Το επισφαλές χρέος ολόκληρου του συστήματος υπερβαίνει το 5%

Η απότομη αύξηση των επισφαλών χρεών έχει προκαλέσει την εκτόξευση της πρόβλεψης για πιστωτικό κίνδυνο, όχι μόνο διαβρώνοντας τα κέρδη αλλά και τα κεφάλαια μπόνους Tet των τραπεζικών υπαλλήλων. Αυτό έχει κάνει την ατμόσφαιρα των πάρτι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς σε ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα να γίνει απρόθυμη. Ακόμη και ο Γενικός Διευθυντής μιας εταιρείας χρηματοοικονομικής μίσθωσης σε μια μεγάλη εμπορική τράπεζα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πάρτι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς επειδή «δεν είχε διάθεση για πάρτι» - σύμφωνα με έναν υφιστάμενο που κοινοποιήθηκε στο VietNamNet.

Προηγουμένως, οι συναντήσεις των εταιρειών ήταν πολύ τεταμένες, με επίκεντρο την ταξινόμηση των επισφαλών χρεών των εταιρικών πελατών. Πρέπει να διατηρήσουμε την ομάδα χρεών ή να την αφήσουμε να μεταβεί σε άλλη ομάδα; Θα βοηθήσει η συνέχιση της υποστήριξης των επιχειρήσεων στην αναδιάρθρωση του χρέους τους να ανακάμψουν την παραγωγή και την επιχείρησή τους; Αυτές ήταν πάντα οι ανησυχίες των ηγετών των πιστωτικών ιδρυμάτων τον τελευταίο καιρό.

«Το κέρδος το 2023 πριν από τις προβλέψεις είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια VND. Μετά τις προβλέψεις, απομένουν μόνο περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια VND. Σε αυτό το σημείο, η ελπίδα λήψης ενός μπόνους Tet είναι πολύ μικρή. Δεν υπήρξε ποτέ μια χρονιά με τόσο ζοφερή ατμόσφαιρα όσο φέτος», δήλωσε ένας υπάλληλος της παραπάνω εταιρείας στο VietNamNet.

Στη Συνέντευξη Τύπου σχετικά με την Υλοποίηση των Καθηκόντων του Τραπεζικού Κλάδου το 2024 που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, ο κ. Pham Chi Quang, Διευθυντής του Τμήματος Νομισματικής Πολιτικής της SBV, δήλωσε ότι παρόλο που η SBV λειτούργησε πολύ ευέλικτα με σύγχρονες λύσεις, το επισφαλές χρέος έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και τώρα ο δείκτης επισφαλούς χρέους ολόκληρου του κλάδου έχει ξεπεράσει το 5% του συνολικού ανεξόφλητου χρέους ολόκληρου του συστήματος.

Το επισφαλές χρέος των πιστωτικών ιδρυμάτων ορίζεται ως εξής: περιλαμβάνει χρέη σε καθυστέρηση 3 μηνών ή περισσότερο, που αντιστοιχούν στο χρέος της ομάδας 3 (υποβαθμισμένο χρέος), στο χρέος της ομάδας 4 (επισφαλές χρέος) και στο χρέος της ομάδας 5 (χρέος με πιθανή απώλεια κεφαλαίου).

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο αυξάνονται σταδιακά από 20% για το χρέος της ομάδας 3, σε 50% για το χρέος της ομάδας 4 και 100% για το χρέος της ομάδας 5.

Οι οικονομικές εκθέσεις των τραπεζών του τέταρτου τριμήνου του 2023 δείχνουν ότι η αύξηση του χρέους της ομάδας 5 σε σύγκριση με το 2022 συμβαίνει στις περισσότερες τράπεζες.

Στην BIDV , το χρέος της ομάδας 5 αυξήθηκε κατά 8,33% στα 12.868 δισεκατομμύρια VND, στο πλαίσιο της αύξησης όλων των ομάδων χρέους σε σύγκριση με το τέλος του 2022.

Στη VietinBank , το χρέος της ομάδας 5 εκτοξεύτηκε κατά 50% σε σχεδόν 9.400 δισεκατομμύρια VND στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Το χρέος της ομάδας 4 αυξήθηκε επίσης κατά 108% σε 4.700 δισεκατομμύρια VND. Θετική πληροφορία είναι ότι το χρέος της ομάδας 2 (χρέος που απαιτεί προσοχή) και το χρέος της ομάδας 3 στη VietinBank μειώθηκαν απότομα σε σύγκριση με το τέλος του 2022.

Το ποσοστό επισφαλούς χρέους στη Vietcombank είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το επισφαλές χρέος έχει αυξηθεί τόσο σε απόλυτη αξία όσο και σε αναλογία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, το επισφαλές χρέος της Vietcombank έφτασε τα 12.455 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 59,3% σε σύγκριση με το τέλος του 2022 και αντιπροσώπευε το 0,98% του συνολικού ανεξόφλητου χρέους της τράπεζας, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν 0,68% το 2022, 0,64% το 2021 και μόνο 0,62% το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επισφαλές χρέος της Vietcombank αυξήθηκε κατά 18% σε περισσότερα από 7.800 δισεκατομμύρια VND μέχρι το τέλος του 2023. Αντίθετα, τα έξοδα πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν απότομα κατά 51,8% σε 4.565 δισεκατομμύρια VND.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Τα επισφαλή χρέη στις τράπεζες αυξήθηκαν απότομα. (Φωτογραφία: VCB).

