سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال ورود عمیق‌تر هستند

یک معامله ادغام و تملک میلیارد دلاری دیگر در بخش مالی مصرف‌کننده: سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال نفوذ بیشتر هستند

در شرایطی که شرکت‌های مالی با مشکلات زیادی روبرو هستند، کاهش تقاضای کل باعث ضرر و زیان تجاری می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی هنوز به دنبال راه‌هایی برای نفوذ عمیق و گسترش سریع سهم بازار اعتبار مصرف‌کننده خود در ویتنام هستند.

پس از ۱۵ سال فعالیت، هوم کردیت ویتنام مورد اعتماد بیش از ۱۵ میلیون مشتری است.

جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی

در 28 فوریه، بانک SCB X تایلند رسماً خرید 100٪ سرمایه اصلی هوم کردیت ویتنام را تأیید کرد. ارزش کل این معامله 20973 میلیارد دونگ ویتنام (معادل 860 میلیون دلار آمریکا) است. انتظار می‌رود معامله فوق پس از تأیید مقامات ذیصلاح در ویتنام و تایلند، در نیمه اول سال 2025 تکمیل شود.

آقای آرتید نانثاویتایا، مدیرعامل SCB X، در بیانیه‌ای گفت: «این معامله آغاز گسترش SCB X به ویتنام، کشوری با جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر است.»

هوم کردیت ویتنام متعلق به گروه سرمایه‌گذاری بین‌المللی PPF است و از سال ۲۰۰۹ فعالیت می‌کند. در ویتنام، هوم کردیت یکی از شرکت‌های پیشرو در بخش مالی مصرف‌کننده است و دومین سهم بزرگ بازار را در اختیار دارد و حدود ۱۴٪ از کل ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، این شرکت در سال‌های اخیر به طور ویژه بر ارتقای استراتژی رهبری دیجیتال خود تمرکز کرده است.

آقای رادک پلوهار، مدیرعامل گروه هوم کردیت، گفت: «هوم کردیت ویتنام از زمان تأسیس خود در ۱۵ سال پیش، به سرعت رشد کرده و به یکی از رهبران بازار تبدیل شده است. مایلم به همکارانم به خاطر ایجاد موفقیت‌آمیز کسب‌وکاری که بیش از ۱۵ میلیون مشتری به آن اعتماد دارند، تبریک بگویم. این یک شروع جدید هیجان‌انگیز خواهد بود. ما در حال آماده شدن برای این گذار هستیم و من مطمئن هستم که این شرکت حتی موفق‌تر خواهد بود.»

بازار تأمین مالی مصرف‌کننده ویتنام هنوز پتانسیل زیادی برای توسعه دارد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ این بازار شکوفا شود و سه عامل: مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری عمومی و صادرات همچنان محرک‌های اصلی رشد آن خواهند بود.

خریدار هوم کردیت ویتنام، SCB (تحت SCB X) است - قدیمی‌ترین بانک تایلند و یکی از بانک‌های دولتی پیشرو که خدمات مالی متنوعی را از طریق شبکه شعب سراسری در تمام بخش‌ها، از جمله عمده‌فروشان، شرکت‌های کوچک و متوسط و خدمات بانکداری خرد، ارائه می‌دهد. بنابراین، این گروه قول می‌دهد که عمیقاً در بخش مالی مصرف‌کننده ویتنامی نفوذ کند.

بنابراین، پس از معامله ادغام و تملک (M&A) بیش از 1 میلیارد دلاری بین شرکت مالی مصرفی SMBC (SMBCCF) که 49 درصد از سرمایه FE Credit را از VPBank دریافت کرد، انتقال Home Credit Vietnam توسط Home Credit Group به SCB X دومین معامله بزرگ در بخش مالی - مصرفی تا به امروز محسوب می‌شود. در زمان فروش سرمایه در پایان سال 2021، FE Credit تا 2.8 میلیارد دلار ارزش داشت و VPBank توانست نزدیک به 1.4 میلیارد دلار از این معامله درآمد کسب کند.

با این حال، از نظر کارشناسان مالی، ارزشمندترین چیز در اینجا حجم زیاد سرمایه به دست آمده نیست، بلکه حضور SMBCCF (تحت نظارت SMBC) در بازار ویتنام است - غول پیشرو در امور مالی مصرف‌کننده در ژاپن و آسیا. SMBC یکی از سه گروه بزرگ مالی و بانکی در ژاپن است که در ۴۰ کشور در سراسر جهان فعالیت می‌کند.

ویتنام یک بازار کلیدی است

آقای جون اوهتا، مدیر کل گروه SMBC، تأیید کرد که ویتنام یکی از بازارهای کلیدی است. انتقال ۴۹ درصد از سرمایه FE Credit از VPBank به SMBCCF، گواهی بر اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به پتانسیل رشد ویتنام است.

