Estrategia inteligente de fusiones y adquisiciones de uno de los 5 principales bancos privados en Charter Capital

ANTD.VN - De ser un banco rural con un capital social de tan solo 400 millones de VND,SHB ha experimentado un crecimiento exponencial tras 30 años de su fundación, convirtiéndose en uno de los cinco bancos comerciales privados con mayor capital social del sistema. Este espectacular crecimiento se debe, en parte, a su estrategia de fusiones y adquisiciones (M&A) sumamente inteligente y audaz: es el único banco cotizado que se fusiona con otro banco cotizado, y el único que realiza fusiones y adquisiciones tanto de bancos como de empresas financieras.

Fusiones y avances espectaculares

Según estadísticas del Banco Estatal de Vietnam, al 30 de septiembre de 2023, los cinco bancos comerciales privados con mayor capital social eran: VPBank, MB,ACB , SHB y Techcombank. De estos, SHB es el único que ha experimentado una profunda transformación, pasando de ser un banco comercial rural a uno urbano, con un incremento de su capital social de decenas de miles de veces en los últimos 30 años.

Fundado hace 30 años, el Banco Comercial Rural Conjunto Nhon Ai era entonces un banco rural propiedad del Sr. Tran Ngoc Linh, con sede en Can Tho . El cambio de propiedad en 2005 transformó a Nhon Ai, convirtiéndose oficialmente en un banco urbano y cambiando su nombre a SHB, para así comenzar a expandir sus operaciones por todo el país.

SHB consolida gradualmente su posición en el sistema bancario comercial.

La relación comenzó cuando el Sr. Do Quang Hien, actual presidente de SHB, viajó a Can Tho para reunirse con el Sr. Tran Ngoc Linh en 2005. En aquel entonces, numerosos grupos económicos se acercaron para conversar sobre el Banco Rural Nhon Ai y aportar capital, pero sin éxito. Al conocer al Sr. Hien, el Sr. Linh sintió una gran confianza en él y decidió confiarle el Banco Nhon Ai, una entidad a la que consideraba como de la familia. « Elegí al Sr. Do Quang Hien. En primer lugar, el Sr. Hien siente verdadera pasión por la banca. En segundo lugar, el Sr. Hien tiene visión y la capacidad de convertir al Banco Nhon Ai en un gran banco», explicó el Sr. Tran Ngoc Linh.

El crecimiento de SHB tras 18 años de cambios de propietarios demuestra el acierto del dueño de Nhon Ai Bank al depositar su confianza en la entidad financiera. De ser un banco rural con un capital social de 400 millones de VND, SHB ahora cuenta con un capital social de casi 37 billones de VND, situándose entre los cinco bancos comerciales privados con mayor capital social del sistema.

Este importante avance se debe en parte a la estrategia de fusiones y adquisiciones extremadamente inteligente y audaz de este banco.

En 2012, cuando el proceso de reestructuración bancaria entró en su etapa final, el mercado bancario se vio sacudido por la fusión de dos bancos cotizados: SHB y Habubank. Hasta la fecha, esta sigue siendo una fusión espectacular y única en Vietnam: la exitosa fusión de dos bancos que cotizan en bolsa. También se trata de una fusión exitosa poco común entre un banco sólido y uno débil, especialmente cuando ambos cuentan con capital social y redes similares.

SHB se ha convertido en una marca muy familiar para todos los clientes.

“Por supuesto, cada fusión y adquisición tiene sus propias características, pero confiamos en que, hasta el momento, la fusión ha sido un éxito. Casi todo el personal de Habubank sigue vinculado a SHB. Se trata de una fusión muy exitosa en términos de personas, impacto social y desarrollo”, compartió la Sra. Ngo Thu Ha, Directora General de SHB.

No solo con la fusión con Habubank, SHB también demostró su audacia y determinación en la estrategia de fusiones y adquisiciones de Vinaconex-Viettel Finance Company, estableciendo posteriormente SHBFinance Consumer Finance Company. Estas dos fusiones (la de Habubank y la de Vinaconex-Viettel) se llevaron a cabo en tan solo cinco años, lo que demuestra el potencial y la determinación de SHB para expandir su escala de operaciones.

Tras las dos fusiones, no solo aumentó el capital social de SHB, convirtiéndola en uno de los bancos comerciales privados con mayor capital social del sistema, sino que la adquisición de Vinaconex-Viettel Finance Company por parte de SHB también demostró ser una inversión muy rentable. En 2021, SHB firmó con éxito un contrato para transferir el capital de la compañía a su socio Krungsri (Tailandia). Según la información divulgada por Krungsri, este banco invirtió 5.100 millones de baht tailandeses, equivalentes a 156 millones de dólares estadounidenses o más de 3.500 billones de VND, para adquirir SHB Finance, lo que representa 3,5 veces el capital social de SHBFinance.

