La demanda de alquiler de naves es baja, algunos proyectos tienen que cambiar funciones
JLL indicó que, ante la escasa demanda de almacenes, algunos proyectos de almacenes prefabricados en el sur han adaptado sus funciones. Entre ellos, un proyecto transformó más del 60% de su superficie.
En el primer trimestre de 2024, JLL Vietnam presentó un panorama sombrío para el mercado de almacenes prefabricados en el sur de Vietnam, con el lanzamiento de un solo proyecto nuevo. Sin embargo, el número de nuevas transacciones de arrendamiento registradas en el mercado fue muy bajo, principalmente entre minoristas y comercios electrónicos que atienden el consumo doméstico.
La prolongada desaceleración de las actividades de importación y exportación ha presionado el rendimiento de las instalaciones logísticas. Los proveedores de logística 3PL (proveedores de servicios logísticos externos), especialmente los que operan en mercados internacionales, han tenido que reducir su capacidad de almacenamiento. Esta reducción responde directamente a los desafíos actuales del mercado.
Para el segundo trimestre de 2024, el mercado ha observado señales iniciales prometedoras en las nuevas solicitudes de arrendamiento recibidas. Se esperan perspectivas optimistas con transacciones exitosas en la fase final del año.
Las actividades de importación y exportación mostraron indicios de recuperación, pero la mejora fue moderada. El mercado interno continuó siendo el principal impulsor de la demanda logística. La absorción neta en el último trimestre fue de aproximadamente 16.000 m², casi el triple que la del trimestre anterior.
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| El mercado interno sigue siendo el principal impulsor de la demanda logística. |
Durante el trimestre, el mercado continuó experimentando un aumento de oferta gracias al lanzamiento de la Fase 2 de su proyecto SLP Park Long Hau en Long An , que añadió más de 27.000 metros cuadrados de nueva superficie alquilable. SLP completó con éxito dos proyectos en la región sur, consolidando su posición entre los cinco principales promotores inmobiliarios, con una cuota de mercado del 8,8 %.
Sin embargo, ante la escasa demanda de almacenes, algunos proyectos han reconvertido sus activos. JLL afirmó que un proyecto de almacenes prefabricados a gran escala en Binh Duong ha reconvertido más del 60 % de su superficie en fábricas prefabricadas.
Como resultado, la oferta total del mercado cayó a 1,9 millones de metros cuadrados, un 3,7% menos que en el trimestre anterior, pero aún un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
En contraste con el sombrío panorama del mercado del sur, el mercado de almacenes prefabricados en el norte se mantuvo estable en el segundo trimestre de 2024. En particular, la motivación por el arrendamiento de almacenes por parte de los grupos manufactureros es cada vez más dominante gracias a la inversión y el desarrollo del sector manufacturero en el contexto de la transición "China +1".
La absorción neta alcanzó los 27.000 m² en el segundo trimestre, liderada por Bac Ninh y Hai Phong. Tras trimestres consecutivos de absorción neta positiva, la cantidad de nuevos espacios arrendados en este trimestre fue relativamente modesta en comparación con trimestres anteriores, pero en general sigue siendo bastante optimista en el contexto de las múltiples dificultades del mercado.
El mercado del Norte también dio la bienvenida a dos nuevos proyectos en el último trimestre, con aproximadamente 46.000 metros cuadrados en la provincia de Bac Ninh.
En particular, el proyecto Horizon Park en el Parque Industrial Yen Phong marca la entrada al mercado del inversor IDEC Group, proporcionando almacenes prefabricados con estándares sobresalientes como la certificación LEED Gold, carga de piso de 5 toneladas/m2 y estándares de protección contra incendios NFPA.
Además, el proyecto Frasers Yen Phong 2C - fase 1 también es un paso para ampliar la participación de mercado del desarrollador Frasers en el Norte.
