Hodeco (HDC) quiere movilizar cerca de 500 mil millones de VND en bonos convertibles para pagar su deuda.

Hodeco aprobó el plan para emitir bonos con código HDC42501 a los accionistas existentes; estos son bonos convertibles en acciones comunes, sin garantía ni warrants.

La proporción de asignación esperada es de 35.671:1.000, lo que significa que los accionistas que poseen 35.671 acciones tendrán derecho a comprar 1.000 bonos más (valor nominal 100.000 VND/bono) y se espera que movilicen un total de casi 500 mil millones de VND.

Se prevé que los bonos tengan un plazo de 2 años, un tipo de interés fijo del 10% anual, no estén garantizados y no incluyan warrants. La oferta se realizará en 2025, inmediatamente después de su aprobación por la Comisión Estatal de Valores.

La Compañía de Valores del Banco Industrial y Comercial actúa como unidad de asesoría y agente emisor. Se prevé que los fondos recaudados se destinen al pago de préstamos del banco, contribuyendo así a reducir la presión de la deuda.

Al cierre del segundo trimestre de 2025, los préstamos pendientes de Hodeco alcanzaron los 1.430 billones de VND, equivalentes al 61% del capital social.

El precio de conversión esperado es de 10.000 VND por acción y, con el monto recaudado, Hodeco planea utilizar 46.900 millones de VND para pagar el capital e intereses del préstamo al Banco Comercial Conjunto de Inversiones y Desarrollo de Vietnam - Sucursal Vung Tau; 172.900 millones de VND para pagar el capital e intereses del préstamo al Banco Comercial Conjunto de Prosperidad y Desarrollo de Vietnam - Sucursal Vung Tau; 50.900 millones de VND para pagar el capital e intereses del préstamo al Banco Comercial Conjunto de Tien Phong - Sucursal Ciudad Ho Chi Minh; 132.000 millones de VND para pagar el capital e intereses del préstamo al Banco Comercial Conjunto de Comercio Exterior - Sucursal Vung Tau; 91.600 millones de VND para pagar el capital e intereses del préstamo al Banco Comercial Conjunto de Vietnam - Sucursal Vung Tau; y los 5.700 millones de VND restantes para pagar el capital e intereses del préstamo al Banco Comercial Conjunto de Industria y Comercio de Vietnam - Ba Ria - Sucursal Vung Tau .

Anteriormente, Hodeco anunció la documentación para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2025, que está prevista para el 30 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh.

Hodeco presentó a sus accionistas un ajuste al plan de distribución de utilidades para 2024. El Consejo de Administración propuso un plan para emitir acciones con el fin de aumentar el capital aportado a los accionistas en un 12% mediante la emisión de acciones.

En consecuencia, la Compañía emitirá más de 21,4 millones de acciones para aumentar su capital social de 1.783,5 mil millones de VND a 1.997,6 mil millones de VND, y lo hará después de recibir la aprobación de la autoridad competente.

Hodeco también presentó a los accionistas la cancelación del contenido de la repatriación del fondo de inversión para el desarrollo a utilidades no distribuidas después de impuestos para pagar dividendos a los accionistas, aprobado en la Junta General Anual de Accionistas de 2025.

Al explicar la cancelación del contenido aprobado, Hodeco indicó que, tras consultar con las agencias estatales de gestión, la fuente de distribución de dividendos debe basarse en las utilidades no distribuidas después de impuestos, según el informe financiero auditado de 2024. No es apropiado utilizar las utilidades no distribuidas después de impuestos para pagar dividendos a los accionistas como contrapartida al fondo de inversión para el desarrollo.

No es apropiado devolver el fondo de inversión para el desarrollo a las utilidades no distribuidas después de impuestos para pagar dividendos a los accionistas.

La Compañía propone a los accionistas cancelar el plan de emisión de acciones para el pago de dividendos en 2024, dado que el beneficio después de impuestos del informe financiero auditado de 2024 no es suficiente para cubrir el dividendo del 12%. Además, la Compañía no puede repatriar el fondo de inversión para el desarrollo como beneficio después de impuestos no distribuido para el pago de dividendos a los accionistas.

En cambio, el Consejo de Administración someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas la emisión de acciones a los accionistas existentes con cargo al capital social.

Fuente: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html