Pour rembourser les prêts et compléter le capital destiné aux activités commerciales et d'investissement, Hai Phat Invest proposera des actions pour augmenter son capital à un prix supérieur au prix du marché et se désengagera des investissements importants.
Le conseil d'administration de la société par actions Hai Phat Investment (Hai Phat Invest, code HPX) vient d'approuver l'émission de plus de 152 millions d'actions supplémentaires au prix unitaire de 10 000 VND, au profit des actionnaires existants, à raison de 1 000 actions pour 500 nouvelles. Ce prix d'émission est une fois et demie supérieur au cours actuel de l'action HPX, qui avoisine les 6 500 VND. En cas de succès, Hai Phat Invest lèvera environ 1 521 milliards de VND, portant ainsi son capital social à plus de 4 562 milliards de VND.
Concernant le plan d'utilisation des capitaux mobilisés, la société a déclaré qu'elle utiliserait 1 410 milliards de VND pour payer le principal et les intérêts des obligations, notamment HPX122018 (317 milliards de VND au quatrième trimestre 2024) ; HPXH2123008 (261 milliards de VND du troisième au quatrième trimestre 2024) ; HPXH2124009 (263 milliards de VND au quatrième trimestre 2024) et HPXH2125007 (569 milliards de VND du troisième trimestre 2024 au troisième trimestre 2025).
Avec les 110 milliards de VND restants, Hai Phat Invest les utilisera pour rembourser le principal et les intérêts du prêt auprès de la succursale de Hanoi de la Bao Viet Commercial Joint Stock Bank au cours des troisième et quatrième trimestres de cette année.
En cas d'échec de la mobilisation des capitaux comme prévu, Hai Phat Invest donnera la priorité au paiement du principal et des intérêts des dettes aux obligataires, en accordant la priorité au principal et/ou aux intérêts des obligations arrivant à échéance en premier, jusqu'à épuisement du montant alloué.
Dans le même temps, le conseil d'administration comblera le déficit de capital par ses propres fonds ou en mobilisant d'autres sources externes, telles que des prêts, des émissions d'obligations, des prêts d'autres organisations et de particuliers.
Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024, les actionnaires avaient précédemment approuvé l'émission privée de 140 millions d'actions supplémentaires à 10 000 VND/action à des investisseurs professionnels en valeurs mobilières, avec une restriction de transfert d'un an.
Lors de cette réunion, M. Do Quy Hai, président du conseil d'administration de Hai Phat Invest, a déclaré qu'avec la perspective d'une amélioration du marché boursier, la reprise du marché immobilier et le règlement des obligations, le plan d'augmentation de capital de la société serait réalisable.
Si ce plan de mobilisation est couronné de succès, la société prévoit d'utiliser 1 400 milliards de VND pour compléter son capital destiné aux activités commerciales et d'investissement. Plus précisément, Hai Phat Invest apportera des capitaux à ses filiales, Hai Phat - Binh Thuan LLC (200 milliards de VND) et Ky Son Green Development Investment JSC (450 milliards de VND).
En outre, 300 milliards de VND seront utilisés pour compléter le capital d'investissement destiné au développement du projet de nouvelle zone urbaine de Mai Pha (ville de Lang Son ) ; 200 milliards de VND serviront à rembourser les dettes contractées auprès des entreprises de construction ; 150 milliards de VND seront utilisés pour apporter du capital conformément au contrat de coopération en matière d'investissement avec la société par actions Huy Hoang Construction Investment and Trading ; les 100 milliards de VND restants serviront à couvrir les frais d'exploitation, les impôts et autres sommes dues à l'État.
Cette mobilisation devrait avoir lieu cette année ou l'année prochaine, doublant progressivement le capital social de Hai Phat pour atteindre plus de 6 100 milliards de VND si les deux phases sont couronnées de succès.
Le plan d'augmentation de capital de Hai Phat Invest a été annoncé dans un contexte où les difficultés rencontrées par l'entreprise au cours de ses opérations étaient progressivement surmontées.
Après avoir été retirée de la liste des titres suspendus de cotation par la Bourse d'Honolulu (HoSE) le 20 mars, l'action HPX a connu une forte hausse, dépassant les 8 000 VND par action, avant de retomber aux alentours de 6 500 VND lors des dernières séances. À noter que Hai Phat Invest a renoué avec les bénéfices en 2023 (127,4 milliards de VND) et au premier trimestre 2024 (bénéfice net de 15,8 milliards de VND).
Toutefois, la trésorerie d'exploitation demeure un problème majeur, car les capitaux sont immobilisés dans de nombreux projets en raison de la dispersion des investissements. Le rapport financier du premier trimestre 2024 indique que la valeur des stocks de la société au 31 mars 2024 s'élevait à 2 895,3 milliards de VND, en baisse de 3 % par rapport au début de l'année, mais représentant toujours 33 % du total de l'actif. La majeure partie de cette valeur (2 241 milliards de VND) est comptabilisée en coûts de production et charges d'exploitation non finalisés. Parallèlement, les créances à court terme ont continué de progresser de 10 % par rapport au début de l'année, pour atteindre 3 678 milliards de VND.
Par ailleurs, les investissements financiers de Hai Phat Invest dans des coentreprises, des sociétés associées et d'autres entités commerciales s'élèvent à 517,7 milliards de VND. Le 31 mai, Hai Phat Invest a approuvé la cession de la totalité de sa participation dans plus de 19 millions d'actions (19,93 %) de la société par actions Hai Phat Thu Do. Simultanément, Hai Phat Invest a autorisé sa filiale, Sapphire Investment LLC, à céder la totalité de sa participation dans la société par actions Cienco5, soit 8,36 millions d'actions (14,017 %). La valeur comptable de ces deux investissements est égale à leur prix d'achat initial, respectivement de 190 milliards de VND et 113,5 milliards de VND.
Source : https://baodautu.vn/hai-phat-invest-giai-bai-toan-thieu-hut-dong-tien-d217766.html
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