La Sra. Trang Le, Directora Sénior de Consultoría e Investigación de JLL Vietnam, evaluó que se espera que el mercado del norte registre una cantidad significativa de nueva oferta en el segundo semestre de 2024, con aproximadamente 131.000 m² de superficie alquilable en Bac Ninh y Hung Yen. Entre los proyectos destacados se incluyen Frasers Hung Yen, el Parque Industrial Thuan Thanh 3B y el Parque SLP Thuan Thanh II, lo que elevará la oferta total del mercado a más de 1,3 millones de m² para finales de 2024.
Se espera que para el primer semestre de 2025, el mercado continúe expandiéndose rápidamente gracias a los proyectos entregados por importantes inversores como BWID, Frasers, Vietnam Industrial Park, LOGOS y MEA.
Tan solo en el mercado del sur, la transición a fábricas prefabricadas para hacer frente a la abundante oferta y la escasa demanda ha reducido significativamente la nueva oferta. Se prevé que solo se completen unos 100.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones en el segundo semestre de 2024.
Los promotores existentes, como BWID e IP Vietnam, continúan expandiendo su cuota de mercado mediante la introducción continua de nuevos proyectos. Además de la estrategia de conversión de activos, otra tendencia destacable es el surgimiento de proyectos de uso mixto. Estas instalaciones ofrecen espacios adecuados tanto para almacenes como para fábricas, atrayendo a una amplia gama de inquilinos y acelerando las tasas de ocupación.
Organizado por Investment Newspaper bajo los auspicios del Ministerio de Planificación e Inversión y la coordinación de la Asociación de Bienes Raíces Industriales de Vietnam (VIREA), se llevará a cabo en Mai House Saigon Hotel (HCMC) el martes (30 de julio de 2024).
Con el tema “Ecologización para dar la bienvenida a nuevas olas de inversión”, el Foro se centrará en evaluar las perspectivas y los nuevos desafíos para el mercado inmobiliario industrial vietnamita; debates en profundidad sobre temas relacionados con la transformación verde en parques industriales (PI), con el objetivo de construir PI verdes y ecológicos para atraer nuevos proyectos de inversión, especialmente proyectos de alta tecnología a gran escala de corporaciones globales.
En el marco del Foro, el periódico Dau Tu también se coordinará con VIREA para organizar la votación "Por un Futuro Verde" (Premios VIPF Futuro Verde). La votación busca incentivar y premiar a inversores con estrategias para desarrollar parques industriales ecológicos y verdes, así como a inversores secundarios que arriendan terrenos en parques industriales con estrategias de desarrollo verde, utilizando energía limpia, infraestructura sostenible, gestión inteligente del agua y recursos del ecosistema, contribuyendo así a promover el desarrollo sostenible. La fecha límite para recibir los documentos de registro es el 10 de julio de 2024.
Para obtener más información sobre el Foro y la Encuesta, visite: https://vipf.vir.com.vn/
La demanda de alquiler de naves es baja, algunos proyectos tienen que cambiar funciones
JLL indicó que, ante la escasa demanda de almacenes, algunos proyectos han adaptado sus funciones. Un proyecto de almacenes prefabricados en el sur de Estados Unidos ha convertido más del 60 % de su superficie en fábricas prefabricadas.
En el primer trimestre de 2024, JLL presentó un panorama sombrío para el mercado de almacenes prefabricados en el sur de Estados Unidos, con el lanzamiento de un solo proyecto nuevo. Sin embargo, el número de nuevas transacciones de arrendamiento registradas en el mercado fue muy bajo, principalmente entre minoristas y comercios electrónicos que atienden el consumo doméstico.
La prolongada desaceleración de las actividades de importación y exportación ha presionado el rendimiento de las instalaciones logísticas. Los proveedores de logística 3PL (proveedores de servicios logísticos externos), especialmente los que operan en mercados internacionales, han tenido que reducir su capacidad de almacenamiento. Esta reducción responde directamente a los desafíos actuales del mercado.
