Le milliardaire Steve Schwarzman a amassé la majeure partie de sa fortune, estimée à 39 milliards de dollars, grâce au salaire et aux dividendes de Blackstone, selon Forbes.

En 2023, Stephen Schwarzman a perçu un total de 896,7 millions de dollars, dont un salaire de 119,7 millions de dollars et un dividende de 777 millions de dollars. Steve Schwarzman détient actuellement environ 231,9 millions d'actions Blackstone.

Pour devenir l’un des PDG les mieux payés au monde et accéder au statut de milliardaire, Stephen Schwarzman a toujours adhéré à un certain nombre de principes d’investissement pour développer ses portefeuilles personnels et professionnels.

Investir dans des actifs alternatifs

Alors qu'il travaillait chez Lehman Brothers dans les années 1980, Stephen Schwarzman a perçu le potentiel du capital-investissement. « Je pensais que nous pourrions lever beaucoup plus de fonds en tant que l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde », a-t-il déclaré à Forbes.

« La direction de Lehman Brothers a refusé de se lancer dans cette activité, ce qui, à mon avis, a été une décision très préjudiciable pour eux. »

Lorsqu’il a fondé l’entreprise, Stephen Schwarzman a fait des actifs alternatifs (capital) un élément clé de sa stratégie d’investissement.

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Stephen Schwarzman est devenu l'un des milliardaires les plus riches d'Amérique simplement en gérant l'argent des autres.

Il a déclaré que son entreprise était pionnière dans l'investissement dans d'autres classes d'actifs alternatives telles que l'immobilier, les fonds spéculatifs et le crédit. Il recommande aux investisseurs d'aujourd'hui que le crédit reste un secteur extrêmement porteur en termes de risque et de rendement.

Diversifiez votre portefeuille

Pour Stephen Schwarzman, la diversification n’est pas une stratégie ponctuelle, mais plutôt son approche d’investissement par défaut.

L'évolution du monde rend la diversification et l'adoption de nouvelles stratégies plus judicieuses. « Certains secteurs sont cycliquement sous-évalués, et s'y intéresser sera un réel atout pour nos clients historiques qui utilisent d'autres produits », a-t-il déclaré.

Prêt à payer une prime pour un investissement intelligent

Bien que Stephen Schwarzman recherche souvent des actifs sous-évalués, il est prêt à payer une prime s'il estime que cela sera rentable. Ce fut le cas lorsqu'il a investi dans Hilton en 2007.

Blackstone paie le prix fort, a-t-il déclaré, mais estime qu'il existe au moins deux opportunités très prometteuses pour Hilton d'accroître ses bénéfices. Grâce à son plan ambitieux d'ouverture de nouveaux hôtels et de consolidation des trois sièges sociaux de Hilton, il estime pouvoir ajouter 1 milliard de dollars aux bénéfices de l'entreprise.

« Lorsque nous avons racheté l'entreprise, même si le prix semblait très élevé, c'était tout à fait approprié, car nous savions ce que nous pouvions accomplir, et nous l'avons réalisé. L'opération nous a permis de réaliser un bénéfice total de 14 milliards de dollars, ce qui est un excellent résultat », a-t-il déclaré.

N'agissez pas seul

Après avoir réalisé un mauvais investissement dans une entreprise sidérurgique, Stephen Schwarzman a réalisé qu’il aurait intérêt à consulter d’autres personnes avant de prendre des décisions finales sur les opportunités d’investissement.

« Nous avons réorganisé la façon dont l'entreprise prend ses décisions, au lieu de se fier uniquement à mon avis. Toutes les décisions futures seront prises par tous les partenaires de l'entreprise dans le cadre d'un processus unifié. Tous les facteurs de risque doivent être répertoriés et analysés en détail », a-t-il confié à Forbes.

Blackstone a appliqué ce processus à presque toutes ses activités et a dépersonnalisé le processus décisionnel. Le recours à des experts financiers a aidé Stephen Schwarzman à prendre des décisions d'investissement judicieuses par la suite.

Analyse des investissements aux niveaux micro et macro

Avant d'investir, il est important d'évaluer non seulement l'entreprise, mais aussi le secteur dans son ensemble. Stephen Schwarzman a pour habitude de prendre en compte les facteurs clés avant de prendre une décision.

Selon Stephen Schwarzman, ils examineront d'abord les facteurs de réussite globaux de l'entreprise cible. Parallèlement, ils rechercheront des opportunités de croissance, tant au sein du secteur que de l'entreprise. Un autre élément important à prendre en compte est le potentiel de croissance, tant au niveau microéconomique que macroéconomique.

Stephen Schwarzman est devenu milliardaire en gérant l'argent des autres. Il a donc toujours une vision d'ensemble et est constamment à la recherche de nouvelles opportunités. Blackstone a atteint près de 1 100 milliards de dollars d'actifs, mais il ressent toujours le besoin de poursuivre le développement de ses activités d'investissement et d'accroître la taille de son entreprise.

(Selon Forbes)