Die Nachfrage nach Lagermieten ist trüb, einige Projekte müssen ihre Funktion ändern
JLL sagte, dass angesichts der schwachen Nachfrage nach Lagerhallen einige Fertiglagerprojekte im Süden ihre Funktionen umgestellt hätten. Einschließlich Projekte, bei denen mehr als 60 % der Stockwerke umgebaut werden.
Im ersten Quartal 2024 zeichnete JLL Vietnam ein düsteres Bild des Marktes für Fertiglagerhallen im südlichen Markt, als nur ein neues Projekt gestartet wurde. Allerdings ist die Zahl der auf dem gesamten Markt verzeichneten Neuvermietungen sehr gering; sie finden hauptsächlich zwischen Einzelhändlern und E-Commerce-Mietern statt, die den Inlandsverbrauch bedienen.
Die anhaltende Verlangsamung der Import- und Exportaktivitäten hat die Leistung der Logistikeinrichtungen unter Druck gesetzt. 3PLs (Third-Party-Logistics-Unternehmen), insbesondere solche, die auf internationalen Märkten tätig sind, mussten ihre Lagerkapazität reduzieren. Dieser Personalabbau ist eine direkte Reaktion auf die anhaltenden Herausforderungen auf dem Markt.
Bis zum zweiten Quartal 2024 sind am Markt erste vielversprechende Signale aus neu eingegangenen Leasinganfragen zu beobachten. Die Aussichten sind optimistisch und es wird erwartet, dass gegen Ende des Jahres erfolgreiche Transaktionen stattfinden.
Bei den Import- und Exportaktivitäten sind Anzeichen einer Erholung zu erkennen, die Verbesserung bleibt jedoch bescheiden. Der Inlandsmarkt bleibt weiterhin der Haupttreiber der Logistiknachfrage. Die Nettoabsorption erreichte im letzten Quartal rund 16.000 Quadratmeter und war damit fast dreimal so hoch wie im Vorquartal.
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| Der Inlandsmarkt bleibt weiterhin der Haupttreiber der Logistiknachfrage. |
Während des Quartals verzeichnete der Markt weiterhin zusätzliches Angebot, wobei SLP Phase 2 des Projekts SLP Park Long Hau in Long An einführte und damit mehr als 27.000 Quadratmeter neue vermietbare Fläche hinzufügte. SLP hat zwei Projekte in der südlichen Region erfolgreich abgeschlossen und damit seine Position unter den fünf größten Entwicklern mit einem Marktanteil von 8,8 % bestätigt.
Angesichts der schwachen Nachfrage nach Lagerhallen haben einige Projekte jedoch ihre Funktion in Vermögenswerte umgewandelt. JLL sagte, bei einem groß angelegten Lagerhausprojekt in Binh Duong seien über 60 % der Stockwerke in Fertigfabriken umgewandelt worden.
Infolgedessen sank das gesamte Marktangebot auf 1,9 Millionen Quadratmeter, was einem Rückgang von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht, im Jahresvergleich jedoch immer noch einem Anstieg von 12,3 Prozent entspricht.
Im Gegensatz zum düsteren Bild des südlichen Marktes blieb der Markt für Fertiglagerhallen im Norden im zweiten Quartal 2024 stabil. Insbesondere die Motivation, Lagerhallen von Herstellergruppen zu mieten, ist aufgrund der Investitionen und der Entwicklung des Fertigungssektors im Rahmen der „China +1“-Verlagerung zunehmend dominant.
Die Nettoabsorption erreichte im zweiten Quartal 27.000 m2, angeführt von den Provinzen Bac Ninh und Hai Phong. Nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit positiver Nettoabsorption war die Menge an neu vermieteten Flächen in diesem Quartal im Vergleich zu den vorherigen Quartalen relativ bescheiden, insgesamt jedoch immer noch recht optimistisch angesichts der vielen Schwierigkeiten auf dem Markt.
Der nördliche Markt begrüßte im letzten Quartal auch zwei neue Projekte mit rund 46.000 Quadratmetern in der Provinz Bac Ninh.
Insbesondere das Horizon Park-Projekt im Industriepark Yen Phong markiert den Markteintritt des Investors IDEC Group und bietet vorgefertigte Lagerhallen mit herausragenden Standards wie LEED-Gold-Zertifizierung, einer Bodenbelastung von 5 Tonnen/m2 und NFPA-Brandschutzstandards.
Darüber hinaus ist das Projekt Frasers Yen Phong 2C – Phase 1 auch ein Schritt zur Ausweitung des Marktanteils des Entwicklers Frasers im Norden.
