Course au marché des voitures technologiques, qui est le gagnant ?

Selon le rapport annuel de synthèse sur le marché des taxis au Vietnam récemment publié par la société d'études de marché Mordor Intelligence, au quatrième trimestre 2024, Xanh SM du milliardaire Pham Nhat Vuong est officiellement devenu le numéro 1 au Vietnam avec 37,41 % de parts de marché, dépassant Grab (36,62 %) et laissant derrière lui d'autres concurrents tels que Be (5,55 %), Mai Linh (4,81 %), Vinasun (2,44 %).

Green SM accueille ses invités. Source : Green SM

Mordor Intelligence a déclaré que Xanh SM avait obtenu des scores parfaits dans des catégories telles que la qualité du service, la couverture géographique et le taux de satisfaction client. En outre, ce rapport montre également que le taux de croissance moyen de cette industrie devrait croître très rapidement, jusqu'à 22,7 % de 2025 à 2030, alors qu'auparavant, au cours de la période 2020-2024, ce taux n'était que de 4,72 % en raison de la pandémie de COVID-19.

Auparavant, une étude menée fin 2024 par Q&Me - une entreprise leader dans le domaine des études de marché au Vietnam, a également montré que la satisfaction des clients à l'égard du service de voiture électrique SM Green atteignait 83%, dépassant Grab (80%) et Be (68%).

Le pourcentage de clients prêts à recommander le service SM Green s'élève à 84 % pour les taxis électriques et à 77 % pour les motos électriques. De plus, Xanh SM est également l’application sur laquelle les utilisateurs dépensent le plus.

Le pourcentage de clients prêts à recommander le service SM Green s'élève à 84 % pour les taxis électriques et à 77 % pour les motos électriques. Dans le même temps, Xanh SM est également l’application sur laquelle les utilisateurs dépensent le plus.

De plus, Decision Lab, partenaire exclusif de YouGov au Vietnam, a publié le rapport « The Connected Consumer Q1/2024 » indiquant également que Xanh SM représentait 32 % du taux de pénétration du marché au T1/2024, se classant deuxième et loin devant les autres applications. Ainsi, la part de marché et le classement de Xanh SM ont continuellement augmenté, rattrapant et surpassant son plus grand concurrent.

La croissance de Xanh SM est considérée comme miraculeuse lorsque cette société a été fondée par le milliardaire Pham Nhat Vuong en mars 2023. Seulement 15 jours plus tard, Xanh SM a signé un accord d'investissement et de coopération avec Be Group, visant à intégrer les voitures électriques et les motos électriques VinFast dans les services de transport technologique, contribuant ainsi à intégrer le service de véhicule électrique de GSM dans la plate-forme Be.

En peu de temps, Xanh SM a surpris le marché par la rapidité de développement des applications de VTC et le nombre de taxis dans toutes les provinces et villes du pays.

Les données du rapport sur les revenus de Modor Intelligence montrent que Xanh SM est passé à la 2e place au quatrième trimestre 2023, représentant plus de 18 % de la part de marché de l'ensemble du secteur du VTC, derrière Grab et le double de la part de marché de Be Group (9,21 %), et le triple de la part de marché de Gojek (5,87 %).

Selon ce rapport, après seulement 8 mois d'exploitation, Xanh SM compte 40 000 employés avec 17 000 voitures électriques VinFast et 15 000 motos électriques. Le nombre de concurrents dans le même secteur tels que Gojeck et Grab est de 200 000 conducteurs... après être apparus sur le marché depuis près de 10 ans.

Jusqu'à présent, Xanh SM est présent dans plus de 35 provinces et villes à travers le pays et a commencé à étendre son échelle aux pays d'Asie du Sud-Est, la première destination étant le Laos, suivi de l'Indonésie...

Les résultats ci-dessus proviennent du bon positionnement de la marque Xanh SM en utilisant des voitures et des motos électriques respectueuses de l'environnement et des tarifs compétitifs, sans augmentations de prix élevées aux heures de pointe ou par mauvais temps.

Selon le monde des affaires, Xanh SM réussit grâce à son grand nombre de véhicules, des voitures aux motos électriques. Les conducteurs participant au programme Green SM n'ont pas besoin d'investir dans une voiture, mais se voient « prêter » une voiture par le constructeur automobile pour la conduire. Sans compter que les chauffeurs reçoivent également un salaire d'environ 7 millions de VND par mois et bénéficient d'une réduction de la part de la compagnie automobile pour chaque trajet.

Soyez conducteur. Source : Be Group

Outre Xanh SM, Be - une application de covoiturage purement vietnamienne - connaît également une croissance impressionnante en battant successivement des géants étrangers. Be a été officiellement créée en 2019 sous le nom de Be Group Joint Stock Company.

Au départ, Be n'était qu'une application de réservation de motos et de taxis similaire à Grab et Gojek et n'avait pas une position très prometteuse. Cependant, l'entreprise a survécu à 2 ans de COVID-19, et grâce au capital de la Vietnam Prosperity Bank ( VPBank ), Be Group est rapidement devenu un nom formidable sur le marché du VTC.

De plus, Be Group a mobilisé de nombreuses sources de capitaux pour sponsoriser la course sur le marché des voitures technologiques et développer son écosystème de services.

En 2022, Be Group a reçu un prêt d'une valeur allant jusqu'à 100 millions USD en coopération avec la Deutsche Bank. En 2024, VPBank Securities investira dans Be Holdings - le propriétaire de Be Group - avec une valeur totale de transaction pouvant atteindre 729,5 milliards de VND. Après 5 ans de développement, Be compte aujourd'hui plus de 300 000 pilotes.

Rien qu'en 2023, Be exploitera 120 millions de trajets au service des utilisateurs vietnamiens et étendra ses opérations à 40 provinces et villes, et Be Group a déclaré qu'en 2023, il détiendra 35 % des parts de marché du VTC au Vietnam.

Après 7 ans d'activité, Be Group s'est développé dans de nombreux domaines tels que : Be Ride (réservation de voiture), Be Delivery (livraison), Be Food (commande de nourriture), Be Ads (publicité), réservation de voitures Xanh SM sur l'application Be, réservation de billets d'avion, billets de voiture, location de voitures, recharge de téléphones...

Selon l'annonce de Be, beFood a atteint un taux de croissance des commandes allant jusqu'à 390%, le nombre de clients utilisant le service a augmenté de 250% par rapport à il y a 2 ans.

Le nombre de magasins et de restaurants coopérant avec beFood a également été multiplié par 7 depuis 2022, augmentant la fréquence des commandes mensuelles des clients de 160 %. Fin avril 2024, il y avait environ 75 000 restaurants et établissements de restauration sur beFood.

Selon le rapport 2023 d'iPOS sur le marché des entreprises alimentaires au Vietnam, beFood se classe seulement derrière les deux « géants » ShopeeFood et GrabFood avec plus de 10,84 % des entreprises enregistrées pour l'utiliser.

Conducteur vert SM Source : Green SM

Pour Be, son succès est dû au fait qu'il n'impose pas de frais en cas de pluie ou de forte chaleur pour faire grimper les tarifs de manière anormale, ce qui lui confère la confiance des passagers.

En outre, Be et Xanh SM coopèrent également pour partager des applications que les clients peuvent utiliser, ainsi que pour aider les conducteurs de Be à passer aux véhicules électriques à des prix raisonnables et pour soutenir les paiements échelonnés via les banques.

Face à la forte croissance des entreprises vietnamiennes de VTC, Gojek - autrefois un concurrent sérieux de Grab - a été rétrogradé à la 4ème place par les applications de VTC et de livraison purement vietnamiennes Be et Xanh SM et a annoncé son retrait du Vietnam à partir du 16 septembre 2024, avec une part de marché de seulement 7% selon le rapport sur la « Popularité des applications de VTC en 2024 » réalisé par Q&Me.

Grab reste la société de transport et de commande de nourriture la plus utilisée au Vietnam, mais sa part de marché est férocement concurrencée par deux sociétés nationales, Xanh SM et Be.

Maître Tran Anh Tung, directeur de l'administration des affaires à l'Université d'économie et de finance de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que les entreprises automobiles technologiques purement vietnamiennes ont des avantages concurrentiels et comprennent mieux le marché et les besoins des Vietnamiens que les entreprises étrangères. Les applications vietnamiennes sont également flexibles et s’adaptent aux changements rapides du marché. Sans compter que les coûts d’exploitation de ces unités sont inférieurs à ceux des entreprises étrangères. En particulier, les constructeurs automobiles nationaux ont établi une relation de confiance et de connexion avec les utilisateurs vietnamiens.

