با افزایش شدید اعتبار، سرمایه به کجا می‌رود؟

اگرچه هدف رشد اعتباری ۱۵ درصدی در کل صنعت هنوز دور از دسترس است، اما جریان‌های سرمایه به تدریج نشانه‌های مثبتی را نشان می‌دهند. عکس: های نگوین.

طبق اعلام بانک مرکزی ویتنام (SBV)، رشد اعتبار در کل سیستم بانکی تا پایان سه ماهه دوم به 6 درصد رسید.

رشد اعتبار تنها در ماه ژوئن افزایش یافت. طبق داده‌های ثبت شده در پایان ماه مه، نرخ رشد کلی اعتبار در سراسر سیستم تنها به 3.43 درصد رسید. بنابراین، تنها در یک ماه، 360،000 میلیارد دانگ دانگ اعتبار پرداخت شد و کل اعتبار به نزدیک به 14.4 میلیون میلیارد دانگ دانگ رسید.

این یک پیشرفت چشمگیر است و انتظارات را برای کل صنعت برای دستیابی به هدف رشد اعتباری ۱۵ درصدی خود در سال جاری افزایش می‌دهد، به خصوص با توجه به اینکه رشد اعتباری در دو ماه اول سال منفی بوده است.

با این حال، این نرخ رشد باعث شده است که عموم مردم کیفیت اعتبار را زیر سوال ببرند.

همانطور که به یاد دارید، در کنفرانس مطبوعاتی که خلاصه‌ای از عملکرد شش ماه اول سال ارائه شد، معاون رئیس بانک مرکزی ویتنام، دائو مین تو، اظهار داشت که به دلیل تأثیرات منفی همه‌گیری کووید-۱۹، وام‌های معوق (NPL) تمایل به افزایش داشته‌اند و NPLهای ترازنامه‌ای تقریباً ۵٪ بوده‌اند. در همین حال، NPLهای بالقوه، NPLهای ترازنامه‌ای و وام‌های فروخته شده به VAMC تقریباً به ۶.۹٪ رسیده‌اند.

نماینده‌ای از بانک مرکزی ویتنام اظهار داشت که بدهی‌های معوق، مشکلی برای کل اقتصاد است، نه نقطه ضعف بخش بانکی.

معاون دائمی رئیس کل بانک مرکزی ویتنام گفت: «برای حل و فصل بدهی‌های معوق، هم بانک‌ها و هم مشتریان باید مسئولیت بدهی را بر عهده بگیرند. بانک مرکزی ویتنام اقداماتی را برای بهبود کیفیت اعتبار و اطمینان از کنترل بدهی‌های معوق در سطح ایمن انجام خواهد داد.»

از دیدگاه بانک‌ها، طبق گزارش‌های مالی ۲۹ بانک تجاری تا پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴، کل اعتبار معوق به بیش از ۱۲.۴ میلیون میلیارد دانگ ویتنام رسیده است. این رقم در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۳ تقریباً ۷.۳ درصد افزایش یافته است.

به گفته کارشناس Le Hoai An - موسس CFA در IFSS و از بنیانگذاران WiResearch، 27 بانک تجاری بر اساس اندازه دارایی و پایگاه مشتری به چهار گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند، از جمله بانک‌های دولتی، بانک‌های متخصص در وام‌های شرکتی، بانک‌های متخصص در وام‌های شخصی و سایر گروه‌ها.

اگرچه چهار بانک بزرگ هنوز در وام‌دهی به مشتریان پیشرو هستند، اما نرخ رشد اعتبار بسیار پایین است که نشان می‌دهد این بانک‌ها در شش ماه اول سال نسبتاً محتاط عمل می‌کنند.

آقای آن اظهار داشت: «گروه بانک‌هایی که در وام‌دهی شرکتی تخصص دارند، به طور مداوم رشد اعتباری برجسته‌تری را نشان می‌دهند و به نیروی محرکه اصلی برای اعتبار در کل صنعت بانکداری تبدیل می‌شوند.»

