Was sollte die Stahlindustrie tun, um „langfristige Engpässe“ zu überwinden?

„Der Regen hört nicht auf“ – Stahlunternehmen haben weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen

Angesichts der aktuellen Erholungsdynamik wird prognostiziert, dass die Stahlproduktion in diesem Jahr 30 Millionen Tonnen erreichen könnte, ein Anstieg von 7 % gegenüber 2023. Allerdings ist diese Erholung unsicher und die Stahlunternehmen stehen noch immer vor zahlreichen Schwierigkeiten.

Nach Angaben der Vietnam Steel Association (VSA) herrscht derzeit in der Stahlproduktion ein Überangebot und es kommt zu erhöhten Importen, was den Wettbewerb um die inländischen Stahlpreise verschärft.

Die Entwicklung der Stahlindustrie muss auf der Grundlage der Kapazität, Wettbewerbsfähigkeit und Marktnachfragemerkmale jedes im Inland produzierten Stahlprodukts untersucht werden.

Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel gibt es in der Stahlindustrie neben vorübergehenden Problemen auch langfristige Engpässe. Die Produktionskapazitäten sind nach wie vor begrenzt, Vietnam weist weiterhin ein Stahlhandelsdefizit auf. Die Rohstahlproduktion deckt im Wesentlichen den inländischen Produktionsbedarf, es besteht jedoch ein Mangel an hochwertigen Stahlprodukten und technischem Stahl.

Zolldaten vom Juni 2024 zeigten, dass Vietnam 886.000 Tonnen Warmband (HRC) importierte, was 151 % der Inlandsproduktion entspricht. Davon entfielen 77 % auf Stahlimporte aus China. Was den Preis für importiertes HRC betrifft, sind die Preise für importierte Produkte aus China sehr niedrig und liegen im Durchschnitt bei 560 USD/Tonne, 45–108 USD/Tonne weniger als in anderen Ländern.

In den ersten sechs Monaten des Jahres erreichte die Gesamtproduktion von importiertem warmgewalztem Stahl fast 6 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 32 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Importvolumen entspricht 173 % der Inlandsproduktion. Davon entfallen 74 % auf Stahlimporte aus China, der Rest stammt aus Taiwan (China), Korea, Indien, Japan und anderen Ländern.

Herr Nghiem Xuan Da, Vorsitzender des VSA, räumte zudem ein, dass die Importe von warmgewalzten HRC-Stahlprodukten in letzter Zeit gestiegen seien. Da China seine Stahlexporte weiter steigert, laufen vietnamesische Stahlproduzenten Gefahr, ihren heimischen Markt zu verlieren.

Der Bericht des Department of Industry (Ministerium für Industrie und Handel) analysierte genauer, dass die Struktur und das Volumen der Produkte den Bedarf für die Stahlproduktion nicht zu 100 % decken, sodass weiterhin Stahl importiert werden muss.

Das Ministerium für Industrie und Handel wies darauf hin, dass die Knüppelproduktionskapazität der gesamten vietnamesischen Stahlindustrie im Jahr 2023 etwa 28 Millionen Tonnen pro Jahr betragen wird, wovon 7-8 Millionen Tonnen pro Jahr auf Warmband (HRC) und etwa 14 Millionen Tonnen auf Baustahl entfallen. Dieser deckt zu 100 % den Inlandsbedarf und teilweise den Exportmarkt. Darüber hinaus besteht die Rohstoffstruktur für die Produktion aus 42 % Stahl, der aus Stahlschrott (hauptsächlich importiert) und zu 58 % aus Hochöfen hergestellt wird, wobei Eisenerz als Rohstoff verwendet wird. Stahl wird auch für die Maschinen- und Fertigungsindustrie verwendet. „ Warmband (HRC) kann nur 8 Millionen Tonnen pro Jahr produzieren, während die Nachfrage bei 10 Millionen Tonnen liegt. Außerdem ist die Stahlindustrie auch von importierten Rohstoffen aus dem Ausland abhängig, was zu einer passiven Preissituation führt “, räumte das Industrieministerium ein.

Beseitigung wichtiger „Hindernisse“ zur Schaffung von Wachstum

Angesichts dieser Realität empfiehlt die VSA den zuständigen Behörden, das System der technischen Managementstandards, der Qualitätsmanagementstandards und der technischen Barrieren weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dadurch soll verhindert werden, dass Stahlprodukte, die die technischen Sicherheits- und Umweltstandards nicht erfüllen, den vietnamesischen Markt überschwemmen.

Herr Nghiem Xuan Da erklärte, das Ministerium für Industrie und Handel müsse die Entwicklung und Vorlage einer Entwicklungsstrategie für die vietnamesische Stahlindustrie bis 2030 mit einer Vision bis 2050 beschleunigen und spezifische Maßnahmen für ein grünes und nachhaltiges Wachstum der Stahlindustrie ergreifen. Er schlug vor, stahlexportierende Unternehmen weiterhin zu beraten und zu unterstützen, damit sie schnell und effektiv auf Handelsschutzklagen gegen die Stahlproduktion im Ausland reagieren können.

