Vietnams Holzindustrie und die Falle, „für geringe Gewinne zu arbeiten“.

Vietnams Holzindustrie hat ein explosionsartiges Wachstum erlebt und sich zu einem weltweit führenden Zentrum für Holzverarbeitung und -export entwickelt. Allerdings geraten vietnamesische Holzunternehmen in eine Exportfalle, die mit erhöhten Risiken einhergeht: Zahlreiche Aufträge führen zu geringen Gewinnmargen.

Wiederholungslektion 1: „Der amerikanische Test“ und die Grenzen der Haltbarkeit von vietnamesischem Holz

Anmerkung der Redaktion: Die Dominanz auf dem US-Markt war einst ein entscheidender Vorteil für die vietnamesische Holzindustrie und trug maßgeblich zu ihrem Durchbruch bei. Heute stellt sie jedoch ein strategisches Risiko dar. Da der US-Markt aufgrund der Zölle stark ins Wanken gerät, stößt das auf Verarbeitung mit geringen Gewinnmargen basierende Wachstumsmodell an seine Grenzen. Vietnam Weekly setzt das Gespräch mit Herrn Ngo Sy Hoai, Generalsekretär des vietnamesischen Holz- und Forstprodukteverbandes, fort.

Können vietnamesische Holzunternehmen andere Märkte finden, um „den USA zu entkommen“, wie beispielsweise die EU, den Nahen Osten oder Südamerika?

Herr Ngo Sy Hoai : „Die Idee, sich aus Amerika zurückzuziehen, also die Abhängigkeit vom US-Markt zu verringern und durch eine rasche Diversifizierung der Produktion nicht zu sehr auf die USA zu setzen, ist ein Problem, für das es noch keine endgültige Lösung gibt. Vietnamesische Holzunternehmen haben enorme Anstrengungen unternommen, um ihre heutige herausragende Position auf dem US-Markt zu erreichen, und niemand möchte sich aus Amerika zurückziehen, indem er den US-Markt verlässt, um nach alternativen Märkten zu suchen. Tatsächlich ist die Pflege bestehender Märkte oft kostengünstiger als die Erschließung neuer.“

Die USA sind nicht nur ein großer Markt, sondern das Konsumzentrum der Welt . Nicht nur Vietnam, sondern die ganze Welt ist vom US-Markt abhängig. Selbst die EU, Japan und China – allesamt bedeutende Volkswirtschaften – weisen eine gewisse Abhängigkeit auf. Tatsächlich beneiden viele Länder Vietnam sogar um seinen tiefen Zugang zu diesem Markt.

Allein in der vietnamesischen Holzindustrie, mit einer Bevölkerung von rund 340 Millionen Menschen, entfällt derzeit ein überwältigender Anteil der vietnamesischen Holzexporterlöse auf den US-Markt. Bis 2025 werden die Holzexporte in die USA voraussichtlich 55,6 % erreichen und 9,46 Milliarden US-Dollar betragen. Berücksichtigt man auch andere Forstprodukte, beläuft sich der Wert auf fast 10 Milliarden US-Dollar – fast 13-mal so viel wie in der EU-27, die trotz einer Bevölkerung von rund 450 Millionen nur Holzprodukte aus Vietnam im Wert von etwa 0,75 Milliarden US-Dollar abnimmt.

Deshalb suchen vietnamesische Holzunternehmen, während sie ihr Wachstum in den USA aufrechterhalten, still und leise nach zusätzlichen Märkten, und zwar nach solchen in kleinem Umfang, um das Risiko zu minimieren.

Die Situation bei Sperrholz ist jedoch komplexer. Der südkoreanische Markt erhebt derzeit Antidumpingzölle zwischen 10 % und 30 % auf aus Vietnam importiertes Sperrholz. Die nach Südkorea exportierten Produkte gehören hauptsächlich dem Niedrigpreissegment an und werden für Verpackungszwecke verwendet. Ihre Preise liegen bei etwa 230–250 USD/m³, während das in die USA exportierte Sperrholz typischerweise dem Hochpreissegment zuzuordnen ist und Preise von bis zu 400–500 USD/m³ erreichen kann.

Herr Ngo Sy Hoai: Nicht nur die Holzindustrie, sondern die meisten Exportbranchen Vietnams haben sich seit Langem stark entwickelt und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Weiterverarbeitung. Foto: Le Anh Dung

Bei Holzprodukten – die hochverarbeitet/veredelt sind – sind Märkte wie der Nahe Osten, Nordamerika (ohne die USA) und Südamerika deutlich kleiner. Die USA selbst verfolgen eine „China+“-Strategie, um die Abhängigkeit von China zu verringern und ihre Bezugsquellen zu diversifizieren. Vietnam galt einst als wichtiger „+1“-Lieferant, eine entscheidende „Friendshoring“-Quelle.

Da der Handelsüberschuss mit den USA jedoch wächst, nehmen auch die handelspolitischen Schutzmaßnahmen zu, und unvorhergesehene Ereignisse („Schwarzer Schwan“) sind keine Seltenheit mehr. Dies zwingt vietnamesische Holzunternehmen, ihre Märkte proaktiver, systematischer und entschlossener zu diversifizieren, anstatt lediglich auf die Situation zu reagieren.