Frau Trang Le, Senior Director of Consulting and Research bei JLL Vietnam, schätzt, dass auf dem nördlichen Markt in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 voraussichtlich ein beträchtliches neues Angebot mit etwa 131.000 m2 vermietbarer Fläche in Bac Ninh und Hung Yen entstehen wird. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen Frasers Hung Yen, Thuan Thanh 3B Industrial Park und SLP Park Thuan Thanh II, wodurch das gesamte Marktangebot bis Ende 2024 auf über 1,3 Millionen Quadratmeter anwachsen wird.
Bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 wird der Markt voraussichtlich dank der Übergabe von Projekten durch Großinvestoren wie BWID, Frasers, Vietnam Industrial Park, LOGOS und MEA weiter schnell wachsen.
Insbesondere auf dem südlichen Markt hat die Verlagerung der Entwicklungspläne hin zu fertigen Fabriken, um dem reichlichen Angebot und der schwachen Nachfrage gerecht zu werden, das neue Angebot erheblich reduziert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 dürften lediglich rund 100.000 Quadratmeter an neuen Anlagen fertiggestellt sein.
Bestehende Entwickler, nämlich BWID und Vietnam Industrial Park, bauen ihren Marktanteil durch die kontinuierliche Einführung neuer Projekte weiter aus. Neben der Strategie der Vermögensumwandlung ist ein weiterer bemerkenswerter Trend die Entstehung von Projekten mit gemischter Nutzung. Diese Einrichtungen bieten Platz, der sowohl als Lager- als auch als Fabrikfläche genutzt werden kann, ziehen ein breites Spektrum an Mietern an und steigern die Belegungsraten.
Die Veranstaltung wird von Investment Newspaper unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Planung und Investitionen und der Koordination der Vietnam Industrial Real Estate Association (VIREA) organisiert und findet am Dienstag (30. Juli 2024) im Mai House Saigon Hotel (HCMC) statt.
Unter dem Motto „Ökologisierung als Willkommensgruß für neue Investitionswellen“ konzentriert sich das Forum auf die Einschätzung der Aussichten und neuen Herausforderungen für den vietnamesischen Industrieimmobilienmarkt. Ausführliche Diskussion über Fragen im Zusammenhang mit der grünen Transformation von Industrieparks (IPs) hin zum Aufbau grüner und ökologischer IPs, um neue Investitionsprojekte anzuziehen, insbesondere groß angelegte Hightech-Projekte globaler Unternehmen.
Im Rahmen des Forums wird Investment Newspaper außerdem gemeinsam mit VIREA die Abstimmung „Für eine grüne Zukunft“ (VIPF Green Future Awards) organisieren. Ziel der Abstimmung ist es, Investoren mit Strategien zur Entwicklung ökologischer und grüner Industrieparks sowie Sekundärinvestoren zu ermutigen und zu ehren, die Land in Industrieparks mit grünen Entwicklungsstrategien pachten, indem sie saubere Energie, nachhaltige Infrastruktur, intelligentes Wassermanagement und Ressourcen im Ökosystem nutzen und so zur Förderung des Trends zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Bewerbungsschluss ist der 10. Juli 2024.
Weitere Informationen zum Forum und zur Umfrage finden Sie unter: https://vipf.vir.com.vn/
Die Nachfrage nach Lagermieten ist trüb, einige Projekte müssen ihre Funktion ändern
JLL sagte, dass angesichts der schwachen Nachfrage nach Lagerhallen einige Projekte ihre Funktionen umgestellt hätten. Bei einem Lagerhallenprojekt im Süden wurden über 60 % der Etagen in vorgefertigte Fabrikflächen umgewandelt.
Im ersten Quartal 2024 zeichnete JLL ein düsteres Bild des Marktes für Fertiglagerhallen im südlichen Markt, als nur ein neues Projekt gestartet wurde. Allerdings ist die Zahl der auf dem gesamten Markt verzeichneten Neuvermietungen sehr gering; sie finden hauptsächlich zwischen Einzelhändlern und E-Commerce-Mietern statt, die den Inlandsverbrauch bedienen.
Die anhaltende Verlangsamung der Import- und Exportaktivitäten hat die Leistung der Logistikeinrichtungen unter Druck gesetzt. 3PLs (Third-Party-Logistics-Unternehmen), insbesondere solche, die auf internationalen Märkten tätig sind, mussten ihre Lagerkapazität reduzieren. Dieser Personalabbau ist eine direkte Reaktion auf die anhaltenden Herausforderungen auf dem Markt.
Bis zum zweiten Quartal 2024 sind am Markt erste vielversprechende Signale aus neu eingegangenen Leasinganfragen zu beobachten. Die Aussichten sind optimistisch und es wird erwartet, dass gegen Ende des Jahres erfolgreiche Transaktionen stattfinden.
