در بحبوحه «تب» آشفته لیتیوم، آیا کسب‌وکارهای چینی با اکراه دست به یک اقدام پرخطر می‌زنند؟

شرکت‌های چینی میلیاردها دلار را برای خرید سهام در شرکت‌های معدن لیتیوم به خطر می‌اندازند، اما در صورت موفقیت، می‌توانند تا سال ۲۰۲۵ به یک سوم ظرفیت استخراج لیتیوم جهان دسترسی پیدا کنند.

Giữa sự hỗn loạn của cơn sốt lithium, doanh nghiệp Trung Quốc bất đắc dĩ chơi nước cờ mạo hiểm? (Nguồn: Ganfeng Lithium)

چین در حال افزایش سهم خود در معادن لیتیوم در سراسر جهان است. تصویر، پروژه لیتیوم مونت ماریون در غرب استرالیا را نشان می‌دهد، جایی که شرکت چینی گانفنگ لیتیوم در آن سهم دارد. (منبع: گانفنگ لیتیوم)

منبع یابی در سراسر جهان

به گزارش وال استریت ژورنال، تلاش چین برای تأمین امنیت عرضه فلزات خود، این کشور را به سمت خرید سهام در معادن سراسر جهان سوق می‌دهد.

چین مدت‌هاست که بر پالایش لیتیوم تسلط دارد. اما در مواجهه با مخالفت‌های فزاینده در غرب، شرکت‌های چینی با افزایش سهام خود در معادن سراسر جهان، به شدت در تلاشند تا سهم بیشتری از عرضه جهانی این فلز را به دست آورند.

این یک استراتژی پرخطر است. چین میلیاردها دلار برای خرید سهام در کشورهایی با سابقه بی‌ثباتی سیاسی هزینه می‌کند. پروژه‌ها اغلب با مخالفت، تأخیرهای نظارتی و حتی لغو مواجه می‌شوند.

با این حال، اگر پکن موفق شود، می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ به یک سوم از ظرفیت تولید لیتیوم مورد نیاز جهان دسترسی پیدا کند.

لیتیوم، یک فلز نرم و نقره‌ای، یکی از اجزای باتری‌های لیتیوم-یونی است که به خودروهای برقی و تلفن‌های هوشمند نیرو می‌دهند. طبق گزارش Benchmark Mineral Intelligence، یک شرکت مشاوره مستقر در لندن، تا پایان این دهه، تقاضا برای لیتیوم می‌تواند حدود ۳۰۰۰۰۰ تن از عرضه آن پیشی بگیرد.

تلاش چین برای به دست آوردن سهم بیشتری از لیتیوم جهان در بحبوحه نگرانی‌هایی مبنی بر این است که صنعت رو به رشد خودروهای برقی این کشور با افزایش تنش‌ها با ایالات متحده و متحدانش، ممکن است برای دسترسی به منابع با مشکل مواجه شود. کانادا و استرالیا که بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارند، اخیراً به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی، سرمایه‌گذاری‌های جدید چین را مسدود کرده‌اند.

سوزان زو، معاون رئیس شرکت مشاوره انرژی ریستاد انرژی مستقر در نروژ، گفت چین که تنها ۸ درصد از ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارد، چاره‌ای جز این کار ندارد.

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، شرکت‌های چینی طی دو سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار برای خرید سهام نزدیک به ۲۰ معدن لیتیوم، عمدتاً در آمریکای لاتین و آفریقا، هزینه کرده‌اند.

این شامل سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند مالی و نیجریه - که با تهدیدات امنیتی ناشی از تروریسم روبرو هستند - و زیمبابوه، مکزیک، شیلی - که در تلاش برای به دست آوردن کنترل بیشتر بر منابع معدنی خود هستند، می‌شود.

