Cómo las empresas vietnamitas aprovechan hoy los beneficios que traen los TLC

Vietnam ha firmado y puesto en vigor 16 TLC, incluyendo 3 de nueva generación, con 54 socios en cuatro de los cinco continentes, ocupando el puesto 17.º a nivel mundial y el 2.º en la ASEAN en cuanto a número de acuerdos comerciales participantes. La evaluación de los beneficios para las empresas en particular y para la economía vietnamita en general, derivada de la participación en la firma de TLC en los últimos años, ha sido analizada, evaluada y promovida activamente en numerosos medios de comunicación, así como por organismos de gestión estatal, tanto a nivel central como local.

Según la evaluación realizada en el Taller de consulta sobre la construcción de un ecosistema para aprovechar los acuerdos de libre comercio organizado por el Ministerio de Industria y Comercio el 20 de junio de 2025, el crecimiento de las importaciones y exportaciones de Vietnam y la balanza comercial en el período 2004-2024, las exportaciones de Vietnam del 48.º en 2004 al 15.º en el mundo en 2024, las importaciones: del 43.º en 2004 al 18.º en el mundo en 2024, la balanza comercial del déficit en el período 2004-2011 al superávit en 2016-2024, la apertura comercial (importación-exportación total/PIB) 166% - 13.º en el mundo y 2.º en la ASEAN, el crecimiento medio de las exportaciones 2004-2024: 15,9%, en comparación con el 6,4% del mundo, el 7,9% de la ASEAN. El desplazamiento de los socios comerciales hacia los mercados de TLC, de los cuales las exportaciones siempre representan alrededor del 70% (en 2024, China representa el 15%, la UE el 13%, la ASEAN el 9%, Corea del Sur el 6%, Japón el 6%...), aumenta el déficit con los socios de TLC de larga data.
Con respecto al impacto del TLC en las actividades de inversión, atrayendo inversión extranjera a Vietnam en el período 2010-2024, de 4 mil millones de dólares en 2004 a 38 mil millones de dólares en 2024, crecimiento promedio 2004-2023: 17,9%, en comparación con el mundo 8,2%, ASEAN 16,9%, de la posición 53 en 20024 a la posición 24 a nivel mundial en 2023 en atracción de IED. Se dice que los TLC tienen un impacto en las instituciones y el entorno empresarial. La tasa de uso del formulario C/O D (ATIGA) en Vietnam en los últimos años es de alrededor del 40% en comparación con el promedio de la ASEAN de más del 50%. El valor agregado interno en las exportaciones totales de Vietnam disminuyó del 68,4% en 2007 al 49,4% en 2022 (según ADB RIVA), el valor agregado interno de Vietnam es mucho menor que muchos países de la región.
En cuanto al nivel de participación en la cadena de valor global, el encadenamiento progresivo (un índice que muestra la capacidad de Vietnam para suministrar materias primas, componentes o productos intermedios a otros países) disminuyó del 7,6 % en 2007 al 4,6 % en 2022. El papel de Vietnam en el suministro de insumos intermedios para la cadena de valor global es bajo, ya que participa principalmente en las etapas finales de producción y ensamblaje. Según la evaluación, en la cadena de valor, las empresas vietnamitas a menudo participan en la etapa de procesamiento de la producción, la etapa con el menor valor agregado. Las actividades de encadenamiento entre las empresas nacionales y la IED aún son débiles; en consecuencia, solo unas 100 empresas vietnamitas son proveedores de primer nivel, y unas 700 empresas son proveedores de segundo y tercer nivel para corporaciones multinacionales en Vietnam.
Se evalúan las razones por las que el nivel de beneficios de los TLC para las empresas vietnamitas sigue siendo bajo, incluyendo: falta de información sobre compromisos y métodos de implementación, deficiencias en la organización de la implementación por parte de las agencias estatales de gestión, la competitividad de las empresas vietnamitas sigue siendo baja en comparación con la competencia, la aplicación de las reglas de origen aún enfrenta muchas dificultades debido a la complejidad, al mismo tiempo, todavía existen compromisos que son desventajosos para las empresas vietnamitas, el acceso a paquetes financieros y crediticios sigue siendo difícil, la escasez de suministro interno, las dificultades para el desarrollo de marca, la falta de un sistema de conexión para apoyar a las empresas, el nivel de dependencia de los grandes mercados sigue siendo bastante alto, mientras que el proteccionismo comercial tiende a aumentar considerablemente, ... además, la respuesta a las nuevas tendencias del comercio internacional: cambios en la cadena de suministro, requisitos de desarrollo sostenible, transformación digital y aplicación de IA ... aún es baja en el sistema empresarial a nivel nacional. Si bien unirse a un TLC implica preferencias arancelarias, las medidas no arancelarias están en aumento y se están convirtiendo en importantes barreras para el comercio mundial.
Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, los productos agrícolas son actualmente uno de los sectores exportadores clave de Vietnam, con un volumen de exportación en continuo aumento, de 4.900 millones en 2006 a 28.900 millones en 2024 (lo que representa el 7,1% de las exportaciones totales del país). Los productos agrícolas de exportación de Vietnam son muy diversos, incluyendo verduras y frutas (la mayoría, representando el 24,7%), arroz (19,6%), café (19,4%), anacardos (15%), caucho (11,8%), pimienta (4,5%)... Cabe destacar que muchos productos han afirmado su posición en el mapa agrícola mundial, como la pimienta, los anacardos ocuparon el primer lugar, el café el segundo, el arroz el tercer lugar en el mundo en 2024. Los TLC con fuertes compromisos de reducción arancelaria (hasta casi el 100%) y protección de indicaciones geográficas (EVFTA, UKVFTA) han contribuido a promover la exportación de muchos productos agrícolas de Vietnam, en particular verduras y frutas (aumentaron de 259 millones de dólares en 2006 a 7.100 millones de dólares, más de 27 veces), caucho (aumentó de 110 millones de dólares en 2006 a 3.400 millones de dólares en 2024, 31 veces), semillas (aumentaron de 504 millones de dólares en 2010 a 2013). en 2006 a 4.300 millones de dólares en 2024 – casi 9 veces)…