Dr. Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin des WTO-Integrationszentrums (VCCI), schlug weitere Lösungen vor und erklärte, dass technische Barrieren gemäß internationalen Standards notwendig seien, um Importe minderer Qualität zu verhindern. Andererseits müssten Prozesse und Verfahren zur Überprüfung der Qualität des nach Vietnam importierten Stahls entwickelt werden. Importierter Stahl müsse daher über ein Zertifikat verfügen, das die vietnamesischen Qualitätsstandards erfüllt.

Im Hinblick auf die massiven Stahlimporte auf den Markt überprüft und bewertet das Ministerium für Industrie und Handel regelmäßig die Auswirkungen der Stahlimporte, erhält Rückmeldungen aus der Geschäftswelt und schützt die Unternehmen auf dem Inlandsmarkt umgehend durch Handelsschutzmaßnahmen (Antidumping, Anti-Steuerhinterziehung, Anti-Subventionen, Handelsschutz) und technische Maßnahmen.

Darüber hinaus bietet das Ministerium Stahl exportierenden Unternehmen Beratung und Unterstützung, damit sie schnell und effektiv auf Handelsschutzfälle im Zusammenhang mit Stahlprodukten im Ausland reagieren können.

Das Ministerium für Industrie und Handel ist sich der Bedeutung der Stahlindustrie für die Industrialisierung und Modernisierung des Landes bewusst. Sie ist ein wichtiger Industriezweig und liefert wichtige Rohstoffe für wichtige Wirtschaftszweige wie Maschinenbau und Zulieferindustrie. Der Aufbau einer starken Stahlproduktion schafft zudem eine solide Grundlage und stärkt den Markt für die Fertigungsindustrie, das Baugewerbe und den Maschinenbau. Dies trägt zur Schaffung einer stabilen Versorgungsquelle und zur Verbesserung der Produktivität und Betriebseffizienz dieser Branchen bei.

„ Die Autarkie der heimischen Stahlproduktion ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Autarkie der Rohstoffe für Produktion und Konsum der Bevölkerung sowie für den Urbanisierungsprozess und die Modernisierung der nationalen Infrastruktur. Für eine nachhaltige und stabile Entwicklung der Stahlindustrie muss der Staat daher eine starke Politik zur Förderung der Stahlentwicklung entwickeln, um eine grundlegende Grundlage für eine moderne und nachhaltige Industrialisierung zu schaffen “, erklärte das Industrieministerium.

In einer detaillierteren Analyse schlug Herr Nguyen Ngoc Thanh, stellvertretender Direktor des Industrieministeriums, auch eine Lösung vor: Vietnam benötigt politische Leitlinien für eine starke Entwicklung der Metallurgie- und Werkstoffindustrie, insbesondere der Stahlverarbeitung und -herstellung. Konkret ist es notwendig, mehr große Eisen- und Stahlwerke mit vielfältigen Produktstrukturen zu entwickeln, insbesondere Stahlprodukte für die verarbeitende und verarbeitende Industrie. Der Schwerpunkt sollte auf der Förderung der Produktion von legiertem Stahl liegen, insbesondere für den Maschinenbau. Es sollte eine Entwicklungsstrategie für die Stahlindustrie entwickelt werden, um Investitionen in große Stahlwerke zur Herstellung vielfältiger Stahlprodukte anzuziehen, insbesondere für Stahl für die verarbeitende, verarbeitende, Maschinenbau- und Automobilindustrie.

Vorläufigen Prognosen zufolge könnte die gesamte Marktnachfrage nach der vietnamesischen Fertigungsindustrie bis 2030 310 Milliarden US-Dollar erreichen. Davon entfallen 120 Milliarden US-Dollar auf den Maschinenbau für Industriearbeiten, 15 Milliarden US-Dollar auf den Maschinenbau für Bauwesen, Landwirtschaft und Verarbeitung, 10 Milliarden US-Dollar auf Standardausrüstung, 35 Milliarden US-Dollar auf den Schienenverkehr, 10 Milliarden US-Dollar auf die U-Bahn und 120 Milliarden US-Dollar auf die Automobilindustrie.

Dies wird ein riesiger Markt für die heimische Stahlindustrie sein, insbesondere für Fertigstahl und hochwertigen legierten Stahl für die verarbeitende Industrie, ein Segment, in dem Vietnam derzeit nicht über eine autarke heimische Stahlproduktion verfügt.

Es ist bekannt, dass das Ministerium für Industrie und Handel einen Strategieentwurf für die Entwicklung der vietnamesischen Stahlindustrie bis 2030 mit einer Vision bis 2050 entwickelt hat; dieser soll der Regierung im September 2024 vorgelegt werden.

Quelle: https://congthuong.vn/nganh-thep-lam-gi-de-khac-phuc-diem-nghen-dai-han-332006.html