یک مرحله چالش برانگیز

در دسامبر ۲۰۲۲، زیمبابوه ممنوعیت صادرات لیتیوم فرآوری نشده را وضع کرد و شرکت‌های خارجی را مجبور به فرآوری آن در داخل کشور نمود. در فوریه، دولت مکزیک فرمانی را برای تسریع ملی‌سازی ذخایر لیتیوم این کشور امضا کرد. در آوریل، رئیس جمهور شیلی پیشنهاد داد که اگر شرکت‌های خصوصی بخواهند لیتیوم را در این کشور استخراج کنند، باید با یک شرکت دولتی همکاری کنند.

شیلی، به همراه بولیوی و آرژانتین، در حال مذاکره برای ایجاد یک اتحاد لیتیوم، مشابه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.

بولیوی که ملی‌سازی منابع معدنی خود را در قانون اساسی خود گنجانده است، یکی از کشورهایی است که چین سرمایه‌گذاری سنگینی در آن انجام می‌دهد. این کشور حدود یک پنجم ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارد، اما سابقه لغو قراردادهای لیتیوم با شرکت‌های خارجی را دارد.

در پوتوسی، منطقه‌ای که برخی از معادن نمک بولیوی در آن قرار دارد، بسیاری از ساکنان نسبت به خارجی‌هایی که به دنبال بهره‌برداری از منابع آنها هستند، محتاط بوده‌اند. در سال ۲۰۱۹، پس از برکناری رئیس جمهور وقت، اوو مورالس، که از این پروژه حمایت کرده بود، یک قرارداد استخراج لیتیوم با یک شرکت چینی متوقف شد.

در همان سال، بولیوی پس از اعتراضات طولانی مدت مردم محلی که خواستار حق امتیاز بالاتر از هرگونه فروش لیتیوم بعدی بودند، قرارداد دیگری بین شرکت لیتیوم دولتی Yacimientos de Litio Bolivianos یا YLB و یک شرکت آلمانی منعقد کرد.

با این حال، شرکت‌های چینی در حال پیشبرد پروژه‌های جدید در این کشور هستند. در ژانویه ۲۰۲۳، شرکت فناوری آمپرکس معاصر چین (CATL)، بزرگترین تولیدکننده باتری در جهان، اعلام کرد که رهبری یک کنسرسیوم را در یک سرمایه‌گذاری مشترک با YLB بر عهده دارد.

کمیسیون مدنی پوتوسی، ائتلافی از اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی، از عدم شفافیت در فرآیند انتخاب انتقاد کرد. بولیوی از شرکت‌های شرکت‌کننده خواست تا پیشنهادهایی بنویسند و قابلیت‌های خود را نشان دهند، اما نتایج هرگز علنی نشد.

کارشناسان لیتیوم می‌گویند بعید است که این سرمایه‌گذاری مشترک به هدف خود برای تولید ۲۵۰۰۰ تن کربنات لیتیوم (Li2CO3) با گرید باتری تا سال ۲۰۲۴ دست یابد.

دیه‌گو فون واکانو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تگزاس ای اند ام و مشاور سابق دولت بولیوی، گفت: «تا زمانی که دولت قانون جدیدی را تصویب نکند که به شرکت‌های خارجی اجازه مشارکت در استخراج لیتیوم را بدهد، استخراج حتی آغاز نخواهد شد.»

یک همکاری سودمند دو طرفه را انتخاب کنید

در نشست سالانه قانونگذاران در ماه مارس، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از ماهیت آشفته هجوم چین به لیتیوم انتقاد کرد و از شرکت‌های چینی خواست تا قبل از سرمایه‌گذاری بیشتر، بازاری را که وارد آن می‌شوند، بهتر بشناسند.

Bolivia có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới. (Nguồn: Nytimes)

بولیوی بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان را دارد. (منبع: نیویورک تایمز)

با وجود چالش‌هایی که شرکت‌های دومین اقتصاد بزرگ جهان با آن مواجه هستند، نسبت به همتایان غربی خود مزایایی دارند. به عنوان مثال، CATL یک غول باتری‌سازی با حمایت دولت و شبکه‌ای قوی از شرکت‌ها در طول زنجیره تأمین است.

