Course au marché des voitures technologiques, qui est le gagnant ?

Selon le rapport annuel de synthèse sur le marché des taxis au Vietnam récemment publié par la société d'études de marché Mordor Intelligence, au quatrième trimestre 2024, Xanh SM du milliardaire Pham Nhat Vuong est officiellement devenu le numéro 1 au Vietnam avec 37,41 % de parts de marché, dépassant Grab (36,62 %) et laissant derrière lui d'autres concurrents tels que Be (5,55 %), Mai Linh (4,81 %), Vinasun (2,44 %).

Green SM accueille ses visiteurs. Source : Green SM

Selon Mordor Intelligence, Xanh SM a obtenu des notes parfaites dans des catégories telles que la qualité de service, la couverture géographique et la satisfaction client. Le rapport souligne également que le taux de croissance moyen de ce secteur devrait progresser très rapidement, à 22,7 % entre 2025 et 2030, alors qu'auparavant, entre 2020 et 2024, ce taux n'était que de 4,72 % en raison de la pandémie de COVID-19.

Auparavant, une étude menée fin 2024 par Q&Me - une entreprise leader dans le domaine des études de marché au Vietnam, a également montré que la satisfaction des clients à l'égard du service de voiture électrique SM Green atteignait 83%, dépassant Grab (80%) et Be (68%).

Le pourcentage de clients prêts à recommander les services de Xanh SM atteint 84 % pour les taxis électriques et 77 % pour les motos électriques. De plus, Xanh SM est l'application la plus dépensière.

Le pourcentage de clients prêts à recommander les services de Xanh SM atteint 84 % pour les taxis électriques et 77 % pour les motos électriques. Parallèlement, Xanh SM est également l'application générant le plus de dépenses utilisateur.

De plus, Decision Lab, partenaire exclusif de YouGov au Vietnam, a publié le rapport « Le consommateur connecté » (T1/2024). Ce rapport indique également que Xanh SM a représenté 32 % du taux de pénétration du marché au T1/2024, se classant deuxième, loin devant les autres applications. Ainsi, la part de marché et le classement de Xanh SM n'ont cessé de croître, rattrapant et surpassant son principal concurrent.

La croissance de Xanh SM est considérée comme miraculeuse lorsque cette société a été fondée par le milliardaire Pham Nhat Vuong en mars 2023. Seulement 15 jours plus tard, Xanh SM a signé un accord d'investissement et de coopération avec Be Group, visant à intégrer les voitures électriques et les motos électriques VinFast dans les services de transport technologique, contribuant ainsi à intégrer le service de véhicule électrique de GSM dans la plate-forme Be.

En peu de temps, Xanh SM a surpris le marché par la rapidité de développement des applications de VTC et le nombre de taxis dans toutes les provinces et villes du pays.

Les données du rapport sur les revenus de Modor Intelligence montrent que Xanh SM est passé à la 2e place au quatrième trimestre 2023, représentant plus de 18 % de la part de marché de l'ensemble de l'industrie automobile technologique, derrière Grab et le double de la part de marché de Be Group (9,21 %), 3 fois la part de marché de Gojek (5,87 %).

Selon ce rapport, après seulement huit mois d'activité, Xanh SM compte 40 000 employés et 17 000 voitures électriques VinFast et 15 000 motos électriques. Ses concurrents, tels que Gojeck et Grab, comptent 200 000 conducteurs sur le marché depuis près de dix ans.

Jusqu'à présent, Xanh SM est présent dans plus de 35 provinces et villes à travers le pays et a commencé à étendre son échelle aux pays d'Asie du Sud-Est, la première destination étant le Laos, suivi de l'Indonésie...

Les résultats ci-dessus proviennent du bon positionnement de la marque Xanh SM en utilisant des voitures et des motos électriques respectueuses de l'environnement et des tarifs compétitifs, sans augmentations de prix élevées aux heures de pointe ou par mauvais temps.

Selon le monde des affaires, le succès de Xanh SM repose sur la large gamme de véhicules proposés, des voitures aux motos électriques. Les conducteurs de Xanh SM n'ont pas besoin d'investir dans un véhicule : l'entreprise leur en prête un. De plus, ils perçoivent un salaire mensuel d'environ 7 millions de VND et bénéficient d'une réduction sur chaque trajet.

