Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα εκτινάσσει ξανά τις τιμές και τους χρόνους αποστολής στα ύψη

Οι τιμές των πλοίων υπερδιπλασιάστηκαν από περίπου 1.200 δολάρια ανά ταξίδι το 2023 σε ένα αποκορύφωμα των 3.400 δολαρίων τον Ιανουάριο, αφότου οι αντάρτες Χούθι, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, εκτόξευσαν πυραύλους σε πλοία που κατευθύνονταν προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τον δείκτη ναυτιλίας Freightos, ο οποίος παρακολουθεί τις τιμές spot για εμπορευματοκιβώτια 40 ποδιών σε 12 μεγάλες εμπορικές οδούς. Οι τιμές μειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αλλά έχουν ανακάμψει από τον Μάιο, φτάνοντας τα 4.500 δολάρια, τρεις φορές το επίπεδο πριν από την κρίση.

Επιφανειακά, η πρόσφατη αύξηση του κόστους αποστολής είναι περίεργη. Η παραδοσιακή περίοδος αιχμής για τους εξαγωγείς που εκτελούν παραγγελίες των Χριστουγέννων πλησιάζει στο τέλος της. Και σε αντίθεση με τις συνέπειες της πανδημίας το 2021, όταν οι ναύλοι εκτινάχθηκαν στα σχεδόν 12.000 δολάρια, απαιτώντας την ύπαρξη αρκετών πλοίων για να είναι πραγματικά διαθέσιμα, ο κλάδος δυσκολεύεται να απορροφήσει τον αριθμό ρεκόρ των νέων πλοίων που παραγγέλθηκαν για να αντιμετωπίσει τις διαταραχές της εποχής του Covid.

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα εκτινάσσει ξανά τις τιμές και τους χρόνους αποστολής στα ύψη

Οι νέες παραδόσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα προσθέσουν ρεκόρ χωρητικότητας 2 εκατομμυρίων μονάδων ισοδύναμων είκοσι ποδιών (TEU) το 2023, σύμφωνα με τον αναλυτή της AXSMarine, Jan Tiedemann. Άλλα 3 εκατομμύρια TEU θα προστεθούν φέτος και άλλα 2 εκατομμύρια TEU το 2025.

Ωστόσο, οι ναύλοι των ναύλων εξακολουθούν να αυξάνονται. Ένας από αυτούς είναι η κυκλική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας . Η παγκόσμια μεταποιητική παραγωγή επιταχύνθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 22 μηνών τον Μάιο, σύμφωνα με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global Manufacturing. Σε συνδυασμό με τις μεγάλες απεργίες στα λιμάνια που έπληξαν τη Γερμανία και τη Γαλλία και θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τις ΗΠΑ στην Ανατολική Ακτή και τον Κόλπο του Μεξικού, οι ναύλοι των ναύλων θα είχαν υποστεί ανοδική πίεση ακόμη και αν δεν είχαν συμβεί οι άλλοι δύο ασυνήθιστοι παράγοντες.

Ορισμένες από αυτές τις ασυνήθιστες δυναμικές μπορεί να οφείλονται στην προσπάθεια των εξαγωγέων να επιταχύνουν τις αποστολές για να αποφύγουν αυτό που φοβούνται ότι είναι μια ολοένα και πιο προστατευτική εμπορική πολιτική. Τον Μάιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε μια απότομη αύξηση των δασμών σε κινεζικά προϊόντα αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών, ημιαγωγών, χάλυβα, ηλιακών συλλεκτών και ιατρικών προϊόντων.

Με ορισμένα από αυτά τα μέτρα να αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ήδη από τον Αύγουστο, η απειλή έχει πυροδοτήσει έναν αγώνα δρόμου για την ιεράρχηση των κινεζικών εξαγωγών και των αποθεματικών για τους εισαγωγείς, σύμφωνα με αναλυτές της CIB Research, μιας μονάδας της Βιομηχανικής Τράπεζας της Κίνας. Επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι οι ΗΠΑ συνέβαλαν στη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών στις εξαγωγές αγαθών της Κίνας τον Μάιο. Το πρόβλημα για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς είναι ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να επιδεινωθούν.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δέχονται τώρα πιέσεις να επεκτείνουν τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκλεγεί τον Νοέμβριο ως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, μπορεί να είναι διατεθειμένος να κάνει περισσότερα. Επέβαλε δασμούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του.

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ είναι το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας. Η πλεύση γύρω από την Αφρική μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας προσθέτει δύο εβδομάδες στο ταξίδι για τα ασιατικά φορτία προς τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερα πλοία για να διατηρηθούν τα επίπεδα εμπορίου. Με 1 εκατομμύριο νέα TEU να φτάνουν φέτος, το ποσοστό αδράνειας του στόλου έχει μειωθεί στο 0,6%. Αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Φεβρουάριο του 2022 περίπου και πολύ κάτω από ένα υγιές επίπεδο περίπου 3%.

