La serie de artículos “El futuro de la industria eléctrica” analiza los cuellos de botella existentes, con el objetivo de promover aún más la inversión en nuevas fuentes de energía y los cambios necesarios en las políticas de precios de la electricidad.
Cambios rápidos en la estructura de poder
Según datos de Vietnam Electricity Group (EVN), la proporción de fuentes de energía en 2023 según la estructura de propiedad ha cambiado significativamente en comparación con muchos años anteriores.
En consecuencia, EVN posee el 11% de la fuente de energía, tres empresas de generación de energía (Gencos) bajo su control poseen el 26% de la misma. Otras dos empresas estatales, el Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN), poseen el 8% y el Grupo Nacional de Industrias del Carbón y Minerales de Vietnam (TKV), el 2%. Los inversores BOT poseen el 10% de la fuente de energía, mientras que las fuentes importadas y otras fuentes solo representan el 1%.
En particular, la generación de energía con inversión del sector privado ha representado el 42% de la capacidad instalada total, principalmente energía renovable.
¡Este es un cambio vertiginoso! Antes de 2012, la propiedad privada de las fuentes de electricidad era inferior al 10 %. Si contamos desde 2003 en adelante, las empresas estatales controlaban casi todas las fuentes de electricidad.
Para proporcionar suficiente electricidad para el desarrollo socioeconómico , además de las centrales eléctricas que dependen de EVN (la producción de electricidad representa el 17% de la producción total de electricidad de todo el sistema en 2022), EVN debe comprar electricidad adicional (83% de la producción total de electricidad del sistema) bajo contratos de compra de energía con otras centrales eléctricas de PVN, TKV, centrales eléctricas en forma de BOT, corporaciones de generación de energía (Genco1, Genco2, Genco3), centrales eléctricas de energía renovable y otras centrales eléctricas independientes.
Al analizar la estructura de las fuentes de energía mencionada, el Dr. Nguyen Dinh Cung, exdirector del Instituto Central de Gestión Económica, afirmó que el mercado de generación de energía se volverá cada vez más competitivo. En términos de fuentes, EVN y sus filiales controlan menos del 40%; PVN y TKV poseen el 10%; el resto es privado.
La inversión en el desarrollo del sector eléctrico en general, y en el desarrollo de fuentes de energía en particular, debe movilizar cada vez más la participación de los sectores económicos, especialmente del sector privado. Por lo tanto, la proporción y el papel de la EVN en la generación de energía disminuirán cada vez más.
Sin embargo, el Sr. Cung también señaló que, en ese contexto, ¡es imposible asignar EVN para garantizar suficiente energía para la economía!
La electricidad barata baja
La participación de fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, marca una diferencia significativa en el sistema eléctrico de Vietnam desde 2020 hasta la actualidad. La proporción de energía renovable está aumentando, pero las fuentes de bajo costo están disminuyendo.
En concreto, si se considera por tipo de fuente de energía, la proporción de capacidad del tipo hidroeléctrico más barato (el más) suministrada al sistema está disminuyendo gradualmente a lo largo de los años porque casi no hay nuevas grandes fuentes hidroeléctricas en funcionamiento (de una proporción de capacidad del 36,9% en 2019 a solo el 28,5% en 2022).
A finales de 2022, la capacidad total de energía eólica y solar reconocida para operación comercial (COD) era de 20.165 MW, lo que representa el 25,94 % de la capacidad total del sistema. Solo entre 2019 y 2021, esta fuente de energía renovable experimentó un desarrollo explosivo.
Sin embargo, estas fuentes de electricidad no sólo son caras -porque gozan de mecanismos de precios preferenciales, muy superiores al precio medio de la electricidad- sino también inestables, por lo que su aportación al sistema eléctrico no es realmente efectiva, sobre todo cuando las horas punta se desplazan del mediodía (antes) a la tarde (como ocurre ahora).
Las centrales térmicas de carbón suman 25.312 MW, lo que representa el 32,6%; las centrales hidroeléctricas, incluidas las pequeñas centrales hidroeléctricas, suman 22.504 MW, lo que representa el 28,9%; y las centrales eléctricas de gas suman 7.152 MW, lo que representa el 9,2%.
Mercado eléctrico inestable
Los datos de EVN indican que en 2022, cuatro nuevas centrales eléctricas participarán en el mercado eléctrico con una capacidad total de 2889 MW. Hasta la fecha, 108 centrales eléctricas participan directamente en el mercado eléctrico con una capacidad instalada total de 30 937 MW, lo que representa el 38 % de la capacidad instalada total de fuentes de energía a nivel nacional.
Así, la proporción de centrales eléctricas que participan en el mercado eléctrico sigue siendo baja porque la mayoría de las fuentes de nueva operación no están sujetas o aún no han participado en el mercado eléctrico (energías renovables, BOT).
Cabe señalar que en los últimos años, la proporción de fuentes de energía que participan directamente en el mercado eléctrico ha tendido a disminuir debido a que la mayoría de las nuevas fuentes de energía puestas en funcionamiento son de tipo BOT y de energía renovable.
