Los bancos ganan a lo grande en el primer trimestre de 2025: ¿Qué impulsa este impulso?

En el primer trimestre de 2025, las ganancias del sector bancario crecieron fuertemente gracias al crédito innovador, al margen de interés neto mejorado y a los altos ingresos por servicios.

Explosión de crédito

En la conferencia "Promoción del crédito bancario para contribuir al crecimiento económico en la Región 8", celebrada el 3 de abril de 2025, el vicegobernador del Banco Estatal, Pham Quang Dung, afirmó que, al 25 de marzo, el crédito en todo el sistema había aumentado aproximadamente un 2,5 % en comparación con finales de 2024 (mientras que en el mismo período de 2024 solo creció un 0,26 %). Este aumento fue diez veces mayor que en el mismo período; al mismo tiempo, el índice de utilización de capital de los bancos alcanzó el 103 %, lo que demuestra que las entidades solicitantes han utilizado al máximo las fuentes de capital para otorgar crédito a la economía.

Este es uno de los factores que impulsa el crecimiento positivo de las ganancias de los bancos en el primer trimestre de 2025. Además, los bancos están impulsando la optimización de costos y la mejora del servicio.

Aunque no ha habido ningún anuncio oficial por parte de los bancos, los informes de investigación de las compañías de valores muestran que el panorama de beneficios esperado por los bancos comerciales en el primer trimestre de 2025 es bastante positivo.

Español El 4 de abril de 2025, National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) anunció sus resultados comerciales para el primer trimestre de 2025, registrando ganancias positivas con objetivos comerciales que lograron un crecimiento positivo con ganancias antes de impuestos estimadas en más de 125 mil millones de VND. Los objetivos de crecimiento fueron ampliamente positivos: el capital movilizado (incluyendo depósitos de clientes y emisión de papeles valiosos) se estimó en más de 107,000 billones de VND, un 6.8% más en comparación con el final de 2024; los préstamos a clientes se estimaron en más de 78,000 billones de VND, un 9.6% más en comparación con el final de 2024, equivalente a un aumento de más de 6,800 billones de VND. Los ingresos netos por intereses alcanzaron el nivel más alto en 9 trimestres consecutivos, estimados en casi 510 mil millones de VND. Otras actividades comerciales como las actividades de servicios, el comercio de divisas y oro, el comercio de valores de inversión... fueron rentables en el último trimestre. Los activos totales al 31 de marzo de 2025 alcanzaron casi 131 billones de VND, un aumento del 10,4% en comparación con el 31 de diciembre de 2024.

Los ingresos netos por intereses del BCN alcanzaron su nivel más alto en nueve trimestres consecutivos. Foto: Duy Minh

En la Junta General de Accionistas celebrada a finales de marzo de 2025, el director general de NCB, Ta Kieu Hung, anunció previamente los excelentes resultados comerciales del banco, que se espera sean rentables a partir del primer trimestre de 2025. «Este resultado se logró gracias a que NCB promovió las actividades comerciales de acuerdo con la nueva Estrategia, en paralelo con la reestructuración activa del banco según la hoja de ruta del Plan de Reestructuración con visión a 2030, aprobado por las autoridades competentes», enfatizó el Sr. Hung.

Se sabe que en 2025, NCB establece un plan de negocios para todo el año con activos totales que alcanzan los 135,500 billones de VND, la movilización de clientes alcanza los 118,500 billones de VND, un crecimiento del 14,6% y 23,2% respectivamente en comparación con 2024; los préstamos a clientes crecen un 35% a más de 96.000 billones de VND; el beneficio antes del plan de reestructuración alcanza los 59 mil millones de VND y la escala de clientes aumenta en 424.000 clientes en comparación con 2024.

Los informes de investigación de las compañías de valores publicados recientemente también ofrecen pronósticos positivos para el crecimiento del crédito en muchos bancos durante el primer trimestre de 2025. Por ejemplo, según Saigon Securities Incorporation (SSI), se estima que Sacombank alcanzará un beneficio antes de impuestos de 4 billones de VND, un 51 % más que en el mismo período del año anterior; VPBank podría alcanzar un beneficio de 5 billones de VND, un 32 % más que en 2024; se espera que HDBank registre un beneficio de 4 billones de VND, un 19 % más que en el mismo período, gracias al crecimiento del crédito del 6 % y al margen neto de interés (NIM) estable; se estima que MSB alcanzará un beneficio de 1 billones de VND, un 11 % más; o se espera que Techcombank alcance un beneficio antes de impuestos de 8 billones de VND, un 42 % más. También se prevé un fuerte crecimiento de VietinBank, con un beneficio antes de impuestos estimado de 8 billones de VND, un 42 % más.