Η θλίψη δεν είναι προσωπική

Τα επισφαλή χρέη γενικά και το χρέος της ομάδας 5 αυξήθηκαν επίσης απότομα στις εμπορικές τράπεζες, ακόμη και σε εκείνες τις τράπεζες με χαμηλή όρεξη για κίνδυνο.

Η Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) δήλωσε ότι ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων στο τέλος του 2023 είχε αυξηθεί στο 3,31% (2022 ήταν 2,79%). Η BVBank αναγκάστηκε να αυξήσει τις προβλέψεις της κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με το κόστος προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο να φτάνει τα 135 δισεκατομμύρια VND, αυξημένο κατά 34% σε σχέση με την ίδια περίοδο. Σωρευτικά για ολόκληρο το έτος, το κόστος προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο ανήλθε σε σχεδόν 280 δισεκατομμύρια VND, αυξημένο κατά 23% σε σύγκριση με το 2022. Ως εκ τούτου, στο τέλος του 2023, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε σχεδόν 72 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 84% σε σύγκριση με το 2022.

Ωστόσο, το αισιόδοξο σημάδι για την BVBank είναι ότι το 2023 σηματοδοτεί μια επιτυχημένη μετάβαση στον τομέα των προσωπικών δανείων. Εάν κατά την περίοδο 2019-2022, το μέσο ποσοστό των προσωπικών δανείων αντιπροσώπευε μόνο το 54% του συνολικού ανεξόφλητου χρέους, μέχρι το 2023 το ποσοστό αυτό είχε φτάσει το 70%.

Η στόχευση να γίνει μια λιανική τράπεζα με ένα τμήμα πελατών που αποτελείται κυρίως από ιδιώτες θα βοηθήσει στη διαφοροποίηση του επιπέδου κινδύνου, βελτιώνοντας έτσι σταδιακά την ποιότητα του ενεργητικού.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις λιανικές τράπεζες όπως η VIB, όπου ο δανεισμός σε επιχειρήσεις και ιδιώτες συχνά αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% του συνόλου των ανεξόφλητων δανείων (84,41% το 2023 και 89% το 2022).

Ωστόσο, οι προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου της VIB αυξήθηκαν επίσης κατά 39% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 4.200 δισεκατομμύρια VND. Το 2023, η VIB ανέκτησε επίσης χρέος ύψους άνω των 692 δισεκατομμυρίων VND που είχε διαχειριστεί τα προηγούμενα έτη (αύξηση 83% σε σύγκριση με το 2022).

Το επισφαλές χρέος της VIB στο τέλος του 2023 είναι 2,2% (1,79% το 2022). Ωστόσο, το χρέος της ομάδας 5 μειώθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το τέλος του 2022 στα 2.200 δισεκατομμύρια VND.

Ή, όπως και η Exmbank, το επισφαλές χρέος αυξήθηκε από 1,8% στην αρχή του έτους σε 2,65%. Αυτό ανάγκασε την τράπεζα να διαθέσει σχεδόν 700 δισεκατομμύρια VND για προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου (7 φορές υψηλότερο από το προηγούμενο έτος). Ως εκ τούτου, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 27% στα 2.720 δισεκατομμύρια VND.

Στην ACB, παρόλο που η τράπεζα είχε πάντα χαμηλό δείκτη επισφαλών απαιτήσεων, το χρέος και στις τρεις ομάδες έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο. Επί του παρόντος, το επισφαλές χρέος της τράπεζας υπερβαίνει τα 5.800 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας απότομη αύξηση 93% σε σύγκριση με το τέλος του 2022 και αντιπροσωπεύοντας το 1,2% του συνολικού ανεξόφλητου χρέους. Το κόστος πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου της ACB αυξήθηκε επίσης δραματικά από 70 δισεκατομμύρια VND το 2022 σε 1.804 δισεκατομμύρια VND το 2023.

Η TPBank θεωρείται επίσης πάντα μια τράπεζα που ελέγχει το επισφαλές χρέος κάτω από 1%. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του 2023, ο δείκτης επισφαλούς χρέους σε αυτήν την τράπεζα ήταν 2,04%, φτάνοντας τα 4.200 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με τις τράπεζες, ο αντίκτυπος των υψηλών επιτοκίων κινητοποίησης κεφαλαίων στην αγορά τους τελευταίους μήνες του 2022 και το πρώτο τρίμηνο του 2023 αύξησε σημαντικά το κόστος πληρωμής τόκων καταθέσεων το 2023. Παράλληλα με την αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων λόγω δυσκολιών των πελατών, αυξήθηκε και το κόστος σχηματισμού προβλέψεων, επηρεάζοντας τα κέρδη.