Banken erhöhen massiv ihr Stammkapital, um Basel III-Standards zu erfüllen

Seit Anfang 2025 erlebt das vietnamesische Bankensystem eine starke Welle von Kapitalerhöhungen, von staatlichen „Großbanken“ bis hin zu mittelgroßen Privatbanken. Ziel ist nicht nur die Ausweitung des finanziellen Umfangs, sondern auch die Einhaltung strengerer Kapitalsicherheitsstandards, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Staatsbank eine stärkere und systematischere Anwendung der Basel-III-Standards im System vorantreibt.

Im Jahr 2025 planen mehr als 20 Banken, ihr Stammkapital um insgesamt fast 167.000 Milliarden VND zu erhöhen. Illustration

Bislang haben mehr als 20 Banken Pläne zur Kapitalerhöhung im Jahr 2025 angekündigt, wobei der geschätzte Gesamtzuwachs bei fast 167.000 Milliarden VND liegen wird. Es gibt viele Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung, von der Ausgabe von Aktien zur Zahlung von Dividenden, Angeboten an bestehende Aktionäre, der Ausgabe privater Aktien bis hin zur Ausgabe von langfristigen Anleihen zur Erhöhung des Tier-2-Kapitals.

Unter den staatlichen Geschäftsbanken ist die Vietcombank mit ihrem Plan, Aktien an bestehende Aktionäre auszugeben, führend. Bei Erfolg wird sich das Stammkapital auf über 83.500 Milliarden VND erhöhen, den höchsten Wert der Branche. BIDV hat außerdem eine Privatausgabe von fast 124 Millionen Aktien abgeschlossen und damit sein Stammkapital auf über 70.200 Milliarden VND erhöht. Auch die VietinBank ist diesem Trend nicht entgangen und bereitet derzeit einen Plan zur Kapitalerhöhung durch Aktiendividenden vor.

Im Private-Banking-Konzern ist der Wettlauf um die Kapitalerhöhungen nicht weniger spannend. HDBank, VIB, MSB, SHB, LPBank, Bac A Bank und PGBank haben alle die Genehmigung der Staatsbank erhalten oder schließen derzeit Verfahren ab, um in diesem Jahr erhebliche Kapitalerhöhungen durchzuführen. Der Anstieg reicht von mehreren Tausend bis zu mehreren Zehntausend Milliarden VND, abhängig von der Größe des jeweiligen Kreditinstituts. Insbesondere entscheiden sich viele Banken für die Ausgabe von Bonus- oder Dividendenaktien, was sowohl zur Kapitalerhöhung beiträgt als auch zur Bindung bestehender Aktionäre beiträgt.

Bislang hat die National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) als jüngste Bank bekannt gegeben, dass ihr von der Staatsbank die Genehmigung erteilt wurde, ihr Stammkapital in Form einer privaten Aktienemission um weitere 7.500 Milliarden VND zu erhöhen. Zuvor hatte die Staatsbank auch einer Reihe von Banken die Genehmigung zur Kapitalerhöhung erteilt: ACB erhöhte ihr Kapital um maximal fast 6.700 Milliarden VND; VIB stieg um fast 4.300 Milliarden VND;

Experten des Finanzsektors erklärten die Welle gleichzeitiger Kapitalerhöhungen bei den Geschäftsbanken damit, dass dies ein unvermeidlicher Schritt für die Banken sei, um sich auf Änderungen bei den Kapitalsicherheitsvorschriften vorzubereiten, die in den kommenden Jahren voraussichtlich verschärft werden. Dem Fahrplan der Staatsbank zufolge wird die Mindestkapitalquote (CAR) ab 2033 schrittweise auf 10,5 Prozent angehoben. Um diese Anforderung zu erfüllen, benötigen die Banken eine stärkere Kapitalbasis. Darüber hinaus wird eine Erhöhung des Stammkapitals den Banken auch dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, ihren Kreditrahmen zu erweitern und ihre Investitionen in Technologien und potenzielle Bereiche wie digitales Banking und grüne Finanzierung zu steigern. Da die Wirtschaft nach einem volatilen Jahr 2024 positive Anzeichen einer Erholung zeigt, gilt die Stärkung des Eigenkapitals als Voraussetzung dafür, dass die Banken ein nachhaltiges Wachstum aufrechterhalten und Risiken wirksamer managen können.

Prognosen zufolge wird sich der Wettlauf um Kapitalerhöhungen bei den Geschäftsbanken in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 weiter verschärfen, da viele andere Banken sich darauf vorbereiten, Pläne einzureichen und auf die Genehmigung der Verwaltungsbehörde warten. Im Kontext eines immer härter werdenden Wettbewerbs können in der kommenden Zeit nur Banken mit einer starken Kapitalbasis und klaren Wachstumsstrategien den Durchbruch schaffen.

Der Wettlauf um die Erhöhung des Stammkapitals der Banken im Jahr 2025 spiegelt den unvermeidlichen Trend des vietnamesischen Bankensystems wider, seine finanzielle Grundlage zu festigen, internationale Standards zu erfüllen und sich auf eine neue Wachstumsphase vorzubereiten.

Duy Minh

Quelle: https://congthuong.vn/ngan-hang-o-at-tang-von-dieu-le-de-don-chuan-basel-iii-387601.html