Apple, bajo la dirección de Tim Cook, ha logrado una victoria significativa en la guerra arancelaria: los teléfonos inteligentes quedaron exentos de un nuevo impuesto de importación del 50% procedente de India, y los chips semiconductores también evitaron los aranceles gracias al compromiso de fabricar componentes en Estados Unidos. Pero la mayor preocupación de Apple es su posición en inteligencia artificial (IA), un área en la que se dice que la empresa está rezagada.
El éxito de las tarifas y la estrategia de navegación de Apple
La administración Trump ha aumentado los aranceles a las importaciones procedentes de la India al 50%, pero los teléfonos inteligentes han quedado exentos de los nuevos impuestos.
Esta es una victoria clave para Apple de cara a la temporada de lanzamiento del iPhone en septiembre. Al mismo tiempo, Apple también evitará nuevos aranceles sobre los chips semiconductores, ya que se ha comprometido a fabricar los componentes del iPhone en EE. UU.
El Sr. Cook anunció el compromiso de invertir 100.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos para producir piezas de iPhone en el país, lo que ayudó a Apple a obtener el apoyo de la administración, mientras que el presidente Trump enfatizó que Apple está "volviendo a Estados Unidos".
Si bien Cook estima que los aranceles podrían costarle a la compañía 1.100 millones de dólares este trimestre, el analista Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, cree que los aranceles son solo una pequeña parte de los problemas a largo plazo de Apple y representan alrededor del 20%.
El analista Runar Bjørhovde, de la firma de investigación de mercados Canalys, y la experta Nabila Popal, gerente senior de la firma de investigación de mercados International Data Corporation (IDC), también coincidieron en que la cadena de suministro flexible de Apple y su buena relación con el gobierno ayudarán a la empresa a "navegar contra esta amenaza".
Diversificación de la cadena de suministro: India en el punto de mira
Apple comenzó a trasladar parte de su cadena de suministro a países como India y Vietnam hace unos cinco años, en un esfuerzo por reducir su dependencia de China, especialmente ante la pandemia de COVID-19 y las amenazas arancelarias. Esta estrategia de diversificación, vigente desde hace años, permite a la empresa adaptarse con flexibilidad a cambios inesperados.
India se considera la única opción, además de China, capaz de ensamblar iPhones a una escala y un coste competitivos con el mercado estadounidense. El Sr. Cook reveló que, en el segundo trimestre de 2024, la mayoría de los iPhones vendidos en EE. UU. provendrán de India.
En los últimos nueve años, India ha aumentado su producción de iPhone de cero a aproximadamente el 14% de la producción mundial de iPhone de Apple, y TechInsights espera que esa cifra se duplique para 2025. El gobierno indio ha sido agresivo a la hora de mejorar la infraestructura y ofrecer incentivos y subsidios para impulsar la producción de teléfonos inteligentes.
Estados como Tamil Nadu y Karnataka han ofrecido sus propios incentivos para atraer proveedores a Apple y otros fabricantes de tecnología, incluida la construcción de dormitorios e instalaciones para los trabajadores.
Foxconn, uno de los mayores proveedores de Apple, está invirtiendo fuertemente en India, con planes de expandir fábricas y contratar a decenas de miles de trabajadores, en su mayoría mujeres.
Desafíos y comparaciones con la capacidad manufacturera de China
Si bien India ha logrado avances significativos en el ensamblaje de iPhones, especialmente modelos de alta gama como el iPhone Pro, el país aún enfrenta muchos desafíos para alcanzar a China.
India se enfrenta a regulaciones gubernamentales complejas, una infraestructura deficiente y una falta de experiencia en la fabricación de precisión. China lleva unos 20 años de ventaja respecto a Estados Unidos e India en cuanto a escala, producción e infraestructura para empresas de alta tecnología, según Navkendar Singh, de IDC.
China todavía representa alrededor del 80% de todos los iPhones ensamblados y ha tenido un denso ecosistema de fabricación de cadenas de suministro, talento e infraestructura desde antes del lanzamiento del primer iPhone en 2007. India también ha tenido problemas laborales, con huelgas por las condiciones de vida y la alimentación.
A pesar de esto, Apple continúa diversificando su cadena de suministro, como la fabricación de componentes para cámaras en Malasia. Kevin O'Marah, fundador de la firma de investigación de cadenas de suministro Zero100, cree que Apple podría replicar componentes clave de su cadena de suministro china en India dentro de cinco años, aunque enfatiza que «India no es la próxima China», pero será un importante centro de fabricación.
La mayor preocupación: el desafío de la IA
Si bien los problemas arancelarios se consideran manejables, los analistas dicen que el retraso de Apple en inteligencia artificial es un problema mayor y más difícil de solucionar.
Apple ha retrasado una importante actualización de su asistente Siri, que se esperaba que ofreciera respuestas más personalizadas y funcionara en múltiples aplicaciones, poniendo a la compañía al día con capacidades similares a las que Google y OpenAI están desarrollando. Google incluso ha aprovechado el retraso para promocionar sus propios productos, aludiendo al retraso de Apple en el desarrollo de funciones de IA.
Los rivales de Apple, como Nvidia (NVDA) y Microsoft (MSFT), han logrado capitalizaciones de mercado impresionantes al invertir en IA, mientras que Apple, principalmente una empresa de hardware de consumo, tiene un modelo de negocio diferente al de las empresas que proporcionan herramientas de IA a las empresas.
Durante la presentación de resultados de Apple, los analistas preguntaron repetidamente a Cook sobre la estrategia de IA de la compañía y sus implicaciones para los productos futuros. Cook reconoció que la IA es una de las tecnologías más importantes en la vida humana y se comprometió a aumentar la inversión en este campo. Sin embargo, Ted Mortonson, director general y estratega tecnológico de Baird, advirtió que Apple no puede permitirse quedarse atrás en las capacidades de IA del iPhone, ya que esto podría abrir la puerta a rivales de Android como Samsung, Google y Qualcomm para adelantarse.
Según los expertos, si bien Apple ha sorteado hábilmente los desafíos arancelarios mediante la diversificación de la cadena de suministro y las inversiones estratégicas, la carrera por la inteligencia artificial es en realidad una batalla más importante, que decide la posición de la empresa en el futuro.
Fuente: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp
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