Wie werden die Bankgewinne im Jahr 2024 aussehen?

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Vietcombank hält fest die Spitzenposition

Zum Jahresende 2023 zeichnete sich ein allmähliches Bild der Bankenbranche ab. Der Gesamtgewinn der Banken nach Steuern erreichte rund 203.500 Milliarden VND, was einem Anstieg von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dementsprechend behauptete die Vietcombank ihre Spitzenposition mit einem Vorsteuergewinn von 41.243 Milliarden VND. Der Gewinn nach Steuern betrug 33.054 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 10,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2023 plant die Vietcombank jedoch einen Vorsteuergewinn von 43.000 Milliarden VND. Damit hat die Bank im Vergleich zum gesetzten Ziel lediglich 96 % des Gewinnziels erreicht.

Allerdings liegt dieser Wert noch immer weit vor dem des Zweitplatzierten BIDV mit einem Vorsteuergewinn von 27.650 Milliarden VND und einem Nachsteuergewinn von 22.027 Milliarden VND, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

MB belegte den 3. Platz mit einem Vorsteuergewinn von über 26.306 Milliarden VND und einem Nachsteuergewinn von 20.667 Milliarden VND, was einem Anstieg von 18,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

VietinBank und Techcombank belegten in der Gewinnrangliste mit einem Vorsteuergewinn von 25.100 Milliarden VND bzw. 22.888 Milliarden VND den vierten bzw. fünften Platz. Der Gewinn nach Steuern betrug 20.133 Milliarden VND bzw. 18.191 Milliarden VND.

Auf Platz 6 liegt ACB 6 mit einem Vorsteuergewinn von fast 20.100 Milliarden VND und einem Nachsteuergewinn von 16.045 Milliarden VND, ein Anstieg von 17 % im Vergleich zu 2022.

HDBank rangierte nach ACB mit einem Vorsteuergewinn von 13.017 Milliarden VND im Jahr 2023 und einem Nachsteuergewinn von 10.366 Milliarden VND, was einem Anstieg von 25,9 % entspricht.

Obwohl der Vorsteuergewinn um 48 % auf 10.987 Milliarden VND und der Nachsteuergewinn um 48,9 % auf 8.641 Milliarden VND zurückgingen, belegt die VPBank immer noch den 8. Platz im Gewinnranking.

Den 9. Platz belegt VIB mit einem leichten Anstieg des Vorsteuer- und Nachsteuergewinns um 1 % im Vergleich zu 2022 und einem Wert von 10.703 Milliarden VND bzw. 8.562 Milliarden VND im Jahr 2023.

Unter den Top 10 sind Sacombank mit einem Vorsteuergewinn von 9.595 Milliarden VND, ein Plus von 51 %; Der Gewinn nach Steuern erreichte 7.717 Milliarden VND, ein Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zugleich die höchste Wachstumsrate unter den 28 Banken, die Finanzberichte veröffentlicht haben.

Viele Banken machen große Gewinne mit dem Wertpapierhandel

Auch im Jahr 2023 wird der Großteil der Einnahmen der Banken noch immer aus Kreditaktivitäten stammen. Dennoch erzielen viele Banken noch immer hohe Gewinne mit dem Handel von Wertpapieren, Devisen und Dienstleistungen.

So zeigt beispielsweise der konsolidierte Finanzbericht der BIDV in der Big4-Gruppe, dass der Nettogewinn der Bank aus Handels- und Anlagepapieren im Vergleich zum Vorjahr um das 14-fache gestiegen ist.

Bei der VietinBank stieg der Nettogewinn aus dem Wertpapierhandel der Bank dramatisch an; der Verlust belief sich im Vorjahr auf 112 Milliarden VND und konnte nun auf 293 Milliarden VND gesenkt werden. Auch bei der Vietcombank war der Glanzpunkt der Wertpapierhandelsaktivitäten, die einen Gewinn von 124 Milliarden VND einbrachten, während die Bank in diesem Segment im gleichen Zeitraum einen Verlust von 115 Milliarden VND hinnehmen musste.

Auch für viele private Geschäftsbanken ist der Wertpapierhandel ein Lichtblick im Geschäftsergebnis. So stieg beispielsweise der Nettogewinn aus dem Handel und der Anlage von Wertpapieren bei OCB um fast 200 %, bei HDBank um 267 %, und ACB investierte mehr als 70.000 Milliarden VND in Wertpapiere und erzielte einen Gewinn von mehr als 2.647 Milliarden VND …

Finanzen – Bankwesen – Wie werden die Bankgewinne im Jahr 2024 aussehen?

Dr. Chau Dinh Linh von der Banking University of Ho Chi Minh City kommentierte dieses Thema mit der Aussage, dass derartige Anlagegewinne den Banken dabei helfen würden, ihre Einnahmequellen zu diversifizieren und so eine höhere Rentabilität zu erzielen. Die Anlagegewinne haben zum Gewinnkuchen der Bank beigetragen und dabei geholfen, die Risiken des Bankgeschäfts zu streuen und eine Abhängigkeit von Kreditaktivitäten zu vermeiden.

