'Techcombank lleva a cabo una transformación digital integral y explota eficazmente los datos'.

En la Conferencia de Inversores de 2025, el Sr. Jens Lottner, Director General de Techcombank, compartió la estrategia de desarrollo, los pilares que crean ventajas competitivas sostenibles, así como las perspectivas de crecimiento de Techcombank.

La “Conferencia de Inversores 2025” se celebró el 28 de octubre de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh con el tema “Vietnam 2.0”: una nueva fase de desarrollo marcada por amplias reformas y la visión a largo plazo del Gobierno , con el objetivo de convertir a Vietnam en un país desarrollado para 2045.

El Sr. Jens Lottner, Director General de Techcombank - en representación del sector bancario - compartió con casi 150 inversores de todo el mundo las perspectivas de crecimiento del sector, haciendo hincapié en la determinación del banco de trabajar con el Gobierno para promover la innovación, realizando contribuciones a largo plazo al desarrollo de la economía vietnamita y atrayendo así mayores flujos de capital de calidad procedentes de fuentes internacionales.

Techcombank (HOSE: TCB) es conocido por su ecosistema financiero integral. Actualmente, lidera el sector de los bancos comerciales privados cotizados en términos de capitalización; es líder en ratio CASA, eficiencia operativa y calidad de activos, con un ratio de adecuación de capital (CAR) del 15,8% y uno de los ratios de morosidad más bajos del mercado.

Durante el panel de discusión del evento, el Sr. Jens compartió la estrategia de desarrollo de Techcombank, los pilares que crean ventajas competitivas sostenibles, así como las perspectivas de crecimiento en el contexto de un Vietnam que atraviesa un fuerte ciclo de transformación.

Tres pilares: Digitalización, Datos y Talento

- Después de más de 5 años en el banco, ¿cuál cree que es el factor clave del éxito de Techcombank?

El factor clave es el talento humano. Techcombank ha creado y cuenta con un equipo de recursos humanos de alta calidad, que combina talento nacional e internacional. Además de la contratación local, reclutamos continuamente personal internacional y fomentamos el regreso al país de vietnamitas que estudian y trabajan en Silicon Valley, Los Ángeles, Singapur, Sídney, París, Londres, etc. Gracias a un programa integral de formación y desarrollo, Techcombank se ha convertido en un centro que atrae a numerosos talentos, con un salario promedio por empleado un 50 % superior al de otros bancos, además de atractivos beneficios y políticas. Para Techcombank, el talento es la base para impulsar los otros dos pilares: la digitalización y los datos.

En materia de digitalización, Techcombank invierte fuertemente en tecnología y prioriza una estrategia basada en la nube. Actualmente, el 60 % de la infraestructura tecnológica del banco se ha migrado a la nube, un porcentaje muy superior al 20 % de otros grandes bancos. Gracias a ello, Techcombank puede expandir su escala sin aumentar su plantilla operativa, lo que ha contribuido a que su número de clientes se haya multiplicado por 2,5 en los últimos 5 años con costes marginales óptimos.

En cuanto a datos, gracias a su posición como uno de los bancos con mayor volumen de transacciones, Techcombank procesa diariamente más de 8 mil millones de puntos de datos de clientes, creando un perfil detallado para cada cliente con aproximadamente 12.000 características. Estos datos se utilizan en modelos de CRM y marketing digital, lo que contribuye a mejorar la experiencia del cliente y optimizar la eficiencia del negocio.

- Como banco líder en términos de eficiencia, el ratio de costes sobre ingresos (CIR) de Techcombank es actualmente el más bajo del sector (alrededor del 30%). ¿Hay aún margen de mejora, señor?

Actualmente, el 40% de los ingresos de Techcombank provienen de canales digitales, con costos operativos entre 10 y 15 puntos porcentuales inferiores al actual margen de interés. En teoría, podríamos reducir aún más los costos, pero Techcombank sigue priorizando la inversión. En los próximos 5 años, el banco planea invertir más de mil millones de dólares en tecnología, marketing y la mejora de los ingresos de sus empleados. Confiamos en poder seguir invirtiendo y mantener el margen de interés en el 30%, incluso ante una presión sobre los márgenes, para garantizar un crecimiento sostenible.

Ventaja competitiva difícil de copiar

Se sabe que Techcombank tiene una sólida presencia tanto en el sector minorista como en el corporativo, algo poco común en la banca vietnamita. ¿Podría compartir la visión a largo plazo del banco para estos sectores?

Techcombank atenderá a la creciente clase media vietnamita. Actualmente, su cartera de préstamos se compone de un 55-60% de préstamos corporativos y un 40-45% de préstamos minoristas, pero en los próximos cinco años esta proporción se invertirá, predominando los préstamos minoristas. Cuando el PIB per cápita alcance los 6.000-7.000 USD, la demanda de préstamos para la acumulación de activos y préstamos personales al consumo aumentará considerablemente, impulsando significativamente el segmento minorista.

Mucha gente piensa que Techcombank depende en gran medida del sector inmobiliario. ¿Cambiará esto en el futuro, señor?