Soyez conducteur. Source : Be Group

Outre Xanh SM, Be, une application de VTC 100 % vietnamienne, a également connu une croissance impressionnante en surpassant successivement les géants étrangers. Be a été officiellement lancée en 2019 sous la société par actions Be Group.

À l'origine, Be n'était qu'une application de réservation de motos et de taxis, similaire à Grab et Gojek, et sa situation financière était précaire. Cependant, après deux années de crise sanitaire, grâce aux capitaux de la Vietnam Prosperity Bank ( VPBank ), Be Group est rapidement devenu un acteur incontournable du marché des VTC.

De plus, Be Group a mobilisé de nombreuses sources de capitaux pour sponsoriser la course sur le marché des voitures technologiques et développer son écosystème de services.

En 2022, Be Group a reçu un prêt pouvant atteindre 100 millions de dollars américains en coopération avec Deutsche Bank. En 2024, VPBank Securities a investi dans Be Holdings, son propriétaire, pour un montant total de transaction atteignant 729,5 milliards de VND. Après cinq ans de développement, Be compte aujourd'hui plus de 300 000 conducteurs.

Rien qu'en 2023, Be exploitera 120 millions de trajets au service des utilisateurs vietnamiens et étendra ses opérations à 40 provinces et villes, et Be Group a déclaré qu'en 2023, il détiendra 35 % des parts de marché du VTC au Vietnam.

Après 7 ans d'activité, Be Group s'est développé dans de nombreux domaines tels que : Be Ride (réservation de voiture), Be Delivery (livraison), Be Food (commande de nourriture), Be Ads (publicité), réservation de voitures Xanh SM sur l'application Be, réservation de billets d'avion, billets de voiture, location de voitures, recharge de téléphones...

Selon l'annonce de Be, beFood a atteint un taux de croissance des commandes allant jusqu'à 390%, le nombre de clients utilisant le service a augmenté de 250% par rapport à il y a 2 ans.

Le nombre de magasins et de restaurants collaborant avec beFood a également été multiplié par sept depuis 2022, portant la fréquence des commandes mensuelles à 160 %. D'ici fin avril 2024, environ 75 000 restaurants et restaurants seront connectés à beFood.

Selon le rapport 2023 d'iPOS sur le marché des entreprises alimentaires au Vietnam, beFood se classe seulement derrière les deux « géants » ShopeeFood et GrabFood avec plus de 10,84 % des entreprises enregistrées pour l'utiliser.

Pilote SM vert Source : Green SM

Pour Be, son succès est dû au fait qu'il n'impose pas de frais en cas de pluie ou de forte chaleur pour faire grimper les tarifs de manière anormale, ce qui lui confère la confiance des passagers.

En outre, Be et Xanh SM coopèrent également pour partager des applications que les clients peuvent utiliser, ainsi que pour aider les conducteurs de Be à passer aux véhicules électriques à des prix raisonnables et pour soutenir les paiements échelonnés via les banques.

Face à la forte croissance des entreprises vietnamiennes de VTC, Gojek - autrefois un concurrent sérieux de Grab - a été rétrogradé à la 4ème place par les applications de VTC et de livraison purement vietnamiennes Be et Xanh SM et a annoncé son retrait du Vietnam à partir du 16 septembre 2024, avec une part de marché de seulement 7% selon le rapport sur la « Popularité des applications de VTC en 2024 » réalisé par Q&Me.

Grab reste la société de transport et de commande de nourriture la plus utilisée au Vietnam, mais sa part de marché est férocement concurrencée par deux sociétés nationales, Xanh SM et Be.

Maître Tran Anh Tung, directeur de l'administration des affaires à l'Université d' économie et de finance de Hô-Chi-Minh-Ville, a déclaré que les constructeurs automobiles vietnamiens, spécialisés dans les technologies automobiles, bénéficient d'un avantage concurrentiel, comprenant mieux le marché et les besoins des Vietnamiens que les entreprises étrangères. Les applications vietnamiennes s'adaptent également avec souplesse aux évolutions rapides du marché. De plus, leurs coûts d'exploitation sont inférieurs à ceux des entreprises étrangères. Les constructeurs automobiles nationaux ont notamment établi un lien de confiance avec les utilisateurs vietnamiens.

