Η Novaland διαπραγματεύεται παράταση χρέους για πακέτο διεθνών ομολόγων 300 εκατομμυρίων δολαρίων

(NLDO)- Η Novaland έλαβε έγκριση από τους εταίρους της για την παράταση του σχεδίου αποπληρωμής χρέους για το διεθνές πακέτο ομολόγων ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως τον Ιούνιο του 2027.

Η No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) μόλις ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους της για μια παρτίδα ομολόγων 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η οποία θα εισαχθεί και θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο SGX της Σιγκαπούρης μέχρι τον Ιούνιο του 2027, αντί να χρειαστεί να πληρώσει στις 16 Ιανουαρίου 2025.

Όσον αφορά την παρτίδα διεθνών μετατρέψιμων ομολόγων ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης (SGX), το σχέδιο αναδιάρθρωσης για αυτό το πακέτο διεθνών ομολόγων συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2024, με ημερομηνία πληρωμής την ημερομηνία λήξης του ομολόγου τον Ιούνιο του 2027 ή την πρόωρη επαναγορά (εάν υπάρξει) στο μέλλον.

Το έργο Auqa City της Novaland ( Dong Nai ) βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των γενικών δυσκολιών της αγοράς, τα έσοδα της Novaland έχουν επηρεαστεί σημαντικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πληρωμή των δανειστών όπως είχε προγραμματιστεί. Ως εκ τούτου, με αυτήν την παρτίδα ομολόγων, παρά τις μεγάλες προσπάθειες, η Novaland δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια για την ολοκλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής τόκων στις 16 Ιανουαρίου 2025.

Η Novaland έχει επίσης προτείνει στους ομολογιούχους ένα σχέδιο για την επέκταση των πληρωμών τόκων ώστε να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση και στις δυνατότητες της Novaland. Με πνεύμα ανοιχτότητας και διασφαλίζοντας την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης για όλους τους επενδυτές, η Novaland καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή πολλών λύσεων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων και βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους ομολογιούχους αυτού του διεθνούς πακέτου ομολόγων.

«Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, η Novaland χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει. Η εταιρεία ελπίζει να λάβει κατανόηση και συμμετοχή από τους ομολογιούχους για να σταθεροποιήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σύντομα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους ομολογιούχους», επιβεβαιώνεται στο έγγραφο της Novaland.

Προηγουμένως, η Novaland προσάρμοσε επίσης την τιμή και την ισοτιμία μετατροπής αυτού του πακέτου ομολόγων των 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Από τις 5 Ιανουαρίου 2025, η νέα τιμή μετατροπής είναι 36.000 VND/μετοχή, σύμφωνα με τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη στιγμή της μετατροπής των 24.960 VND/USD, 10% χαμηλότερη από την αρχική τιμή μετατροπής των 40.000 VND/μετοχή. Η νέα ισοτιμία μετατροπής είναι 149.038 μετοχές/ομόλογο.

Μετά από δύο χρόνια δραστικής αναδιάρθρωσης, η Novaland έχει επιτύχει πολλές σαφείς αλλαγές. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας καταγράφει θετικά σημεία, με το συνολικό ανεξόφλητο χρέος προς τους δανειστές της Novaland στις 31 Δεκεμβρίου 2024 να έχει μειωθεί, με μια λύση αξίας σχεδόν 29.700 δισεκατομμυρίων VND σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την Novaland, το 2024, πολλά από τα έργα της Novaland, αν και έχουν επιτύχει σημαντική νομική «έγκριση», δεν έχουν ακόμη φτάσει στην επιθυμητή πρόοδο, επηρεάζοντας τις πωλήσεις καθώς και την παράδοση προϊόντων στους πελάτες. Ως αποτέλεσμα, η ταμειακή ροή από τα έργα δεν έχει φτάσει τον καθορισμένο στόχο, με αποτέλεσμα οι πληρωμές προς τους ομολογιούχους να μην είναι όπως είχαν προγραμματιστεί.

«Η Novaland επικεντρώνει όλους τους πόρους της στην προσπάθεια να ξεπεράσει σταδιακά και να επιταχύνει την πρόοδο της νομικής ολοκλήρωσης σε βασικά έργα. Συγκεκριμένα, η Aqua City ολοκλήρωσε τον λεπτομερή σχεδιασμό 1/500 και τις άδειες πώλησης για τις υποδιαιρέσεις σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, που αναμένεται τον Ιούλιο του 2025. Η NovaWorld Phan Thiet ολοκλήρωσε τις αποφάσεις για την καταβολή τελών χρήσης γης από τον Απρίλιο του 2025... Από εκεί και πέρα, θα συνεχίσει γρήγορα την ανάπτυξη των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, την παράδοση και την είσπραξη των εσόδων από τις πωλήσεις προϊόντων των έργων, γεγονός που αποτελεί σταθερή βάση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», τόνισε η Novaland.

Πηγή: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm