¿Dónde se ubica Vietnam en la cadena de suministro multicéntrica de 3 billones de dólares del sudeste asiático?

El informe "Cadena de Suministro Global en su Era Asiática", elaborado por la consultora Roland Berger, ofrece una visión integral de la transformación de la cadena de suministro global, en la que el Sudeste Asiático, incluyendo Vietnam, se ha convertido en un centro clave. Expertos de Roland Berger celebraron una sesión informativa sobre este informe el 25 de septiembre de 2025 en Kuala Lumpur, Malasia. Entre los asistentes se encontraban el Sr. John Lown, Socio Director de Roland Berger Sudeste Asiático; y el Sr. David Zhu, Vicepresidente de Operaciones de Roland Berger para la Gran China.

«Las empresas ya no pueden depender de un único modelo global. La verdadera ventaja reside en la capacidad de adaptarse al nuevo panorama multipolar», afirmó David Zhu.

El sudeste asiático se está transformando en una plataforma de cadena de suministro multicéntrica de 3 billones de dólares para la fabricación y el comercio, según un informe de Roland Berger.

Vietnam atrae enormes flujos de capital hacia chips y vehículos eléctricos

El informe de Roland Berger evaluó que Vietnam está demostrando su potencial como centro manufacturero, con entradas récord de IED en los sectores de chips, electrónica y vehículos eléctricos. Para 2024, Vietnam atraerá 38 000 millones de dólares en inversión extranjera, manteniendo al mismo tiempo 200 000 millones de dólares en importaciones de China y 320 000 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos.

Entre 2019 y 2023, Vietnam lideró la ASEAN con un crecimiento del PIB manufacturero del 6,6 %, lo que refleja la tendencia de diversificación gracias a la inversión extranjera directa (IED). El gobierno pretende aumentar el número de fábricas de semiconductores de una (2024) a tres (2040) y construir 300 centros de diseño y 20 plantas de envasado, con el objetivo de participar en toda la cadena de valor de los chips, los vehículos eléctricos y la electrónica inteligente.

La inversión extranjera directa (IED) en procesamiento y fabricación aumentará de 20 000 millones de dólares en 2020 a 38 000 millones de dólares en 2024, con más del 60 % centrado en semiconductores y electrónica. Como resultado, se prevé que la cuota de mercado de Vietnam en ensamblaje, prueba y empaquetado de chips alcance el 8,5 % para 2032. Paralelamente, VinFast aspira a aumentar la producción de vehículos eléctricos de batería de 300 000 unidades en 2025 a 1 millón de unidades a largo plazo, lo que confirma su estrategia de combinar la expansión de la producción de alta tecnología con la localización de vehículos eléctricos para convertirse en un eslabón importante en la nueva cadena de suministro de Asia, según el informe.

Según el experto John Lown, las principales ventajas competitivas de Vietnam residen en sus bajos costos laborales y de fabricación, su creciente participación en el ensamblaje de productos electrónicos y el empaquetado de semiconductores, y su activa participación en acuerdos de libre comercio y redes regionales como la RCEP. Sin embargo, Vietnam aún enfrenta desafíos importantes, como los altos costos logísticos internos, la escasez de ingenieros cualificados para las industrias de alta tecnología y los riesgos derivados de las políticas arancelarias.

Sr. John Lown, socio gerente de Roland Berger Southeast Asia.

El experto John Lown elogió altamente los esfuerzos activos de Vietnam para superar y hacer cambios políticos apropiados, incluida la Ley de Inversiones para alentar la transferencia de tecnología y atraer IED, al tiempo que emitía paquetes de incentivos para la industria de semiconductores para atraer plantas de fabricación y centros de diseño extranjeros.

"Se espera que estas políticas fortalezcan la posición de Vietnam en la reestructuración de la cadena de suministro global", afirmó John Lown.

El Sudeste Asiático se convierte en una "bisagra" en la tendencia cambiante

Un informe de Roland Berger afirma que el Sudeste Asiático se está convirtiendo en un eje central del próximo capítulo industrial del mundo . La región se considera tanto un punto de partida para la estrategia "China+1" (una estrategia empresarial para diversificar las inversiones fuera de China) como un punto de tránsito para la transición de China hacia la manufactura de alta tecnología. En el contexto del aumento de aranceles, los países de la ASEAN también están intentando implementar sus propios esfuerzos de diversificación de la cadena de suministro.

La tendencia de las cadenas de suministro con múltiples centros es vibrante en todo el sudeste asiático, y los acuerdos RCEP están acelerando aún más este flujo: por ejemplo, los componentes de Batam, Indonesia, se envían a Binh Duong, y luego de regreso a Penang, Malasia, para pruebas y empaquetado antes de la exportación.