Analysant plus en profondeur les stratégies des entreprises automobiles technologiques nationales, Maître Tran Anh Tung a déclaré que Be va Xanh SM se concentre uniquement sur le développement du marché intérieur, en particulier dans les grandes villes, et non sur la dispersion dans de nombreux pays comme les entreprises étrangères. Les entreprises de contenu améliorent continuellement la qualité de leurs services et utilisent la technologie pour améliorer l'expérience utilisateur. Diversifient les services de transport (des voitures particulières à la livraison, en passant par le transport de marchandises…) et construisent un écosystème connecté avec d'autres secteurs pour accroître la valeur pour les clients.

Selon Pham Chinh, expert du marché, le succès des constructeurs automobiles nationaux repose essentiellement sur un prix de base très compétitif. « Les consommateurs ne sont pas fidèles à ce type de service ; ils se tournent vers n'importe quel service proposant des prix bas. Le prix de base correspond au coût moyen du transport au kilomètre », a-t-il précisé.

Ensuite, les entreprises purement vietnamiennes disposant d'importants investissements, de la capacité à augmenter rapidement le nombre de véhicules et de la couverture de leurs réseaux de services sont des facteurs essentiels pour accroître leur part de marché. « Xanh SM, Be a réalisé d'excellents résultats ces deux dernières années. Xanh SM, en particulier, bénéficie d'une couverture exceptionnelle, gage de qualité de service. Car, dans ce secteur, le temps d'attente est un facteur tout aussi important que le prix », a commenté M. Pham Chinh.

De plus, les constructeurs automobiles vietnamiens disposent d'une forte capacité d'investissement et lancent régulièrement des programmes promotionnels à court terme pour attirer les clients. Preuve en est : l'année dernière, lorsque Gojek a réduit ses promotions, ils ont perdu beaucoup de clients et n'ont plus autant retenu l'attention des consommateurs. C'est peut-être la phase où ils dépensent le plus d'argent pour concurrencer, gagner des parts de marché et évincer les géants Beamin et Gojek.

De plus, les entreprises vietnamiennes mènent des campagnes marketing efficaces, créatives et impressionnantes pour accroître leur notoriété et stimuler la fierté nationale. Leur capacité à appliquer les technologies est particulièrement rapide, comparable à celle des géants étrangers. Les applications vietnamiennes ont tout ce qu'il faut, et les surpassent même.

Selon un expert du marché, la société vietnamienne de VTC démontre progressivement sa force et n'est plus inférieure à son rival étranger Grab en construisant un service de haute qualité, des prix compétitifs et des fonctionnalités tout aussi bonnes.

Cependant, pour se développer durablement, cet expert recommande aux entreprises vietnamiennes de VTC d'améliorer continuellement leurs services pour fidéliser davantage leurs clients, ce n'est qu'alors qu'elles pourront maintenir leur part de marché.

Sinon, lorsque d'autres concurrents, des « géants » étrangers dotés d'un capital d'investissement élevé et capables de supporter des pertes sur une longue période, se joindront à nous, cela créera une forte pression et menacera les marques nationales de VTC.

Récemment, Bolt, une grande application de covoiturage basée sur la technologie en Europe, se prépare à entrer sur le marché vietnamien en publiant une série d'offres de recrutement d'employés et de chauffeurs à Ho Chi Minh-Ville.

Plus précisément, sur LinkedIn, cette application de covoiturage recrute pour trois postes : spécialiste des opérations, chef d'équipe et spécialiste du service client travaillant au bureau de Ho Chi Minh-Ville.

Bolt a également diffusé une série d'annonces sur les réseaux sociaux pour recruter des chauffeurs. L'application et le site web de l'entreprise sont actuellement disponibles en vietnamien. Les utilisateurs vietnamiens peuvent télécharger Bolt sur l'App Store et Google Play, mais ne peuvent pas se connecter pour utiliser le service.

Bolt a été fondée en 2013 en Estonie - l'un des plus grands pôles technologiques d'Europe - par Markus Villig alors qu'il n'avait que 19 ans.

Après plus de 10 ans d'activité, Bolt est devenue l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide d'Europe. Présente dans plus de 50 pays, elle propose aujourd'hui des services tels que le VTC, la livraison de repas et de courses, la location de véhicules électriques et la mobilité professionnelle.

Source : https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm