Tras recaudar 3,256 mil millones de VND, SSI continúa ofreciendo a los accionistas una proporción de 5:1

Con un precio de emisión de 15.000 VND por acción, SSI puede movilizar más de 6,2 billones de VND si distribuye con éxito el 100% de la oferta.

SSI Securities Corporation (código SSI - HOSE) acaba de anunciar planes para celebrar una reunión extraordinaria en la tarde del 25 de septiembre. El contenido principal de la reunión es el plan de ofrecer acciones a los accionistas existentes.

La decisión de presentar un plan para aumentar el capital social mediante una oferta de acciones a los accionistas existentes se tomó justo después de la reunión del consejo de administración celebrada la mañana del 27 de agosto, cuando la oferta privada aún se encontraba en fase de implementación. Este paso contribuye a mejorar la capacidad financiera y la competitividad de la compañía de valores con la mayor capitalización bursátil actualmente cotizada.

En concreto, según la propuesta enviada a los accionistas, SSI planea ofrecer un máximo de 415.581.252 acciones a los accionistas existentes, equivalente a un valor nominal de oferta de más de 4.155 billones de VND. La proporción de oferta es de 5:1, lo que significa que los accionistas que posean 5 acciones tendrán derecho a comprar 1 acción nueva. El precio de oferta se ha fijado en 15.000 VND por acción.

El número de acciones antes de la oferta se calcula asumiendo que la oferta privada tiene un éxito total. SSI cuenta con 2.077.906.262 acciones antes de la emisión, incluyendo más de 104 millones de acciones ofrecidas privadamente según las resoluciones de la Junta General de Accionistas entre 2023 y 2025. Si se distribuye con éxito el 100% de la oferta, se espera que el capital social de SSI alcance cerca de 24.935 billones de VND. El capital movilizado previsto supera los 6.200 billones de VND. En total, con el plan de oferta privada, esta compañía de valores puede movilizar aproximadamente 9.500 billones de VND.

SSI ha registrado la participación activa de los inversores en la colocación privada. De ellos, el accionista extranjero Daiwa Securities Group Inc. se ha registrado para comprar cerca de 15,9 millones de acciones de nueva emisión mediante compra directa a la entidad emisora. Se espera que la transacción se lleve a cabo del 29 de agosto al 26 de septiembre de 2025. A un precio de 31.300 VND por acción, el valor total de la transacción de Daiwa se estima en cerca de 498.000 millones de VND. Tras la finalización, la participación de Daiwa aumentará de 301,3 millones a más de 317,2 millones de acciones, pero la proporción se mantendrá en el 15,26 % debido al correspondiente aumento del capital social.

Además de los inversores extranjeros, la junta directiva de SSI también se ha registrado para participar en la colocación privada. El Sr. Nguyen Hong Nam, director general de SSI, invirtió aproximadamente 156.600 millones de dongs en la compra de 5 millones de acciones. Por su parte, el Sr. Nguyen Duc Thong, subdirector general, se registró para comprar un millón de acciones por un valor total aproximado de 31.300 millones de dongs.

SSI planea ofrecer acciones al público en 2025 y 2026, así como complementar el capital circulante para inversión y préstamos de margen. Anteriormente, SSI también ofreció acciones a los accionistas existentes en una proporción de 10:1 en el cuarto trimestre de 2024 y de 2:1 a mediados de 2022. Las acciones ESOP para empleados se siguen emitiendo regularmente, y el volumen de emisión en los últimos 3 años ha alcanzado los 10 millones de acciones.

Las recientes ampliaciones de capital sucesivas, tanto mediante colocaciones privadas como mediante ofertas a accionistas existentes, se encaminan a alcanzar ambiciosos objetivos comerciales en el contexto del crecimiento del mercado bursátil vietnamita en tamaño y liquidez. En la junta general de accionistas de abril de 2025, SSI obtuvo la aprobación para alcanzar un plan de ingresos de 9.695 billones de VND y un beneficio antes de impuestos de 4.252 billones de VND, un aumento del 11 % y el 20 %, respectivamente, en comparación con los resultados de 2024.

Fuente: https://baodautu.vn/sau-dot-huy-dong-3256-ty-dong-ssi-tiep-tuc-chao-ban-cho-co-dong-ty-le-51-d373306.html