USA erheben Gegensteuer – Welchen Ausweg gibt es für den Garnelenexport?

Lebensmittel „fressen“ alle Gewinne auf!?

Trotz Schwierigkeiten und Wirtschaftsrezession hat die vietnamesische Garnelenindustrie im Jahr 2024 viele Herausforderungen gemeistert und einen Exportumsatz von über 4 Milliarden USD erzielt, was einer Steigerung von 14 % gegenüber 2023 entspricht und erheblich zum Rekord von 10 Milliarden USD der Meeresfrüchteindustrie beiträgt. Führend sind dabei die Beiträge dreier wichtiger Garnelenzuchtprovinzen im Mekongdelta: Ca Mau mit einem Garnelenexportumsatz von 1.265 Millionen USD, Bac Lieu mit 1.210 Millionen USD und Soc Trang mit über 900 Millionen USD ...

Die Anwendung eines gegenseitigen Steuersatzes von 46 % auf Waren, die aus Vietnam in die USA importiert werden, ist bisher noch nicht erfolgt, wirft aber auch viele Probleme im Umgang mit schlechten Szenarien auf, wenn der Steuersatz nach 90-tägigen Verhandlungen nicht oder nicht wesentlich gesenkt wird.

Die Realität auf dem Garnelenexportmarkt der letzten Jahre zeigt, dass die USA einer der wichtigsten traditionellen Garnelenexportmärkte Vietnams sind und etwa 20 % des gesamten Garnelenexportumsatzes ausmachen, wobei der Umsatzwert zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar liegt. Da der Steuersatz von 46 % nach den Verhandlungen nicht nach unten angepasst wird, wird sich der Garnelenexport auf dem US-Markt sicherlich „von selbst schließen“. Mit diesem Steuersatz würden exportierende Unternehmen nur Verluste erleiden, insbesondere unter der Voraussetzung, dass die Produktionskosten vietnamesischer Garnelen zu hoch sind und sie nicht mit Rohgarnelen und Garnelen aus großen Garnelenzuchtländern wie Indien und Ecuador konkurrieren können.

Dieses Problem ist besorgniserregend, da die Produktionskosten für vietnamesische Garnelen die Toleranzgrenze der Landwirte und Exportunternehmen überschritten haben. Eine Analyse der Wertschöpfungskette der Garnelenindustrie zeigt, dass etwa 60 % der Gewinne aus dem Garnelenhandel aktiv in die Taschen von Unternehmen „fließen“, die Futtermittel, Veterinärmedizin für Wasserprodukte und sogar Zuchtprodukte verarbeiten. Der Großteil dieses lukrativen Marktes, nämlich über 90 %, liegt in den Händen ausländischer Produktions- und Versorgungsunternehmen.

Die Verarbeitung von Meeresfrüchten für den Export ist die größte wirtschaftliche Stärke der Mekong-Delta-Region.

Das bedeutet auch, dass Landwirte und Exportunternehmen das Risiko akzeptieren müssen, um einen Gewinn von über 30 % zu erzielen, und dass der gesamte Nettogewinn in die Phase der Inputversorgung fließt. Anders ausgedrückt: Unternehmen oder Vermittler, die bereits in der ersten Phase der Garnelenzucht mit Lebensmitteln, Verbrauchsmaterialien und Wassermedizin handeln, sichern sich Gewinne. Darin sind die Zinsen für den Kauf von Nahrungsmitteln auf Kredit und die Schuldentilgung nach der Ernte noch nicht enthalten.

Herr Tran Thanh Trieu aus dem Bezirk Dong Hai in der Provinz Bac Lieu betreibt auf 10 Hektar eine hochmoderne Garnelenzucht. Er sagte: „Jeder Landwirt weiß, dass er etwa 50 % der Kosten sparen kann, wenn er sein Futter (Input) direkt von der Fabrik bezieht. Doch mangels Investitionskapital muss die Familie auf Kredit über Zwischenhändler einkaufen. Dadurch steigen die Kosten der Garnelenproduktion.“

Herr Ta Hoang Nhiem, Vorsitzender der Bac Lieu Shrimp Association und Direktor der High-tech Shrimp Farming Production and Trading Cooperative, führte an, dass Garnelenfutter mit 40 % Protein, das über Agenten gekauft wird, 40.000 VND/kg kostet, während der direkte Kauf ab Fabrik nur 27.000 bis 28.000 VND/kg kostet, was bedeutet, dass jede Tonne Futter, die über Agenten gekauft wird, 12 bis 13 Millionen VND mehr kostet.

Nach den Berechnungen von Herrn Nhiem beträgt die tatsächliche Anbaufläche seines Hofes 12.000 m2. Wenn er über einen Vertreter kauft, kostet ihn jede Anbausaison etwa 700 Millionen VND mehr als beim direkten Kauf ab Fabrik.