Excluyendo los préstamos hipotecarios, el sector inmobiliario representa aproximadamente un tercio de la cartera de préstamos de Techcombank. Esta proporción disminuirá a entre el 20 % y el 25 % según la estrategia de diversificación de la cartera de crédito del banco. Hasta ahora, solo hemos financiado proyectos de alta gama en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, pero la reserva de terrenos en estas zonas está prácticamente agotada. Por ello, Techcombank se centrará en el sector de infraestructuras, al tiempo que impulsará los préstamos sin garantía y los productos de banca minorista para mantener el margen de interés neto (MIN).

¿Cómo mantiene Techcombank su ventaja en un mercado competitivo?

Techcombank basa su ventaja en tres factores clave. Primero, la financiación a bajo coste, con un ratio CASA líder en el sector, contribuye a reducir el coste del capital. Segundo, Techcombank ostenta la mayor cuota de mercado en transacciones en el sistema Napas, consolidando su posición como banco transaccional líder. Tercero, una estricta gestión de riesgos ayuda a mantener bajo el ratio de morosidad.

Por ejemplo, en el sector inmobiliario, el índice de morosidad en la estructura crediticia de Techcombank durante los últimos 10 años es del 0%. Esto se debe a que Techcombank no aporta capital a los inversores, sino que financia el proyecto mediante un modelo óptimo de control de riesgos. Lo único que se debe garantizar es que el proyecto se complete a tiempo y se entregue conforme a los requisitos del cliente. Este es un modelo que muchas entidades desean implementar, pero aún no lo han logrado.

Además, la cultura corporativa y la inversión en tres pilares estratégicos son factores difíciles de replicar. Por ejemplo, mientras que muchos bancos otorgan plena autonomía a los gerentes de sucursal, Techcombank centraliza los datos y análisis desde la sede central, garantiza la coherencia y la eficiencia, y luego formula recomendaciones a las sucursales. Invertir 500 millones de dólares en tecnología es difícil; crear una cultura de cumplimiento dentro de la organización lo es aún más. Estas son grandes ventajas de Techcombank.

Crecimiento sostenible y oportunidades en los mercados de capitales

¿Cómo planea Techcombank aumentar el crecimiento del crédito en los próximos 2-3 años?

Suponiendo un crecimiento del PIB del 8% y una inflación del 3-4%, el PIB nominal es del 12%. Con un multiplicador de crédito de 1,5, el crecimiento del crédito en todo el sector podría alcanzar el 18%. Techcombank se ha fijado como objetivo un crecimiento del crédito superior al 20%, por encima de la media, gracias a su estrategia centrada en el sector minorista y al control de riesgos.

- Además del crecimiento del crédito, ¿cuáles son los factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos netos por intereses (NII) y los ingresos por comisiones (NFI) en el futuro próximo?

Si el crédito crece un 20%, el margen de interés neto (NII) aumenta en consecuencia. El margen de interés neto (NIM) podría verse sometido a cierta presión, pero el banco puede gestionar una buena cartera en este mercado con un NIM superior al 4%.

Además, los ingresos por comisiones (NFI) también constituyen una parte muy importante, contribuyendo actualmente con el 22% de los ingresos operativos totales del banco, un porcentaje muy superior a la media del sector (inferior al 10%).

El motor de este crecimiento es que desarrollamos nuestro negocio de banca de inversión desde el principio. El banco ahora opera varios productos basados ​​en comisiones, por lo que hay mucho margen para que crezcan los ingresos por comisiones.

En el futuro, el banco continuará desarrollando el modelo de “originar para distribuir” en el mercado de bonos, aprovechando las oportunidades que ofrece el desarrollo del mercado de capitales y contribuyendo al mismo tiempo a promover el crecimiento económico.

—Usted mencionó los préstamos sin garantía, ¿podría indicarnos cuál es la proporción actual de préstamos sin garantía y cómo evolucionará?

Actualmente, los préstamos sin garantía representan el 3% de la cartera, pero podrían aumentar hasta el 11-12% en un futuro próximo. Nuestra ventaja tecnológica nos ha permitido acelerar la aplicación de modelos de evaluación crediticia basados ​​en métodos o datos alternativos, en lugar de depender exclusivamente del método tradicional. Gracias a ello, Techcombank ha llegado al segmento de hogares con negocios propios, y Vietnam cuenta con hasta 6,5 ​​millones de hogares con negocios propios en todo el país. Techcombank presta servicios a 2,5 millones de hogares con negocios propios, de los cuales 700.000 son elegibles para préstamos según sus datos de transacciones. Esta es una de las líneas estratégicas de Techcombank para diversificar su cartera y crecer de forma sostenible.

Además, los productos de inversión financiera en el mercado vietnamita aún presentan un gran potencial de crecimiento, especialmente en la diversificación de productos y servicios. Por ello, Techcombank participa en el sector de seguros y activos digitales con el objetivo de crear un ecosistema financiero integral que no solo ayude a sus clientes a gestionar sus finanzas, sino que también les permita desarrollar activos sostenibles y acumularlos de forma eficaz.

(Fuente: Techcombank)

Fuente: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html