حوزه‌های سرمایه‌گذاری مورد علاقه وارن بافت

فناوری اکنون نیمی از پرتفوی برکشایر هاتاوی را تشکیل می‌دهد - شرکتی که بافت ریاست آن را بر عهده دارد و پس از آن بخش‌های مالی و انرژی قرار دارند.

وارن بافت یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان است. او به خاطر تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری برکشایر هاتاوی به عنوان «حکیم اوماها» شناخته می‌شود. طبق گزارش فوربس، بافت در حال حاضر با ثروت تخمینی ۱۲۰ میلیارد دلار، ششمین فرد ثروتمند جهان است.

حرکات و سخنان بافت همیشه توسط سرمایه‌گذاران در سراسر جهان دنبال و تقلید می‌شود. اگر در حال برنامه‌ریزی سبد سرمایه‌گذاری خود هستید، می‌توانید به حوزه‌های مورد علاقه این میلیاردر مراجعه کنید.

امور مالی

وارن بافت در جلسه سهامداران برکشایر هاتاوی. عکس: رویترز — وارن بافت در جلسه سهامداران برکشایر هاتاوی. عکس: *رویترز*

امور مالی مدت‌هاست که مورد علاقه‌ی سرمایه‌گذاری برکشایر هاتاوی بوده است. این شرکت به مدت ۲۹ سال سهام امریکن اکسپرس را در اختیار داشته است. برکشایر اکنون بیش از ۲۰٪ از سهام این شرکت را به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در اختیار دارد. این حدود ۷٪ از پرتفوی برکشایر است.

با این حال، این کمتر از بانک آمریکا است. برکشایر بیش از ۳۲ میلیارد دلار سهام بانک‌های آمریکایی یا تقریباً ۹٪ از پرتفوی خود را در اختیار دارد. همچنین در سایر نام‌های بزرگ صنعت مالی، از جمله کپیتال وان، سیتی‌گروپ، مسترکارت و ویزا، سهام دارد.

انرژی

انرژی نیز از حوزه‌های مورد علاقه‌ی بافت است. شرکت ششمین میلیاردر ثروتمند جهان، سرمایه‌گذاری در این بخش را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد که با خرید سهام شرکت نفت و گاز اکسیدنتال پترولیوم مشخص شد. تا ژوئن ۲۰۲۳، برکشایر هاتاوی بیش از ۲۵٪ از سهام اکسیدنتال را در اختیار داشت که معادل ۴.۱٪ از سبد سرمایه‌گذاری آنها بود.

برکشایر هاتاوی همچنین 20 میلیارد دلار سهام شورون را در اختیار دارد که نزدیک به 6٪ از پرتفوی را تشکیل می‌دهد. سهام اکسیدنتال و شورون روی هم رفته حدود 10٪ از پرتفوی برکشایر را تشکیل می‌دهند. بافت همچنین قصد خود را برای خرید سهام بیشتر اکسیدنتال پنهان نکرده است.

کالاهای مصرفی ضروری

یکی از معروف‌ترین نقل قول‌های بافت این است: «من فکر می‌کنم شادی تفاوت زیادی در طول عمر ایجاد می‌کند. من با خوردن بستنی و نوشیدن نوشابه شادتر هستم.» برکشایر به مدت ۳۴ سال در کوکاکولا - یکی از معروف‌ترین شرکت‌های نوشیدنی جهان - سرمایه‌گذاری کرده و ۲۴ میلیارد دلار سهام دارد. این معادل ۹.۲٪ از سهام منتشر شده کوکاکولا در بازار است.

شرکت بافت همچنین ۲۶.۵٪ از سهام کرافت هاینز را به ارزش ۱۱ میلیارد دلار در اختیار دارد.

فناوری

بافت از نظر تاریخی از بخش فناوری اجتناب کرده است، زیرا ترجیح می‌دهد در چیزهایی که نمی‌فهمد سرمایه‌گذاری نکند. با این حال، این امر باعث شده است که برکشایر فرصت‌های زیادی را با غول‌های فناوری از دست بدهد. برکشایر هاتاوی تنها در سال ۲۰۱۶ شروع به خرید سهام اپل کرد.

اپل یک شرکت فناوری است که محصولات محبوبی مانند آیفون، مک و آیپد دارد. با این حال، بافت، اپل را یک شرکت کالاهای مصرفی می‌داند. او گفت بسیاری از آمریکایی‌ها آنقدر به اپل وفادار هستند که حاضرند از خرید ماشین دیگری صرف نظر کنند اما آیفون خود را کنار نگذارند.

در جلسه سهامداران برکشایر هاتاوی در ماه مه 2023، این اسطوره سرمایه‌گذاری گفت که اپل «بهترین سرمایه‌گذاری‌ای است که تا به حال انجام داده‌ایم.» اپل در حال حاضر 45 درصد از سبد سهام برکشایر را به ارزش نزدیک به 163 میلیارد دلار تشکیل می‌دهد. برکشایر همچنین 4 میلیارد دلار در شرکت تولیدکننده کامپیوتر اچ‌پی سرمایه‌گذاری کرد.

بنابراین آیا سرمایه‌گذاران باید مانند بافت سرمایه‌گذاری کنند؟ در واقع، هیچ پرتفوی برای همه مناسب نیست. زیرا هر فرد اهداف مالی و تحمل ریسک متفاوتی دارد.

پرتفوی بافت عمدتاً از شرکت‌های باسابقه و با ارزش بالا تشکیل شده است که بر صنایع خود تسلط دارند. سهام شرکت‌های مالی، کالاهای اساسی مصرفی و انرژی نیز معمولاً نوسان کمتری دارند و سود سهام زیادی پرداخت می‌کنند.

اپل یکی از شرکت‌های محبوب وال استریت است، اما این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاران باید نیمی از پرتفوی خود را حول شرکت فناوری مانند برکشایر بسازند. کارشناسان می‌گویند پرتفوی برکشایر نقطه شروع خوبی است تا بفهمید چه چیزی یک شرکت را از دیدگاه سرمایه‌گذارانی مانند بافت جذاب می‌کند و سپس گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را بر اساس انتظارات و تحمل ریسک خود تنظیم کنید.

ها پنجشنبه (طبق نرخ‌های بانکی گو)

لینک منبع