Los bancos afrontan problemas de rentabilidad debido a...

Existe diferenciación de beneficios.

Al final del primer trimestre de 2025, MB registró un beneficio consolidado antes de impuestos de casi 8,4 billones de VND, un fuerte crecimiento del 45% respecto al mismo período del año pasado. Este no es sólo el resultado trimestral más alto de la historia de MB, sino que también coloca al banco temporalmente a la cabeza de la industria en términos de ganancias, en el contexto de que Vietcombank -su competidor tradicional- aún no ha anunciado su informe financiero.

Sacombank también obtuvo resultados positivos en el primer trimestre del año. Según la Sra. Nguyen Duc Thach Diem, Vicepresidenta Permanente del Consejo de Administración y Directora General de Sacombank, este banco logró un beneficio antes de impuestos de 3.674 mil millones de VND, un incremento del 38,4% respecto al mismo período, completando el 25,1% del plan anual. Esta es una base importante para que Sacombank continúe acelerando la hoja de ruta de reestructuración en la nueva fase.

Mientras tanto, HDBank logró un avance impresionante con ganancias antes de impuestos en el primer trimestre que alcanzaron los VND 5,355 mil millones, un 33% más que en el mismo período (VND 4,028 mil millones). Con este resultado, HDBank ha superado a ACB y VPBank para convertirse en el segundo banco privado más rentable del sistema, solo detrás de Techcombank, un fuerte aumento que refleja la eficacia de su estrategia para expandir su base de clientes y su digitalización integral.

ACB registró un beneficio antes de impuestos de unos 4,6 billones de VND, un ligero descenso del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta disminución se debe a que los bancos están implementando de manera proactiva programas de tasas de interés preferenciales para ayudar a los clientes corporativos e individuales a superar las dificultades, contribuyendo así indirectamente a promover el crecimiento económico.

En el grupo bancario líder, Techcombank reportó ganancias antes de impuestos en el primer trimestre de 7,236 mil millones de VND, un 7,3% menos que en el mismo período; El beneficio después de impuestos alcanzó los 6,014 billones de VND, un descenso del 4,2%. Sin embargo, Techcombank todavía mantiene su posición como el banco privado más rentable del sistema.

VPBank continuó mostrando una recuperación constante cuando su ingreso operativo consolidado total en el primer trimestre alcanzó casi VND 15,6 mil millones, un 16,1% más que en el mismo período. El beneficio consolidado antes de impuestos alcanzó los 5.015 billones de VND, un aumento del 20%.

Solo el banco matriz tuvo ganancias antes de impuestos de más de 4,942 billones de VND, con un ingreso operativo total que aumentó un 15% y un ingreso neto por intereses que aumentó casi un 23%. Este resultado muestra que VPBank está volviéndose gradualmente más efectivo después de implementar ventas estratégicas de capital y reestructurar su cartera de inversiones.

Cabe destacar que VietinBank, uno de los "4 grandes" bancos estatales, también anunció ganancias antes de impuestos en el primer trimestre de 2025 que alcanzaron más de 6,1 billones de VND, un 6% más que en el mismo período. Según el presidente del consejo de administración de VietinBank, Tran Minh Binh, este resultado refleja la proactividad del banco en la gestión de riesgos, el crecimiento selectivo del crédito y la optimización del capital.

En general, el panorama de beneficios del sector bancario en el primer trimestre de 2025 muestra una clara diferenciación. Algunos bancos privados como MB y HDBank registraron avances en ganancias gracias a estrategias de crecimiento sostenible, una gestión eficaz y una fuerte transformación digital. Mientras tanto, bancos más grandes como Techcombank y ACB enfrentan presión por el aumento de los costos de capital, la cautelosa demanda de crédito y los programas de apoyo a las tasas de interés.

Los analistas dicen que si esta tendencia continúa, el ranking de ganancias generales del sector bancario en 2025 tendrá muchas fluctuaciones notables, lo que reflejará la competencia cada vez más feroz entre grupos de bancos estatales, grandes bancos privados y bancos minoristas.

