Garnelenindustrie strebt 4 Milliarden USD im Jahr 2025 an
Nachfrage nach Garnelenkonsum erholt sich stark
China blieb weiterhin der führende Markt mit einem Exportumsatz von 288 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 125 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Nachfrage nach importierten Meeresfrüchten, insbesondere Hummer, ist stark gestiegen, um den Inlandsverbrauch zu decken und sich auf den Labor Day (1.-5. Mai) vorzubereiten. Der Exportpreis für Black Tiger Shrimps nach China blieb bei 9,6 USD/kg, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Jahresanfang darstellt, der Preis für Whiteleg Shrimps stand jedoch weiterhin unter Wettbewerbsdruck und erreichte aufgrund des Markteintritts von Konkurrenten wie Ecuador und Indien nur 6,6 USD/kg.
Die USA waren der zweitgrößte Markt und verzeichneten Garnelenexporte im Wert von 134 Millionen US-Dollar, ein Plus von 11 Prozent. Die gestiegene Nachfrage in den USA sowie der Einfluss der Seafood Expo North America 2025 (die vom 16. bis 18. März in Boston stattfindet) haben zu einem Anstieg der Bestellungen geführt. Vietnamesische Unternehmen nutzten diese Veranstaltung, um ihre Stände zu erweitern, neue Kunden zu erreichen und wieder Kontakt zu traditionellen Partnern aufzunehmen. Auch die Exportpreise in den USA lagen auf höchstem Niveau: Whiteleg Shrimps erreichten 10,9 USD/kg und Black Tiger Shrimps 17,7 USD/kg und waren damit stabiler als auf anderen Märkten.
Auch der EU-Markt verzeichnete ein positives Wachstum mit einem Umsatz von 107 Millionen USD, was einer Steigerung von 33 % entspricht. Die Preise für Whiteleg-Garnelen blieben stabil bei 7,6 USD/kg, während die Preise für Black Tiger-Garnelen im März leicht auf 10,9 USD/kg stiegen. Die Seafood Expo Global 2025, die vom 6. bis 8. Mai in Barcelona, Spanien, stattfindet, dürfte im zweiten Quartal weiterhin für steigende Bestellungen aus der EU sorgen und so der Garnelenindustrie helfen, ihre Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten.
Japan und Südkorea sind zwei Märkte, die eine positive Erholung verzeichnen und deren Umsatz 124 Millionen USD (plus 20 %) bzw. 77 Millionen USD (plus 16 %) erreicht. In Japan sind besonders praktisch verarbeitete und tiefgefrorene Garnelen beliebt, die Exportpreise sinken jedoch tendenziell: Whiteleg-Garnelen von 9,5 auf 8,4 USD/kg, Black Tiger-Garnelen von 14,7 auf 13,6 USD/kg. Auch in Südkorea kam es zu ähnlichen Preisbewegungen, was den Wettbewerbsdruck aus anderen asiatischen Ländern widerspiegelt.
Der CPTPP-Markt erreichte ebenfalls einen Umsatz von 269 Millionen USD, ein Anstieg von 40 %, ist aber immer noch stark von Japan und Kanada abhängig. Andere kleine Märkte außerhalb der Top 5 neigen aufgrund hoher Logistikkosten und technischer Barrieren zum Rückgang.
Ab dem 2. April 2025 rief US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand aus und verhängte gegenseitige Zölle, um das Handelsdefizit zu verringern und die heimische Produktion zu schützen. Der auf vietnamesische Waren erhobene Steuersatz von 46 % setzt die Garnelenunternehmen stark unter Druck, auch wenn seine Einführung um 90 Tage verschoben wurde. Die USA sind ein wichtiger Markt, auf den etwa 20 % des gesamten Garnelenexportumsatzes Vietnams entfallen, mit einem jährlichen Wert zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar. Wenn die Steuer ab Juli 2025 offiziell eingeführt wird, könnten die Preise für vietnamesische Garnelen in den USA deutlich steigen, was die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenten wie Ecuador (Steuer von 10 %), Indien (26 %) oder Thailand (36 %) verringern würde.
Zusätzlich zu den gegenseitigen Zöllen sind vietnamesische Garnelenunternehmen in den USA auch mit zwei Antidumping- (AD) und Antisubventionsklagen (CVD) konfrontiert. Obwohl der aktuelle CVD-Steuersatz für vietnamesische Garnelen mit 2,84 % niedriger ist als der in Indien (5,77 %) und Ecuador (3,78 %), können strenge Vorschriften hinsichtlich der Herkunft und Qualität der Produkte die Kosten der Einhaltung erhöhen und sich somit auf die Gewinne auswirken.
Darüber hinaus sieht sich die Garnelenindustrie Vietnams einer neuen Welle der Konkurrenz aus Ländern wie Ecuador, Indien und Indonesien gegenüber. Ecuador bleibt dank seiner geografischen Nähe zu den USA und niedrigeren Logistikkosten mit einer Wachstumsrate von 3 % im Jahr 2025 weltweit führend in der Garnelenproduktion. Obwohl Indien in den USA einem Zoll von 26 % unterliegt, konnte das Land dank seiner großen Produktionskapazität und strategischer Investitionen in die Tiefenverarbeitung wettbewerbsfähige Preise aufrechterhalten. Gleichzeitig erschweren die hohen Produktionskosten in Vietnam, die steigenden Logistikkosten und die schwankende weltweite Nachfrage es der Garnelenindustrie, ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren.
Darüber hinaus lässt die Konsumnachfrage in wichtigen Märkten wie China und der EU nach, und die Importeure sind bei der Erteilung großer Bestellungen vorsichtig. Niedrige Lagerbestände in den USA führen zudem dazu, dass Kunden zögern, Garnelen zu hohen Preisen zu kaufen, was die Risiken für vietnamesische Unternehmen im zweiten Quartal 2025 erhöht.
Um das Ziel von 4 Milliarden USD im Jahr 2025 zu erreichen, muss die vietnamesische Garnelenindustrie laut dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt viele Lösungen gleichzeitig umsetzen. Zunächst einmal müssen Unternehmen internationale Ausstellungen wie die Seafood Expo Global 2025 nutzen, um für ihre Marken zu werben, neue Kunden zu erreichen und sich über aktuelle Verbrauchertrends zu informieren. Investitionen in Verarbeitungstechnologie, die Einhaltung internationaler Standards wie FDA, ASC, MSC und der Aufbau der mit nachhaltigen Werten verbundenen Marke „Vietnamese Seafood“ werden dazu beitragen, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
In politischer Hinsicht intensiviert Vietnam die Verhandlungen mit den USA zur Senkung der gegenseitigen Zölle und nutzt gleichzeitig Freihandelsabkommen wie CPTPP und EVFTA, um seinen Markt zu erweitern. Eine strikte Kontrolle der Warenherkunft und die Erhöhung der Importe aus den USA sind auch ein Weg, den Druck der US-Handelspolitik zu verringern.
Do Huong
Quelle: https://baochinhphu.vn/san-pham-tom-tiep-tuc-chinh-phuc-cac-thi-truong-lon-102250429083758913.htm
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