بانک‌هایی که به کسب‌وکارها وام می‌دهند، مانند LPBank، HDBank و Techcombank، نرخ رشد اعتباری بالایی را تجربه کردند که به ترتیب ۱۵.۲٪، ۱۳.۳٪ و ۱۴.۱۶٪ افزایش داشتند.

اگرچه وام‌های املاک و مستغلات هنوز نزدیک به ۳۴ درصد از پرتفوی Techcombank را تشکیل می‌دهند، اما با توجه به شرایط بازار املاک و مستغلات که به طور کامل بهبود نیافته است، این بانک توسعه پرتفوی وام خود را متنوع کرده و بخش‌های صنعتی، علمی و فناوری و ساختمانی را نیز در بر گرفته است و به حفظ رشد خوب کمک کرده است.

HDBank با نرخ رشد ۴۳.۵ درصد در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۳، سبد وام خود را در بخش ساخت و ساز گسترش داد، اما نیروی محرکه اصلی این بانک از بخش عمده فروشی و خرده فروشی بود که سهم بالایی از وام ها و رشد نزدیک به ۲۸ درصد را به خود اختصاص داد.

«برای LPBank، یک چهارم از پرتفوی آن به بخش عمده فروشی با نرخ رشد بیش از 25 درصد اختصاص داده شده است، در حالی که بخش ساخت و ساز، که تقریباً 15 درصد را تشکیل می‌دهد، نیز نرخ رشد 15.7 درصدی را در مقایسه با پایان سال 2023 نشان داده است.» این را کارشناس Le Hoai An و همکارانش اظهار داشتند.

نکته قابل توجه این است که به گفته کارشناسان، اگرچه وام‌های شخصی همچنان در سال جاری چالش برانگیز است، اما بانک‌هایی که وام‌های شخصی را ترجیح می‌دهند، مانند ACB، VPBank و TPBank، تا پایان سه ماهه دوم همچنان به رشد اعتباری مثبت دست یافتند.

به گفته آقای آن، دلیل این امر این است که این بانک‌ها ساختار وام‌دهی خود را تغییر داده‌اند و با بهره‌گیری از فرصت‌های بازار کسب‌وکار، وام‌دهی را به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​گسترش داده‌اند.

تا پایان سه ماهه دوم، ABBank تنها موسسه‌ای بود که رشد اعتباری منفی را ثبت کرد. مانده وام‌ها به کمی بیش از ۹۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام کاهش یافت که در مقایسه با پایان سال قبل ۷.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

جریان اعتبار به سمت فعالیت‌های تولیدی و تجاری، تحولی خوشایند است. با این حال، هدف رشد اعتبار هنوز با هدف تعیین‌شده توسط بانک دولتی ویتنام برای کل سال فاصله دارد.

نکته قابل توجه این است که تا پایان ژوئیه 2024، رشد اعتبار در کل سیستم، در مقایسه با پایان سال 2023، با نرخ رشد 5.66٪، معادل تقریباً 14.33 تریلیون دونگ ویتنام، کاهش یافته بود.

در خصوص وظیفه رشد اعتبار در شش ماه آخر سال، بانک مرکزی ویتنام اعلام کرد که رشد حجم و ساختار اعتبار را به طور مناسب مدیریت خواهد کرد و نیازهای سرمایه اعتباری اقتصاد را برای کمک به کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی برآورده خواهد کرد.

بانک دولتی ویتنام به افزایش اعتبار برای بخش‌های کلیدی که نیروی محرکه اقتصاد هستند، ادامه خواهد داد. این بانک به ترویج برنامه‌ها و سیاست‌های اعتباری خاص ادامه خواهد داد؛ مشکلات را برای مشاغل و افراد برطرف خواهد کرد؛ و در عین حال، اعتبار به بخش‌هایی که دارای خطرات بالقوه هستند را به شدت کنترل خواهد کرد... همچنین به بررسی و بهبود چارچوب قانونی برای ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین و دسترسی به اعتبار بانکی ادامه خواهد داد.

منبع: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo