¿Es TikTok Shop una amenaza para Shopee y Lazada?

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TikTok Shop es una plataforma de comercio electrónico de TikTok, una app de vídeos cortos propiedad de ByteDance (China). La app ayuda a marcas y creadores de contenido a mostrar y vender productos a los usuarios.

En 2022, TikTok Shop se expandirá a seis mercados del sudeste asiático, incluyendo Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia. Según Shawn Yang, analista de Blue Lotus Research, TikTok continúa creciendo rápidamente en la región. El valor bruto de mercancía (VBM) estimado de TikTok en 2023 será aproximadamente el 20% del de Shopee, lo que ha obligado a Shopee a mantenerse a la defensiva desde abril.

El GMV de TikTok Shop se cuadriplicó con creces, alcanzando los 4.400 millones de dólares en el Sudeste Asiático el año pasado, según datos internos obtenidos por The Information . TikTok Shop aspira a alcanzar los 12.000 millones de dólares en GMV este año.

TikTok Shop es una amenaza potencial para Shopee y Lazada. (Foto: TikTok)

Actualmente, el GMV de TikTok no se puede comparar con el de Shopee y Lazada. Datos públicos muestran que Shopee alcanzó un GMV de 73.500 millones de dólares en 2022, mientras que Lazada alcanzó los 21.000 millones de dólares en septiembre de 2021.

Riesgo creciente

TikTok Shop sigue creciendo a medida que usuarios, tanto grandes como pequeños, utilizan la plataforma para llegar a nuevos clientes, según un representante de TikTok. En mayo, el número de usuarios de la aplicación solo en el Sudeste Asiático era de 135 millones, según la firma de investigación Insider Intelligence . Indonesia es el segundo país con más usuarios de TikTok después de Estados Unidos, según Statista .

Sachin Mittal, director de investigación de telecomunicaciones e internet de DBS Bank, afirmó que la tendencia de comprar por impulso al ver contenido es una ventaja para TikTok. Una encuesta de la firma de investigación de comercio minorista en línea Cube Asia reveló que los compradores de TikTok están reduciendo su gasto en Shopee y Lazada, directamente en Indonesia, Tailandia y Filipinas.

Los datos de la firma de análisis web Similarweb revelan que Shopee es ahora el mercado electrónico más grande de la región, representando entre el 30% y el 50% del tráfico en los últimos tres meses, mientras que Lazada ocupa el segundo lugar con entre el 10% y el 30% del tráfico.

Perspectivas de la tienda TikTok

TikTok Shop está creciendo en un momento en que TikTok se enfrenta a un mayor escrutinio en el mercado estadounidense. La semana pasada, el estado de Montana prohibió TikTok, una medida que podría extenderse a otros estados. TikTok ha demandado a Montana para intentar revocar la prohibición.

TikTok también está prohibido en India desde 2020, junto con otras aplicaciones chinas. En su país de origen, la versión de Douyin cuenta con unos 750 millones de usuarios diarios.

Aun así, la estrategia de la aplicación de gastar dinero para ganar cuota de mercado y atraer tanto a compradores como a vendedores es insostenible, según Jonathan Woo, analista sénior de la firma de investigación Phillip Securities. Woo estima que el gasto de TikTok oscila entre 600 y 800 millones de dólares anuales, lo que equivale al 6% y al 8% de su VGM de 2023.

La empresa matriz de Shopee utiliza papel higiénico de una sola capa para ahorrar costes

Para atraer a vendedores a la plataforma, TikTok Shop no cobrará comisiones cuando se lance en Singapur en agosto de 2022. Los vendedores solo tendrán que pagar una comisión del 1%. Según datos de la firma de análisis de aplicaciones Apptopia, la app para vendedores TikTok Shop ha experimentado un aumento de descargas en Indonesia durante el último año.

Mientras tanto, Shopee cobra más del 5% en comisiones, tarifas de transacción y servicio. CNBC revisó y comparó el precio de venta de los rollos de papel higiénico de 4 capas de Nomieo en ambas plataformas. El resultado fue que el precio de venta en TikTok era de 5,8 SGD por 27 rollos, mientras que en Shopee era de 16,8 SGD.

Woo señaló que TikTok Shope es muy joven y que su estrategia de "quemar dinero para crecer" podría no funcionar bien en el mercado actual. Además, TikTok Shope no cuenta con las capacidades integrales de Shopee y Lazada. Ambos competidores han invertido mucho para mejorar la logística, agilizar las entregas y las devoluciones, mejorar la experiencia del usuario y generar confianza entre compradores y vendedores.

Además, la base de usuarios es relativamente pequeña y joven, lo que implica un menor poder adquisitivo, comentó Woo. Mittal afirmó que TikTok no representa una gran amenaza para Shopee, pero Lazada sí. Desde que Shopee la superó y se convirtió en la plataforma de comercio electrónico más grande del Sudeste Asiático en 2020, Lazada ha tenido dificultades para mantenerse al día.

Según Woo, TikTok Shop tiene el potencial de crecer tanto como Shopee o Lazada, pero tardará muchos años. La diferencia entre el GMV de TikTok Shop y el de Shopee sigue siendo considerable.

(Según CNBC)

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