امیلیو سوبرون، تحلیلگر شرکت مشاوره مواد معدنی SFA آکسفورد، گفت: «اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد، آن شرکت ها چینی هستند.»

تحلیلگران می‌گویند کشورهای در حال توسعه‌ای که ترجیح می‌دهند با شرکت‌های چینی همکاری کنند، در درجه اول به دنبال تأمین مداوم مواد اولیه هستند تا اینکه صرفاً آنها را با هزینه کم استخراج کرده و با قیمت بالا بفروشند. این بدان معناست که آنها می‌توانند درآمد ثابتی را برای کشورهای میزبان تضمین کنند.

شرکت‌های چینی همچنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری به عنوان راهی برای کمک به توسعه این کشورها بوده‌اند. در مراسم امضای قرارداد در ژانویه، لوئیس آرسه، رئیس جمهور بولیوی، گفت که کنسرسیوم به رهبری CATL بیش از ۱ میلیارد دلار در فاز اول این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد که به ساخت زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌ها و برق اختصاص خواهد یافت.

گروه منابع سینوماین، که یک معدن لیتیوم در زیمبابوه را با قیمت ۱۸۰ میلیون دلار خریداری کرده است، وعده داده است که بیش از ۱۰۰۰ شغل جدید ایجاد کند و زیرساخت‌های محلی مانند برق، جاده‌ها و پل‌ها را بهبود بخشد.

جی-آ ون در لینده، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس آفریقا، گفت: در واقع، شرکت‌های چینی به عنوان شرکای سرمایه‌گذاری آشکار در زیمبابوه که با کمبود نقدینگی مواجه است، دیده می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های غربی دارایی‌های خود را از زیمبابوه، کشوری که بیش از دو دهه تحت تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده است، خارج کرده‌اند، اما شرکت‌های چینی کمتر از چنین نگرانی‌هایی منصرف می‌شوند.

تازه واردانی که به دنبال استقرار در آفریقا هستند، می‌توانند به شبکه‌ای دیرینه از شرکت‌ها و کارگران چینی که در منطقه فعالیت می‌کنند، دسترسی پیدا کنند.

شرکت معدنی استرالیایی پراسپکت ریسورسز، ۸۷ درصد از سهام خود در معدن لیتیوم آرکادیا در زیمبابوه را در آوریل ۲۰۲۲ به قیمت ۳۷۸ میلیون دلار به شرکت چینی ژجیانگ هوایو کبالت فروخت.

سم هوساک، مدیرعامل شرکت پراسپکت ریسورسز استرالیا، گفت: چینی‌ها بر فضای عملیاتی در زیمبابوه تسلط دارند، همانطور که در بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر نیز چنین کرده‌اند.

ریسک واقعی برای شرکت‌های چینی در رونق لیتیوم ممکن است مالی باشد. برخی از تحلیلگران به این واقعیت اشاره می‌کنند که در اواسط دهه ۲۰۰۰، زمانی که قیمت کالاها در حال افزایش بود، شرکت‌های چینی برای ایجاد ذخایر بلندمدت کالاهایی مانند سنگ آهن یا آلومینیوم هزینه کردند و سپس با کاهش قیمت‌ها، آنها را فروختند.

گابریل وایلداو، مدیرعامل شرکت مشاوره و ارتباطات تنئو، گفت: همین طرز فکر کمبود اکنون بر بحث‌های سیاسی پیرامون مواد معدنی حیاتی سایه افکنده است و به طور بالقوه زمینه را برای دور دیگری از سرمایه‌گذاری‌های مشکوک فراهم می‌کند.

با افزایش تقاضا برای خودروهای برقی در چین، قیمت لیتیوم در دو سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است، اما امسال به کمتر از نصف رکورد قبلی خود کاهش یافته است.

منبع