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La firma de numerosos TLC ha ayudado a Vietnam a diversificar sus mercados de exportación, pero nuestro país aún depende en gran medida de dos mercados principales, China y Estados Unidos, que representaron aproximadamente el 30% y el 10% de la facturación total de las exportaciones agrícolas de Vietnam en 2023, respectivamente. Algunos productos de exportación dependen bastante del mercado chino, como las verduras y frutas (China representó el 65% de la facturación total de las exportaciones de verduras y frutas de Vietnam en 2023) y el caucho (China representó casi el 80%). Sin embargo, muchos otros productos agrícolas han diversificado sus mercados de exportación, como el café, el té, la pimienta y los anacardos. En particular, con la firma de muchos más TLC con numerosos socios para el desarrollo, en los últimos años Vietnam ha aumentado sus exportaciones agrícolas, especialmente de verduras y frutas, a los mercados de la UE, el Reino Unido y Canadá. En concreto, en el período 2019-2024, las exportaciones agrícolas de Vietnam a la UE aumentaron de 2.300 millones de dólares a 3.600 millones de dólares (solo las frutas y verduras aumentaron de 148 millones a 242 millones), las exportaciones agrícolas al Reino Unido aumentaron de 236 millones de dólares a 338 millones de dólares (las frutas y verduras aumentaron de 8,5 millones de dólares a 37,5 millones de dólares), las exportaciones agrícolas a Canadá aumentaron de 153 millones de dólares a 235 millones de dólares (de los cuales las exportaciones de frutas y verduras aumentaron de 25,9 millones de dólares a 69,1 millones de dólares) (Oficina General de Estadística, Departamento General de Aduanas, 2025).
En el futuro, los organismos de gestión estatal centrales y locales continuarán superando y promoviendo la difusión de los beneficios que las empresas pueden disfrutar de los TLC, en los cuales una de las deficiencias que se necesita superar es que muchas empresas todavía no son realmente conscientes de las oportunidades y desafíos de los TLC, por lo que todavía son indiferentes a participar en actividades de difusión y capacitación de los TLC, y tampoco son proactivas en el aprendizaje de los compromisos relacionados con sus actividades comerciales.
En cuanto a la razón por la que las empresas no cumplen con las condiciones de origen y, por lo tanto, no se benefician de los incentivos arancelarios, la mayoría de los insumos para la producción exportadora de Vietnam se importan de socios tradicionales de la región, especialmente China, Corea del Sur y la ASEAN. Por lo tanto, dado que algunos TLC no incluyen a estos socios, para cumplir con las normas de origen del acuerdo, las empresas necesitan aumentar el uso de insumos nacionales. La industria de apoyo de Vietnam está subdesarrollada, con una oferta limitada y precios elevados, por lo que los beneficios de los aranceles preferenciales de los TLC a menudo no pueden compensar el aumento de los costos del uso de suministros nacionales. La creciente escasez de insumos nacionales hace que Vietnam dependa cada vez más de fuentes importadas. La falta de autosuficiencia en materias primas pondrá en gran riesgo a las industrias exportadoras ante fluctuaciones en el mercado mundial, lo que provocará el colapso de la cadena de suministro.
Además, a las empresas les resultará difícil cumplir con las normas de origen para disfrutar de las preferencias arancelarias de algunos TLC de Vietnam, y por lo tanto, se perderán los beneficios que estos TLC les brindan para aumentar su competitividad en el mercado internacional. Además, Vietnam es actualmente el país con los costos más altos relacionados con los documentos de exportación en la región de la ASEAN, lo que también reduce la competitividad en comparación con las empresas de la región.

