بدهی‌های معوق BIDV سر به فلک کشیده است، «لخته خون» کل صنعت چیست؟

ارزش کل بدهی‌های معوق تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ در ۲۸ بانک به ۲۹۴،۲۱۵ میلیارد دونگ رسید که در مقایسه با ابتدای سال همچنان در حال افزایش است. کدام بانک «قهرمان» بدهی‌های معوق است؟

ارزش مطلق کل بدهی‌های معوق همچنان در حال افزایش است، اما به دلیل گسترش شدید وام‌های معوق، نسبت بدهی‌های معوق به کل وام‌های معوق روند نزولی را ثبت کرده است - عکس: طراحی هوش مصنوعی

داده‌های گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که تا 30 ژوئن 2025، کل وام‌های معوق در 28 بانک به حدود 14.9 میلیون میلیارد دانگ ویتنام رسیده است که نسبت به ابتدای سال تقریباً 10 درصد افزایش یافته است.

بدهی‌های معوق از نظر ارزش مطلق «متورم» می‌شوند

گروه بانکی «چهار بانک بزرگ» به تنهایی نزدیک به ۷.۴۹ تریلیون دانگ ویتنام، معادل ۵۰٪ از کل بدهی‌های معوق کل سیستم، را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، بانک ویتین با بیش از ۱۰٪ رشد وام، در صدر قرار دارد و کمترین میزان آن BIDV با حدود ۶٪ است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که سایگون‌بانک (SGB) یکی از معدود بانک‌هایی است که در یک تصویر کلی بسیار پویا، کاهش وام‌های معوق (-7.2٪) را ثبت کرده است. در مقابل، NCB (NVB) پس از 6 ماه بالاترین نرخ رشد 21.7٪ را داشته است.

در مرحله بعد، مجموعه‌ای از بانک‌ها در مقایسه با میانگین صنعت، نرخ رشد چشمگیری دارند، مانند VPBank (18.8٪)، HDBank (17.8٪)، ABBank (16٪) و ...

داده‌ها: صورت‌های مالی نیم‌سالانه ۲۰۲۵

ارزش کل بدهی‌های معوق تا پایان ژوئن 2025 در 28 بانک به 294,215 میلیارد دونگ رسید که نسبت به ابتدای سال بیش از 12 درصد افزایش داشته است. از نظر ساختار، بیشتر این افزایش مربوط به گروه بدهی‌های غیراستاندارد (گروه 3) و گروه با احتمال از دست دادن سرمایه (گروه 5) بوده است.

با این حال، طبق داده‌های ویچارت، میانگین نسبت بدهی‌های معوق بانک‌های بورسی از ۲.۱۶ درصد در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲.۰۴ درصد در پایان سه‌ماهه دوم کاهش یافته است.

یک تحلیلگر سهام گفت در صورتی که کل وام‌های معوق به شدت افزایش یابد، در حالی که بدهی‌های بد کاهش نیابد، نسبت بدهی‌های بد به کل وام‌های معوق همچنان "بهتر" است.

معمولاً وام‌های تازه پرداخت شده هنوز به بدهی معوق تبدیل نشده‌اند، زیرا زمان کافی برای سررسید آنها وجود نداشته است.

ناگفته نماند که در چارچوب تسهیل سیاست‌های پولی، تجدید ساختار بدهی ممکن است مطلوب‌تر باشد و به بسیاری از وام‌ها کمک کند تا به جای ثبت شدن به عنوان بدهی معوق، همچنان تمدید شوند.

بدهی‌های معوق BIDV به سرعت در حال افزایش است

از نظر ارزش مطلق، BIDV (BID) زمانی توجه‌ها را به خود جلب کرد که در پایان ژوئن 2025، بدهی‌های معوق آن بیش از 43140 میلیارد دونگ بود، که افزایشی بیش از 14100 میلیارد دونگ پس از شش ماه را نشان می‌دهد و به افزایش بدهی‌های معوق کل سیستم کمک زیادی کرد. در این میان، بدهی BIDV با احتمال از دست دادن سرمایه، 45 درصد افزایش یافت و در پایان سه ماهه دوم به 28701 میلیارد دونگ رسید.

در گروه چهار بانک بزرگ باقیمانده، ویتین‌بانک و ویتکام‌بانک نیز بدهی‌های معوق را افزایش دادند، اما با نرخ پایین‌تری. تنها در اگری‌بانک ، بدهی با احتمال از دست دادن سرمایه بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت و به ۱۹۵۸۳ میلیارد دانگ رسید که باعث شد نسبت بدهی‌های معوق اندکی کاهش یابد.

نسبت مطالبات معوق در بانک‌ها (درصد)

وی‌پی‌بانک همچنین در میان بانک‌هایی با بزرگترین مقیاس بدهی معوق «تورم‌دار» با ۳۲۹۴۵ میلیارد دانگ تا ۳۰ ژوئن قرار دارد که افزایشی بیش از ۳۸۷۶ میلیارد دانگ (معادل ۱۳.۳ درصد) در مقایسه با ابتدای سال را نشان می‌دهد.

TPBank و Sacombank نیز به ترتیب 2034 میلیارد وند (53٪) و 1516 میلیارد وند (11.7٪) افزایش یافتند. SHB نیز پس از شش ماه تقریباً 1580 میلیارد وند بدهی معوق خود را افزایش داد.

در گروه بانک‌های کوچک‌تر، PGBank و Nam A Bank (NAB) شاهد افزایش قابل توجه ارزش مطالبات معوق به ترتیب ۴۲.۵ و ۴۰ درصد بودند.

برعکس، تعداد کمی از بانک‌ها نیز وجود دارند که مانده بدهی‌های معوق آنها پس از شش ماه اول سال کاهش یافته است، از جمله NVB، VietABank، Agribank، ACB و ABBank...

رشد سپرده‌ها در بسیاری از بانک‌ها کند شده است؟

طبق داده‌های ویچارت، در 6 ماه اول سال، مانده بدهی‌های معوق (از گروه 3 به گروه 5) کل صنعت بانکداری در مقایسه با پایان سال 2024 بیش از 16 درصد افزایش یافته و به 267,329 میلیارد دانگ رسیده است - این یک رکورد بالا است. در همین حال، در همان زمان، مانده ذخیره ریسک بانک‌ها به 213,393 میلیارد دانگ رسیده است که تنها 3.2 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، رشد سپرده‌های بانکی، به ویژه در سال ۲۰۲۵، در حال کند شدن است. برای جبران، بانک‌ها در حال افزایش انتشار اوراق بهادار، از جمله اوراق قرضه، هستند و این میزان از اواخر ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری داشته است.

بازگشت به موضوع

بینه خان

منبع: https://tuoitre.vn/no-kha-nang-mat-von-cua-bidv-tang-vot-cuc-mau-dong-toan-nganh-ra-sao-20250815200340415.htm