanteils am Milliarden-Dollar-Kuchen in den Händen von Highlands liegen.

In den Jahren 2019/2020 erzielte die Kette einen Umsatz von über 2.100 Milliarden VND. Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz aufgrund von COVID-19 nur noch auf rund 1.700 Milliarden VND, und es entstand ein Verlust von 19 Milliarden VND.

Bezüglich Trung Nguyen zeigt der Bericht von Vietdata, dass Trung Nguyen Legend einen relativ stabilen Nachsteuergewinn aufweist und der Umsatz über die Jahre stetig steigt.

Konkret erreichte Trung Nguyen Legends Umsatz im Jahr 2020 über 4,2 Billionen VND, der Gewinn nach Steuern lag bei fast 130 Milliarden VND. 2021 stieg der Umsatz leicht um 6 %, der Gewinn nach Steuern jedoch um 337 % auf über 560 Milliarden VND. Insbesondere im Jahr 2022 explodierte der Umsatz auf fast 6,2 Billionen VND, der Gewinn nach Steuern betrug fast 435 Milliarden VND.

TB (laut VTC)

Quelle: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html