Αυτό είναι χρήσιμο για τις ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα κέρδη συνδέονται στενά με τους ναύλους των ναύλων. Όσο υψηλότερη είναι η έκθεσή τους στις τιμές spot, τόσο το καλύτερο. Οι μετοχές της ισραηλινής ναυτιλιακής εταιρείας Zim Integrated Shipping Services, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μιας από τις πρώτες που απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα και με περίπου το 65% των συμβολαίων της να έχουν υπογραφεί σε τιμές spot, έχουν αυξηθεί περισσότερο από 170% από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι μετοχές της Maersk της Δανίας αυξήθηκαν μόλις κατά 15%, καθώς η έκθεσή της σε συμβόλαια spot κυμαίνεται συνήθως γύρω στο 35%. Αλλά με τα συμβόλαια σταθερού χαρακτήρα να επαναδιαπραγματεύονται συνήθως δύο φορές το χρόνο και τους μεταφορείς να επιβάλλουν τακτικά ειδικές επιβαρύνσεις, είναι δύσκολο να χάσει κανείς εντελώς το απροσδόκητο όφελος.

Ίσως ο θόρυβος για τους δασμούς, την οικονομική ανάκαμψη και τις απεργίες στα λιμάνια που έχουν ενισχύσει τη ζήτηση τώρα να υποχωρήσει αργότερα φέτος. Αλλά περισσότερο από έξι μήνες μετά τις επιθέσεις των Χούθι, ναυτιλιακές εταιρείες όπως η Hapag-Lloyd δεν δείχνουν σημάδια ότι θέλουν να επιστρέψουν στο Σουέζ. Η Freightos εκτιμά ότι οι ναύλοι μεταφοράς σε ορισμένες διαδρομές θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 9.000 δολάρια τους επόμενους μήνες.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας έχει διαταράξει τις διεθνείς ναυτιλιακές οδούς, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση των χρόνων διέλευσης για τον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από την πλατφόρμα ορατότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας Project44. Από την έναρξη των επιθέσεων από τις δυνάμεις των Χούθι με έδρα την Υεμένη τον Νοέμβριο, εκατοντάδες πλοία από όλους τους μεγάλους μεταφορείς έχουν αλλάξει τις διαδρομές τους για να αποφύγουν την περιοχή.

Η Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο, έχει σημειώσει μια άνευ προηγουμένου μείωση της κυκλοφορίας, με μια ανάλυση των στοιχείων του Μαΐου 2024 να δείχνει μια εκπληκτική μείωση 80% στα ταξίδια σε σύγκριση με τον Μάιο του 2023. Η έκθεση υποδηλώνει ότι η τάση είναι απίθανο να αντιστραφεί σύντομα, με την επερχόμενη περίοδο αιχμής της ναυτιλίας να είναι απίθανο να ωθήσει την αναβίωση των μεταφορέων που χρησιμοποιούν τη διαδρομή.

Ως αποτέλεσμα, οι μεταφορείς υιοθετούν εναλλακτικές διαδρομές γύρω από την Αφρική ή μέσω της Διώρυγας του Παναμά, αυξάνοντας σημαντικά τους χρόνους διέλευσης. Οι χρόνοι διέλευσης εμπορευματοκιβωτίων για διαδρομές από την Κίνα προς την Ευρώπη, από τη Νοτιοανατολική Ασία προς την Ευρώπη και από τη Νοτιοανατολική Ασία προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ έχουν παραταθεί κατά μέσο όρο 10-14 ημέρες. Το Project44 ανέφερε ότι αυτοί οι χρόνοι διέλευσης αντιπροσωπεύουν τη «νέα κανονικότητα», καθώς οι μεταφορείς συνεχίζουν να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης έχουν γίνει αισθητές σε όλες τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με τους συνολικούς χρόνους διαμετακόμισης να αυξάνονται κατά σχεδόν δύο εβδομάδες. Παρά τις αρχικές αλλαγές στο πρόγραμμα μετά τις επιθέσεις, οι μεταφορείς έχουν πλέον προσαρμοστεί στις νέες διαδρομές, με τις καθυστερήσεις να μειώνονται σε τέσσερις έως οκτώ ημέρες από τα αρχικά υψηλά τους. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους μεταφορείς να συνυπολογίσουν αυτές τις επιπλέον ημέρες διαμετακόμισης στον προγραμματισμό τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα αγαθά θα φτάσουν εγκαίρως για την περίοδο υψηλής ζήτησης λιανικής πώλησης.

Πηγή: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html