Los bancos promueven la movilización de capital a través del canal de bonos.

El Banco Comercial Marítimo Conjunto de Vietnam (MSB) acaba de anunciar los resultados de su emisión de bonos. En concreto, MSB ha emitido el lote de bonos MSBL2427003 con un plazo de 3 años, cuyo vencimiento está previsto para el 16 de mayo de 2027.

La emisión total consta de 1.000 bonos con un valor nominal de 1 millón de VND cada uno, lo que corresponde a un valor total de emisión de 1 billón de VND. El tipo de interés de emisión es del 3,9% anual.

Según datos de la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX), desde principios de año, MSB ha movilizado un total de 3 lotes de bonos. Los 2 lotes anteriores fueron MSBL2427001 y MSBL2427002.

De estos, el bono MSBL2427001 tiene un valor total de emisión de 800 mil millones de VND y el bono MSBL2427002 tiene un valor total de 2 billones de VND. Ambos bonos se emitieron en abril, con un plazo de 3 años y una tasa de interés de emisión del 3,9% anual. Por lo tanto, durante los primeros cinco meses de 2024, MSB movilizó 3,8 billones de VND a través del canal de bonos.

Anteriormente, el 15 de mayo, el Banco Comercial Conjunto Bac A ( Banco Bac A ) emitió el bono con código BABL2427002 por un valor total de 500 mil millones de VND. El plazo es de 3 años, con vencimiento previsto en 2027 y una tasa de interés de emisión del 5,1% anual.

El 14 de mayo, Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) también emitió una gran cantidad de bonos VABCLH2431001 con un valor total de 230 mil millones de VND, a 7 años de plazo, con vencimiento previsto en 2031.

El 10 de mayo, el Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam ( BIDV ) y el Banco Conjunto Tecnológico y Comercial de Vietnam (Techcombank) emitieron dos códigos de bonos : BIDLH2431001 y TCBL2427002 .

En concreto, el bono BIDLH2431001 de BIDV se emitió el 10 de mayo de 2024 con un plazo de 7 años en el mercado nacional por un valor total de 950 mil millones de VND, con una tasa de interés del 5,78% anual. Este es el primer bono emitido por BIDV este año.

La emisión de bonos TCBL2427002 de Techcombank tiene un valor total de 1.500 billones de VND, un plazo de 36 meses y vencimiento previsto para el 10 de mayo de 2027, con una tasa de interés de emisión del 4,8% anual. Desde principios de año, Techcombank ha captado un total de 4.500 billones de VND en bonos.

El Banco Comercial Conjunto de Desarrollo de la Ciudad de Ho Chi Minh (HDBank) también emitió el lote de bonos HDBL2427001 el 9 de mayo de 2024 con un valor total de 2.000 billones de VND, un plazo de 3 años y una tasa de interés de emisión del 4,8% anual.

Así, solo en mayo, un total de 6 bancos movilizaron capital a través del canal de bonos, incluidos HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank y VietABank, con un monto total movilizado de 6.180 billones de VND.

Respecto al próximo plan de emisión, HDBank ha aprobado el plan para emitir bonos individuales en la fase 1 en 2024, divididos en dos lotes con un valor máximo total de 8.000 billones de VND y 12.000 billones de VND, respectivamente.

BIDV planea emitir bonos privados por valor de 8 billones de VND con un plazo superior a 5 años para la primera fase y hasta 6 billones de VND para la segunda fase en 2024, con el fin de incrementar su capital de nivel 2. Según BIDV, este capital se utilizará para otorgar préstamos a la economía, invertir y/o realizar otras actividades permitidas por la ley.

Por otro lado, muchos bancos también han optado por recomprar bonos antes de su vencimiento. En concreto, el Banco Comercial Conjunto del Sudeste Asiático (SeABank) anunció la compra anticipada de la totalidad de la emisión de bonos SSBH225002 por valor de 500 mil millones de VND, emitida el 5 de mayo de 2022, con un plazo de 3 años y vencimiento previsto para el 5 de mayo de 2025.

MSB también recompró la totalidad de los bonos por valor de 1.000 billones de VND con código MSBL2225002 emitidos el 17 de mayo de 2022, con un plazo de 3 años, cuyo vencimiento se esperaba para el 12 de mayo de 2025.

Según datos de FiinRatings al 2 de mayo de 2024, en abril el mercado registró 13 nuevas emisiones por un valor total de 13.900 billones de VND, lo que representa un aumento del 29,1% respecto al mes anterior y equivale a 5,2 veces el valor del mismo periodo del año anterior. Además del sector inmobiliario, que sigue siendo dominante, los bancos también incrementaron notablemente sus actividades de captación de capital a través de la emisión de bonos.

FiinRatings comentó que los bancos están aumentando la emisión de bonos en un contexto de liquidez de mercado que muestra signos de disminución del superávit, reflejado en el aumento de las tasas de interés interbancarias a un día a más del 4% en abril.

Esto es consecuencia de que el SBV haya absorbido continuamente liquidez a través del canal de operaciones de mercado abierto (OMA) en los últimos tiempos; al mismo tiempo, la movilización de depósitos de residentes por parte de las entidades de crédito también se ralentizó en el primer trimestre de 2024, registrando una disminución del 0,76% en comparación con finales de 2023 (datos de la Oficina General de Estadística).

Los bancos también incrementaron la movilización a través de canales de bonos para complementar las fuentes de capital a mediano y largo plazo, cuando se endurecieron las regulaciones sobre la proporción de fuentes de capital a corto plazo para préstamos a mediano y largo plazo, y al mismo tiempo para equilibrar las fuentes de capital para prepararse para la recuperación del crecimiento del crédito este año .

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