Aktuell ist die Gewinnspanne in der Holzindustrie mit nur etwa 5-6 % recht gering. Können die Unternehmen bei einer solchen Gewinnspanne diesen massiven Steuerschock verkraften?

Tatsächlich sind nicht nur die Holzindustrie, sondern die meisten Exportindustrien Vietnams seit langem stark nach dem OEM-Modell – Outsourcing – gewachsen, bei dem der Gewinn aus der Arbeit resultiert.

Outsourcing ist nicht grundsätzlich schlecht, aber wir müssen ehrlich eingestehen, dass es nur eine vorübergehende Lösung ist – vergleichbar mit dem Sprichwort „Feigen essen, wenn man hungrig ist“. Nachdem Vietnam nun weltweit führend in der Holzverarbeitung und im Holzexport ist (und damit direkt hinter China liegt), kann es diese Position nicht ewig beibehalten.

Vietnam setzt nach wie vor stark auf den Vorteil der „arbeitsbasierten Produktion“.

Wenn Unternehmen weiterhin ausschließlich auf Arbeitskräfte setzen, um Gewinne zu erzielen, und es ihnen nicht gelingt, ihre Position in der globalen Lieferkette zu verbessern, geraten sie in eine Falle: Je mehr sie arbeiten, desto größer wird das Risiko, während die Gewinnmargen zunehmend schrumpfen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks nachlässt.

Vietnamesische Holzverarbeitungsbetriebe produzieren derzeit hauptsächlich nach den Entwürfen und Bestellungen US-amerikanischer Importeure. Angesichts hoher Zölle drängen die Importeure häufig auf Preissenkungen, Lieferverzögerungen oder Vertragsauflösungen – und wälzen so einen Teil der Last auf die Hersteller ab.

Ist es angesichts einer arbeitsintensiven Branche wie der Holzindustrie mit geringen Gewinnmargen für Vietnam an der Zeit, jüngeren Nationen „Platz zu machen“?

Diese Geschichte hat zwei Seiten.

Industrieländer wie die USA und Europa haben vor 40-50 Jahren die Holzindustrie aus ihren Gebieten verdrängt, um Platz für höherwertige Industrien zu schaffen, die komfortablere Lebensbedingungen boten.

Die weltweite Holzindustrie hat sich daher über viele Regionen ausgebreitet – von den USA und Europa nach Nordostasien und Südostasien – und siedelt sich nun in China und Vietnam als ihren letzten großen Zielen an.

Länder der Region wie Malaysia, Indonesien und Thailand sind nicht mehr die direkten Konkurrenten Vietnams im Export von Holzprodukten, sondern exportieren hauptsächlich Roh- oder Halbfertigholz. Der Gesamtwert der vietnamesischen Holzexporte ist mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie der Gesamtwert der Holzexporte der übrigen ASEAN-Staaten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Vietnam ein Monopol besitzt oder dass die Holzindustrie eine „Goldgrube“ ist. Ohne die geopolitischen Verschiebungen der letzten Jahre könnte kein Land in dieser Branche voll mit China konkurrieren.

Positiv zu vermerken ist, dass die vietnamesischen Holzunternehmen über eine gute Grundlage für Wachstum verfügen: ein dynamisches Team von Unternehmern, eine fleißige und qualifizierte Belegschaft, reichlich vorhandene Plantagenwaldressourcen und die Fähigkeit, sich schnell an internationale Standards anzupassen.

Ohne den Aufstieg in höhere Ebenen – Design (ODM), Markenbildung (OBM) und Vertrieb – bleibt die vietnamesische Holzindustrie anfällig für externe Schwankungen. Die nächsten zehn Jahre sollten als Transformationsjahrzehnt betrachtet werden: von der Erstausrüstung (OEM) hin zu ODM und OBM – also zur Beherrschung von Design und Markenbildung. Nur so kann die Holzindustrie ein tiefgreifendes Wachstum mit höherer und nachhaltigerer Wertschöpfung erzielen.

Was wollen die Holzunternehmen aktuell von der Regierung ?

In einer Marktwirtschaft können und sollten Unternehmen keine direkte staatliche Unterstützung erwarten. Zudem sind Hilfspakete leicht angreifbar und können leicht als Subventionen und unlautere Preisgestaltung kritisiert werden.

Es gibt jedoch eine zum Nachdenken anregende Realität: Vietnam, obwohl es ein führendes globales Zentrum der Möbelherstellung ist, befindet sich weiterhin in einem Zustand, in dem es „im Dunkeln tappt“. Produkte mit dem Etikett „Made in Vietnam“ tragen immer noch die Marken ausländischer Importeure und Einzelhändler.

Im Bereich der Handelsförderung haben wir unsere Geschichte noch nicht erzählt. Wir exportieren zwar einzelne Produkte, aber keine Wohnräume, die die vietnamesische Kultur und Werte widerspiegeln.

