Mercado financiero al consumo en Vietnam: Oportunidades para personas audaces

A pesar de las numerosas fluctuaciones, el mercado vietnamita de financiación al consumo sigue ofreciendo un gran potencial para quienes estén lo suficientemente decididos como para superar las dificultades. En este contexto, empresas con amplia experiencia en el mercado y una sólida trayectoria, como FE CREDIT, han demostrado gradualmente su capacidad de adaptación y de obtener resultados positivos.

El mercado es volátil, pero rico en potencial.

El sector financiero al consumo de Vietnam atraviesa un período difícil entre 2022 y 2024, tras un ciclo de crecimiento que se prolongó durante más de una década. El impacto de la pandemia de la COVID-19, la presión de las políticas de control del crédito, los elevados tipos de interés entre 2022 y 2023 y los cambios en los hábitos de consumo han puesto a muchas entidades financieras en una posición de vulnerabilidad.

Mercado financiero al consumo en Vietnam: Oportunidades para personas audaces

Durante este período, los ingresos empresariales se han desplomado, y muchas empresas han registrado pérdidas operativas. Numerosas empresas han optado por reducir sus operaciones, retirarse o transferirse a otras entidades, mientras que algunas se han reestructurado para adaptarse gradualmente al contexto del mercado. Esto también ha generado inquietud: ¿Ha dejado de ser atractivo el mercado vietnamita de financiación al consumo, especialmente considerando el elevado nivel de morosidad?

Sin embargo, según los analistas, el margen de crecimiento en este sector sigue siendo muy amplio y el período actual está abriendo un nuevo ciclo de desarrollo para las finanzas de consumo en Vietnam.

En primer lugar, Vietnam aún tiene un amplio margen de crecimiento, dado que la penetración de las finanzas formales al consumo es baja. Según el Banco Estatal, el total de préstamos pendientes para vivienda en todo el mercado ascendió a aproximadamente 2,8 billones de VND, lo que representa el 20 % del total de préstamos pendientes en la economía . De este total, los bancos comerciales otorgaron el 94 %, mientras que las entidades financieras de consumo aportaron solo alrededor del 4,8 %, con un total de préstamos pendientes de 139 billones de VND.

Además, la tendencia al auge de las compras en línea, los pagos a plazos y el uso de tarjetas de crédito también contribuye a impulsar la demanda de los consumidores. MBS Securities prevé que el sector de las finanzas al consumo se recupere gradualmente en el segundo semestre de 2025, impulsado por el crecimiento del PIB del 8%, la mejora de los ingresos familiares y un marco legal más favorable. A medio plazo, con una previsión del FMI de un crecimiento anual compuesto del PIB per cápita del 5,5% para el período 2025-2030, MBS Securities proyecta que el crédito al consumo podría crecer un promedio del 20% anual durante los próximos dos años, gracias a la dinámica positiva mencionada.

Además, el marco legal se está fortaleciendo gradualmente para respaldar actividades de financiación al consumo más seguras y transparentes. La legalización de la Resolución 42 sobre el manejo de la morosidad proporciona un mecanismo claro para la gestión de los activos garantizados, creando las condiciones para que las entidades financieras amplíen los préstamos garantizados.

Todos los factores mencionados anteriormente demuestran que el mercado está entrando gradualmente en una nueva fase de desarrollo, donde la comprensión del mercado, la adaptabilidad y la resiliencia estratégica aportarán ventajas a las empresas de financiación al consumo, especialmente a aquellas que se han preparado adecuadamente.

FE CREDIT - Atravesando la tormenta, entrando firmemente en el nuevo ciclo

En un contexto de mercado sin cambios claros, FE CREDIT ha completado su proceso de reestructuración y está entrando en un nuevo ciclo de crecimiento con una posición sólida.

Tras más de dos años de una reestructuración integral con el apoyo estratégico de dos importantes instituciones financieras nacionales e internacionales, VPBank y SMBC, FE CREDIT registró cinco trimestres consecutivos de beneficios. Tan solo en los dos primeros trimestres de este año, la compañía alcanzó casi 270 mil millones de VND en beneficios antes de impuestos. La solvencia, la eficiencia operativa y los indicadores clave de crédito han mejorado significativamente, demostrando una trayectoria acertada y sostenible.

Organizaciones de calificación crediticia como Moody's, o compañías de valores como SHS y MBS, reconocieron los grandes avances de FE CREDIT tras el proceso de reestructuración, con perspectivas de crecimiento positivas.

El impulso de recuperación de FE CREDIT proviene de una serie de transformaciones estratégicas integrales, que incluyen la implementación de un modelo de gobierno corporativo y una estrecha colaboración con sus entidades financieras matrices, VPBank y SMBC Group. Actualmente, FE CREDIT se centra en invertir en su capacidad interna, especialmente en la gobernanza sostenible, mediante el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados y la modernización de su infraestructura de tecnología de la información para mejorar la eficiencia operativa. Asimismo, FE CREDIT se enfoca en establecer y aplicar estándares internacionales de gobernanza, con el objetivo de lograr transparencia, responsabilidad y crecimiento a largo plazo, creando así una base sólida para el desarrollo sostenible.

La compañía ha diversificado sus segmentos, desde préstamos personales al consumo, préstamos para motocicletas, electrónica y electrodomésticos hasta tarjetas de crédito, con características adecuadas y una respuesta óptima a las necesidades crediticias de sus clientes. Esta estrategia no solo ayuda a FE CREDIT a controlar mejor los riesgos crediticios, sino que también amplía su base de clientes y fortalece la conexión con el ecosistema minorista y de consumo. Asimismo, la compañía impulsa la transformación digital a través de la aplicación financiera multifuncional FE ONLINE 2.0, que permite a los usuarios acceder a una gama completa de servicios de préstamos al consumo, apertura de tarjetas y gestión de préstamos en una única plataforma digital.

El meticuloso proceso de preparación ha aportado ciertas ventajas a FE CREDIT en el nuevo ciclo de crecimiento. El sólido respaldo de dos instituciones financieras líderes en Vietnam y Japón ayuda a la empresa a reducir su dependencia del capital a corto plazo y a limitar los riesgos derivados de las fluctuaciones del mercado, creando así condiciones favorables para que FE CREDIT se desarrolle de forma sostenible en el mercado.

Las agencias de calificación crediticia como Moody's, y las compañías de valores SHS y MBS, han reconocido los importantes avances de FE CREDIT tras el proceso de reestructuración, con perspectivas de crecimiento positivas. En un contexto de crecimiento sostenido de la economía vietnamita, tasas de interés más razonables y una mejora en los ingresos de la población, FE CREDIT cuenta con todos los elementos necesarios y está preparada para liderar el sector de las finanzas al consumo hacia un nuevo ciclo de crecimiento más moderno y sostenible.

Fuente: https://baodautu.vn/thi-truong-tai-chinh-tieu-dung-viet-nam-co-hoi-danh-cho-nguoi-ban-linh-d352869.html