Bei den Import- und Exportaktivitäten sind Anzeichen einer Erholung zu erkennen, die Verbesserung bleibt jedoch bescheiden. Der Inlandsmarkt bleibt weiterhin der Haupttreiber der Logistiknachfrage. Die Nettoabsorption erreichte im letzten Quartal rund 16.000 Quadratmeter und war damit fast dreimal so hoch wie im Vorquartal.
Während des Quartals verzeichnete der Markt weiterhin zusätzliches Angebot, wobei SLP Phase 2 des SLP Park Long Hau-Projekts in Long An einführte und damit mehr als 27.000 Quadratmeter neue vermietbare Fläche hinzufügte. SLP hat zwei Projekte in der südlichen Region erfolgreich abgeschlossen und damit seine Position unter den fünf größten Entwicklern mit einem Marktanteil von 8,8 % bestätigt.
Angesichts der schwachen Nachfrage nach Lagerhallen haben einige Projekte jedoch ihre Funktion in Vermögenswerte umgewandelt. JLL sagte, bei einem groß angelegten Lagerhausprojekt in Binh Duong seien über 60 % der Stockwerke in fertige Fabriken umgewandelt worden.
Infolgedessen sank das gesamte Marktangebot auf 1,9 Millionen Quadratmeter, was einem Rückgang von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht, im Jahresvergleich jedoch immer noch einem Anstieg von 12,3 Prozent entspricht.
Im Gegensatz zum düsteren Bild des südlichen Marktes blieb der Markt für Fertiglagerhallen im Norden im zweiten Quartal 2024 stabil. Insbesondere die Motivation, Lagerhallen von Herstellergruppen zu mieten, ist aufgrund der Investitionen und der Entwicklung des Fertigungssektors im Rahmen der „China +1“-Verlagerung zunehmend dominant.
Die Nettoabsorption erreichte im zweiten Quartal 27.000 m2, angeführt von den Provinzen Bac Ninh und Hai Phong. Nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit positiver Nettoabsorption war die Menge an neu vermieteten Flächen in diesem Quartal im Vergleich zu den vorherigen Quartalen relativ bescheiden, insgesamt jedoch immer noch recht optimistisch angesichts der vielen Schwierigkeiten auf dem Markt.
Der nördliche Markt begrüßte im letzten Quartal auch zwei neue Projekte mit rund 46.000 Quadratmetern in der Provinz Bac Ninh.
Insbesondere das Horizon Park-Projekt im Industriepark Yen Phong markiert den Markteintritt des Investors IDEC Group und bietet vorgefertigte Lagerhallen mit herausragenden Standards wie LEED-Gold-Zertifizierung, einer Bodenbelastung von 5 Tonnen/m2 und NFPA-Brandschutzstandards.
Darüber hinaus ist das Projekt Frasers Yen Phong 2C – Phase 1 – auch ein Schritt zur Ausweitung des Marktanteils des Entwicklers Frasers im Norden.
JLL geht davon aus, dass der Markt im Norden in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 voraussichtlich ein beträchtliches neues Angebot mit etwa 131.000 m2 vermietbarer Fläche in Bac Ninh und Hung Yen verzeichnen wird. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen Frasers Hung Yen, Thuan Thanh 3B Industrial Park und SLP Park Thuan Thanh II, wodurch das gesamte Marktangebot bis Ende 2024 auf über 1,3 Millionen Quadratmeter anwachsen wird.
Bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 wird der Markt voraussichtlich dank der Übergabe von Projekten durch Großinvestoren wie BWID, Frasers, Vietnam Industrial Park, LOGOS und MEA weiter schnell wachsen.
Insbesondere auf dem südlichen Markt hat die Verlagerung der Entwicklungspläne hin zu fertigen Fabriken, um dem reichlichen Angebot und der schwachen Nachfrage gerecht zu werden, das neue Angebot erheblich reduziert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 dürften lediglich rund 100.000 Quadratmeter an neuen Anlagen fertiggestellt sein.
Bestehende Entwickler, nämlich BWID und Vietnam Industrial Park, bauen ihren Marktanteil durch die kontinuierliche Einführung neuer Projekte weiter aus. Neben der Strategie der Vermögensumwandlung ist ein weiterer bemerkenswerter Trend die Entstehung von Projekten mit gemischter Nutzung. Diese Einrichtungen bieten Platz, der sowohl als Lager- als auch als Fabrikfläche genutzt werden kann, ziehen ein breites Spektrum an Mietern an und steigern die Belegungsraten.
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