Vietnam ist unterdessen ein Vorreiter bei der Einhaltung von Standards für legales Holz und nachhaltige Forstwirtschaft. Die Unterzeichnung und Umsetzung des VPA/FLEGT-Abkommens mit der EU sowie die proaktive Vorbereitung auf die EU-Forstwirtschaftsrichtlinie zeigen, dass Vietnam hohe Standards nicht meidet, sondern aktiv anstrebt.

Jetzt gilt es, die externe Kommunikation auf nationaler Ebene unter Einbeziehung der Regierung zu stärken, um wichtigen Märkten wie den USA, der EU, Japan, Südkorea usw. eine klare Botschaft zu senden: Vietnamesische Holzprodukte sind nicht nur preislich wettbewerbsfähig, sondern auch hinsichtlich Legalität und Nachhaltigkeit zuverlässig.

Darüber hinaus ist eine nationale Strategie erforderlich, um die Marke der Holzindustrie aufzubauen – Vietnam sollte nicht länger nur ein Zentrum der Holzverarbeitung sein, sondern ein Symbol für Qualität, Design und Verantwortung.

Und was ist mit dem Problem der Mehrwertsteuerrückerstattung, das die Holzindustrie seit Jahren plagt?

Die Geschichte der Mehrwertsteuererstattungen für Holzunternehmen war im Laufe der Jahre für viele Betriebe wahrlich ein „schwieriger Weg“, ja sogar ein „Pfad des Leidens“.

Aufgrund der fragmentierten Struktur der heimischen Holzlieferkette mit zahlreichen Zwischenhändlern und komplexen, uneinheitlichen Eingangsdokumenten werden viele legitime Unternehmen negativ beeinflusst, wenn die Aufsichtsbehörden die Kontrollen zur Bekämpfung von Steuererstattungsbetrug verschärfen – ihre Anträge verzögern sich oder ihre Steuererstattungen werden sogar für längere Zeiträume ausgesetzt.

In einer Branche mit Gewinnmargen von nur 5–6 % sind Verzögerungen bei Steuerrückerstattungen nicht nur ein administratives Problem; sie wirken sich direkt auf den Cashflow aus, stören die Produktion, erhöhen die Finanzkosten und beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Es ist bemerkenswert, dass Unternehmen zwar Schwierigkeiten haben, immer strengere internationale Standards zu erfüllen, gleichzeitig aber auch inländische Engpässe wie beispielsweise Steuerrückerstattungen zu Hindernissen werden.

In letzter Zeit haben die Regierung und die zuständigen Behörden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Hindernisse zu beseitigen, Risiken zu klassifizieren und Steuererstattungen für Unternehmen, die die Vorschriften einhalten, zu beschleunigen. Langfristig ist jedoch ein transparenter, stabiler und berechenbarer Mechanismus erforderlich, um Unternehmen Sicherheit zu geben und Investitionen zu fördern, anstatt sie ständig mit politischen Risiken leben zu lassen.

Während Zölle ein externes Risiko darstellen, sind Mehrwertsteuererstattungen ein internes Risiko – und mitunter noch unberechenbarer. Rechtlich ist der Rahmen eindeutig: Das geänderte Mehrwertsteuergesetz, Regierungsverordnungen und Rundschreiben des Finanzministeriums sowie entsprechende Bestimmungen des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt legen fest, dass konventionell verarbeitetes Plantagenholz nicht der Mehrwertsteuererklärung und dem Mehrwertsteuerabzug unterliegt.

Das Problem liegt jedoch in der Umsetzung. In einigen Regionen, insbesondere in den nördlichen Berggebieten wie Tuyen Quang, Phu Tho und Bac Ninh, bestehen weiterhin unterschiedliche Auslegungen und Anwendungen. Unternehmen müssen ihre Dokumentation über die vorgeschriebenen Anforderungen hinaus ergänzen, was die Steuererstattung verzögert. Wenn Unternehmen internationale Hürden überwinden müssen, können solche „nationalen Hürden“ ihre Wettbewerbsvorteile vollständig zunichtemachen.

Kurz gesagt, bedeutet „sich von Amerika zu lösen“ – im positiven Sinne – nicht, den Markt aufzugeben, sondern die Abhängigkeit vom US-Markt zu verringern, indem die Produktion diversifiziert und Vietnams Position in der globalen Holzwertschöpfungskette rasch verbessert wird. Die Falle der hohen Arbeitsbelastung lässt sich nur durchbrechen, wenn Unternehmen konsequent von der Verarbeitung auf die Bereiche Design, Markenbildung und Vertrieb umsteigen.

Gleichzeitig müssen inländische Hemmnisse – von Steuerrückerstattungen über politische Instabilität und mangelnde Transparenz bis hin zu fehlender Koordination zwischen den Akteuren – entschieden angegangen werden. Nur mit ausreichend schnellem und konsequentem Handeln kann Vietnams Holzindustrie den Durchbruch schaffen, ihren Wert steigern und globalen Umbrüchen standhalten.

Quelle: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html