Aún existen desafíos para alcanzar el objetivo de ganancias para todo el año y requieren que las empresas realicen esfuerzos para superarlos en los próximos trimestres del sector bancario.

Desafiando el objetivo de ganancias de 2025

En respuesta a las preocupaciones sobre el impacto de las políticas arancelarias estadounidenses sobre los tipos de cambio, las exportaciones, el consumo y el crédito interno, el Sr. Pham Quoc Thanh, Director General de HDBank, dijo que el banco está implementando una estrategia de gestión de riesgos equilibrada y diversificando su cartera de financiamiento.

Tan pronto como estuvo disponible la información sobre la nueva política fiscal, HDBank revisó la lista de clientes afectados y descubrió que el impacto directo era insignificante, ya que la deuda directa de importación y exportación con el mercado estadounidense representaba menos del 1,5% de la deuda total pendiente.

Sobre esa base, el Consejo de Administración de HDBank completó la política general de gestión de riesgos e implementó soluciones para apoyar a los clientes afectados, incluido el ajuste de la estructura de financiamiento adecuada. Al mismo tiempo, el banco continúa promoviendo el equilibrio y la diversificación de su cartera en el próximo tiempo.

En particular, con un amplio margen de crédito este año, HDBank tiene las condiciones para ampliar el financiamiento de consumidores y proyectos, equilibrando mejor su cartera de inversiones y financiamiento. El Sr. Thanh enfatizó que HDBank confía en adaptarse con flexibilidad, apoyando a los clientes a expandirse a mercados fuera de los EE. UU. para completar el objetivo de ganancias antes de impuestos de VND 21,179 mil millones este año, un aumento del 27%.

Respecto al plan de negocios para 2025, la Junta General de Accionistas de Sacombank aprobó el objetivo de que los activos totales alcancen los 819,8 mil millones de VND, un aumento del 10% en comparación con 2024; Se espera que el capital movilizado aumente un 9% hasta 736,3 billones de VND; El crédito pendiente aumentó un 14%, alcanzando los 614,4 billones de VND; Ratio de morosidad en balance controlado por debajo del 2%. El objetivo de beneficio antes de impuestos es de 14,65 billones de VND, un incremento del 15% en comparación con 2024.

La Sra. Nguyen Duc Thach Diem, Directora General de Sacombank, dijo que en el contexto de la economía nacional y extranjera en 2025, que se prevé que seguirá teniendo muchas fluctuaciones, no sólo Sacombank sino los bancos en general enfrentarán una gran presión.

En particular, la tendencia a reducir las tasas de interés para apoyar a las empresas y promover el crecimiento económico puede provocar una disminución del margen de interés neto (MIN). Además, el impacto de las políticas fiscales estadounidenses y mundiales es cada vez más evidente.

Un líder de Sacombank comentó que si Estados Unidos aumenta los impuestos o restringe el comercio con China y otros socios, los flujos de capital de IED de Vietnam y las actividades de importación y exportación se verán afectados, lo que reducirá la demanda de crédito de las empresas exportadoras.

Frente a estos desafíos, Sacombank determinó que deberá realizar mayores esfuerzos, enfocando el capital en los sectores productivos y empresariales, así como en los sectores prioritarios de acuerdo a las políticas del Gobierno y del Banco Estado para completar las metas trazadas.

Además de Sacombank, muchos otros bancos también establecieron objetivos de ganancias ambiciosos para 2025. Techcombank espera lograr un beneficio antes de impuestos de 31,5 billones de VND, un 14,4% más en comparación con 2024; ACB establece objetivo de beneficio de 23 billones de VND, un aumento del 9,5%; VPBank aspira a un beneficio de 25,27 billones de VND, un 26% más.

Sin embargo, los dirigentes de estos bancos admitieron que, si se aplica la política arancelaria estadounidense, el crédito y las ganancias del sector bancario sufrirán una presión no pequeña el próximo año.

Fuente: https://baodaknong.vn/ngan-hang-doi-mat-voi-thach-thuc-loi-nhuan-vi-chinh-sach-thue-quan-250764.html