Η LPBank προσφέρει 32,9 εκατομμύρια ομόλογα, με επιτόκια έως και σχεδόν 10%

Η Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόλις εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία εγκρίνει την προσφορά ομολόγων στο κοινό από την Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) το 2022, φάση 2.

Συγκεκριμένα, η LPBank θα προσφέρει συνολικά σχεδόν 32,93 εκατομμύρια ομόλογα ονομαστικής αξίας 100.000 VND/ομόλογο, που ισοδυναμεί με συνολικό ποσό 3.293 δισεκατομμυρίων VND. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 29,4 εκατομμύρια ομόλογα LPB7Y202203 με 7ετή διάρκεια και σχεδόν 3,5 εκατομμύρια ομόλογα LPB10Y202204 με 10ετή διάρκεια.

Πρόκειται για μη μετατρέψιμο, μη εξασφαλισμένο ομόλογο χωρίς δικαιώματα προαίρεσης, είναι χρέος μειωμένης εξασφάλισης και πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας της LPBank.

Ο αριθμός των ομολόγων που προσφέρονται στον δεύτερο γύρο ισούται με τον συνολικό αριθμό ομολόγων που δεν έχουν ακόμη προσφερθεί στον πρώτο γύρο και τον αριθμό των ομολόγων που αναμένεται να προσφερθούν στον δεύτερο γύρο και έχουν εγκριθεί.

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα ομόλογα είναι το κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο υπολογίζεται από το επιτόκιο αναφοράς (το μέσο επιτόκιο των προσωπικών καταθέσεων ταμιευτηρίου σε VND, 12μηνης διάρκειας, οι τόκοι που καταβάλλονται στο τέλος της αναγραφόμενης διάρκειας των BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank κατά την ημερομηνία καθορισμού του επιτοκίου) συν το περιθώριο.

Όπου το επιτόκιο 7ετούς διάρκειας είναι το επιτόκιο αναφοράς συν περιθώριο 2,8%/έτος και το επιτόκιο 10ετούς διάρκειας είναι το επιτόκιο αναφοράς συν περιθώριο 3,1%/έτος.

Κατά την πρώτη περίοδο υπολογισμού τόκων, η LPBank εφαρμόζει επιτόκιο 9,6%/έτος για 7ετή ομόλογα και 9,9%/έτος για 10ετή ομόλογα. Αυτό το επιτόκιο είναι περίπου 1,7 - 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων που διαθέτει η LPBank αυτήν τη στιγμή.

Κατά την πρώτη περίοδο υπολογισμού τόκων, η LPBank εφαρμόζει επιτόκιο 9,6%/έτος για 7ετή ομόλογα και 9,9%/έτος για 10ετή ομόλογα.

Η αναμενόμενη περίοδος προσφοράς είναι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2023. Η ελάχιστη ποσότητα αγοράς για ιδιώτες επενδυτές είναι 200 ​​ομόλογα (ισοδύναμα με 20 εκατομμύρια VND) και 10.000 ομόλογα για θεσμικούς επενδυτές (ισοδύναμα με 1 δισεκατομμύριο VND).

Σε περίπτωση που ο αναμενόμενος όγκος ομολόγων δεν προσφερθεί πλήρως στον δεύτερο γύρο, το μη πωληθέν μέρος θα μεταφερθεί στον τρίτο γύρο.

Το αυξημένο κεφάλαιο που θα κινητοποιηθεί από ομόλογα θα χρησιμοποιηθεί από την LPBank για την ενίσχυση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών πηγών, ώστε να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες των πελατών για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2023. Εκ των οποίων, περισσότερα από 3,106 δισεκατομμύρια VND θα χρησιμοποιηθούν για αγροτικά , γεωργικά και καταναλωτικά δάνεια. Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δάνεια στον εμπορικό και τον διατροφικό τομέα.

Πρόσφατα, η LPBank εγκρίθηκε να αυξήσει το καταστατικό της κεφάλαιο κατά μέγιστο ποσό 11.385 δισεκατομμυρίων VND, που ισοδυναμεί με την έκδοση επιπλέον 1,13 δισεκατομμυρίων μετοχών σύμφωνα με το σχέδιο αύξησης του καταστατικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2023.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα θα εκδώσει 328,5 εκατομμύρια μετοχές για την καταβολή μερισμάτων στους υφιστάμενους μετόχους με επιτόκιο 19%, 500 εκατομμύρια μετοχές για προσφορά στους υφιστάμενους μετόχους, 300 εκατομμύρια μετοχές για ιδιωτική προσφορά σε ξένους επενδυτές και 10 εκατομμύρια μετοχές για έκδοση στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών από εργαζομένους (ESOP).

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εκδόσεων, το καταστατικό κεφάλαιο της LPBank αναμένεται να αυξηθεί από 17,291 δισεκατομμύρια VND σε 28,676 δισεκατομμύρια VND .

Πηγή: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html