Según la evaluación del Centro Nacional de Despacho del Sistema Eléctrico (A0), la baja proporción de fuentes que participan directamente en el mercado eléctrico tiene un gran impacto en el nivel de competencia y la eficiencia de las operaciones del mercado eléctrico. A medida que disminuye la participación de mercado, el precio del mercado eléctrico no reflejará con precisión el costo marginal de generación de electricidad del sistema. Esto dificulta las próximas etapas del desarrollo del mercado eléctrico.
Según un representante de EVN, con el mecanismo actual, estas centrales eléctricas tienen garantizado el pago de aproximadamente el 80-90% de su producción según el precio del contrato de compra de energía, mientras que el 10-20% restante se ajusta según los precios del mercado. Mientras tanto, el precio promedio de mercado de la electricidad tiende a aumentar con el paso de los años.
En particular, en 2022, el precio del mercado eléctrico aumentó un 53,6 % con respecto a 2021, lo que generó un considerable aumento de las ganancias para las centrales eléctricas que participan en el mercado (además de las ganancias estipuladas en el contrato de compraventa de energía y el precio de la electricidad acordado por las partes y aprobado por el Ministerio de Industria y Comercio ). EVN debe asumir este coste adicional como único comprador.
El Prof. Asociado Dr. Truong Duy Nghia, Presidente de la Asociación de Ciencias Térmicas de Vietnam, evaluó: Solo las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas de carbón y las centrales térmicas de gas pueden participar en el competitivo mercado de generación de electricidad. Según el mecanismo del mercado, las centrales eléctricas con precios bajos de electricidad se movilizarán para generar más electricidad, y las centrales eléctricas con precios altos se movilizarán cuando el sistema lo requiera o se ponga en reserva la generación de energía.
En la realidad existen deficiencias que hacen imposible la regulación según los mecanismos del mercado.
En concreto, según el profesor asociado Truong Duy Nghia, si bien las centrales hidroeléctricas tienen el menor coste de producción de electricidad, solo pueden generar su máxima capacidad cuando el embalse está lleno o cuando es necesario descargar agua (mediante turbinas). En muchos casos, deben descargar el fondo (no mediante turbinas) para liberar las aguas de la crecida. En otros casos, deben generar electricidad con moderación para ahorrar agua. El tiempo máximo de funcionamiento anual (valor Tmax) de las centrales hidroeléctricas en Vietnam es de tan solo unas 4.000 horas al año.
En las centrales eléctricas BOT (incluidas las de carbón y gas), el precio y la producción de electricidad están garantizados, por lo que prácticamente no participan en el mercado eléctrico competitivo. Las centrales eléctricas de energías renovables y biomasa tampoco se movilizan según los mecanismos del mercado. Las centrales eléctricas de alto coste, como las de gas, no deberían movilizarse según los principios del mercado, pero para garantizar la seguridad del suministro eléctrico y cubrir los requisitos de cobertura de la demanda máxima y media, se siguen movilizando. Actualmente, según el Plan Energético VIII, las centrales eléctricas de gas también se movilizan para operar en la parte baja de la curva de demanda.
“Por lo tanto, el mercado eléctrico competitivo se centra principalmente en la energía térmica a carbón. Las deficiencias mencionadas impiden que la generación eléctrica competitiva se ajuste completamente al mecanismo del mercado”, comentó el Sr. Nghia.
Los cambios en la estructura de las fuentes de energía, los propietarios de proyectos de fuentes de energía y la actual incompletitud del mercado eléctrico requieren cambios fundamentales en las políticas para el sector eléctrico.
Este es un requisito urgente para minimizar el riesgo de cortes de energía en 2024 y los años siguientes después de experimentar un corte de energía en el Norte desde fines de mayo hasta el 22 de junio de 2023.
El director del Departamento de Negocios de EVN afirmó: «La demanda de electricidad continúa aumentando, pronosticándose un promedio del 9 % anual, lo que corresponde a un aumento de capacidad de 4000 a 4500 MW anuales. Mientras tanto, se prevé que la generación de energía entre en funcionamiento en 2024 sea de tan solo 1950 MW, mientras que en 2025 será de 3770 MW, concentrada principalmente en las regiones Central y Sur».
La capacidad de reserva del sistema eléctrico del Norte es baja, pero la demanda de electricidad crece un 10% al año; por lo tanto, es probable que el Norte carezca de capacidad máxima durante la temporada cálida de junio-julio de 2024 (escasez de 420-1.770 MW).
Esto plantea la cuestión de encontrar formas de acelerar la inversión en proyectos de fuentes de energía para complementar la escasez de electricidad en el Norte.
Lección 2: ¿Quién es responsable de invertir en fuentes de energía: el sector privado o las empresas estatales?
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Fuente
![[Infografía] En 2025, 47 productos alcanzarán el OCOP nacional](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)
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