Sr. David Zhu, Vicepresidente de Operaciones, Roland Berger, China.

El panorama de la industria también se está rediseñando: Indonesia, que aprovecha el 42% de las reservas mundiales de níquel para el desarrollo de baterías, planea aumentar su capacidad de los 10 GWh actuales a 140 GWh en 2030; Tailandia aspira a producir 2,5 millones de vehículos eléctricos en 2040; Filipinas exporta más de 370.000 toneladas de níquel y está expandiendo la energía renovable en un 5% anual; Malasia sigue siendo una potencia mundial en OSAT y está invirtiendo 11.000 millones de dólares adicionales en la producción de obleas de semiconductores; Filipinas concentra una décima parte de los circuitos integrados (PMIC) del mundo; y Singapur sigue siendo un centro financiero, de I+D y logístico, que atrae el 71% de la IED de la ASEAN.

Los gobiernos de la ASEAN facilitaron una serie de políticas: el Corredor Económico Oriental de Tailandia, con 44 000 millones de dólares estadounidenses en inversión y exenciones fiscales; las zonas económicas especiales de Indonesia con normativas de localización; la expansión del clúster de semiconductores de Penang-Johor en Malasia; la inversión de Singapur de 100 millones de dólares singapurenses en cadenas de suministro ecológicas; y la implementación de un ecosistema logístico nacional en Indonesia para reducir los costes logísticos al 6 % del PIB. Sin embargo, países como Vietnam también se enfrentan a retos en logística y recursos humanos de alta tecnología.

Para las corporaciones, la lección clave es diseñar una red policéntrica: por ejemplo, extraer minerales de Indonesia y Filipinas; Malasia y Vietnam para la fabricación de productos electrónicos; recurrir a Tailandia para el ensamblaje de vehículos eléctricos y coordinar todo desde el centro financiero-digital de Singapur. Primero, es necesario fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro mediante la diversificación del suministro y el almacenamiento inteligente. La digitalización de la gobernanza con corredores 5G, IoT y sistemas de pronóstico puede convertir la fragmentación de la ASEAN en una ventaja estratégica.

“En esta quinta ola industrial, el éxito pertenecerá a las empresas que se coordinen en toda la región en lugar de simplemente plantar una nueva “bandera”, afirmó el Sr. John Lown.

Sra. Inga Korchagina, Directora de Marketing y Comunicaciones para Asia de Roland Berger.

Conversión de Oeste a Este

El informe “La cadena de suministro global en su era asiática” de Roland Berger (septiembre de 2025) destaca la fuerte transición de las cadenas de suministro globales de Occidente a Oriente, donde el Sudeste Asiático se perfila como un centro de beneficios gracias a la estrategia “China+1”, las ventajas de costes y los acuerdos comerciales como la RCEP. Las cadenas de suministro globales están evolucionando de un modelo hiperglobalizado a una red más regionalizada, sostenible y flexible, debido al impacto de los conflictos comerciales, las fluctuaciones geopolíticas y las exigencias de la transición ecológica. Se prevé que Asia se convierta en un nuevo centro de valor mediante tres transformaciones: de la “fábrica mundial” a la “cadena de valor integrada”, de la competencia fragmentada al liderazgo integrado, y de la competencia de bajo coste a la cooperación simbiótica.

El Sudeste Asiático se ha consolidado como una plataforma de cadena de suministro de 3 billones de dólares, con ventajas en manufactura a bajo costo, abundantes recursos, nuevos centros logísticos y resiliencia arancelaria. Sin embargo, la región enfrenta numerosos desafíos: infraestructura desincronizada, escasez de personal técnico, regulaciones fragmentadas y riesgos geopolíticos al equilibrar los bloques de Estados Unidos y China.

El informe examina las funciones y estrategias de nueve países. Indonesia tiene potencial para convertirse en un centro de baterías gracias a sus reservas de níquel. Malasia tiene una sólida posición en OSAT y semiconductores. Vietnam atrae inversión extranjera directa (IED) en electrónica, chips y fabricación de vehículos eléctricos. Tailandia se centra en el desarrollo de vehículos eléctricos y alta tecnología. Filipinas combina OSAT y BPO, pero enfrenta altos costos energéticos. Singapur mantiene su rol como centro logístico y de coordinación de alto valor.

En conclusión, el informe de Roland Berge recomienda que, para mantener el impulso del desarrollo, la región necesita modernizar la infraestructura, capacitar a los recursos humanos, estandarizar las regulaciones de la ASEAN y aprovechar simultáneamente los bloques de suministro de Estados Unidos y China. La cadena de suministro global está entrando en la «era asiática», donde el Sudeste Asiático desempeña un nuevo papel central, con numerosas oportunidades y numerosos desafíos.

Fuente: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html