Samsung und SK Hynix sind die beiden größten Speicherchip-Hersteller der Welt , gefolgt von Micron an dritter Stelle. Alle drei Unternehmen sind in China stark vertreten, obwohl nur zwei südkoreanische Firmen dort Produktionsstätten betreiben.
Am 21. Mai gab Peking bekannt, dass Micron eine Sicherheitsprüfung nicht bestanden habe und verbot Betreibern kritischer Infrastrukturen den Kauf von Produkten des US-Unternehmens.
Während Micron unter chinesischer Beobachtung steht, geraten auch Samsung und SK Hynix zwischen die Fronten der beiden Wirtschaftsmächte. Letzten Monat forderten die USA Seoul auf, Chiphersteller dazu zu bewegen, die durch ein mögliches Verbot von Micron entstehende Lücke nicht zu füllen.
Trotz der politischen Spannungen sehen einige Analysten Microns Nachteil als klare Geschäftschance für Samsung und SK Hynix. Der leitende Analyst Lee Seung Woo von Eugene Investment and Securities erklärte, die beiden koreanischen Chiphersteller seien gut aufgestellt.
Im schlimmsten Fall würde Micron laut Sanford C. Bernstein-Analyst Mark Li aufgrund des Verbots etwa 11 % seines Umsatzes verlieren. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, und der Verlust würde sich auf wenige Prozent belaufen.
Li stimmt zwar zu, dass China die Möglichkeit hat, auf südkoreanische Unternehmen zuzugehen, um Speicherchips zu liefern, ist sich aber nicht sicher, ob diese auch dazu bereit sind.
„Da die heimischen Anbieter hinsichtlich Kapazität und Technologie nicht konkurrenzfähig sind, wird China Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital oder ausländische Anbieter benötigen, um Micron zu ersetzen. Allerdings stammen all diese Unternehmen aus US-Verbündetenstaaten und sind auf in den USA gekaufte Ausrüstung angewiesen. Wir halten die Wahrscheinlichkeit, dass sie den US-Druck ignorieren und das Micron-Verbot nutzen, um Marktanteile in China zu gewinnen, für sehr gering“, sagte Herr Li.
Das chinesische Außenministerium hat am 22. Mai jeglichen Versuch abgelehnt, südkoreanische Chiphersteller am Export nach China zu hindern. Peking erklärte, das Exportverbot verstoße „schwerwiegend gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft, der internationalen Wirtschaft und der Handelsregeln und untergrabe die Stabilität globaler Produktions- und Lieferketten“, so Sprecher Mao Ning.
Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die allgemeine Lage des Speicherchip-Marktes. Brady Wang, Halbleiteranalyst beim Marktforschungsunternehmen Counterpoint , prognostiziert, dass das Verbot von Micron-Produkten in China nur begrenzte Auswirkungen auf den Weltmarkt, einschließlich der inländischen Kunden, haben wird, da der Gesamtmarkt angesichts der sich abschwächenden Konjunktur weiterhin mit einem Überangebot zu kämpfen hat.
Seinen Angaben zufolge würden koreanische Konkurrenten von einer längeren Sperre – zwei, drei Jahre oder länger – profitieren. Sicher ist derzeit jedoch nichts.
Im letzten Quartal 2022 führten Samsung und SK Hynix laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce den DRAM-Markt mit Marktanteilen von 40,7 % bzw. 28,8 % an. Micron belegte mit 26,4 % den dritten Platz. DRAM-Chips werden in einer Vielzahl von Geräten, von Fernsehern bis hin zu Smartphones, eingesetzt, sind aber Massenprodukte und unterliegen daher Preisschwankungen.
Samsung betreibt ein NAND-Chipwerk in Xi’an und ein Werk für die Weiterverarbeitung in Suzhou, während SK Hynix ein DRAM-Chipwerk in Wuxi und ein NAND-Werk in Dalian besitzt. Beide Unternehmen haben von der US-Regierung Ausnahmegenehmigungen erhalten, um weiterhin Chipausrüstung an chinesische Produktionsstätten liefern zu dürfen.
Auf Anfrage von Nikkei erklärte Micron, man habe von der chinesischen Regierung die Mitteilung über den Abschluss der Untersuchung erhalten. Das Unternehmen werde weiterhin mit den Behörden im Gespräch bleiben.
Peking leitete im März eine Untersuchung gegen Micron ein, nachdem die USA Abkommen mit Japan und den Niederlanden – zwei der weltweit wichtigsten Lieferanten von Chipfertigungsanlagen – zur Begrenzung der Exporte nach China unterzeichnet hatten. Micron fertigt den Großteil seiner Produkte außerhalb des chinesischen Festlands, betreibt aber Modul- und Komponentenmontagelinien sowie ein Testwerk in Xi’an. Kunden in China und Hongkong trugen 2022 16 % zu Microns Umsatz bei.
Der US-amerikanische Chiphersteller hat sich zu den Risiken des Technologiekonflikts zwischen den USA und China geäußert, darunter die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Mitbewerber. Das Unternehmen warnte in seinem Bericht sogar vor einem möglichen Verbot auf dem weltgrößten Markt.
(Laut Nikkei)
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