Bancos en los primeros 6 meses del año: Disminuyeron las ganancias, aumentaron las deudas incobrables, aumentaron las provisiones por pérdidas

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ANTD.VN - El retraso de las dificultades causadas por la pandemia de Covid-19 para la industria bancaria parece haber caído en el segundo trimestre de 2023, cuando los bancos anunciaron simultáneamente una disminución de las ganancias en comparación con el mismo período, mientras que las deudas incobrables tienden a aumentar.

Las ganancias caen

Hasta este momento, An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) y Ban Viet Bank son los dos bancos con la mayor caída de ganancias.

En el segundo trimestre, el beneficio antes de impuestos de ABBank sólo alcanzó los 67.000 millones de VND, un 94% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. En los primeros seis meses del año, ABBank registró 679 mil millones de VND en ganancias antes de impuestos, un 59% menos en comparación con los primeros seis meses de 2022.

La razón de la disminución de las ganancias de ABBank se debe al aumento de la deuda incobrable, que obligó al Banco a reducir los intereses de los préstamos y aumentar las provisiones de riesgo, lo que afectó la eficiencia del negocio (la deuda incobrable de ABBank aumentó un 61,5% en comparación con el comienzo del año, a más de VND 3,800 mil millones).

De manera similar, BVBank registró una disminución del 92% en sus ganancias en el segundo trimestre y una disminución del 89% en los primeros 6 meses del año, alcanzando solo 13 mil millones de VND.

VPBank también vio caer sus ganancias antes de impuestos un 11% en el segundo trimestre y un 48% en el primer semestre del año, a casi 8 billones de VND. El beneficio trimestral de LPBank también disminuyó un 51%, hasta 880 mil millones de VND, y en los primeros 6 meses, también disminuyó un 32%, hasta 2,446 mil millones de VND.

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Muchos bancos registraron una fuerte caída de sus ganancias en los primeros seis meses del año.

En TPBank , en el segundo trimestre de 2023, el beneficio antes de impuestos alcanzó sólo 1,618 mil millones de VND, un 25% menos que en el mismo período del año pasado. En los primeros seis meses del año, este banco registró casi 3,400 billones de VND, un 11% menos que los 3,788 billones de VND del mismo período del año pasado.

BacABank también registró en el segundo trimestre de 2023 una disminución del 25% en sus ganancias en comparación con el mismo período, alcanzando los 139 mil millones de VND antes de impuestos. Sin embargo, gracias a los resultados positivos del primer trimestre de 2023, en los primeros 6 meses del año, este banco aún tuvo un crecimiento de ganancias del 11%, alcanzando los 474 mil millones de VND.

Otro gran banco que también registró un descenso en sus beneficios fue Techcombank , con un descenso del 23% respecto al mismo periodo del año pasado en el segundo trimestre, hasta casi 5.650 billones de VND. En el acumulado de los primeros 6 meses del año, Techcombank logró 11.272 mil millones de VND en ganancias antes de impuestos, un 20% menos en comparación con los primeros 6 meses de 2023.

Algunos otros bancos también registraron un crecimiento negativo de las ganancias, como SeABank, que cayó un 28%; Eximbank cae un 26%; VietABank disminuyó un 7,5%...

Según las estadísticas, hasta el momento, de 24 bancos que informaron resultados comerciales, la mitad, o 12 bancos, tuvieron un crecimiento de ganancias menor que en el mismo período de los primeros 6 meses del año.

El crecimiento de las ganancias de otros bancos también fue mucho más modesto que el año pasado. En donde el más positivo es Sacombank con un incremento del 64%; OCB aumentó más del 47%, PG Bank el 24%; MSB sólo aumentó un 6% y Saigonbank también sólo aumentó un 4%...

Grupo Big4, después de 6 meses, todos los bancos son rentables. De los cuales, el crecimiento de las ganancias de Vietcombank fue del 18%, el de BIDV aumentó un 26%; VietinBank 8%...

La caída de los beneficios bancarios fue prevista por muchas organizaciones. En un informe reciente, los expertos de VCBS Securities Company redujeron su pronóstico de crecimiento del crédito a alrededor del 12% en 2023 y también se espera que las ganancias antes de impuestos se desaceleren, con una tasa de crecimiento de solo alrededor del 10%.

Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) también estimó que la ganancia promedio del grupo bancario de investigación solo aumentará entre un 12 y un 15% en 2023.

Aumentan las deudas incobrables y se reducen las provisiones por riesgo

En particular, los bancos registraron un aumento de sus beneficios debido principalmente a la reducción de los costes de provisiones por riesgo crediticio.

Por ejemplo, en Saigonbank, este banco ha reducido los costos de aprovisionamiento en más de la mitad, de 181 mil millones de VND a más de 85 mil millones de VND. Si se excluye este gasto, Saigonbank también sufrirá tasas de interés reducidas como otros bancos.

Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación Bancaria de Vietnam, desde finales de 2022, el índice de morosidad de todo el sistema era del 1,92%, pero a finales del segundo trimestre de 2023, la morosidad de las instituciones crediticias aumentó drásticamente en comparación con antes. La deuda incobrable potencial es ahora del 5,34%, muchos bancos han visto su ratio de deuda incobrable aumentar en más de un 3%, algunos bancos y compañías financieras han visto su deuda incobrable aumentar repentinamente en más de un 5%.

De manera similar, la fuerza impulsora detrás del crecimiento de las ganancias de PGBank en los primeros 6 meses del año también provino principalmente de la reducción de los costos de provisión de riesgos (un 39% menos en comparación con el mismo período de 2022). Este banco registró solo 32.000 millones de VND en ganancias adicionales antes de impuestos en el segundo trimestre, de los cuales 26.000 millones de VND provinieron de menores costos de provisiones por riesgo crediticio.

En BacABank, el Banco también redujo los costos de provisión de riesgos en más del 55% en los primeros 6 meses del año, lo que fue la principal razón del aumento de las ganancias.

Algunos bancos de rango medio también redujeron drásticamente las provisiones de riesgo, pero esto no ayudó a que las ganancias crecieran positivamente. LPBank, por ejemplo, ha reducido sus costes de provisiones por riesgo de crédito en más de un 20% en seis meses. TPBank también ha reducido este costo a más de la mitad, de más de 1,4 billones de VND en los primeros 6 meses de 2022 a 683 billones de VND. Sin el recorte, el beneficio de TPBank sería el doble de la cifra del -11%.

La reducción de las provisiones ha provocado que el ratio de cobertura de deudas incobrables (LLR) de los bancos mencionados caiga drásticamente. Por ejemplo, el Bac A Bank disminuyó de más del 204% al final del año pasado al 158%; LPBank disminuyó del 142% al 78%; TPBank redujo su participación del 135% al 61%; Saigonbank redujo su participación del 47% al 44%; PGBank redujo del 38% al 36%...

En un contexto de rápido aumento de la deuda incobrable, la disminución del colchón de reservas para deudas incobrables plantea preocupaciones sobre la capacidad del sistema bancario para soportar riesgos en el futuro próximo.

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