Este acuerdo ayuda a SHB a captar un capital enorme para fortalecer su capacidad financiera, expandir sus operaciones comerciales y aumentar la capacidad de prevenir riesgos potenciales.

SHB contribuye continuamente al programa de seguridad social del país.

Preparados para la fase de ruptura

Hasta la fecha, SHB es el único banco que ha aceptado la fusión de bancos y entidades financieras. Sin embargo, en retrospectiva, dicha fusión representó un gran desafío para SHB, ya que tuvo que afrontar simultáneamente numerosas fluctuaciones del mercado y resolver los problemas y deficiencias de las organizaciones fusionadas. «SHB tuvo que destinar una gran cantidad de recursos, incluyendo recursos de operaciones comerciales, para solucionar esos problemas», declaró la Sra. Ngo Thu Ha, Directora General de SHB.

SHB tardó 10 años en resolver los problemas existentes y acumular recursos internos para garantizar un desarrollo seguro y sostenible en sus operaciones. Para 2021, SHB había recuperado deudas y reservado fondos para liquidar todos los bonos de VAMC y Vinashin antes de lo previsto.

Tras ese período de acumulación constante, SHB cuenta con una base sólida: un fuerte potencial financiero, siendo uno de los bancos comerciales privados con mayor red, tanto a nivel nacional como internacional. En concreto, SHB fue el primer banco con sucursales en Laos y Camboya, y posteriormente estableció bancos subsidiarios en dos países de Indochina, además de abrir una oficina de representación en Myanmar.

El servicio de tarjeta de pago de SHB siempre goza de la confianza y el uso de los clientes.

Esa es la base para el avance, la condición para que la transformación de SHB sea ahora más sólida y completa, la premisa para que el banco se fije objetivos ambiciosos: para 2027 se convertirá en el banco número 1 en términos de eficiencia, aplicando tecnologías modernas líderes y siendo el banco digital preferido, con una visión para 2035 de convertirse en un banco minorista moderno en la cima de la región y al mismo tiempo tiene planes de expandirse aún más a los mercados de Australia, Europa y África.

Para lograr estos objetivos, SHB está siguiendo de cerca cuatro pilares principales para una estrategia de transformación sólida e integral para el período 2022-2027: Innovación institucional y de mecanismos; Enfoque centrado en el cliente y el mercado; Las personas como sujeto; Plataforma de tecnología de la información y transformación digital.

El desarrollo de SHB ha atraído gran atención tanto a nivel nacional como en el mercado financiero internacional. Según Reuters, numerosos inversores coreanos y japoneses están interesados ​​en la venta del 20% de las acciones de SHB a socios extranjeros. Esta posible operación podría valorar el banco entre 2.000 y 2.200 millones de dólares. Si la operación se concreta y la valoración es aprobada por todas las partes, SHB obtendrá cientos de millones de dólares.

Ante la oportunidad de un fuerte desarrollo, SHB sigue optando por medidas prudentes y seguras. Un representante de SHB afirmó que el banco continúa negociando activamente con corporaciones e instituciones financieras de gran envergadura, no solo en Asia sino en todo el mundo, con el objetivo de garantizar los máximos beneficios para el banco y sus accionistas.

Los criterios de SHB para la selección de accionistas estratégicos son organizaciones e instituciones financieras que: en primer lugar, sean "idóneas", de tamaño igual o superior, con buena reputación y capacidad financiera; cumplan con las estrictas regulaciones del Banco Estatal; tengan una estrategia de inversión extranjera clara y fortalezas propias para desarrollarse conjuntamente...

“ El próximo paso será una innovación revolucionaria en las operaciones comerciales que permita a SHB crecer cada vez más fuerte y acorde con su tamaño actual. Sin embargo, este desarrollo debe dividirse en varias etapas e implementarse paso a paso, de forma segura y sostenible, evitando un crecimiento repentino y desmesurado”, afirmaron los directivos de SHB.

En la bolsa, las acciones de SHB siempre despiertan interés entre los inversores, ya que el banco reparte dividendos regularmente a sus accionistas cada año. En 2022, SHB pagó dividendos en acciones a una tasa del 18%. Cabe destacar que SHB fue uno de los primeros bancos en cotizar en bolsa. Actualmente, SHB se encuentra entre las empresas con mayor número de accionistas, con más de 70.000, y sus acciones forman parte del índice VN30, que representa a las empresas de gran capitalización bursátil que cumplen con importantes criterios de tamaño y calidad.

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