En analysant plus en profondeur les stratégies des entreprises nationales de technologie automobile, Maître Tran Anh Tung a déclaré que Be va Xanh SM se concentre uniquement sur le développement du marché intérieur, en particulier des grandes villes, sans être dispersé dans de nombreux pays comme les sociétés étrangères. Les entreprises de contenu améliorent constamment la qualité de leurs services et appliquent la technologie pour améliorer l’expérience utilisateur. Diversifier les services de transport (des véhicules personnels à la livraison, en passant par le transport de marchandises...), construire un écosystème en lien avec d'autres industries pour augmenter la valeur pour les clients.

Selon l'expert du marché Pham Chinh, le succès des entreprises nationales de technologie automobile repose toujours fondamentalement sur un prix de base très compétitif pour les services. « Les consommateurs ne sont pas fidèles à ce type de service. Ils se tourneront vers n'importe quel service proposant des prix bas. Le prix de base correspond au coût moyen du transport au kilomètre », a déclaré cet expert.

Ensuite, les entreprises purement vietnamiennes disposant de ressources d’investissement importantes, de la capacité à augmenter rapidement le nombre de véhicules et de réseaux de couverture de service sont des facteurs extrêmement importants qui les aident à augmenter leur part de marché. « Xanh SM, Be a fait preuve d'une excellente performance ces deux dernières années. Xanh SM offre notamment une couverture exceptionnelle, gage de qualité de service. Car, dans ce secteur, le temps d'attente est un facteur tout aussi important que le prix », a commenté M. Pham Chinh.

En outre, les constructeurs automobiles purement vietnamiens disposent également d’un très fort pouvoir d’investissement lorsqu’ils lancent en permanence des programmes promotionnels à court terme pour attirer les clients. La preuve en est que l’année dernière, lorsque Gojek a réduit ses promotions, ils ont perdu beaucoup de clients et n’ont plus reçu l’attention des consommateurs comme avant. Cela peut être considéré comme l'étape la plus « coûteuse » pour rivaliser, gagner des parts de marché et éliminer les géants Beamin et Gojek du marché.

De plus, les marques purement vietnamiennes ont des campagnes marketing très fortes, créatives et impressionnantes pour accroître la notoriété de la marque et stimuler la fierté nationale. En particulier, la capacité d’appliquer la technologie des entreprises purement vietnamiennes est également très rapide, pas inférieure à celle des géants étrangers. Tout ce que les applications étrangères ont, les applications vietnamiennes l'ont aussi, et même mieux.

Selon un expert du marché, la société vietnamienne de VTC démontre progressivement sa force et n'est plus inférieure à son rival étranger Grab en construisant un service de haute qualité, des prix compétitifs et des fonctionnalités tout aussi bonnes.

Cependant, pour se développer durablement, cet expert recommande aux entreprises vietnamiennes de VTC d'améliorer continuellement leurs services pour fidéliser davantage leurs clients, ce n'est qu'alors qu'elles pourront maintenir leur part de marché.

Sinon, lorsque d'autres concurrents, des « géants » étrangers dotés d'un capital d'investissement élevé et capables de supporter des pertes sur une longue période, se joindront à nous, cela créera une forte pression et menacera les marques nationales de VTC.

Récemment, Bolt, une grande application de covoiturage basée sur la technologie en Europe, se prépare à entrer sur le marché vietnamien en publiant une série d'offres de recrutement d'employés et de chauffeurs à Ho Chi Minh-Ville.

Plus précisément, sur LinkedIn, cette application de covoiturage recrute pour trois postes : spécialiste des opérations, chef d'équipe et spécialiste du service client travaillant au bureau de Ho Chi Minh-Ville.

Sur les réseaux sociaux, Bolt a également diffusé une série d'annonces recrutant des conducteurs de deux-roues. Actuellement, l'application et le site Web de cette société prennent en charge la langue vietnamienne. Les utilisateurs vietnamiens peuvent télécharger Bolt sur l'App Store et Google Play, mais ne peuvent pas se connecter pour utiliser le service.

Bolt a été fondée en 2013 en Estonie - l'un des plus grands pôles technologiques d'Europe - par Markus Villig alors qu'il n'avait que 19 ans.

Après plus de 10 ans d’activité, Bolt est devenue l’une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Europe. Actuellement, l'entreprise propose des services tels que le covoiturage, la livraison de nourriture, la livraison d'épicerie, la location de véhicules électriques et les services de mobilité d'entreprise, opérant dans plus de 50 pays à travers le monde.

Source : https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm