Der Energiemarkt „in tiefem Rot“ zieht den MXV-Index nach unten

Rohstoffmarkt heute, 4. Oktober: Eisenerzpreis erreicht Höchststand, Kakaopreis stürzt ab. Rohstoffmarkt heute, 8. Oktober 2024: Ölpreis steigt weiter.

Nach mehreren aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Preisanstiegen setzte am Rohölmarkt erneut starker Verkaufsdruck ein, was zu einem Preisverfall beider Rohstoffe führte. Auch am Agrarmarkt gaben die Preise für Mais und Sojabohnen nach, bedingt durch die beschleunigten Erntearbeiten in den USA und die günstigen Wetteraussichten für die neue Ernte in Brasilien. Der MXV-Index schloss mit einem Minus von 2,24 % bei 2.209 Punkten.

MXV-Index

Die weltweiten Ölpreise brechen ein, nachdem die EIA ihre Prognose für das Angebotsdefizit gesenkt hat.

Zum Handelsschluss gestern (8. Oktober) notierte der Energiemarkt im Minus. Insbesondere die weltweiten Ölpreise gaben deutlich nach und machten damit den Anstieg vom Wochenbeginn zunichte, der durch die Senkung der Angebotsdefizitprognose der US-Energiebehörde (EIA) ausgelöst worden war. Am Ende der Sitzung fielen die Preise für WTI und Brent um jeweils 4,63 % auf 73,57 USD/Barrel bzw. 77,18 USD/Barrel.

Energiepreisliste

Trotz Bedenken hinsichtlich geopolitischer Risiken im Nahen Osten betonte die EIA, dass die Rohöllieferungen in der Region nicht beeinträchtigt seien und voraussichtlich auch in naher Zukunft nicht beeinträchtigt werden. In ihrem kurzfristigen Energieausblick vom Oktober hob die EIA ihre Prognose für die globale Ölproduktion gegenüber dem Vorbericht um 300.000 Barrel pro Tag (bpd) auf 102,5 Millionen bpd an. Das Nachfragewachstum im Jahr 2024 blieb jedoch unverändert bei 1,1 Millionen bpd, wobei die Gesamtnachfrage auf 103,1 Millionen bpd geschätzt wird, bevor sie im Jahr 2025 auf 104,3 Millionen bpd sinkt.

Obwohl die EIA für 2024 weiterhin ein Marktdefizit von rund 600.000 Barrel pro Tag prognostiziert, ist dieses deutlich geringer als in der vorherigen Prognose. Gleichzeitig geht die Behörde davon aus, dass sich das Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht im nächsten Jahr wieder relativ ausgleichen wird. Dementsprechend senkte die EIA ihre Brent-Ölpreisprognose für dieses und nächstes Jahr auf 80,89 US-Dollar pro Barrel bzw. 77,59 US-Dollar pro Barrel – deutlich niedriger als die im September prognostizierten 84,09 US-Dollar pro Barrel.

Russlands Rohölexporte erreichten unterdessen den höchsten Stand seit Juli. Der Vierwochendurchschnitt lag am 6. Oktober bei 3,32 Millionen Barrel pro Tag, ein Plus von 60.000 Barrel pro Tag. Laut Bloomberg fällt das hohe Exportangebot Russlands mit der laufenden saisonalen Wartungsphase der Raffinerien zusammen.

Darüber hinaus wirkte sich die Rede von Naim Qassem, dem stellvertretenden Anführer der Hisbollah, negativ auf den Markt aus. Qassem unterstützte überraschend die Bemühungen des libanesischen Parlamentspräsidenten , eines Verbündeten der Hisbollah, um ein Waffenstillstandsabkommen im Libanon zu erreichen, ohne dabei die Waffenstillstandsbedingungen im Gazastreifen zu erwähnen. Dies könnte ein Schritt nach vorn in den Bemühungen um eine Entspannung der Lage in der wichtigen Ölregion der Welt sein.

Die Agrarpreise in den USA und Brasilien sind aufgrund des Erntedrucks stark gefallen.

Gestern verzeichneten die Agrarmärkte einen Preisrückgang bei Mais und Sojabohnen. Die Dezember-Futures für Mais fielen um mehr als 1 % auf 165,64 US-Dollar pro Tonne, während Sojabohnen ihren seit fünf Handelstagen anhaltenden Abwärtstrend mit einem Rückgang von über 1,72 % auf 373,41 US-Dollar pro Tonne fortsetzten.

Preisliste für landwirtschaftliche Produkte

Der Hauptgrund für den Rückgang der Maispreise liegt in der beschleunigten Ernte in den USA sowie in den günstigen Wetteraussichten für die neue Ernte in Brasilien. Das Beratungsunternehmen AgRural gab bekannt, dass die Aussaat der ersten Maisernte in Brasilien mit 37 % des Plans den Stand des Vorjahreszeitraums erreicht hat. Die klimatischen Bedingungen im Süden des Landes sind ideal für die anfängliche Entwicklung der Maispflanzen. Da ab dem 10. Oktober wieder Regenfälle erwartet werden, dürfte Brasilien die Aussaat in diesem Monat beschleunigen, was auf ein reichliches Angebot hindeutet.

In den USA zeigt der Erntefortschrittsbericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA), dass die Maisqualität hoch ist: 64 % der Ernte wurden als gut oder ausgezeichnet bewertet, deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Zudem sind bereits 30 % der US-Maisanbaufläche abgeerntet, was dank günstiger Witterungsbedingungen über dem Fünfjahresdurchschnitt liegt. Es wird erwartet, dass das verfügbare Maisangebot auf dem Markt steigen und damit den Preisdruck erhöhen wird.

Auch der Sojabohnenmarkt steht aufgrund der zügigen Ernte in den USA unter Druck. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) verzeichnete landesweit 47 % der abgeernteten Sojabohnenanbaufläche, gegenüber 26 % in der Vorwoche und deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt von 34 %. Das gestiegene Angebot wird die kurzfristige Preisentwicklung von Sojabohnen maßgeblich beeinflussen.

Angesichts des aktuellen Erntetempos und der positiven Angebotsaussichten in den wichtigsten Exportländern dürften die Mais- und Sojabohnenpreise in den kommenden Handelstagen weiterhin unter Druck stehen. Faktoren wie die Konsumnachfrage, die Exportlage und Wechselkursschwankungen müssen jedoch weiterhin genau beobachtet werden, da sie unerwartete Wendepunkte am Markt auslösen können.

Preise einiger anderer Waren