Laut Dr. Nguyen Huu Huan, außerordentlicher Professor an der Wirtschaftsuniversität Ho Chi Minh City, liegt der Grund für die Erhöhung der Investitionen der Banken in die oben genannten Aktivitäten darin, dass überschüssiges Kapital mobilisiert werden kann, sich aber nur schwer verleihen lässt.

Gleichzeitig werden die Banken im Jahr 2023 angesichts der Tatsache, dass ihre Haupteinnahmequelle, der Nettozinsertrag, sinkt oder kaum wächst, nach anderen Einnahmequellen wie Fusionen und Übernahmen oder Investitionen suchen, um den Gewinnrückgang auszugleichen und so ein Gewinnwachstum sicherzustellen.

Allerdings seien solche Anlagegewinne nicht unbedingt gut für das Bankensystem, sagte Herr Huan, da sie weit entfernt von den Hauptgeschäftsaktivitäten der Bank stünden, bei denen es sich um Einnahmen aus Zinsen und Servicegebühren handele.

Darüber hinaus bringt eine übermäßige Abhängigkeit von Anlagegewinnen aufgrund der Instabilität auch Risiken für die Banken mit sich. „Wir können jetzt viel verdienen, aber wer weiß, vielleicht verlieren wir später Geld“, sagte Herr Huan.

Bei den Gewinnen wird es 2024 keinen großen Durchbruch geben

In seiner Prognose für die Bankgewinne im Jahr 2024 sagte Herr Linh, dass die Gewinne eine höhere Wachstumsrate aufweisen werden als im Jahr 2023. Alle Makrofaktoren entwickeln sich positiver.

Allerdings wird es auch bei den Bankgewinnen zu starken Differenzierungen kommen: Die Top-Banken mit Gewinnen von über 10.000 Milliarden VND werden ihre Leistung weiterhin aufrechterhalten und sogar der Trend zum Gewinnwachstum wird höher ausfallen als im letzten Jahr.

Auch kleinere Banken, die sich auf die Bewältigung des Risikos uneinbringlicher Forderungen konzentrieren müssen, werden einen Gewinnanstieg verzeichnen, allerdings nicht in dem Ausmaß wie die Spitzengruppe. „Die Gewinne werden sich im Jahr 2024 leicht verbessern, aber es wird keinen großen Durchbruch geben“, sagte Linh.

Was Herrn Huan betrifft, ist die Gewinnsteigerung oder -minderung im Jahr 2024 schwer vorherzusagen, da sie von vielen Faktoren abhängt. Er wies auf Risiken hin, die das Gewinnwachstum der Banken bremsen könnten. Dazu gehört etwa, dass die Fed die Zinsen bis mindestens Juni unverändert lässt und nicht wie erwartet senkt. Die langsame Erholung der Weltwirtschaft wirkt sich auf die Binnenwirtschaft aus. Es ist schwierig, uneinbringliche Forderungen schnell zu begleichen. Laut Herrn Huan werden die Banken auch im Jahr 2024 noch mit Schwierigkeiten konfrontiert sein.

MB Securities Corporation (MBS) kommentierte, dass die schwachen Geschäftsergebnisse im Jahr 2023 eine niedrige Vergleichsbasis für das Wachstum im Jahr 2024 geschaffen hätten. Darüber hinaus erwartet MBS dank des anhaltend niedrigen Zinsumfelds ein positives Kreditwachstum sowie eine verbesserte NIM, und es wird erwartet, dass die Nachsteuergewinne der meisten Banken positiv ausfallen werden. Der Gewinn nach Steuern der von MBS beobachteten Banken wird im Jahr 2024 voraussichtlich um 25,1 % gegenüber dem Vorjahr steigen.

Laut Mirae Asset Vietnam Securities Analysis Center müssen die Banken im nächsten Jahr wahrscheinlich immer noch das gleiche hohe Rückstellungsniveau wie im Jahr 2023 tragen.

Da jedoch erwartet wird, dass die NPL-Quote bald ihren Höhepunkt erreichen wird, ist es wahrscheinlich, dass sich die Indikatoren für die Qualität der Bankaktiva Ende 2024 oder spätestens 2025 erholen werden. Zu den treibenden Kräften des Gewinnwachstums im Jahr 2024 zählen Faktoren wie die Erholung der NIM, ein höheres Kreditwachstum und die im Jahr 2023 erreichte niedrige Basis.

Kurzfristig werden zinsunabhängige Einnahmequellen wie Bankdienstleistungen oder die Einziehung bearbeiteter uneinbringlicher Forderungen Einflussfaktoren auf das Gewinnwachstum des Bankensektors im nächsten Jahr sein, insbesondere angesichts der Erwartung, dass sich die Immobilienbranche ab 2024 erholt. Gleichzeitig wird der Einsatz von Technologie bei der Bereitstellung von Dienstleistungen den Banken helfen, die Korrelation zwischen Betriebserträgen und Kosten zu verringern (verbesserte CIR) .

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Quelle