La morosidad del BIDV se dispara, ¿cuál es el ‘coágulo de sangre’ de toda la industria?

El valor total de la deuda incobrable a finales de junio de 2025 en 28 bancos alcanzó los 294.215 billones de VND, cifra que continúa aumentando en comparación con principios de año. ¿Qué banco es el líder en deuda incobrable?

El valor absoluto total de las deudas incobrables sigue aumentando, pero debido a la fuerte expansión de los préstamos pendientes, la relación entre las deudas incobrables y el total de préstamos pendientes ha registrado una tendencia a la baja - Foto: Dibujo AI

Los datos de los informes financieros muestran que, al 30 de junio de 2025, los préstamos totales pendientes en 28 bancos alcanzaron alrededor de 14,9 millones de billones de VND, un aumento de casi el 10% en comparación con el comienzo del año.

La deuda incobrable "se hincha" en valor absoluto

El grupo bancario "Big Four" por sí solo representa casi 7,49 billones de VND, equivalente al 50% del total de préstamos vigentes de todo el sistema. De estos, Vietinbank lidera el crecimiento de préstamos con más del 10%, mientras que el BIDV es el que menos crece, con aproximadamente el 6%.

Los datos también muestran que Saigonbank (SGB) es un banco excepcional que registró una disminución de los préstamos pendientes (-7,2%) en un panorama general muy dinámico. Por el contrario, NCB (NVB) registró la mayor tasa de crecimiento, del 21,7%, tras seis meses.

A continuación, una serie de bancos tienen tasas de crecimiento sobresalientes en comparación con el promedio de la industria, como VPBank (18,8%), HDBank (17,8%), ABBank (16%)...

Datos: Estados financieros semestrales 2025

El valor total de la deuda incobrable a finales de junio de 2025 en 28 bancos alcanzó los 294.215 millones de VND, un aumento de más del 12 % con respecto a principios de año. En cuanto a la estructura, la mayor parte del aumento provino del grupo de deuda subestándar (grupo 3) y del grupo con riesgo de pérdida de capital (grupo 5).

Sin embargo, la tasa promedio de morosidad de los bancos que cotizan en bolsa disminuyó del 2,16% al final del primer trimestre de 2025 al 2,04% al final del segundo trimestre, según datos de Wichart.

Un analista bursátil dijo que en el caso de un fuerte aumento en el total de préstamos pendientes, mientras que las deudas incobrables no disminuyen, la relación entre las deudas incobrables y el total de préstamos pendientes sigue siendo "mejor".

Por lo general, los préstamos recién desembolsados aún no se han convertido en deudas incobrables porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para que venzan.

Sin mencionar que, en un contexto de flexibilización de la política monetaria, la reestructuración de la deuda puede ser más favorable, ayudando a que muchos préstamos sigan extendiéndose en lugar de registrarse como deudas incobrables.

La morosidad del BIDV aumenta rápidamente

En términos de valor absoluto, BIDV (BID) llamó la atención al registrar una morosidad a finales de junio de 2025 de más de 43.140 billones de VND, un aumento de más de 14.100 billones de VND tras medio año, lo que contribuyó significativamente al aumento de la morosidad en todo el sistema. De esta cantidad, la deuda de BIDV con riesgo de pérdida de capital aumentó un 45%, alcanzando los 28.701 billones de VND al final del segundo trimestre.

En el grupo restante de las Cuatro Grandes, Vietinbank y Vietcombank también aumentaron su morosidad, pero a un nivel menor. Solo en Agribank , la deuda con potencial de pérdida de capital disminuyó más del 13%, hasta los 19.583 billones de VND, lo que provocó una ligera disminución del índice de morosidad.

Tasa de morosidad en los bancos (%)

VPBank también está entre los principales bancos con la mayor escala de deuda incobrable "inflada" con 32,945 mil millones de VND al 30 de junio, un aumento de más de 3,876 mil millones de VND (equivalente al 13,3%) en comparación con el comienzo del año.

TPBank y Sacombank también aumentaron sus carteras en 2.034 mil millones de VND (53%) y 1.516 mil millones de VND (11,7%), respectivamente. SHB también aumentó su cartera de deudas incobrables en casi 1.580 mil millones de VND al semestre.

En el grupo de bancos más pequeños, PGBank y Nam A Bank (NAB) fueron testigos de un aumento significativo en el valor de la deuda incobrable, 42,5% y 40% respectivamente.

Por el contrario, también hay algunos bancos cuyo saldo de deudas incobrables ha disminuido después de los primeros seis meses del año, incluidos NVB, VietABank, Agribank, ACB y ABBank...

¿Se está desacelerando el crecimiento de los depósitos en muchos bancos?

Según datos de Wichart, en los primeros seis meses del año, el saldo de morosidad (del grupo 3 al grupo 5) de todo el sector bancario aumentó más de un 16 % en comparación con finales de 2024, alcanzando los 267.329 millones de VND, un récord histórico. Al mismo tiempo, el saldo de provisiones para riesgos de los bancos alcanzó los 213.393 millones de VND, con un aumento de tan solo el 3,2 %.

Por otra parte, el crecimiento de los depósitos bancarios se está desacelerando, especialmente en 2025. Para compensar, los bancos están intensificando la emisión de valores, incluidos bonos, con un marcado aumento desde finales de 2024 hasta 2025.

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Binh Khanh

Fuente: https://tuoitre.vn/no-kha-nang-mat-von-cua-bidv-tang-vot-cuc-mau-dong-toan-nganh-ra-sao-20250815200340415.htm