Para el segundo trimestre de 2024, el mercado ha observado señales iniciales prometedoras en las nuevas solicitudes de arrendamiento recibidas. Se esperan perspectivas optimistas con transacciones exitosas en la fase final del año.
Las actividades de importación y exportación mostraron indicios de recuperación, pero la mejora fue moderada. El mercado interno continuó siendo el principal impulsor de la demanda logística. La absorción neta en el último trimestre fue de aproximadamente 16.000 m², casi el triple que la del trimestre anterior.
Durante el trimestre, el mercado continuó registrando una mayor oferta, con la introducción por parte de SLP de la Fase 2 del proyecto SLP Park Long Hau en Long An, que añadió más de 27.000 metros cuadrados de nueva superficie alquilable. SLP completó con éxito dos proyectos en la región sur, consolidando su posición entre los cinco principales desarrolladores, con una cuota de mercado del 8,8 %.
Sin embargo, ante la escasa demanda de almacenes, algunos proyectos han reconvertido sus activos. JLL afirmó que un proyecto de almacenes prefabricados a gran escala en Binh Duong ha reconvertido más del 60 % de su superficie en fábricas prefabricadas.
Como resultado, la oferta total del mercado cayó a 1,9 millones de metros cuadrados, un 3,7% menos que en el trimestre anterior, pero aún un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
En contraste con el sombrío panorama del mercado del sur, el mercado de almacenes prefabricados en el norte se mantuvo estable en el segundo trimestre de 2024. En particular, la motivación por el arrendamiento de almacenes por parte de los grupos manufactureros es cada vez más dominante gracias a la inversión y el desarrollo del sector manufacturero en el contexto de la transición "China +1".
La absorción neta alcanzó los 27.000 m² en el segundo trimestre, liderada por Bac Ninh y Hai Phong. Tras trimestres consecutivos de absorción neta positiva, la cantidad de nuevos espacios arrendados en este trimestre fue relativamente modesta en comparación con trimestres anteriores, pero en general sigue siendo bastante optimista en el contexto de las múltiples dificultades del mercado.
El mercado del Norte también dio la bienvenida a dos nuevos proyectos en el último trimestre, con aproximadamente 46.000 metros cuadrados en la provincia de Bac Ninh.
En particular, el proyecto Horizon Park en el Parque Industrial Yen Phong marca la entrada al mercado del inversor IDEC Group, proporcionando almacenes prefabricados con estándares sobresalientes como la certificación LEED Gold, carga de piso de 5 toneladas/m2 y estándares de protección contra incendios NFPA.
Además, el proyecto Frasers Yen Phong 2C - fase 1 también es un paso para ampliar la participación de mercado del desarrollador Frasers en el Norte.
JLL estima que, en el segundo semestre de 2024, se espera que el mercado en la región norte registre una importante nueva oferta, con aproximadamente 131.000 m² de superficie alquilable en Bac Ninh y Hung Yen. Entre los proyectos destacados se incluyen Frasers Hung Yen, el Parque Industrial Thuan Thanh 3B y el Parque SLP Thuan Thanh II, lo que elevará la oferta total del mercado a más de 1,3 millones de m² para finales de 2024.
Se espera que para el primer semestre de 2025, el mercado continúe expandiéndose rápidamente gracias a los proyectos entregados por importantes inversores como BWID, Frasers, Vietnam Industrial Park, LOGOS y MEA.
Tan solo en el mercado del sur, la transición a fábricas prefabricadas para hacer frente a la abundante oferta y la escasa demanda ha reducido significativamente la nueva oferta. Se prevé que solo se completen unos 100.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones en el segundo semestre de 2024.
Los promotores existentes, como BWID e IP Vietnam, continúan expandiendo su cuota de mercado mediante la introducción continua de nuevos proyectos. Además de la estrategia de conversión de activos, otra tendencia destacable es el surgimiento de proyectos de uso mixto. Estas instalaciones ofrecen espacios adecuados tanto para almacenes como para fábricas, atrayendo a una amplia gama de inquilinos y acelerando las tasas de ocupación.
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