در واقع، نه تنها معاملات فوق، بلکه پیش از آن، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را به بخش‌های مالی و مصرفی ویتنام سرازیر کرده‌اند.

مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنام، ارزش معامله‌ای است که طی آن ۱۰۰٪ از سهم سرمایه SeABank در شرکت مالی پست و مخابرات (PTF) به شرکت مالی AEON ژاپن در پایان سال ۲۰۲۳ منتقل خواهد شد. انتظار می‌رود این معامله برای هر دو طرف کارایی به همراه داشته باشد. آقای کنجی فوجیتا، رئیس و مدیر کل AEON Financial، ویتنام را کشوری با جمعیت جوان و نرخ رشد اقتصادی سریع در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ارزیابی کرد. PTF علاوه بر ارائه وام‌های شخصی، قصد دارد در آینده کارت‌های اعتباری نیز صادر کند. آقای کنجی گفت: "ما با دانشی که در ژاپن و سایر کشورهای آسیایی اندوخته‌ایم، تا حد امکان به بازار مالی ویتنام کمک خواهیم کرد."

در همین حال، رهبران SeABank اعلام کردند که این بانک منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری، ایجاد محصولات بهتر و ارائه مزایای بیشتر به مشتریان خواهد داشت.

یکی دیگر از معاملات ادغام و تملک ، فروش ۱۰۰٪ سرمایه اصلی SHB Finance به شریک خود Krungsri تایلند است. ارزش کل این معامله حدود ۳۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنام تخمین زده می‌شود. SHB انتقال ۵۰٪ از سرمایه سهام خود در SHB Finance به Krungsri را در ژوئن ۲۰۲۳ تکمیل کرد. Krungsri عضوی از گروه MUFG (ژاپن) است و ۷۶.۸۸٪ از سرمایه را در اختیار دارد.

پیش از این، در مارس 2023، UOB اعلام کرد که خرید بخش بانکداری مصرفی سیتی‌گروپ در ویتنام، شامل پرتفوی‌های وام بدون وثیقه و وثیقه‌دار، کسب‌وکارهای مدیریت دارایی و بانکداری سپرده‌های خرد را تکمیل کرده است. با رسیدن ارزش هر تراکنش به هزاران میلیارد دونگ ویتنام، این گروه صنعت خدمات مالی در سال 2023 به صدر فعالیت‌های ادغام و تملک (M&A) کشیده شد و نقطه روشن جدیدی برای رشد بازار ایجاد کرد.

شرکت HD Saison نیز ۴۹٪ از سرمایه خود را که متعلق به گروه Credit Saison بود، فروخت؛ گروه Shinsei ۴۹٪ از سهام Mcredit (MB) را در اختیار دارد؛ شرکت Lotte Finance صد در صد از سهام Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance) را خریداری کرد؛ تملک صد در صد از سهام شرکت Prudential Vietnam Finance Limited توسط شرکت Shinhan Card Limited که اکنون به شرکت Shinhan Vietnam Finance تغییر نام داده است... در حال حاضر، برخی از بانک‌ها قصد دارند سرمایه خود را از شرکت‌های مالی مصرفی مانند MSB که قصد فروش صد در صد سرمایه در Community Finance Company Limited (FCCOM) را دارد، واگذار کنند.

در 5 سال گذشته، اعتبار مصرف‌کننده با نرخ رشد متوسط حدود 20 درصد در سال، به شدت رشد کرده است. با این حال، میزان وام‌های مصرف‌کننده معوق در ویتنام تنها حدود 27.17 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که میانگین نرخ آن در کشورهای منطقه آسیا 60 تا 70 درصد است. کارشناسان می‌گویند که بازار تأمین مالی مصرف‌کننده ویتنام هنوز پتانسیل زیادی برای توسعه دارد. انتظار می‌رود در سال 2024 این بازار شکوفا شود، زیرا به گفته کارشناسان، سه عامل: مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری عمومی و صادرات همچنان محرک‌های اصلی رشد هستند. به طور خاص، مصرف داخلی از طریق راهکارهای بسیاری برای تحریک مصرف، از جمله راهکارهایی برای گسترش اعتبار مصرف‌کننده، تشویق به ترویج می‌شود.

دکتر کان ون لوک، متخصص امور مالی و بانکی، گفت: «در درازمدت، باید قانون جداگانه‌ای برای مؤسسات اعتباری غیربانکی (شرکت‌های مالی) وجود داشته باشد. علاوه بر این، لازم است استانداردهای مربوط به وام‌دهی به مصرف‌کنندگان و فعالیت‌های وصول بدهی بیشتر بهبود یابد. ایجاد یک کریدور قانونی کامل به توسعه سالم و عادلانه بازار مالی مصرف‌کنندگان کمک می‌کند و باعث ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران می‌شود.»

منبع