Notwendigkeit der Umstrukturierung des Wachstumsmodells

In der Praxis ist der Preis für Garnelenfutter in Vietnam aufgrund der vollständigen Abhängigkeit von importierten Rohstoffen oft höher als in anderen Ländern. Der Tierfuttermarkt ist in erster Linie von internationalen Herstellern abhängig, wobei ausländische Marken wie Grobest, CP, Tomway usw. mehr als 95 % des Garnelenfutterangebots auf dem heutigen Markt ausmachen. Dabei machen die Futterkosten typischerweise etwa 60 % der gesamten Produktionskosten pro Kilogramm Garnelen aus.

Darüber hinaus neigen die Lebensmittelpreise bei Konjunkturschwankungen immer dazu, zu steigen und nicht zu sinken. Thailand und Ecuador verfügen inzwischen über reichlich Rohstoffe und wettbewerbsfähigere Preise. Gleichzeitig kaufen große Garnelenfarmen in Thailand und Ecuador Futtermittel, Wassermedizin, Vorräte usw. direkt von Futtermittelfabriken, Zulieferunternehmen oder Level-1-Händlern, sodass für sie keine zusätzlichen Kosten anfallen und sie nicht wie in Vietnam viele Zwischenhändler einschalten müssen.

Dieser Druck hat viele Garnelenzüchter zu einem „langsamen Wachstum“ gezwungen, bei dem alle Inputkosten durch das Futter „aufgefressen“ werden, was zu einer Situation führt, in der sie zwar eine gute Ernte einfahren, aber dennoch Geld verlieren, wenn der Garnelenpreis fällt. Garnelenzüchter müssen einen weiteren enormen Kostenfaktor „tragen“, nämlich die Zinsen, die durch den Kauf von Futter auf Kredit bei Agenten entstehen, und zwar in Form von Zahlungen am Ende der Saison und nach der Ernte. Fast über 90 % des Kapitalverlusts sind auf die zu zahlenden Investitionskosten für Futtermittel zurückzuführen.

Laut Herrn Pham Hoang Minh, Direktor des Verwaltungsrats der High-Tech-Agrarzone für Garnelenentwicklung in der Provinz Bac Lieu: „Der Garnelenfuttermarkt in Vietnam wird weitgehend von multinationalen Konzernen mit Hauptsitz in Asien dominiert, wie etwa: CP Vietnam (CP Foods, Thailand), Grobest Vietnam (Taiwan), Sheng Long Biotech (eine Tochtergesellschaft von Guangdong Haid, China), Uni-President (Taiwan) und Evergreen (China). Statistiken zufolge wird die jährliche Gesamtmenge an Garnelen aller Art auf über 1 Million Tonnen geschätzt. Die Unternehmen haben Vertriebssysteme für die Züchter eingerichtet (normalerweise über mindestens zwei Agentenebenen). Daher weicht der Verkaufspreis für den Verbraucher um 20–30 % vom Fabrikpreis ab. Aus diesem Grund sind die Produktionskosten für Garnelen bei vietnamesischen Züchtern höher als in anderen Ländern (die in Futtermittel direkt aus der Fabrik investieren).

Landwirte verwenden für die Garnelenzucht Tierarzneimittel für Wassertiere.

Die Realität der Wertschöpfungskette der Garnelenindustrie zeigt, dass eine Revolution bei der Umstrukturierung des Wachstumsmodells für die Garnelenindustrie dringend erforderlich ist, da diese Industrie das Wirtschaftswachstum vieler Küstenprovinzen im Mekong-Delta bestimmt. Dadurch wird der Druck auf große Verbrauchermärkte bei Schwankungen verringert, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Ländern mit gleichen Produkten gesteigert und die Branche umstrukturiert, wodurch der Anteil stark verarbeiteter Garnelen erhöht und so die Wertschöpfung gesteigert wird.

Um das Kostenproblem zu lösen, Landwirten und Unternehmen dabei zu helfen, Kosten zu senken, Gewinne zu steigern und proaktiv Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, sind neben den Anstrengungen und der Entschlossenheit der wichtigsten Garnelenzuchtprovinzen in Bezug auf die Strategie Makromanagementrichtlinien und die drastische Beteiligung der Regierung sowie der zentralen Ministerien und Zweigstellen erforderlich und dürfen nicht auf regionaler, Gebiets- oder Provinzebene oder in Provinzen und Städten mit Exportstärke haltmachen. Gleichzeitig ist es notwendig, Handelsabkommen und Kooperationsverpflichtungen zu nutzen, zu fördern und anzuwenden und den Warenkonsum zu fördern. Dies wird angesichts der ungünstigen Entwicklung der Zölle und der technischen und qualitativen Barrieren der Importländer eine breitere „Tür“ für vietnamesische Waren darstellen./.

Lu Dung - Hoang Lam

Quelle: https://baocamau.vn/my-ap-thue-doi-ung-loi-di-nao-cho-con-tom-xuat-khau-a38840.html