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En el sector agrícola , Vietnam tiene la capacidad de producir numerosos productos como arroz, café, anacardos, pimienta y frutas tropicales, pero las exportaciones se realizan principalmente en forma de materias primas o preprocesamiento. Por lo tanto, el valor añadido es bajo y no existe una marca propia en el mercado internacional. Algunos productos han desarrollado marcas nacionales y se venden en el extranjero con sus propias marcas, pero debido a que muchas empresas no se han preocupado por proteger sus marcas en el extranjero, han sido registradas primero por empresas extranjeras y han perdido la propiedad de sus marcas. Además, muchas empresas han desarrollado marcas en el extranjero, pero carecen de una estrategia de promoción para llegar a más clientes.
Actualmente, el Ministerio de Industria y Comercio está implementando el programa de marca nacional (Vietnam Value) para apoyar a las empresas en el desarrollo, la promoción de sus marcas y la mejora de su competitividad en el mercado internacional. Sin embargo, aunque muchas marcas han sido reconocidas a nivel nacional, el número de marcas vietnamitas que alcanzan estándares internacionales aún es limitado. Esto se debe a que llevar las marcas nacionales al mundo requiere mucho esfuerzo. Las empresas deben realizar estudios de mercado, comprender las necesidades del consumidor e identificar canales de distribución. Luego, las empresas deben invertir en el diseño y procesamiento de productos para satisfacer los requisitos de los consumidores extranjeros. A continuación, deben promover ampliamente sus marcas y conectar con los clientes, convenciéndolos de elegir las marcas vietnamitas entre muchas alternativas. Todas estas etapas requieren importantes recursos, incluyendo conocimientos técnicos, tecnología y financiación, lo que plantea desafíos para muchas pequeñas y medianas empresas vietnamitas.
En cuanto a la experiencia internacional, algunos países como Corea han creado el Centro de Apoyo para TLC, un portal integral que ayuda a las empresas a acceder intuitivamente a información diversa durante el proceso de aprovechamiento de los TLC y una agencia integral que ofrece servicios de apoyo a las empresas. Este portal ofrece información general como el texto completo de los acuerdos, códigos del Sistema Armonizado (HS), procedimientos de despacho aduanero, lista de unidades que certifican el origen, herramientas para calcular los beneficios arancelarios y autoevaluación del cumplimiento de las regulaciones de origen. El Reino Unido ha reestructurado su estrategia comercial internacional y sus agencias de asesoría para la implementación de los TLC. En este sentido, la creación del Departamento de Implementación de TLC tiene como objetivo ayudar a las pequeñas y medianas empresas a comprender mejor los beneficios que traen los TLC y el acceso a socios extranjeros, así como a mejorar la capacidad de los funcionarios a cargo y los asesores en materia de TLC.
Para Vietnam, una de las lecciones que debe aplicarse es fortalecer la capacidad de conectar con socios extranjeros y sistemas internacionales que apoyan eficazmente a las empresas para aprovechar los TLC. La falta de información sobre el mercado y el acceso a socios extranjeros son dos de las mayores dificultades que enfrentan las empresas al aprovechar los TLC. Esto requiere programas de conexión que trasciendan el ámbito nacional y resuelvan los problemas en las fases posteriores de la cadena de suministro, es decir, el acceso a socios y mercados extranjeros para apoyar a las empresas. El modelo del Reino Unido invierte muchos recursos en actividades de promoción comercial y desarrollo de capacidades para que las empresas puedan ser más proactivas al acercarse a socios extranjeros, limitando así la necesidad de organizaciones intermediarias. En el contexto actual del comercio internacional y las necesidades reales de las empresas nacionales, el factor de "vinculación" debe combinar de forma flexible las actividades de vinculación nacional para producir bienes que cumplan con los estándares y requisitos técnicos de los mercados extranjeros, con las actividades de vinculación y cooperación internacionales para fortalecer los canales de comercialización y ventas, diversificar los mercados y aprovechar al máximo todos los mercados con los que tenemos TLC, en lugar de permanecer pasivos en los mercados tradicionales.
El modelo del ecosistema de TLC, una vez aplicado y operado, busca promover el uso integral y eficaz de los tratados de libre comercio (TLC), actuando como una herramienta de apoyo clave para maximizar los beneficios que estos generan. El ecosistema de TLC aporta numerosos beneficios prácticos a los participantes, incluyendo empresas, organismos de gestión y socios de apoyo. Participar en el ecosistema no solo optimiza las operaciones comerciales, sino que también promueve la coordinación efectiva entre los sectores público y privado, creando un entorno favorable para la implementación de los TLC. Esto puede considerarse una solución importante e integral para abordar simultáneamente los desafíos mencionados y apoyar a las empresas para que aprovechen eficazmente los beneficios que brindan los TLC.

Fuente: https://socongthuong.daklak.gov.vn/vi/news/hoat-dong-nganh-cong-thuong-34/nguyen-nhan-khien-mot-so-doanh-nghiep-viet-nam-chua-tan-dung-duoc-loi-ich-do-fta-mang-lai-5763.html