Vietnam espera consumir un millón de automóviles en 2030

Las ventas totales de automóviles en el mercado en 2030 podrían alcanzar entre 1 y 1,1 millones de unidades, el doble del nivel récord de 2022.

En el borrador de la Estrategia para el desarrollo de la industria automotriz vietnamita hasta 2030, el Ministerio de Industria y Comercio indicó que el objetivo de ventas totales de automóviles es de entre 1 y 1,1 millones de vehículos, con una tasa de crecimiento promedio del 14-16 % anual. De estos, el consumo de vehículos eléctricos, híbridos y de energía solar representará 350 000 vehículos para 2030.

Para 2045, este mercado podría crecer entre un 11 % y un 12 % anual, con un total de 5 a 5,7 millones de vehículos. De estos, los vehículos eléctricos que utilizan energías limpias representan entre el 80 % y el 85 % de la cuota de mercado, equivalente a entre 4,3 y 4,4 millones de vehículos. La producción nacional de vehículos ensamblados ronda entre los 4 y los 4,6 millones de vehículos, satisfaciendo entre el 80 % y el 85 % de la demanda nacional.

El nivel de consumo previsto para 2030 es aproximadamente 2,5 veces superior al registrado a finales de 2023. El Ministerio de Industria y Comercio citó un informe del Comité Nacional de Seguridad Vial que indica que, en 2023, el número de vehículos nuevos matriculados a nivel nacional superó los 408.500. El total de vehículos matriculados acumulados hasta finales de año fue de 6,31 millones.

Este nivel también duplica el volumen récord de ventas de 2022, que superó los 500.000 vehículos, pertenecientes al grupo de los cuatro mercados más grandes del Sudeste Asiático. En aquel entonces, solo los tres mercados más grandes, Tailandia, Indonesia y Malasia, lograron vender medio millón de vehículos en la región. Al mismo tiempo, el crecimiento del poder adquisitivo del mercado automotor vietnamita fue el segundo más alto de la región, solo después de Malasia.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, desde 2011, el mercado automovilístico vietnamita ha experimentado un crecimiento continuo. Actualmente, el promedio de propietarios de automóviles per cápita es de 63 vehículos por cada 1.000 personas para 2023. Si solo se consideran los turismos de menos de 9 plazas, la tasa de propietarios de automóviles es de 30 vehículos por cada 1.000 personas. La proporción de vehículos personales, familiares y de empresas representa el 67 % del total de vehículos en circulación a nivel nacional, según el organismo regulador.

Al desarrollar esta estrategia, las autoridades también quieren aumentar la proporción de vehículos ensamblados en el país a aproximadamente el 70% de la demanda interna para 2030, y cubrir el 87% para 2045. Actualmente, la proporción de vehículos completamente ensamblados (CBU) importados sigue siendo bastante grande, aproximadamente más del 40%, según datos del Departamento General de Aduanas y VAMA.

Al mismo tiempo, Vietnam busca promover las industrias auxiliares. En concreto, para 2030, la industria auxiliar para la producción automotriz cubrirá entre el 55 % y el 60 % de la demanda de componentes y repuestos para la producción nacional de ensamblaje, cifra que aumentará al 80 %-85 % para 2045.

La industria auxiliar incrementará la aplicación de tecnología para la fabricación de piezas y componentes importantes, como transmisiones, cajas de cambios, motores y carrocerías. También deberá intensificar la cooperación con los principales fabricantes de automóviles, seleccionando los tipos de repuestos y componentes que pueden producirse para convertirse en un eslabón más en la cadena global de producción y suministro.

Actualmente, el país cuenta con alrededor de 30.000 empresas mecánicas, que representan casi el 30% del total de empresas manufactureras y de procesamiento. Sin embargo, según el Ministerio de Industria y Comercio, la calidad de los recursos humanos en la industria mecánica no satisface las necesidades de operación de equipos de alta tecnología. Este es uno de los problemas importantes que afectan la producción y la eficiencia económica de la industria de procesamiento mecánico.

Mientras tanto, los componentes localizables son principalmente piezas voluminosas, sencillas, laboriosas y económicas, como sillas, baterías y plásticos de gran tamaño. La mayoría de los componentes que requieren altos niveles de inteligencia y tecnología deben importarse. Las empresas nacionales aún no son capaces de producir conjuntos de componentes complejos.

Las piezas de automóviles se fabrican principalmente de hierro y acero, aunque Vietnam aún no es autosuficiente en este suministro. En particular, las piezas que soportan altas presiones y temperaturas, como motores, cajas de cambios y cigüeñales, deben fabricarse de fundición gris, fundición dúctil y aleación de aluminio, que Vietnam aún debe importar.

Normalmente, la cadena de valor de la industria automotriz se divide en dos partes. En sentido descendente, se encuentran el diseño y la producción de componentes y repuestos de nivel 1 y nivel 2. Esta etapa representa casi el 60% del valor de los vehículos terminados, pero las empresas automotrices nacionales son completamente pasivas.

La etapa inicial, que incluye el ensamblaje, la distribución, las ventas y la atención al cliente, solo representa alrededor del 15 % del valor total del vehículo. Esta es la etapa que realizan las empresas vietnamitas.

Tailandia cuenta actualmente con 710 proveedores de primer nivel y 1700 de segundo nivel que atienden a la industria automotriz. Sin embargo, Vietnam solo cuenta con unos 33 proveedores de primer nivel y unos 200 de segundo nivel. Vietnam ni siquiera cuenta con un proveedor de renombre especializado en productos y servicios para esta industria.

"Para crear buenos productos automotrices, se necesitan buenos materiales para la fabricación, una alta capacidad de producción, programación de robots y control de calidad", evaluó el Ministerio de Industria y Comercio, señalando que este aspecto debe mejorarse. De hecho, la industria automotriz vietnamita ya está consolidada en el mercado, pero aún no ha generado una gran confianza, ni siquiera entre los consumidores nacionales.

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