Según los expertos financieros, muchos bancos comerciales registraron un crecimiento de ganancias de dos dígitos en comparación con el mismo período del año anterior, gracias a tres factores principales: crecimiento del crédito, mejora del margen de interés neto (MIN) y estricto control de costos.

Bancos con sólidas bases minoristas, como VPBank, MB, Techcombank y HDBank, mantuvieron un buen ritmo de crecimiento gracias al fomento de los préstamos personales y a pequeñas empresas. Mientras tanto, el grupo de las "Cuatro Grandes", que incluye a Vietcombank, VietinBank, BIDV y Agribank, mantuvo su posición gracias a la abundancia de depósitos y a la capacidad de optimizar las fuentes de capital.

El panorama de beneficios esperados para los bancos comerciales en el primer trimestre de 2025 es bastante positivo. Foto: Duy Minh

Aún quedan desafíos

Aunque el panorama de beneficios del primer trimestre es bastante positivo, los expertos económicos señalan que aún quedan muchos puntos por destacar. En primer lugar, la morosidad sigue siendo un problema complejo. Algunos bancos se enfrentan a un aumento de sus ratios de morosidad, lo que les obliga a constituir grandes provisiones y reducir sus beneficios. Además, los tipos de interés de los préstamos, aunque tienden a estabilizarse, no han disminuido significativamente, lo que presiona a empresas y particulares para que soliciten financiación. Esto plantea la cuestión de la capacidad de ampliar el crédito en los próximos trimestres.

Otro punto a destacar es la creciente presión competitiva en el sector. Los bancos se ven obligados a realizar fuertes inversiones en tecnología, digitalización y servicios no crediticios para fidelizar a sus clientes. Esto implica un aumento de los costes operativos, lo que afectará a los márgenes de beneficio a largo plazo.

A partir de la evolución del mercado y los resultados comerciales del primer trimestre, se puede ver que la industria bancaria tiene una base bastante sólida para entrar en la siguiente fase de 2025. Sin embargo, según los expertos, para mantener el impulso del crecimiento de las ganancias, los bancos deben centrarse en una serie de estrategias importantes.

En primer lugar, es necesario controlar estrictamente las deudas incobrables, además de mejorar la calidad crediticia.

En segundo lugar, para seguir incrementando los ingresos provenientes de los servicios en un contexto de presiones sobre las ganancias crediticias, es necesario aumentar los ingresos provenientes de seguros, pagos, tarjetas de crédito y otros servicios financieros.

En tercer lugar, centrarse en el desarrollo tecnológico y la transformación digital para reducir los costos comerciales y aumentar la ventaja competitiva.

Al respecto, el Sr. Tran Minh Hoang, Director de Análisis e Investigación de Vietcombank Securities Company (VCBS), comentó que los principales factores que afectarán las ganancias del sector bancario en 2025 son el crecimiento del crédito, la calidad de los activos, los ingresos no financieros y la optimización de costos. "Se espera que estos factores impulsen a los bancos a lograr un crecimiento positivo de las ganancias en 2025", afirmó el Sr. Hoang.

Desde otra perspectiva, un representante de un banco comercial por acciones con sede en el distrito de Hoan Kiem (Hanói) comentó: «Los bancos están atravesando un período favorable con mejores márgenes de beneficio neto y un crecimiento crediticio estable. Sin embargo, para mantener altas las ganancias, no podemos depender del crédito indefinidamente, sino que necesitamos impulsar los ingresos por servicios, especialmente la banca digital y los productos financieros de valor añadido. Y también estamos avanzando en esta dirección sostenible».

El primer trimestre de 2025 cerró con impresionantes cifras de beneficios para el sector bancario, lo que refleja la sólida recuperación de la economía y la flexibilidad de las entidades crediticias. Se prevé que en los próximos trimestres el sector bancario seguirá creciendo de forma sostenida, pero la diferenciación entre bancos será cada vez más evidente. Los bancos con buenas estrategias, una gestión eficaz del riesgo y que fomenten la innovación seguirán destacando, mientras que los bancos rezagados tendrán más dificultades para mantener el ritmo de crecimiento de sus beneficios.

Thuy Linh

Fuente: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html