در «چرخه» ادغام و تملک بانک‌ها، سرنوشت بانک مرکزی سنگاپور چه خواهد شد؟

TPO - انتظار می‌رود امسال فعالیت‌های ادغام و تملک (M&A) در صنعت بانکداری، از فروش سرمایه‌های میلیارد دلاری توسط بانک‌ها، واگذاری بانک‌های ضعیف گرفته تا تملک در بخش مالی مصرف‌کننده، پررونق باشد.

معاملات بزرگ

در ۱۷ ژانویه، بانک‌های DongA و GPBank طبق برنامه مصوب دولت، به صورت اجباری به HDBank و VPBank منتقل شدند.

بانک مرکزی سنگاپور (SCB) از پایان سال ۲۰۲۲ تحت کنترل ویژه قرار دارد. پس از یک دوره مواجهه با مشکلات فراوان، SCB همچنان به کاهش مقیاس عملیات خود، از جمله تعطیلی تعدادی از دفاتر تراکنش، ادامه می‌دهد و عملیات بانک از طریق اقدامات حمایتی بانک دولتی حفظ می‌شود.

بانک مرکزی در حال بررسی پیشنهاد برخی از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در بازسازی بانک مرکزی است تا به زودی طرحی را برای بازسازی این بانک طبق مقررات به دولت ارائه دهد.

در کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی در اوایل ژانویه ۲۰۲۵، معاون رئیس کل، دائو مین تو، گفت که وضعیت بانک مرکزی ویتنام (SCB) با حفظ ثبات، تضمین سپرده‌های مردم و همچنین رسیدگی به تخلفات و نقاط ضعف ناشی از بانک و افراد، در حال بهبود است.

طرح تجدید ساختار SCB نیز به طور فعال در حال تدوین است.

انتقال اجباری دارایی‌های دو بانک تا اوایل سال ۲۰۲۵

پیش از این، در اواسط اکتبر 2024، بانک ساخت و ساز ویتنام (CB) و بانک اوشن رسماً به ویتکام بانک و ام بی منتقل شدند. این اولین بار است که این شکل خاص از ادغام و تملک در ویتنام انجام می‌شود.

همچنین در اوایل سال 2025، SeABank صد در صد سهام شرکت مالی پست و مخابرات (PTF) را به شرکت خدمات مالی AEON (AEON Financial) - عضوی از گروه Aeon (ژاپن) - واگذار کرد.

این یک خرید بزرگ در بخش مالی مصرف‌کننده با ارزش کل ۴۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنام است که بیش از یک سال پس از امضای قرارداد انتقال سرمایه توسط دو طرف در اکتبر ۲۰۲۳ تکمیل شد. این معامله گامی بزرگ در استراتژی SeABank برای بهبود ظرفیت مالی و گسترش جایگاه آن در بخش بانکداری خرد است.

در کنار آن، پیشنهاد شرکت سهامی عام آیودیا لیمیتد ژاپن (کرونگزری) برای خرید ۵۰٪ باقی‌مانده سهام SHBFinance، به منظور تملک ۱۰۰٪ سرمایه این شرکت، در شرایطی که بانک‌های بزرگ جهان به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار ویتنام هستند، توجه‌ها را به خود جلب کرد.

در همین حال، پیش‌بینی‌شده‌ترین معاملات ادغام و تملک در سال جاری، فروش سرمایه میلیارد دلاری Vietcombank و BIDV است. اگرچه هر دو بانک این طرح را در مجمع عمومی سالانه سهامداران در سال 2024 پیشنهاد داده بودند، اما به دلیل شرایط نامناسب بازار، این طرح به تعویق افتاد.

طبق گزارش شرکت اوراق بهادار MB (MBS)، هر دو بانک Vietcombank و BIDV تصمیم گرفته‌اند برنامه‌های انتشار سهام خود را به سال 2025 موکول کنند. پیش از این، رهبران Vietcombank گفته بودند که این بانک با مشاوران بین‌المللی همکاری نزدیکی دارد و انتظار دارد این معامله را در نیمه اول سال 2025 تکمیل کند.

در حال حاضر، تعداد بانک‌های داخلی با سهامداران استراتژیک خارجی هنوز کاملاً محدود است، از جمله VietinBank (بانک MUFG)، BIDV (بانک KEB Hana)، Vietcombank (Mizuho)، VPBank (شرکت بانکداری Sumitomo Mitsui) و OCB (بانک Azora). بانک‌های بدون سهامداران استراتژیک خارجی، مانند Nam A Bank و LPBank، به طور فعال در حال مذاکره با شرکای بالقوه برای یافتن سرمایه‌گذاران مناسب هستند و انتظار می‌رود معاملات قابل توجهی در سال 2025 انجام شود.

چه چیزی بانک‌ها را به ادغام و تملک (M&A) ترغیب می‌کند؟

دین ترونگ تین، اقتصاددان، گفت که اجرای معاملات ضعیف انتقال بانکی برای محافظت از منافع سپرده‌گذاران و ایجاد فرصت‌هایی برای بانک‌های قوی جهت تصاحب و بازسازی این بانک‌ها ضروری است. این امر به پایدارتر و پایدارتر شدن سیستم بانکی ویتنام کمک می‌کند.

طبق قانون مؤسسات اعتباری ۲۰۲۴، که از اول ژوئیه ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا است، مقررات مربوط به انتقال اجباری بانک‌های ضعیف شفاف‌سازی شده و یک مسیر قانونی محکم برای اجرا ایجاد شده است. این مقررات نه تنها حقوق سپرده‌گذاران و اشخاص مرتبط را تضمین می‌کند، بلکه به بانک‌های پذیرنده نیز کمک می‌کند تا فرآیند تجدید ساختار را به طور ایمن و مؤثر انجام دهند.

به گفته کارشناسان، بانک‌ها همیشه با فشار افزایش سرمایه اولیه مواجه هستند، زیرا باید به طور مداوم الزامات رشد اعتبار را برآورده کنند. در اصل، اگر اعتبار با نرخ تک رقمی رشد کند، سرمایه اولیه نیز باید حداقل به همان نسبت افزایش یابد. بنابراین، کارشناسان، بسیج سرمایه خارجی را گامی فوری برای اجرای استراتژی‌های افزایش سرمایه بلندمدت می‌دانند. شرکای خارجی نه تنها به بانک‌ها در تکمیل منابع مالی کمک می‌کنند، بلکه فرصت‌هایی را برای بهره‌برداری از تجربه مدیریتی و بهبود ظرفیت مدیریت ریسک مطابق با استانداردهای بین‌المللی ایجاد می‌کنند.

یکی از مدیران بانک مرکزی ویتنام گفت که اگرچه سلامت مالی سیستم بانکی ویتنام بهبود یافته است، اما نسبت کفایت سرمایه (CAR) بانک‌های داخلی هنوز به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای است. علاوه بر این، در شرایط کاهش نرخ بهره و تضعیف سلامت مالی شرکت‌ها، بسیج سرمایه برای بانک‌ها دشوارتر شده است.

بنابراین، افزایش سرمایه مجاز، یک راه حل مهم برای بهبود پایداری و رقابت‌پذیری سیستم بانکی محسوب می‌شود. با این حال، این فعالیت نیز با چالش‌های بسیاری روبرو است زیرا جریان سرمایه سرمایه‌گذاری از سهامداران عمده به بانک‌ها به طور فزاینده‌ای به شدت کنترل می‌شود تا از مالکیت متقابل و دستکاری در عملیات بانکی جلوگیری شود.

Tienphong.vn

منبع: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo