China stellt Samsung und SK Hynix vor ein Dilemma

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Samsung und SK Hynix sind die beiden größten Speicherchiphersteller der Welt , gefolgt von Micron auf Platz drei. Alle drei sind in China erfolgreich, obwohl nur zwei südkoreanische Unternehmen dort Produktionsstätten haben.

Am 21. Mai gab Peking bekannt, dass Micron die Sicherheitsbewertung nicht bestanden habe, und verbot Betreibern kritischer Infrastrukturen den Kauf von Produkten des US-Unternehmens.

Während Micron von den chinesischen Behörden beobachtet wird, stehen auch Samsung und SK Hynix zwischen den beiden Supermächten. Letzten Monat forderten die USA Seoul auf, Chiphersteller zu drängen, die Lücke, die Micron im Falle eines Verbots hinterlassen würde, nicht zu füllen.

Micron ist der erste große US-Chiphersteller, der von China verboten wurde. (Foto: Reuters)

Trotz derpolitischen Spannungen sehen einige Analysten in Microns Schwäche eine klare Geschäftschance für Samsung und SK Hynix. Analyst Lee Seung Woo von Eugene Investment and Securities sagte, die beiden koreanischen Chiphersteller seien gut aufgestellt.

Im schlimmsten Fall könnte Micron durch das Verbot rund 11 Prozent seines Umsatzes einbüßen, schätzt Mark Li, Analyst bei Sanford C. Bernstein. Dies sei jedoch unwahrscheinlich, und der Verlust werde sich vermutlich nur auf wenige Prozent belaufen.

Li stimmt zwar zu, dass China die Möglichkeit hat, südkoreanische Unternehmen mit der Lieferung von Speicherchips zu beauftragen, ist sich jedoch nicht sicher, ob diese dazu bereit sind.

Da inländische Anbieter hinsichtlich Kapazität und Technologie nicht mithalten können, benötigt China Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital oder ausländische Anbieter, um Micron zu ersetzen. Diese stammen jedoch alle aus US-Verbündetenländern und sind auf US-amerikanische Ausrüstung angewiesen. Wir halten die Wahrscheinlichkeit, dass sie den US-Druck ignorieren und das Micron-Verbot nutzen, um Marktanteile in China zu gewinnen, für eher gering“, sagte Herr Li.

Das chinesische Außenministerium erklärte am 22. Mai, es lehne jeden Versuch ab, südkoreanische Chiphersteller am Export in das Land zu hindern. Peking erklärte, das Exportverbot „verstößt schwerwiegend gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft, der internationalen Wirtschaft und der Handelsregeln und untergräbt die Stabilität der globalen Produktion und Lieferketten“, sagte Sprecher Mao Ning.

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist der Gesamtmarkt für Speicherchips. Brady Wang, Halbleiteranalyst beim Forschungsunternehmen Counterpoint , prognostiziert, dass das Verbot von Micron-Produkten in China nur begrenzte Auswirkungen auf den Weltmarkt, einschließlich der inländischen Kunden, haben wird, da der Gesamtmarkt angesichts einer sich abschwächenden Konjunktur weiterhin mit einem Überangebot zu kämpfen hat.

Ihm zufolge würden koreanische Wettbewerber profitieren, wenn das Verbot längerfristig – zwei, drei Jahre oder länger – andauere. Derzeit sei jedoch noch nichts sicher.

Im letzten Quartal 2022 führten Samsung und SK Hynix laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce den DRAM-Markt mit Marktanteilen von 40,7 % bzw. 28,8 % an. Micron belegte mit 26,4 % den dritten Platz. DRAM-Chips werden in allen möglichen Geräten, von Fernsehern bis hin zu Smartphones, eingesetzt, sind jedoch Massenprodukte und unterliegen Preisschwankungen.

Samsung betreibt ein NAND-Chip-Werk in Xi'an und ein Back-End-Werk in Suzhou, während SK Hynix ein DRAM-Chip-Werk in Wuxi und ein NAND-Werk in Dalian betreibt. Beide Unternehmen haben von der US-Regierung Ausnahmegenehmigungen erhalten, um weiterhin Chip-Ausrüstung an chinesische Werke zu liefern.

Micron antwortete gegenüber Nikkei , man habe von der chinesischen Regierung eine Mitteilung über den Abschluss der Untersuchung erhalten. Das Unternehmen werde die Gespräche mit den Behörden fortsetzen.

Peking leitete seine Untersuchung gegen Micron im März ein, nachdem die USA mit Japan und den Niederlanden – zwei der weltweit größten Lieferanten von Chip-Produktionsanlagen – ein Abkommen zur Beschränkung der Exporte nach China unterzeichnet hatten. Micron produziert größtenteils außerhalb des chinesischen Festlandes, verfügt jedoch über Modul- und Komponentenmontagelinien sowie ein Testwerk in Xi’an. Kunden in China und Hongkong machten 2022 16 % des Umsatzes von Micron aus.

Der US-Chiphersteller äußerte sich zu den Risiken des amerikanisch-chinesischen Technologiekonflikts, darunter der zunehmenden Konkurrenz durch chinesische Konkurrenten. Das Unternehmen warnte in seinem Bericht sogar vor einem möglichen Ausschluss vom größten Markt der Welt.

(Laut Nikkei)

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