Le milliardaire Steve Schwarzman a amassé la majeure partie de sa fortune, estimée à 39 milliards de dollars, grâce au salaire et aux dividendes de Blackstone, selon Forbes.

En 2023, la rémunération totale de Stephen Schwarzman s'élevait à 896,7 millions de dollars, dont 119,7 millions de dollars en salaire et 777 millions de dollars en dividendes. Steve Schwarzman possède actuellement environ 231,9 millions d’actions de Blackstone.

Pour devenir l’un des PDG les mieux payés au monde et accéder au statut de milliardaire, Stephen Schwarzman a toujours adhéré à un certain nombre de principes d’investissement pour développer ses portefeuilles personnels et professionnels.

Investir dans des actifs alternatifs

Alors qu’il travaillait chez Lehman Brothers dans les années 1980, Stephen Schwarzman a vu le potentiel de l’investissement en capital-investissement. « Je pense que nous pouvons lever beaucoup plus d’argent en tant que l’une des plus grandes sociétés d’investissement au monde », a-t-il déclaré à Forbes.

« La direction de Lehman Brothers a refusé de se lancer dans cette activité, ce qui, à mon avis, a été une décision très préjudiciable pour eux. »

Lorsqu’il a fondé l’entreprise, Stephen Schwarzman a fait des actifs alternatifs (capital) un élément clé de sa stratégie d’investissement.

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Stephen Schwarzman est devenu l'un des milliardaires les plus riches d'Amérique simplement en gérant l'argent des autres.

Son entreprise est pionnière dans l'entrée dans d'autres classes d'actifs alternatifs tels que l'immobilier, les fonds spéculatifs et le crédit, a-t-il déclaré. Recommandation aux investisseurs actuels, a-t-il déclaré, le crédit reste un secteur extrêmement bon en termes de risque et de rendement.

Diversifiez votre portefeuille

Pour Stephen Schwarzman, la diversification n’est pas une stratégie ponctuelle, mais plutôt son approche d’investissement par défaut.

Le monde en évolution rend plus pertinent la diversification de votre portefeuille et l’ajout de nouvelles stratégies. « Il existe différents domaines qui sont cycliquement sous-évalués, et entrer dans ce domaine aiderait vraiment nos premiers clients qui utilisent d’autres produits », a-t-il déclaré.

Prêt à payer une prime pour un investissement intelligent

Bien que Stephen Schwarzman recherche souvent des actifs sous-évalués, il est prêt à payer un prix très élevé s’il pense que cela sera rentable. Ce fut le cas lorsqu’il a investi dans Hilton en 2007.

Blackstone paie un prix élevé pour cela, a-t-il déclaré, mais estime qu'il existe au moins deux opportunités très potentielles pour Hilton d'augmenter ses profits. Avec ses plans agressifs visant à ouvrir de nouveaux hôtels et à consolider les trois propriétés de Hilton, il pense pouvoir ajouter 1 milliard de dollars aux bénéfices de l'entreprise.

« Lorsque nous avons racheté l'entreprise, même si le prix semblait très élevé, c'était tout à fait approprié, car nous savions ce que nous pouvions accomplir, et nous l'avons réalisé. L'opération nous a permis de réaliser un bénéfice total de 14 milliards de dollars, ce qui est un excellent résultat », a-t-il déclaré.

N'agissez pas seul

Après avoir réalisé un mauvais investissement dans une entreprise sidérurgique, Stephen Schwarzman a réalisé qu’il aurait intérêt à consulter d’autres personnes avant de prendre des décisions finales sur les opportunités d’investissement.

« Nous avons réorganisé la façon dont l'entreprise prend ses décisions, au lieu de se fier uniquement à mon avis. Toutes les décisions futures seront prises par tous les partenaires de l'entreprise dans le cadre d'un processus unifié. Tous les facteurs de risque doivent être répertoriés et discutés en détail », a-t-il confié à Forbes.

Blackstone a appliqué ce processus à presque tout ce qu’elle fait et a dépersonnalisé la prise de décision. Le recours à l’aide d’experts financiers a aidé Stephen Schwarzman à prendre des décisions d’investissement intelligentes par la suite.

Analyse des investissements aux niveaux micro et macro

Avant d’investir, il est nécessaire d’évaluer non seulement l’entreprise dans laquelle vous avez l’intention d’investir, mais également l’ensemble du secteur. Stephen Schwarzman a toujours eu pour habitude de prendre en compte les facteurs clés impliqués avant de prendre une décision.

Selon Stephen Schwarzman, ils examineront d’abord la motivation globale de l’entreprise cible pour réussir. Recherchez également des opportunités de croissance dans ce secteur et dans cette entreprise. Un autre élément important à prendre en compte est la marge de croissance aux niveaux micro et macro.

Stephen Schwarzman est devenu milliardaire en gérant l'argent des autres, il a donc toujours une mentalité de « voir grand » et est constamment à la recherche de nouvelles opportunités. Blackstone a désormais atteint près de 1 100 milliards de dollars d’actifs, mais il ressent toujours le besoin de continuer à développer ses activités d’investissement et d’augmenter l’échelle financière de son entreprise.

(Selon Forbes)