L’industrie automobile vietnamienne doit être autonome et localisée.

La proportion de composants produits localement n'atteignant que 7 à 10 % pour les véhicules particuliers, l'objectif de la porter à 45 à 55 % d'ici 2025-2030 pose de nombreux défis. Cependant, le succès initial de VinFast , avec 60 % de production locale, ouvre une voie prometteuse.

Il ne s’agit pas seulement d’une question de coût ou de technologie, mais aussi d’un problème stratégique pour aider le Vietnam à maîtriser l’industrie automobile, à réduire sa dépendance, à accroître sa compétitivité et à protéger la chaîne d’approvisionnement de toutes les fluctuations mondiales.

L'histoire de l'industrie automobile vietnamienne

À l'heure où l'industrie automobile vietnamienne s'intègre de plus en plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'histoire de la localisation n'est plus un concept à discuter, mais elle est devenue une stratégie qui doit être mise en œuvre, si l'industrie automobile vietnamienne ne veut pas être « dépendante » des pays étrangers pour toujours.

L'objectif du gouvernement est de porter le taux de localisation à 45-55 % d'ici 2025-2030, mais il n'atteint qu'environ 7-10 % pour les véhicules particuliers. En revanche, VinFast a atteint 60 % de localisation pour les véhicules électriques et vise 84 % d'ici 2026, ce qui témoigne d'un potentiel énorme, mais sera également confronté à d'innombrables difficultés et défis.

Selon les données compilées à partir des rapports du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Association VAMA, l'importation de composants de l'étranger représente souvent 15 à 25 % des coûts liés aux taxes, au transport et à l'entreposage. La production locale permet de réduire les coûts de 20 à 30 %, rendant les prix des véhicules et des pièces détachées plus compétitifs. Parallèlement, les entreprises ne sont plus excessivement dépendantes des devises étrangères, ce qui réduit les risques liés aux fluctuations des taux de change. Les composants nationaux permettent également des ajustements de production flexibles, évitant ainsi les ruptures de stock ou les stocks excessifs.

gettyimages-1231946969-scaled-16169432863181032667583.jpg — Le blocage du navire Evergreen dans le canal de Suez en mars 2021 a pratiquement paralysé la chaîne d'approvisionnement. Selon les données de Lloyd's List, le coût du blocage s'élève à 9,6 milliards de dollars par jour, soit 400 millions de dollars par heure ou 6,7 millions de dollars par minute.

L'importation de composants depuis l'étranger prend également plus de temps, notamment en cas de problèmes logistiques. En revanche, les composants nationaux peuvent parvenir au concessionnaire en quelques jours ou heures, s'ils sont disponibles. Par exemple, VinFast n'a besoin que de 2 à 3 jours pour remplacer des pièces détachées, tandis que les voitures importées doivent attendre 10 à 15 jours, voire plus.

De plus, dans un contexte de perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, la dépendance totale aux composants importés peut facilement entraîner l'arrêt temporaire des usines. Lorsque le taux de localisation dépasse 60 %, les entreprises peuvent s'approvisionner proactivement, réduisant ainsi les risques de perturbation et les coûts d'urgence, comme le fret aérien. Les chaînes d'approvisionnement nationales sont également plus flexibles lorsque des ajustements soudains sont nécessaires.

En raison de leur dépendance totale aux composants importés, les entreprises et les consommateurs sont également très vulnérables aux fluctuations politiques, aux embargos et aux conflits d'intérêts géopolitiques. De fait, après le lancement de la campagne russe en Ukraine, de nombreux clients utilisant des véhicules de marques occidentales se sont retrouvés en panne, sans pièces de rechange, ou ont dû payer des prix exorbitants en raison de l'interruption des approvisionnements. Ceci prouve que l'« autonomie de production » permet non seulement de réduire les coûts et d'accroître la compétitivité, mais aussi de protéger la chaîne d'approvisionnement des risques géopolitiques et de garantir des avantages pour les clients.

La localisation permet également aux fabricants de stocker proactivement des composants, en commandant uniquement la quantité nécessaire, d'optimiser leur trésorerie et de limiter leurs stocks. De plus, en maîtrisant une grande partie des composants, les entreprises peuvent développer des versions de véhicules personnalisées adaptées au marché vietnamien (par exemple, la suspension ou la climatisation sont adaptées aux conditions du terrain et aux conditions climatiques). La réduction de la proportion de pièces importées limite également les fluctuations de coûts liées aux fluctuations des taux de change. C'est un facteur qui stabilise la situation financière des entreprises et, plus particulièrement, contribue à préserver l'économie vietnamienne des pertes de devises.

Opportunités pour les entreprises auxiliaires

L'engagement de VinFast en matière d'achats permet aux entreprises de soutien d'investir en toute confiance dans la modernisation de leurs lignes de production et l'application de normes internationales plus strictes. En collaborant avec des géants tels que Bosch, Denso et Aisin, ces entreprises ont l'opportunité d'acquérir des processus de production avancés, une gestion de la qualité et des opérations professionnelles. De ce fait, les capacités nationales s'améliorent rapidement, à l'instar de la période d'apprentissage et de pratique au Japon et en Chine au siècle dernier, lorsque les marques occidentales se sont lancées dans la production en coentreprise. Cela permet non seulement de créer une chaîne d'approvisionnement solide, mais aussi de poser les bases permettant aux entreprises vietnamiennes de soutien d'être compétitives à l'international.

Actuellement, les modèles de voitures électriques VinFast sont autosuffisants à 60 % en composants produits dans le pays.

La localisation de l'industrie automobile vietnamienne n'est pas un simple chiffre, mais le pilier de la réduction des coûts, de l'approvisionnement proactif et de l'amélioration de l'expérience utilisateur. Bien qu'elle n'atteigne que 7 à 10 % à l'heure actuelle, l'objectif de 40 à 45 % d'ici 2025 et de 50 à 55 % d'ici 2030 exige des efforts considérables de la part du gouvernement et des entreprises.

Le leadership de VinFast, qui a atteint un taux de localisation de 60 % d'ici 2024 et vise 84 % d'ici 2026, démontre qu'il s'agit d'une orientation tout à fait pertinente et réalisable. Grâce à la coordination des politiques préférentielles, des infrastructures, de la coopération internationale et des ressources humaines, la localisation deviendra le moteur de l'industrie automobile vietnamienne, capable de se développer et de conquérir les marchés régionaux et mondiaux.