Einem kürzlich veröffentlichten IDC-Bericht zufolge werden Südostasien und insbesondere Vietnam und Malaysia auf dem globalen Markt für Halbleitermontage und -prüfung eine immer wichtigere Rolle spielen.
Ein IDC-Bericht untersucht die Auswirkungen derGeopolitik auf die asiatische Halbleiter-Lieferkette . Laut dem Forschungsunternehmen sind Halbleiterhersteller gezwungen, einen „China + 1“- oder „Taiwan + 1“-Plan auszuarbeiten, da viele Länder ihre eigenen Halbleiter- und Chip-Richtlinien umsetzen.
Dies führt zu einer neuen Landschaft für die Gießerei- und Montage-/Testindustrie und führt zur allgemeinen Entwicklung der gesamten Region in der Lieferkette.
„Geopolitische Veränderungen verändern die Halbleiterbranche grundlegend. Die unmittelbaren Auswirkungen sind zwar unklar, doch langfristige Strategien konzentrieren sich stärker auf Autarkie, Sicherheit und Lieferkettenkontrolle. Die Branche verlagert sich von globaler Zusammenarbeit hin zu multiregionalem Wettbewerb“, sagte Helen Chiang, Forschungsleiterin für den Asien- Pazifik-Raum bei IDC.
Angesichts der geopolitischen, technologischen und vielversprechenden Einflüsse in der Halbleitermontage- und -testbranche (OSAT) haben führende Hersteller integrierter Bauelemente (IDM) in den USA und China begonnen, verstärkt in Südostasien zu investieren. Auch OSAT-Unternehmen haben ihren Fokus zunehmend von China nach Südostasien verlagert.
IDC prognostiziert, dass Südostasien im OSAT-Markt eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird. Insbesondere Vietnam und Malaysia verdienen bei der zukünftigen Entwicklung des Halbleitersektors besondere Aufmerksamkeit, da beide Länder bis 2027 einen Anteil von 10 % am Weltmarkt erreichen könnten.
Während seines jüngsten Besuchs in den USA traf sich Premierminister Pham Minh Chinh mit führenden Halbleiterunternehmen. Viele US-amerikanische Halbleiterunternehmen schätzten das Entwicklungspotenzial der vietnamesischen Halbleiterindustrie sehr und legten Wert auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Halbleiter-Ökosystems und die langfristige Ansiedlung von Produktionsstätten in Vietnam.
Der Premierminister antwortete darauf, dass die Regierung und die Ministerien ein gleichberechtigtes und gesundes Geschäftsumfeld schaffen würden, um ausländischen Unternehmen die besten Voraussetzungen für Investitionen und reibungslose, stabile, effektive und nachhaltige Geschäftstätigkeiten in Vietnam zu bieten.
Bis heute ist Vietnam auch der Konvergenzpunkt vieler Giganten der globalen Halbleiter-Lieferkette wie Intel, Samsung und Synopsys.
Geopolitik verändert die Halbleiterbranche grundlegend
Unterdessen geht IDC davon aus, dass Taiwans Marktanteil in der Lieferkette der Chipherstellung (einschließlich Gießerei, Montage und Prüfung) in den nächsten Jahren aufgrund von Änderungen in der Halbleiterpolitik und einem komplexen geopolitischen Wettbewerb zurückgehen wird.
Konkret wird der Marktanteil taiwanesischer Chiphersteller im Foundry-Sektor von 46 % im laufenden Jahr auf 43 % im Jahr 2027 sinken. Für den OSAT-Sektor schätzen Experten, dass der Marktanteil von 51 % im vergangenen Jahr bis 2027 auf 47 % sinken wird.
IDC prognostiziert, dass Chinas Marktanteile bei Foundry und OSAT im gleichen Zeitraum voraussichtlich 29 % bzw. 22,4 % erreichen werden, was einem Anstieg von 2 % bzw. 22,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Halbleiter sind zum Zentrum eines umfassenden Technologiekriegs zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt geworden, wobei die USA eine Reihe von Handelssanktionen verhängt haben, um Pekings Ambitionen auf technologische Autonomie zu vereiteln.
Eine Analyse von IDC ergab, dass Chinas Bemühungen, im Hochtechnologiebereich autark zu werden, Fortschritte gemacht haben. „Obwohl China bei der Entwicklung fortschrittlicher Chipherstellungsprozesse vor Herausforderungen steht, entwickeln sich seine ausgereiften Prozesse rasant“, heißt es in dem Bericht.
Laut einem im Juli veröffentlichten Bericht des Marktforschungsunternehmens TrendForce wird erwartet, dass chinesische Chiphersteller ihren Marktanteil bei der Herstellung von 12-Zoll-Wafern von 24 % im Jahr 2022 auf 26 % im Jahr 2026 steigern werden.
Vietnam könnte für US-Unternehmen zu einer Quelle für Halbleiterarbeitskräfte werden
Vietnam könnte für Chiphersteller in den USA zu einer Quelle für Halbleiter-Personal werden. Es wird erwartet, dass Vietnam bis 2030 rund 50.000 Halbleiteringenieure ausbilden und bereitstellen wird.
Strategie zur „Wiederbelebung“ der japanischen Halbleiterindustrie
Um die seit Jahrzehnten stagnierende Halbleiterindustrie wiederzubeleben, hat die japanische Regierung die finanzielle Unterstützung für den Bau von Fertigungsanlagen verstärkt und gleichzeitig ihre eigene Chip-Fertigungsindustrie aufgebaut.
Vietnam wird über einen Mechanismus zur Förderung der Halbleiterindustrie verfügen.
Der stellvertretende Minister für Information und Kommunikation, Nguyen Huy Dung, sagte, er werde die Beteiligung Vietnams am regionalen Halbleiter-Ökosystem beschleunigen und globale Halbleiterunternehmen dazu bewegen, in Vietnam präsent zu sein, zu produzieren und dort Forschung und Entwicklung durchzuführen.
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